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本報記者姚堯

隨著ChatGPT爆火,，全球掀起AI（人工智能）大模型熱潮,?！吧墒?span id="a6otyhj" class="wpcom_keyword_link">人工智能是半導體行業(yè)迄今為止經歷的最大事件之一,?！泵绹娮有袠I(yè)戰(zhàn)略咨詢公司IBS首席執(zhí)行官Handel Jones公開表示。

由于大模型龐大的訓練任務需要大量算力,，以GPU（圖形處理器）為核心的算力供給已成為大模型產業(yè)發(fā)展的關鍵基礎設施,。“算力作為人工智能的‘發(fā)動機’,，是人工智能發(fā)展的核心基礎底座,。全球正掀起一場算力的‘競賽’，數(shù)據(jù)中心,、AI芯片,、服務器等環(huán)節(jié)作為算力基礎設施被各國政府高度重視?！睆V州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏告訴《證券日報》記者,。

多地出臺支持政策

所謂AI芯片，也被稱為AI加速器或計算卡,，即專門用于處理人工智能應用中大量計算任務的模塊,。當前，AI芯片主要分為GPU,、FPGA（現(xiàn)場可編程邏輯門陣列）,、ASIC（專用集成芯片）。

據(jù)摩根士丹利分析師估計,，作為一個整體,，2022年AI芯片市場的年銷售額達到430億美元左右，約占芯片行業(yè)總銷售額的8%,。而在四年內,，預計AI芯片在整個行業(yè)的份額將大約翻一番，收入將達到1250億美元,。

對于目前全球AI芯片行業(yè)的發(fā)展,，興業(yè)證券計算機行業(yè)聯(lián)席首席孫乾表示：“自去年下半年大模型獲得創(chuàng)新突破以來，AI芯片行業(yè)需求大爆發(fā),，但供給端卻仍掌握在少數(shù)幾家公司的手里,。”

從市場占有率來看,，花旗于7月10日發(fā)布的相關研究報告稱,，全球GPU“一哥”英偉達將占據(jù)AI芯片市場“至少90%”的市場份額。

為推動AI芯片產業(yè)發(fā)展,，各國政府都十分重視,，我國也不例外。最近,，包括北京,、上海,、深圳等重點城市都陸續(xù)發(fā)布了支持人工智能產業(yè)快速發(fā)展的政策。

5月30日,，北京市發(fā)布了《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實施方案（2023-2025年）》和《北京市促進通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》,；5月25日，上海市印發(fā)《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》,；5月31日,，深圳市印發(fā)《深圳市加快推動人工智能高質量發(fā)展高水平應用行動方案（2023-2024年）》。

對此,，孫乾表示,，“地方政策已先行覆蓋，國家層面也在陸續(xù)出臺相關政策,?！?/section>

國產芯片市場潛力巨大

目前來看，國內仍面臨AI芯片供不應求的問題,。南方軍工混合基金經理鄭曉曦表示,，目前從海外供應商的供貨節(jié)奏看，供貨期至少要40周以上,，當前很多大公司手上還有很多算力芯片存貨,，但是對于新進入這個行業(yè)的公司，如相關垂直類應用公司,，已經遇到了AI芯片供應問題,。

國產芯片產業(yè)有巨大發(fā)展?jié)摿Α１本?span id="a6otyhj" class="wpcom_keyword_link">區(qū)塊鏈技術應用協(xié)會與社會科學文獻出版社近日發(fā)布的《元宇宙藍皮書：中國元宇宙發(fā)展報告（2023）》顯示，2020年至2023年,，國產AI芯片的復合年均增長率達到了95.86%,，預計其市場規(guī)模將突破1300億元。

當然,，處于起步階段的中國AI芯片行業(yè)也面臨著“成長的煩惱”,。薩摩耶云科技集團首席經濟學家鄭磊在接受《證券日報》記者采訪時表示,，“我國已有一些公司擁有AI芯片的設計能力，但是生產此類芯片需要的先進加工制程無法在國內制造,?！?/section>

