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本報(bào)記者姚堯

隨著ChatGPT爆火,，全球掀起AI（人工智能）大模型熱潮,。“生成式人工智能是半導(dǎo)體行業(yè)迄今為止經(jīng)歷的最大事件之一?！泵绹?guó)電子行業(yè)戰(zhàn)略咨詢公司IBS首席執(zhí)行官Handel Jones公開表示,。

由于大模型龐大的訓(xùn)練任務(wù)需要大量算力，以GPU（圖形處理器）為核心的算力供給已成為大模型產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施,?！八懔ψ鳛槿斯ぶ悄艿摹l(fā)動(dòng)機(jī)’,，是人工智能發(fā)展的核心基礎(chǔ)底座。全球正掀起一場(chǎng)算力的‘競(jìng)賽’,，數(shù)據(jù)中心,、AI芯片、服務(wù)器等環(huán)節(jié)作為算力基礎(chǔ)設(shè)施被各國(guó)政府高度重視,?！睆V州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。

多地出臺(tái)支持政策

所謂AI芯片,，也被稱為AI加速器或計(jì)算卡,，即專門用于處理人工智能應(yīng)用中大量計(jì)算任務(wù)的模塊。當(dāng)前,，AI芯片主要分為GPU,、FPGA（現(xiàn)場(chǎng)可編程邏輯門陣列）、ASIC（專用集成芯片）,。

據(jù)摩根士丹利分析師估計(jì),，作為一個(gè)整體，2022年AI芯片市場(chǎng)的年銷售額達(dá)到430億美元左右,，約占芯片行業(yè)總銷售額的8%,。而在四年內(nèi)，預(yù)計(jì)AI芯片在整個(gè)行業(yè)的份額將大約翻一番,，收入將達(dá)到1250億美元,。

對(duì)于目前全球AI芯片行業(yè)的發(fā)展，興業(yè)證券計(jì)算機(jī)行業(yè)聯(lián)席首席孫乾表示：“自去年下半年大模型獲得創(chuàng)新突破以來,，AI芯片行業(yè)需求大爆發(fā),，但供給端卻仍掌握在少數(shù)幾家公司的手里?！?/section>

從市場(chǎng)占有率來看,，花旗于7月10日發(fā)布的相關(guān)研究報(bào)告稱，全球GPU“一哥”英偉達(dá)將占據(jù)AI芯片市場(chǎng)“至少90%”的市場(chǎng)份額,。

為推動(dòng)AI芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展,，各國(guó)政府都十分重視，我國(guó)也不例外,。最近,，包括北京,、上海,、深圳等重點(diǎn)城市都陸續(xù)發(fā)布了支持人工智能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的政策。

5月30日,，北京市發(fā)布了《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案（2023-2025年）》和《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》,；5月25日,，上海市印發(fā)《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》；5月31日,，深圳市印發(fā)《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案（2023-2024年）》,。

對(duì)此，孫乾表示,，“地方政策已先行覆蓋,，國(guó)家層面也在陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策?！?/section>

國(guó)產(chǎn)芯片市場(chǎng)潛力巨大

目前來看,，國(guó)內(nèi)仍面臨AI芯片供不應(yīng)求的問題。南方軍工混合基金經(jīng)理鄭曉曦表示,，目前從海外供應(yīng)商的供貨節(jié)奏看,，供貨期至少要40周以上，當(dāng)前很多大公司手上還有很多算力芯片存貨,，但是對(duì)于新進(jìn)入這個(gè)行業(yè)的公司,，如相關(guān)垂直類應(yīng)用公司，已經(jīng)遇到了AI芯片供應(yīng)問題,。

國(guó)產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)有巨大發(fā)展?jié)摿?。北?span id="a6otyhj" class="wpcom_keyword_link">區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)與社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社近日發(fā)布的《元宇宙藍(lán)皮書：中國(guó)元宇宙發(fā)展報(bào)告（2023）》顯示,，2020年至2023年,，國(guó)產(chǎn)AI芯片的復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到了95.86%，預(yù)計(jì)其市場(chǎng)規(guī)模將突破1300億元,。

當(dāng)然,，處于起步階段的中國(guó)AI芯片行業(yè)也面臨著“成長(zhǎng)的煩惱”。薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,，“我國(guó)已有一些公司擁有AI芯片的設(shè)計(jì)能力,，但是生產(chǎn)此類芯片需要的先進(jìn)加工制程無法在國(guó)內(nèi)制造?！?/section>

藍(lán)鯨私募基金經(jīng)理魏宇告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,，“首先,，在該領(lǐng)域我國(guó)的技術(shù)水平與先進(jìn)水平存在差距，中國(guó)公司需要加大研發(fā)投入來縮小技術(shù)差距,；其次,，國(guó)內(nèi)AI芯片市場(chǎng)集中度低，這意味著競(jìng)爭(zhēng)激烈,；再次,，國(guó)外芯片巨頭在人才聚集和公司合并等方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。相比之下,，中國(guó)公司需要加大人才培養(yǎng)力度,，以提升自身競(jìng)爭(zhēng)力?！?/section>

