宏觀

國務院印發(fā)《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》,。其中提出，堅持中央財政和地方政府聯(lián)動支持消費品以舊換新,，通過中央財政安排的節(jié)能減排補助資金支持符合條件的汽車以舊換新,；適當降低乘用車貸款首付比例，合理確定汽車貸款期限,、信貸額度,。

近日，證監(jiān)會黨委召開會議,，強調要把防風險作為首要任務,，突出穩(wěn)字當頭，強化底線思維,、極限思維,，綜合施策，增強資本市場內在穩(wěn)定性,，全力維護市場平穩(wěn)運行,。持續(xù)抓好重點領域風險防范化解，妥處存量,、嚴防增量,。要依法從嚴監(jiān)管市場，抓緊謀劃嚴把IPO入口關,、加強上市公司和證券基金期貨機構監(jiān)管等方面的政策措施,，健全監(jiān)管執(zhí)法制度機制，強化監(jiān)管問責,，堅決打擊財務造假,、欺詐發(fā)行,、操縱市場、內幕交易等違法違規(guī)行為,，切實保護投資者特別是中小投資者合法權益,。

國家金融監(jiān)督管理總局黨委3月13日下午召開擴大會議。會議要求,，加快推進城市房地產融資協(xié)調機制落地見效,，提高項目“白名單”對接效率，一視同仁滿足不同所有制房地產企業(yè)合理融資需求,，大力支持保障性住房等“三大工程”建設,，促進構建房地產發(fā)展新模式。

3月13日,，國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局公開發(fā)布《關于金融高質量服務經濟社會發(fā)展的實施意見》,。其中提出，加大信貸資源保障力度,，優(yōu)化首臺（套）,、首批次保險保障，力爭2024年全省新增制造業(yè)中長期貸款超4000億元,。

3月13日，財政部在香港發(fā)行2024年首期120億元人民幣國債,。其中,，2年期30億元，認購倍數(shù)3.27倍,，發(fā)行利率為2.20%,；3年期30億元，認購倍數(shù)3.51倍,，發(fā)行利率為2.28%,；5年期30億元，認購倍數(shù)3.01倍,，發(fā)行利率為2.39%,；10年期30億元，認購倍數(shù)2.85倍,，發(fā)行利率為2.45%,。

央行網站消息，3月19日將通過香港金融管理局債務工具中央結算系統(tǒng)（CMU）債券投標平臺,，招標發(fā)行2024年第三期中央銀行票據(jù),。

公司

工信部最新一期企業(yè)申報車型目錄顯示，由華為和北汽藍谷聯(lián)合打造的智選車全新品牌首款車享界S9亮相,，為純電動轎車,，共申報了3個版本。享界S9是鴻蒙智行旗下的第二款轎車，據(jù)悉將于今年4月在北京車展上正式亮相,，或在6月正式發(fā)布,。

有市場消息稱，“多位債券持有人仍未收到碧桂園旗下債券‘H1碧地01’的利息”,。對此,，碧桂園方面回應稱，截至公告出具日,，因銷售恢復情況不達預期,、資金調撥承壓等原因，公司擬定于3月12日到期兌付的“21碧地01”的0.96億元利息資金尚未全額到位,。根據(jù)現(xiàn)有債券合同條款,，公司仍有30個交易日的寬限期。公司將在寬限期內通過做好銷售,、盤活資產,、削減不必要的行政管理開支等方式，盡最大努力籌措資金,。

有消息稱,，蔚來推出了“買2024款車型送NIO phone”的活動。對此，蔚來客服表示，該活動主要面向2024款車型,，會贈送蔚來手機6498元抵用券，如果購買蔚來手機性能版,，只需要額外支付1元即可。