藍鯨私募基金經理魏宇告訴《證券日報》記者，“首先,，在該領域我國的技術水平與先進水平存在差距,，中國公司需要加大研發(fā)投入來縮小技術差距；其次,，國內AI芯片市場集中度低,，這意味著競爭激烈；再次,，國外芯片巨頭在人才聚集和公司合并等方面具有領先優(yōu)勢,。相比之下，中國公司需要加大人才培養(yǎng)力度,，以提升自身競爭力,。”

雖然面臨種種考驗,，但國產AI芯片公司也取得了一定成績,。以海光信息為例，其披露的技術參數(shù)顯示,，在一些特定的應用環(huán)境中,，海光信息的“深算一號”已經可以與世界同類產品相媲美。

AI芯片領域的初創(chuàng)公司也如雨后春筍般涌現(xiàn),。公開資料顯示,，2019年至2020年，國內出現(xiàn)了GPU,、AI芯片創(chuàng)業(yè)大潮,。除了壁仞科技、燧原科技,、摩爾線程外,，原AMD總監(jiān)陳維良于2020年創(chuàng)立了沐曦集成電路。此外,，天數(shù)智芯也致力于通用GPU芯片的研發(fā),。

吳啟宏表示，“國內創(chuàng)新企業(yè)在AI芯片行業(yè)享有豐厚的成長土壤,，投資者面臨難得的機遇,；無論是芯片半導體廠商還是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，都在積極提升自身AI芯片研發(fā)能力，共同分享行業(yè)成長的紅利,?！?/section>

產業(yè)鏈有望快速發(fā)展

在二級市場上，今年以來截至7月28日,，同花順AI芯片概念板塊表現(xiàn)亮眼,，期間累計上漲38.38%，跑贏同期上證指數(shù)（年內累計漲6.04%）,。而在AI芯片板塊的22只概念股中,，有12只概念股年內累計漲幅超過20%。寒武紀和中科曙光年內股價均實現(xiàn)翻番,，漲幅分別為194.72%和104.83%,，華西股份、航宇微,、恒爍股份,、奧比中光、芯原股份等概念股年內累計漲幅均逾50%,。

AI芯片板塊的上漲邏輯主要有三方面,，安爵資產董事長劉巖告訴《證券日報》記者，“市場需求,、技術飛速進步,、政策支持均大力推動了人工智能產業(yè)的發(fā)展，提高了市場對AI芯片未來發(fā)展的心理預期,?！?/section>

值得關注的是，同花順數(shù)據(jù)顯示,，近兩月（6月1日至7月28日）,，有14家AI芯片板塊上市公司獲機構調研，占比超六成,。從調研機構家數(shù)來看,，有11家公司獲得超20家機構密集調研，其中,，奧比中光獲得176家公司聯(lián)合調研,，國科微、景嘉微,、?？低暋⒃铺靹铒w,、航宇微,、瀾起科技等公司獲機構調研家數(shù)均超50家。

孫乾表示，雖然短期看,，AI芯片行業(yè)處于寡頭壟斷格局，但非?？春眯袠I(yè)長期的發(fā)展,，未來3年至5年將是行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的成長期。

吳啟宏說：“由于全球AI芯片領域需求增長,，臺積電5/7nm家族制程訂單已延續(xù)至2024年,，整體下單規(guī)模較2023年至少增長20%以上。另外,，邊緣計算是傳統(tǒng)云端算力的很好補充,，華為、高通已開始探索在手機終端上部署AI模型,，其有望在邊緣AI領域獲得市場地位,。投資者一方面可以關注國內布局GPU芯片的相關企業(yè)，另一方面關注國內具備物聯(lián)網(wǎng)模組供貨能力的相關企業(yè),?！?/section>

鄭磊表示，“AI芯片,、AI服務器是具有長期景氣度的賽道,。無論是圖形計算芯片，還是其他技術路線的解決方案和產品,，都既有機遇又面臨挑戰(zhàn),，可以綜合配置，形成組合,，以降低投資風險,。”

多家券商在近期研報中表示,，國內自研AI大模型進入“百花齊放”階段,，進一步引爆海量算力需求。隨著國內外科技企業(yè)持續(xù)加大對AI大模型領域的投入,，AI產業(yè)相關的芯片產業(yè)鏈有望迎來快速發(fā)展,。

圖片 | 站酷海洛

制作 | 張文玲

政策驅動AI芯片產業(yè)加速跑機構爭相調研相關概念股