隨著AI大模型的發(fā)展,，全球算力供不應求，相關(guān)訂單需求驟增,。在此背景下,，電信運營商等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)力爭超前部署。業(yè)內(nèi)人士表示,，AI大模型及下游應用爆發(fā),，將推動數(shù)字基礎(chǔ)設施建設加快，芯片,、服務器,、數(shù)據(jù)中心、先進封裝,、算力租賃等領(lǐng)域迎來利好,。

市場需求旺盛

AI大模型掀起新一輪人工智能應用熱潮。百度,、騰訊,、華為、阿里等互聯(lián)網(wǎng)巨頭均發(fā)布了AI大模型產(chǎn)品,，我國AI大模型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展加速,?？萍疾啃乱淮?span id="a6otyhj" class="wpcom_keyword_link">人工智能發(fā)展研究中心日前發(fā)布的《中國人工智能大模型地圖研究報告》顯示，目前,，中國和美國研發(fā)的大模型數(shù)量占全球總數(shù)的80%以上,。其中，中國10億參數(shù)規(guī)模以上的大模型已發(fā)布79個,。

AI大模型應用規(guī)模呈爆發(fā)式增長,，算力則體現(xiàn)了數(shù)據(jù)處理能力的強弱。隨著國內(nèi)外廠商加速AI大模型訓練,，接入用戶數(shù)量激增,，算力需求將迎來井噴。百度在一季度財報電話會議上稱,，截至一季度末,，超過300家生態(tài)伙伴參與“文心一言”內(nèi)測。

“全球AI訓練所需的計算量呈指數(shù)級增長,?！比A為昇騰計算業(yè)務CTO周斌在2023中關(guān)村論壇上告訴中國證券報記者，大約每隔4個月,，AI計算需求會翻倍,。

據(jù)廣發(fā)證券分析師李雪峰等人測算，隨著國內(nèi)生成對話式AI產(chǎn)品加速推廣,，在樂觀假設下,，國內(nèi)AI大模型在訓練與推理階段或產(chǎn)生相當于1.1萬臺至3.8萬臺高端AI服務器的算力需求。以英偉達單片A100 GPU產(chǎn)品售價10萬元,、AI加速卡價值量占服務器整機約70%計算,，則對應126億元至434億元增量AI服務器市場規(guī)模,。

企業(yè)加快布局

目前，全球算力市場供不應求,，專家預計未來GPU需求量會增至當前的3-5倍,。隨著GPU需求水漲船高，供應商開足馬力加快生產(chǎn),。

6月8日,，臺積電宣布先進后端六廠正式啟用，采用3DFabric技術(shù),。據(jù)了解,，3DFabric技術(shù)主要由先進封裝、三維芯片堆疊和設計三部分組成,。通過先進封裝,，在單一封裝中置入更多處理器及存儲器，從而提升運算效能,。

英偉達,、AMD等全球芯片巨頭紛紛發(fā)布AI芯片新品，把握市場機遇,。英偉達日前發(fā)布NVIDIA DGX超級計算機技術(shù),，256個GH200超級芯片相連作為單個GPU運行，助力大負載巨型AI大模型開發(fā),。

政策與企業(yè)合力推動算力市場發(fā)展,。6月2日，上海臨港新片區(qū)發(fā)布《臨港新片區(qū)加快構(gòu)建算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)行動方案》,，同時中國電信臨港算力智算公共服務平臺暨國產(chǎn)GPU創(chuàng)新聯(lián)合基地和新片區(qū)智算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立,，搭建智算產(chǎn)業(yè)交流平臺。據(jù)了解,，位于臨港新片區(qū)的商湯人工智能計算中心（AIDC）已有接近3萬塊GPU,，可以支持20個千億參數(shù)超大模型同時訓練。

北京市經(jīng)信局日前出臺的《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案（2023—2025年）》提出,，積極引導大模型研發(fā)企業(yè)應用國產(chǎn)人工智能芯片,，加快提升人工智能算力供給的國產(chǎn)化率；提升算力資源統(tǒng)籌供給能力,，分別在海淀區(qū),、朝陽區(qū)建設北京人工智能公共算力中心、北京數(shù)字經(jīng)濟算力中心,，組織商業(yè)算力滿足北京市緊迫需求,，建設統(tǒng)一的多云算力調(diào)度平臺。

6月5日，中國信通院聯(lián)合中國電信共同發(fā)布我國首個實現(xiàn)多元異構(gòu)算力調(diào)度的全國性平臺——“全國一體化算力算網(wǎng)調(diào)度平臺（1.0版）”,，可實現(xiàn)跨資源池,、跨架構(gòu)、跨廠商的異構(gòu)算力資源調(diào)度,，目前已經(jīng)接入天翼云,、華為云、阿里云等,。

相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈受益

AI芯片和服務器市場空間廣闊,。國泰君安證券認為，在政策與需求的雙輪驅(qū)動下,，中國AI芯片廠商正在奮起直追,，尤其是在ASIC（專用集成電路）路線上加大投入。目前,，國內(nèi)已經(jīng)涌現(xiàn)出寒武紀、華為昇騰,、海光信息,、燧原科技等優(yōu)秀AI芯片廠商，AI算力性能顯著提升,，未來有望實現(xiàn)超預期發(fā)展,。

先進封裝有望量價齊升。中信證券認為,，AI算力需求將推動先進封裝技術(shù)與數(shù)據(jù)中心建設進一步發(fā)展,。目前，國內(nèi)先進封裝相關(guān)廠商包括通富微電,、長電科技,、甬矽電子、華天科技等,。

業(yè)內(nèi)人士表示,，以公有云方式部署的算力租賃市場前景廣闊。未來將有更多垂直行業(yè)形成“小模型”及各類應用,，而算力租賃成本較低,，部署更加便利，易獲中小企業(yè)青睞,。

中信建投表示,，AI大模型訓練和推理運算所用的GPU服務器功率密度將大幅提升。相比自然風冷,，液冷具備明顯優(yōu)勢,。在需求推動下，浪潮信息、中興通訊等服務器廠商大力布局液冷服務器產(chǎn)品,，產(chǎn)業(yè)化進程有望加速,。長城證券認為，AI算力需求景氣度高,，以運營商為主的基礎(chǔ)設施底座及上游配套設施,、服務器等環(huán)節(jié)有望受益。

原文轉(zhuǎn)自：中國證券報·中證網(wǎng)