來源：上海證券報(bào)
◎農(nóng)銀匯理基金經(jīng)理 高晗
大力發(fā)展人工智能（AI）已成為全球共識。在此背景下,，AI數(shù)據(jù)中心的擴(kuò)張速度令人驚訝,，但這也帶來電力消耗的急劇增長。市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Gartner預(yù)測,，2023年至2027年全球 AI服務(wù)器用電量將從195TWh（太瓦時(shí)）增長到500TWh,。AI技術(shù)能耗遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，單次ChatGPT訪問的耗電量是谷歌搜索的10倍,。如此龐大的電力需求,，對能源供應(yīng)提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
在滿足AI數(shù)據(jù)中心電力需求的眾多方案中,，燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電憑借獨(dú)特的優(yōu)勢脫穎而出,。首先，從發(fā)電特性來看,，燃?xì)廨啓C(jī)項(xiàng)目建設(shè)速度快,，能快速響應(yīng)數(shù)據(jù)中心快速部署的需求。其次,，發(fā)電穩(wěn)定,，可保障數(shù)據(jù)中心運(yùn)行不受電力波動干擾。最后,，啟動速度快,，能在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行，應(yīng)對突然增加的電力需求,。并且它具有低碳排放和低成本的優(yōu)勢,，契合當(dāng)下綠色發(fā)展理念，在經(jīng)濟(jì)層面更具可行性,。在電力基礎(chǔ)設(shè)施較差的北美地區(qū),，燃?xì)廨啓C(jī)電站已成為新建AI數(shù)據(jù)中心的主要電力來源。
從數(shù)據(jù)上看,，燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)在AI發(fā)展的帶動下呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢,。2019年至 2023年全球燃機(jī)銷量從39.98GW提升到44.10GW,，國際燃機(jī)巨頭三菱重工預(yù)計(jì)2024年至2026年全球燃機(jī)年均銷量60GW，較2023年增長36%,。
在產(chǎn)業(yè)格局上,，全球燃?xì)廨啓C(jī)市場高度集中，三菱重工,、西門子能源,、通用能源為全球三大龍頭，2023年全球份額合計(jì)達(dá)82%,。伴隨燃?xì)廨啓C(jī)景氣度上行,，海外燃機(jī)龍頭訂單高增，如通用能源在2024財(cái)年,，燃機(jī)新簽訂單20.2GW,，同比增長113%，并計(jì)劃2024年至2027年將燃機(jī)產(chǎn)能從55臺提升至80臺,。
國內(nèi)方面,，燃機(jī)市場持續(xù)擴(kuò)容，2015年至2023年復(fù)合年均增長率為9%,。國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)廠商目前仍以輕型燃?xì)廨啓C(jī)為主,，重型燃機(jī)的國產(chǎn)化率較低，當(dāng)前能夠商業(yè)化的國產(chǎn)最大機(jī)型為110MW,，而外資公司最大機(jī)型能夠做到600MW至700MW,。面對AI發(fā)展帶來的機(jī)遇，國內(nèi)企業(yè)有望加速國產(chǎn)化進(jìn)程,，并提升在全球市場的競爭力,。
AI發(fā)展為燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間,。隨著AI技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用場景的拓展,，燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、市場規(guī)模和產(chǎn)業(yè)格局等方面都將迎來深刻變革,。未來,，兩者融合發(fā)展還可能催生更多新的應(yīng)用和商業(yè)模式，值得我們持續(xù)關(guān)注,。（CIS）
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