隨著A股上市公司半年報披露收官,，部分百億級私募布局人工智能（AI）板塊的情況浮出水面,。包括AI算力、半導(dǎo)體,、通信,、計算機,、電子等多個細(xì)分領(lǐng)域獲密集加倉，知名私募基金經(jīng)理鄧曉峰,、孫慶瑞等更是頻頻出手,。

不過，人工智能板塊近期走勢明顯分化,，難以再續(xù)上半年的“風(fēng)光”,，很多投資者熱議人工智能板塊的“下半場”是否還會繼續(xù)“雄起”,。

百億級私募重倉布局

通過梳理A股半年報數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，人工智能賽道成為二季度百億級私募重點配置的主要方向之一,。明星私募基金經(jīng)理,、高毅資產(chǎn)的鄧曉峰在持有中天科技、華測導(dǎo)航后,，還大手筆買入TCL科技,。另外一位高毅資產(chǎn)的大將孫慶瑞則選擇新進中天科技。

具體來看,，Wind數(shù)據(jù)顯示,，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金二季度新進1.97億股TCL科技，而他的“愛股”中天科技也獲孫慶瑞掌舵的高毅慶瑞6號瑞行基金大舉買入,，新進1308.34萬股,。TCL科技主營半導(dǎo)體顯示技術(shù)及材料，中天科技則是通信設(shè)備股,。

今年一季度大漲170%的AI概念股拓爾思,，二季度獲迎水投資旗下的迎水榮耀19號私募基金新進285萬股，這家公司主要提供大數(shù)據(jù)軟件產(chǎn)品及服務(wù),。同時,，半導(dǎo)體數(shù)字芯片設(shè)計股佰維存儲獲橫琴廣金美好基金新進23.62萬股，另一家半導(dǎo)體模擬芯片設(shè)計公司晶豐明源獲思勰投資新進125.81萬股,。

思勰投資是二季度大舉對人工智能概念股布局的百億級私募之一,。這家機構(gòu)還分別新進買入計算機設(shè)備公司依米康690萬股、IT服務(wù)企業(yè)光云科技420萬股以及利通電子195.87萬股,。此外,，光云科技也獲盛泉恒元旗下兩只產(chǎn)品合計新進買入425萬股。

海南進化論有兩只重倉股為人工智能細(xì)分領(lǐng)域上市公司,。其旗下兩只產(chǎn)品均對光學(xué)光電子企業(yè)寶明科技大舉布局,；進化論國龍精選私募證券投資基金則新進安防設(shè)備公司同為股份80萬股。同為股份也獲得上海銀葉投資新進買入74.39萬股。

還有多只半導(dǎo)體領(lǐng)域的公司也獲百億級私募重倉布局,。例如,，源樂晟資產(chǎn)新進頎中科技156.80萬股，阿巴馬資產(chǎn)新進投資國科微307.31萬股,，專注于視頻監(jiān)控芯片的富瀚微也獲玄元投資加倉,。

另外，國新央企新發(fā)展格局私募,、通怡投資,、敦和資管、和諧匯一資產(chǎn),、相聚資本,、北京華軟新動力私募、玄元投資還分別重倉布局正元地信,、湘郵科技,、銅峰電子、派瑞股份,、卡萊特,、永鼎股份和證通電子。

激辯人工智能投資機會

人工智能板塊在一季度成為A股市場“最靚的仔”,，獲得資金爭相追捧,，不過二季度不少細(xì)分領(lǐng)域逐漸走軟。黑崎資本首席投資執(zhí)行官陳興文表示,，人工智能作為未來科技發(fā)展的重要方向,，行業(yè)的技術(shù)突破和商業(yè)應(yīng)用有望帶來巨大的增長機會，但該行業(yè)下半年繼續(xù)維持“一家獨大”的走勢頗有困難,。鑒于人工智能在各個領(lǐng)域都有很大的發(fā)展?jié)摿?，?yīng)關(guān)注醫(yī)療、金融,、制造業(yè)等交叉細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的龍頭企業(yè),。

安爵資產(chǎn)董事長劉巖表示，人工智能領(lǐng)域一直是科技板塊中的熱門,，隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展,，相關(guān)領(lǐng)域的投資機會將不斷增加。隨著行情調(diào)整,，建議關(guān)注一些特定領(lǐng)域,，如機器學(xué)習(xí)、自然語言處理和計算機視覺等,，一些具有領(lǐng)先技術(shù)的公司會持續(xù)成為投資熱點,。

不過,，也有頭部私募基金人士表示，上半年人工智能主題投資階段一度火爆異常,，但隨后走勢明顯分化,，而半年報的披露進一步檢驗了相關(guān)公司的人工智能業(yè)務(wù)落地情況，有些公司將逐步被證偽,。從下半年的市場風(fēng)格預(yù)判來看,，預(yù)計有關(guān)經(jīng)濟企穩(wěn)復(fù)蘇的順周期行業(yè)將迎來反攻，人工智能板塊的熱度或繼續(xù)降溫,。

原文轉(zhuǎn)自：中國證券報·中證網(wǎng)