原文來源：硅星人

圖片來源：由無界 AI生成

美國芯片老大英偉達(dá)最近越來越“高處不勝寒”了。

不久前的SC23超算大會(huì)上，AI芯片獨(dú)角獸公司Cerebras 首席執(zhí)行官Andrew Feldman公開批評英偉達(dá)為規(guī)避美國對華半導(dǎo)體出口限制采取的一系列舉措,，認(rèn)為這樣做無異于AI軍火商,，“不符合美國精神”,。

Andrew Feldman本身來頭不小，早在2012年,，他創(chuàng)立的低功耗服務(wù)器先驅(qū)公司SeeMicro就被AMD收購，他本人負(fù)責(zé)監(jiān)管 AMD服務(wù)器芯片業(yè)務(wù),。2021年他領(lǐng)導(dǎo)Cerebras造出全球最大AI芯片WSE-2,，打破在單個(gè)設(shè)備上訓(xùn)練擁有200億參數(shù)的最大AI模型紀(jì)錄,，還推出了世界上第一個(gè)人腦規(guī)模AI解決方案CS-2 AI計(jì)算機(jī)。

這也不是 Andrew第一次抨擊英偉達(dá),，10月英偉達(dá)意外發(fā)布24-26年GPU新品路線圖,，Andrew就曾稱之為“掠奪性預(yù)告”，并說這是利用欺騙性做法和行業(yè)主導(dǎo)地位阻礙競爭,。這次,，Andrew更是毫不客氣地指責(zé)英偉達(dá)“單方面地武裝了中國”，“這符合法律規(guī)定,，但并不意味著不需承擔(dān)道德責(zé)任,。”

Andrew Feldman（右一）與團(tuán)隊(duì)見證WSE-2芯片入選加州山景城計(jì)算機(jī)博物館展出,。圖片來自Cerebras

去年和今年10月,，美國政府兩次以維護(hù)國家安全為由，加強(qiáng)人工智能芯片和半導(dǎo)體制造設(shè)備對中國等幾十個(gè)國家地區(qū)的出口管制。致使包括英偉達(dá)、AMD,、英特爾在內(nèi)的許多廠商業(yè)務(wù)嚴(yán)重受挫,。

英偉達(dá)本月發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)后，雖然營收數(shù)據(jù)繼續(xù)飆升,，但反映投資者信心的股價(jià)卻一路疲軟下跌,，也明顯投射出外界對英偉達(dá)未來在華市場前景的隱憂。

對于這些禁令,，Andrew表示理解,，“這是一項(xiàng)強(qiáng)大的新技術(shù)，我們并不完全確定它將走向何方,。讓‘友敵’在游戲初期就獲得我們最好的技術(shù)是不明智的,。這一切都合理，我也支持,?！?/p>

盡管可能會(huì)對Cerebras與中東的業(yè)務(wù)往來造成影響，他仍然認(rèn)為當(dāng)規(guī)則制訂時(shí),，應(yīng)該遵循精神而不僅僅是字面意義,，“政府說我們不希望你向中國出貨，你就跑到它的邊緣,，然后試圖通過漏洞來規(guī)避意圖,，這讓你看起來很不美國,?！?/p>

而對于英偉達(dá)來說，雖然在管制邊緣的“蛇皮走位”是大實(shí)話,，但面對占收入總額高達(dá)47%的中國市場,，換了誰這種調(diào)整也都不得不做。

英偉達(dá)與美國芯片出口管制的“博弈”

去年10月,，美國政府突然宣布對華半導(dǎo)體出口管制新規(guī),，規(guī)定高性能計(jì)算芯片出口必須低于4800 TOPS算力上限和600 GB/s的帶寬上限，直接導(dǎo)致NVIDIA A100/H100系列和AMD MI200/300系列AI芯片無法對華出售,。

當(dāng)時(shí)國內(nèi)許多高端場景和主流廠商都采用NVIDIA A100,，也預(yù)定了大批計(jì)劃下半年發(fā)貨的H100，新規(guī)的出臺(tái)讓人措手不及,。