361度在港交所公告,，2023年度,，集團收益達84.2億元人民幣，同比增長21%,，權益持有人應占溢利為9.61億元人民幣,，同比增長28.7%。

保利發(fā)展公告,，擬發(fā)行規(guī)模不超過100億元債券,。此次發(fā)行的公司債券的期限為不超過10年（含10年），可以為單一期限品種,，也可以為多種期限的混合品種,。

據(jù)工信部網站，賽力斯汽車有限公司旗下某款車型申請對額定載客數(shù)量進行擴展,，由原來的“6座”（含駕駛席）變更為“5座和6座”,。

有消息稱,，聆達股份全資子公司金寨嘉悅新能源有限公司發(fā)布了關于停工復產并附有加蓋公司公章的“通知文件”。文件顯示,，公司于3月5日至5月31日停產,，計劃6月1日開始復工。若6月1日不能按時開工,，愿意等待復工的可按照相關工資標準發(fā)放,，否則可依法解除勞動關系。對此,，聆達股份方面表示：網傳內容有瑕疵,，經與該子公司核實，其內部不存在這份蓋有公章的材料,。

中國證券監(jiān)督管理委員會青島監(jiān)管局對青島京墨資產管理有限公司出具警示函,。經青島證監(jiān)局調查，京墨資產在開展私募基金業(yè)務中,，存在實控人與在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記備案信息不一致等多項違規(guī)行為,。

海馬汽車13日在互動平臺上稱，目前,，公司氫燃料電池汽車7X-H已開始小批量上線生產,。

據(jù)上交所最新的信息披露，招商局集團有限公司針對專業(yè)投資者群體的2024年公司債券發(fā)行項目狀態(tài)已更新為“提交注冊”,。

國泰航空3月13日公布,，該公司2023年營業(yè)利潤增長336%，達到151億港元,。這一數(shù)字超過了2010年創(chuàng)下的111億港元的最高紀錄。

市場

3月13日,，市場全天震蕩調整,，三大指數(shù)均小幅下跌。截至收盤,，滬指跌0.4%,，深成指跌0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.57%,。滬深兩市成交額10548億元,，較上個交易日縮量906億元。

北上資金3月13日凈買入寧德時代12.41億元,、美的集團3.42億元,，凈賣出貴州茅臺2.90億元、長安汽車1.28億元,。

南向資金3月13日凈買入114.19億港元,。港股通(滬)方面,，盈富基金、恒生中國企業(yè)分別獲凈買入12.14億港元,、5.79億港元,，美團-W遭凈賣出1.56億港元；港股通(深)方面,，盈富基金,、南方恒生科技分別獲凈買入27.42億港元、6.55億港元,，中國移動遭凈賣出2.78億港元,。

3月13日，A股共85只個股發(fā)生大宗交易,，總成交20.55億元,，其中韋爾股份、北京君正,、民生銀行成交額居前,，成交額依次為3.84億元、1.63億元,、1.37億元,。成交價方面，共35只股票平價成交,，3只股票溢價成交,，47只股票折價成交。

據(jù)上交所網站,，中信建投明陽智能新能源封閉式基礎設施證券投資基金項目狀態(tài)更新為“已申報”,。據(jù)悉，中信建投明陽智能新能源REIT是年內申報至上交送的首單新能源公募REITs項目,。

3月13日,，易方達深高速高速公路封閉式基礎設施證券投資基金宣告成立，募集資金20.475億元,，是2024年發(fā)行的首只交通基礎設施REITs產品,。

諾安基金公告稱，自3月14日起,，對旗下諾安穩(wěn)固收益一年定期開放C實施銷售服務費優(yōu)惠,，具體方案為銷售服務費由原來的0.2%調整至0.07%。

行業(yè)

商務部等9部門發(fā)布關于推動農村電商高質量發(fā)展的實施意見,。其中提到,，鼓勵在有條件的村布放智能快件箱（信包箱）。在全國培育100個左右農村電商“領跑縣”,，培育10000名左右農村電商帶頭人,。

