人工智能概念27日盤中走勢強(qiáng)勁，截至發(fā)稿,，軟通動力“20cm”漲停,，云創(chuàng)數(shù)據(jù)漲近19%，光云科技漲近17%,，東方國信,、麥克奧迪、云從科技,、海天瑞聲等漲超10%,，遠(yuǎn)大智能,、常山北明、京山輕機(jī),、川大智勝,、拓維信息等漲停。
國金證券指出,，人工智能的發(fā)展將重塑電子半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)施,，海量數(shù)據(jù)的收集、清洗,、計(jì)算,、訓(xùn)練以及傳輸需求，將帶來算力和網(wǎng)絡(luò)的迭代升級,，利好AI數(shù)據(jù)中心及邊緣高速運(yùn)算大量使用的CPU,，GPU，F(xiàn)PGA,，ASIC,，HBM存儲器，3DNAND,，以太網(wǎng)PHY芯片及電源管理芯片,。根據(jù)PrecedenceResearch的數(shù)據(jù)，2022年全球人工智能芯片市場規(guī)模為168.6億美元,，2022-2032年CAGR有望達(dá)29.7%,。
該機(jī)構(gòu)表示，看好人工智能加速發(fā)展對電子行業(yè)帶來的發(fā)展新機(jī)遇,，細(xì)分板塊有望持續(xù)受益：1）計(jì)算芯片：AI拉動CPU/GPU/FPGA/ASIC量價(jià)齊升,，國產(chǎn)替代空間巨大,；2）存儲芯片：看好2023年存儲板塊止跌反彈,DDR5內(nèi)存有望放量。據(jù)Yole,，21-28年內(nèi)存接口及配套芯片市場規(guī)模CAGR達(dá)28%,；3）以太網(wǎng)芯片：有限局域網(wǎng)通信之基，服務(wù)器端大有可為,。據(jù)觀研天下信息,，25年中國數(shù)據(jù)中心用以太網(wǎng)交換芯片市場規(guī)模將達(dá)到120.4億元；4）電源管理芯片：2023年下半年有望迎來需求回暖,。隨著云計(jì)算,、人工智能以及大功率處理器和加速卡需求的不斷增長，加速服務(wù)器電壓轉(zhuǎn)向48V,，DC-DC受益明顯,；5）PCB/CCL：AI催化算力需求，服務(wù)器主板和載板量價(jià)齊升,。AI需求興起,，服務(wù)器PCB/CCL升級大潮將至。算力對CPU/GPU要求大幅提升,，先進(jìn)封裝凸顯載板價(jià)值,。6)光芯片：全球數(shù)據(jù)量爆炸式增長，光通信逐漸崛起,。據(jù)Lightcounting數(shù)據(jù),，2027年全球光模塊市場規(guī)模超200億，光芯片為光模塊核心組件,。
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