為了填補(bǔ)市場缺口,，解決中國客戶需求，英偉達(dá)一個(gè)月后就宣布推出符合美國出口規(guī)則的“中國特供版”A800和H800,。前者將NVLink傳輸速率由A100的600GB/s降至400GB/s,，其它參數(shù)基本保持不變，后者則把芯片間數(shù)據(jù)傳輸速度改為 H100 的一半。據(jù)稱,，阿里巴巴,、百度、騰訊這傳統(tǒng)BAT三巨頭和互聯(lián)網(wǎng)大廠字節(jié)跳動(dòng)都已用上了800系列產(chǎn)品,。

然而今年10月17日,，禁令再次升級(jí)。美國商務(wù)部修訂芯片出口新規(guī),，引入“性能密度”參數(shù)并調(diào)整先進(jìn)芯片劃定標(biāo)準(zhǔn),，禁止向中國出售每秒能進(jìn)行3億次及以上運(yùn)算的數(shù)據(jù)中心GPU；要求企業(yè)申請?jiān)S可后才能向40多個(gè)國家和地區(qū)出售芯片,，同時(shí)將需要申請半導(dǎo)體制造設(shè)備許可證的國家數(shù)量擴(kuò)大到21個(gè),；并把包括壁仞科技、摩爾線程在內(nèi)的13家中國公司列入出口管制名單,。這并不是結(jié)束,，美國商務(wù)部長雷蒙多表示，隨著技術(shù)的進(jìn)步,，這些規(guī)則至少每年都會(huì)更新一次,。

美國此舉是為了防止英偉達(dá)等全球領(lǐng)先芯片公司尋求變通方案，也切斷中國企業(yè)從其他國家和地區(qū)獲取高性能芯片的渠道,。試圖在半導(dǎo)體市場對中國進(jìn)行全面狙擊,，阻止中國人工智能、精密計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)發(fā)展,。

這次英偉達(dá)的產(chǎn)品更是倒下了一大片,，包括但不限于：A100、A800,、H100,、H800、L40,、L40S以及RTX 4090,。為中國市場量身定做的A800/H800落在了管制范圍內(nèi)，更不用說11月推出的 “算力怪獸”,，最新旗艦芯片 H200,。

而“上有政策，下有對策”也被英偉達(dá)發(fā)揮得淋漓盡致,。面對新的管制條例,，黃教主表示，一定遵守,，但還是希望“繼續(xù)與中國客戶合作”,。

除了積極溝通美國商務(wù)部申請?jiān)S可,，本周三英偉達(dá)CEO黃仁勛向外界證實(shí)，公司又為中國市場開發(fā)（“閹割”）出幾枚符合最新規(guī)定的特供芯片,。

根據(jù)早些時(shí)候外媒報(bào)道,，這三枚芯片分別是H20、L20和L2,。半導(dǎo)體研究公司SemiAnalysis也將它們的各項(xiàng)性能參數(shù)列了出來：

圖片來自SemiAnalysis

從圖表中可以看出,，用于AI模型訓(xùn)練的H20在H100/H800基礎(chǔ)上再次降規(guī)，與H100 芯片的最大算力值1979 TFLOPs相比,，H20這一數(shù)值僅有296 TFLOPs,。總處理性能為2368,，性能密度 2.9,，小于 3.2 的管制許可值。

但值得玩味的是,，H20有比H100 更高的緩存和帶寬,，在實(shí)際多卡互聯(lián)環(huán)境中組合性能接近 H100 的 50%。雖然從傳統(tǒng)計(jì)算角度來看比H100降級(jí)不少,，但在執(zhí)行大模型推理運(yùn)算任務(wù)上,，它比 H100 還要快 20%，這表明雖然H20不能滿足千億級(jí)別參數(shù)的LLM訓(xùn)練需求,，但在稍小的垂直模型推理方面,，或許有事半功倍的效果。