市場監(jiān)管總局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,，2023年，我國共實施汽車召回214次,，涉及車輛672.8萬輛,，分別比上年增長4.9%和49.9%。

民航局召開會議強調,，繼續(xù)促進國內航空消費穩(wěn)定增長,，鼓勵企業(yè)探索創(chuàng)新商業(yè)模式、服務產品,。大力服務低空經濟發(fā)展,，優(yōu)化低空飛行服務保障體系，支持航空醫(yī)療救護,、無人機物流,、應急救援、新興消費等業(yè)態(tài)發(fā)展,，支持低空經濟發(fā)展示范區(qū)建設,。大力降低航空物流成本，推動物流智慧化信息化建設,。積極擴大民航有效投資,，推動生產設備、服務設備更新和技術改造,。

近期,，包括福州農商行、連江農商行,、三明農商行,、平和農商行、南安匯通村鎮(zhèn)銀行,、古田刺桐紅村鎮(zhèn)銀行在內的多家農商行,、村鎮(zhèn)銀行發(fā)布公告稱，將于3月21日自動終止“富利寶”智能通知存款產品,。

民生

深圳市發(fā)布《深圳市住房和建設局關于規(guī)范我市轉租和受托經營房屋租賃行為的通知》。其中明確提出規(guī)范“二房東”,、住房租賃資金監(jiān)管,、防止“房中房”、規(guī)范房源信息發(fā)布等,。

公安部3月13日消息,，經中泰緬三國有關部門協(xié)商同意，緬甸妙瓦底地區(qū)的800余名中國籍涉賭詐人員途經泰國陸續(xù)被遣返回國,。

天津市發(fā)布“關于調整個人住房公積金貸款首付款比例的通知”,，職工申請個人住房公積金貸款購買家庭首套住房的應支付不低于住房交易價格20%的首付款,，購買家庭第二套住房的應支付不低于住房交易價格30%的首付款，采用住房抵押擔保方式的抵押值最高不得超過抵押物價值的80%,。

人物

江蘇省人大常委會原黨組成員,、副主任劉捍東涉嫌受賄、濫用職權一案,，由國家監(jiān)察委員會調查終結,，移送檢察機關審查起訴。日前,，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪,、濫用職權罪對劉捍東作出逮捕決定。

中央紀委國家監(jiān)委網站3月13日消息,，國家開發(fā)銀行原黨委委員,、副行長李吉平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調查,。

海外要聞

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一,，道指漲0.1%，納指跌0.54%,，標普500指數(shù)跌0.19%,。

熱門中概股漲跌不一,，納斯達克中國金龍指數(shù)漲1.04%,。滿幫漲超12%，拼多多漲超3%,，百度,、京東、富途控股漲超2%,，網易漲超1%,。

歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)跌0.02%,，英國富時100指數(shù)漲0.31%,，法國CAC40指數(shù)漲0.62%。

COMEX 4月黃金期貨結算價收漲0.68%,，報2180.8美元/盎司,。COMEX 5月白銀期貨結算價收漲3.12%，報25.156美元/盎司,。

國際原油期貨結算價大漲超2%,。WTI 4月原油期貨收漲2.16美元，漲幅2.78%,，報79.72美元/桶,。布倫特5月原油期貨收漲2.11美元，漲超2.57%,，報84.03美元/桶,。

歐盟議會通過人工智能法案，該立法將禁止在工作場所和學校使用AI來檢測情緒,，并限制人工智能在篩選工作申請等高風險情景下的使用,。

3月13日,，歐洲斯托克50指數(shù)突破5000點，為24年來首次,。

歐洲央行管委維勒魯瓦3月13日表示,，歐洲央行廣泛同意在春季降息,；歐洲央行在降息方面可以獨立于美聯(lián)儲政策,。

歐元區(qū)1月工業(yè)產出月率錄得-3.2%,，為2023年3月以來最大降幅。歐元區(qū)1月工業(yè)產出年率為-6.7%,，預期為-2.9%,，前值為1.20%。