雖然面臨種種考驗(yàn),，但國(guó)產(chǎn)AI芯片公司也取得了一定成績(jī)。以海光信息為例,，其披露的技術(shù)參數(shù)顯示,，在一些特定的應(yīng)用環(huán)境中，海光信息的“深算一號(hào)”已經(jīng)可以與世界同類產(chǎn)品相媲美,。

AI芯片領(lǐng)域的初創(chuàng)公司也如雨后春筍般涌現(xiàn),。公開資料顯示，2019年至2020年,，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了GPU,、AI芯片創(chuàng)業(yè)大潮。除了壁仞科技,、燧原科技,、摩爾線程外，原AMD總監(jiān)陳維良于2020年創(chuàng)立了沐曦集成電路,。此外,，天數(shù)智芯也致力于通用GPU芯片的研發(fā)。

吳啟宏表示,，“國(guó)內(nèi)創(chuàng)新企業(yè)在AI芯片行業(yè)享有豐厚的成長(zhǎng)土壤,，投資者面臨難得的機(jī)遇；無論是芯片半導(dǎo)體廠商還是互聯(lián)網(wǎng)巨頭,，都在積極提升自身AI芯片研發(fā)能力,，共同分享行業(yè)成長(zhǎng)的紅利?！?/section>

產(chǎn)業(yè)鏈有望快速發(fā)展

在二級(jí)市場(chǎng)上,，今年以來截至7月28日，同花順AI芯片概念板塊表現(xiàn)亮眼，期間累計(jì)上漲38.38%,，跑贏同期上證指數(shù)（年內(nèi)累計(jì)漲6.04%）。而在AI芯片板塊的22只概念股中,，有12只概念股年內(nèi)累計(jì)漲幅超過20%,。寒武紀(jì)和中科曙光年內(nèi)股價(jià)均實(shí)現(xiàn)翻番，漲幅分別為194.72%和104.83%,，華西股份,、航宇微、恒爍股份,、奧比中光,、芯原股份等概念股年內(nèi)累計(jì)漲幅均逾50%。

AI芯片板塊的上漲邏輯主要有三方面,，安爵資產(chǎn)董事長(zhǎng)劉巖告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,，“市場(chǎng)需求、技術(shù)飛速進(jìn)步,、政策支持均大力推動(dòng)了人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，提高了市場(chǎng)對(duì)AI芯片未來發(fā)展的心理預(yù)期?！?/section>

值得關(guān)注的是,，同花順數(shù)據(jù)顯示，近兩月（6月1日至7月28日）,，有14家AI芯片板塊上市公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,，占比超六成。從調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)來看,，有11家公司獲得超20家機(jī)構(gòu)密集調(diào)研,，其中，奧比中光獲得176家公司聯(lián)合調(diào)研,，國(guó)科微,、景嘉微、?？低?、云天勵(lì)飛、航宇微,、瀾起科技等公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)均超50家,。

孫乾表示，雖然短期看,，AI芯片行業(yè)處于寡頭壟斷格局,，但非常看好行業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展，未來3年至5年將是行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展的成長(zhǎng)期,。

吳啟宏說：“由于全球AI芯片領(lǐng)域需求增長(zhǎng),，臺(tái)積電5/7nm家族制程訂單已延續(xù)至2024年，整體下單規(guī)模較2023年至少增長(zhǎng)20%以上,。另外,，邊緣計(jì)算是傳統(tǒng)云端算力的很好補(bǔ)充，華為,、高通已開始探索在手機(jī)終端上部署AI模型,，其有望在邊緣AI領(lǐng)域獲得市場(chǎng)地位。投資者一方面可以關(guān)注國(guó)內(nèi)布局GPU芯片的相關(guān)企業(yè),，另一方面關(guān)注國(guó)內(nèi)具備物聯(lián)網(wǎng)模組供貨能力的相關(guān)企業(yè)?！?/section>

鄭磊表示,，“AI芯片,、AI服務(wù)器是具有長(zhǎng)期景氣度的賽道。無論是圖形計(jì)算芯片,，還是其他技術(shù)路線的解決方案和產(chǎn)品,，都既有機(jī)遇又面臨挑戰(zhàn)，可以綜合配置,，形成組合,，以降低投資風(fēng)險(xiǎn)?！?/section>

多家券商在近期研報(bào)中表示，國(guó)內(nèi)自研AI大模型進(jìn)入“百花齊放”階段,，進(jìn)一步引爆海量算力需求,。隨著國(guó)內(nèi)外科技企業(yè)持續(xù)加大對(duì)AI大模型領(lǐng)域的投入，AI產(chǎn)業(yè)相關(guān)的芯片產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來快速發(fā)展,。

圖片 | 站酷海洛

制作 | 張文玲

政策驅(qū)動(dòng)AI芯片產(chǎn)業(yè)加速跑機(jī)構(gòu)爭(zhēng)相調(diào)研相關(guān)概念股

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