而L20和 L2 分別替代此前遭到管制的 L40 和 L4,，采用PCle外形規(guī)格,，配置更精簡，在LLM推理訓(xùn)練中不常用,，更適合工作站和服務(wù)器,。其中L20的總處理性能為1912,，性能密度 3.1,，小于許可值3.2；L2的性能密度為 5.2,，但總處理性能僅為1544,，也小于 1600 的管制許可值。三枚芯片都巧妙地越過了新規(guī)管制中精心設(shè)計(jì)的封鎖條件,。

英偉達(dá)的迅速反應(yīng)再次體現(xiàn)出它對中國市場的重視和對重新提振投資者信心的迫切,。在這場與規(guī)則的博弈中，也一直是“逢山開路,、遇水架橋”,，絲毫沒有示弱的勢頭,。

黃仁勛的“警告”

對于同行的指責(zé)，黃仁勛似乎也并不為之所動(dòng),。他這周出席《紐約時(shí)報(bào)》年度DealBook峰會(huì)時(shí)重申,，英偉達(dá)對于中國市場的承諾將保持堅(jiān)定。

“我們必須開發(fā)出符合出口管制規(guī)定的新芯片,，一旦滿足要求,，我們就會(huì)回到中國銷售?！彼硎菊J(rèn)同國家安全和競爭力的重要性,，但作為“一家為了做生意而建立的公司”，英偉達(dá)“盡可能與所有人做生意”,。

黃仁勛也對這些出口禁令可能帶來的意外后果發(fā)出了警告,。他說，目前有多達(dá)50家中國公司正在開發(fā)能與英偉達(dá)競爭的技術(shù),。如果美國企業(yè)在市場上失去份額,，其競爭力也可能隨之降低。盡管英偉達(dá)不會(huì)向中國提供其制造芯片的“最關(guān)鍵和最前沿技術(shù)”,，中國仍然可能找到獲取這些技術(shù)的途徑,，或者激勵(lì)國內(nèi)芯片制造商發(fā)展，他還特別提了一嘴受制裁的華為,。

這些警告不無道理,，或者說正在變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

被美國列入實(shí)體管制清單的科大訊飛就在今年的三季度業(yè)績說明會(huì)上宣布,，用于訊飛星火大模型訓(xùn)練的華為昇騰910B芯片在性能上已經(jīng)基本可對標(biāo)英偉達(dá)A100,。百度也已向華為訂購1600顆昇騰910B用于開發(fā)文心大模型。

盡管這筆訂單與中國高科技公司們向英偉達(dá)訂購的成千上萬顆芯片相比顯得微不足道,，但它仍然意義重大,，顯示出中國公司有能力減少對美國尖端技術(shù)巨頭的依賴。

美國加碼對華芯片封鎖,，雖然一段時(shí)間內(nèi)給中國半導(dǎo)體行業(yè)帶來不小沖擊,，但中國市場面臨的算力缺口同時(shí)也會(huì)為本土芯片發(fā)展帶來新的機(jī)遇。2023年上半年,，中國加速芯片的市場規(guī)模超過50萬張,，除華為外，阿里,、百度,、騰訊都已經(jīng)有AI自研芯片，中國芯片市場也正在“自產(chǎn)自銷”的路徑上發(fā)展,。

雖然黃仁勛認(rèn)為“英偉達(dá)已在行業(yè)上領(lǐng)先十年”,，但他同時(shí)也表示,，“如果我們被剝奪了中國市場，我們是沒有應(yīng)急措施的,，世界上沒有另一個(gè)中國,。”

“美國想脫離中國芯片供應(yīng)鏈可能還得20年”

在DealBook峰會(huì)上,，黃仁勛也指出,，美國若想完全打破對中國制造的依賴，實(shí)現(xiàn)完全獨(dú)立的芯片供應(yīng)鏈體系,，需要比想象中更長的時(shí)間：“在10年到20年以內(nèi),，這并不是一件實(shí)際的事情?！?/strong>