英國1月GDP年率為-0.3%,，前值為0%,；1月GDP月率為0.2%，前值為-0.10%,。英國1月季調后商品貿易帳為-145.15億英鎊,，前值為-139.89億英鎊。

3月13日,，相關法庭文件顯示,，北溪公司正就2022年發(fā)生的爆炸事件向其保險公司索賠超4億歐元（4.36億美元）。

阿迪達斯3月13日公布了2023年第四季度及全年財報：2023年第四季度營收48.1億歐元,，營業(yè)損失3.77億歐元,。2023年全年營收214.3億歐元，全年營業(yè)利潤2.68億歐元,。

韓國總統(tǒng)尹錫悅3月13日出席活動時承諾,，到2027年，將航天產業(yè)發(fā)展相關預算增至1.5萬億韓元（約合人民幣82億元）以上,。

大眾汽車集團首席執(zhí)行官奧博穆（Oliver Blume）3月13日表示,，奧迪與上汽集團合作項目聯(lián)合開發(fā)的車型將于2026年推出。

韓國銀行3月13日發(fā)布的一份數(shù)據(jù)顯示,，今年2月,，外資凈增持韓國境內股票債券81億美元，其中股票凈增持規(guī)模時隔10年6個月刷新單月最高紀錄,。

巴塞爾藝術展和瑞銀集團發(fā)布的聯(lián)合報告顯示,，全球藝術品市場2023年銷售額下降了4%，至650億美元,。中國的銷售額增長了9%,，達到122億美元。

3月13日,，花旗將其對英國央行首次降息的預期從8月提前到6月,，將全年降息幅度預期維持在125個基點。

日本商業(yè)航天公司SpaceOne 3月13日對該公司的小型固體燃料火箭“卡伊洛斯”進行首次試飛,，火箭成功點火升空,，但在升空不久后即發(fā)生爆炸。

重要公告

司太立：定增申請獲得證監(jiān)會同意注冊批復。

川儀股份：擬向控股股東定增募資不超6.6億元,。

騰景科技：擬以1000萬元-2000萬元回購股份,。

寶豐能源：員工持股計劃擬募集不超過1.49億元。

中科云網：2023年年度報告延期至4月20日披露,。

聚石化學：控股子公司擬申請IPO并在北交所上市,。

晶華新材：擬2億元向全資子公司四川晶華進行增資。

天齊鋰業(yè)：短期融資券和中期票據(jù)獲準注冊,。

華陽新材：選舉梁昌春為董事長,。

豪能股份：發(fā)行可轉債申請獲得證監(jiān)會同意注冊批復。

天奧電子：2023年凈利潤8718.64萬元,，同比下降22.5%,。

朗科科技：股東鄧國順擬減持公司不超2.29%股份。

銘科精技：實控人提議2023年度每10股派發(fā)紅利不低于3.8元,。

航錦科技：2023年凈利潤同比降44.24%,，擬10派0.5元。

東方雨虹：實控人提議現(xiàn)金分紅總額不低于2023年度凈利潤的50%,。

艾艾精工：不涉及機器人等市場熱點概念,。

川環(huán)科技：一季度凈利潤同比預增80.29%-113.15%。

北元集團：恒源投資擬減持公司不超2%股份,。

中科創(chuàng)達：控股股東無償捐贈公司0.04%股份,。

平治信息：終止向不特定對象發(fā)行可轉債事項。

萬馬股份：與中國石化化工銷售有限公司戰(zhàn)略合作,。

廣聚能源：2023年度凈利潤8838.28萬元,，同比增長60.28％。

財經日歷

16:00 西班牙2月CPI月率

20:30 美國至3月9日當周初請失業(yè)金人數(shù)(萬人),、美國2月零售銷售月率,、美國2月PPI年率、美國2月PPI月率