近日，號稱“全面碾壓GPT-4”的谷歌Gemini AI模型問世,。其帶給業(yè)內(nèi)最為重要的信號之一便是,，谷歌Pixel8 Pro手機(jī)將成為首款兼容AI手機(jī),。正是鑒于終端優(yōu)勢，谷歌將壓力傳遞給了掀起AI熱潮的Open AI,。AI大模型與智能手機(jī)結(jié)合的趨勢已經(jīng)日漸明朗,。知名果鏈分析師郭明錤最新發(fā)聲，蘋果將于明年發(fā)布的iPhone16有望成為其首款A(yù)I手機(jī),。此外,，包括華為、OPPO,、榮耀在內(nèi)的國內(nèi)智能手機(jī)巨頭也已率先“搶跑”,。在業(yè)內(nèi)看來,，每輪消費(fèi)電子的景氣周期主要由技術(shù)進(jìn)步引發(fā)新需求所驅(qū)動。而AI浪潮已至,，有望拉開新一輪消費(fèi)電子創(chuàng)新周期,，從而引爆下一輪“換機(jī)潮”。另外也有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,，未來AI大模型在手機(jī)的應(yīng)用,，預(yù)計將率先帶動上游硬件需求，使得SoC,、存儲,、電源管理芯片等環(huán)節(jié)價值量實現(xiàn)不同程度提升。海外巨頭集體行動“只有實現(xiàn)模型的終端運(yùn)行,，才能真正將生成式AI嵌入C端用戶生活各處,，”國內(nèi)某大模型廠商人士近日對記者直言。就在兩日前,，谷歌突然放出了自己“迄今為止最強(qiáng)大,、最通用的模型”Gemini,，該多模態(tài)大模型號稱“多個任務(wù)性能超過GPT-4”,，因此也被視為GPT-4最為強(qiáng)勁的對手，宛如AI大模型賽道的“鯰魚”,。但在業(yè)內(nèi)看來,，谷歌之于OpenAI的最大優(yōu)勢在于，其積累了海量的PC和手機(jī)端用戶,，擁有海量實時數(shù)據(jù)(而OpenAI的數(shù)據(jù)依賴互聯(lián)網(wǎng),，包括谷歌)。因此,，谷歌繼續(xù)放大其優(yōu)勢,。這家巨頭宣布，其Pixel8 Pro成為首款兼容Gemini Nano的手機(jī),。Pixel8 Pro用戶將享有Gemini Nano支持的兩項功能：錄音機(jī)應(yīng)用中的自動摘要和Gboard鍵盤的智能回復(fù),。這兩項功能將隨Pixel8 Pro在12月功能更新一同推出。而且由于模型在設(shè)備本身運(yùn)行,，用戶可以期待離線工作時同樣流暢和原生的體驗,。Open AI自然也不會“坐以待斃”。有消息稱,，Open AI計劃與前蘋果首席設(shè)計師Jony Ive,、日本軟銀集團(tuán)CEO孫正義合作，打造全新的AI硬件產(chǎn)品,，這一產(chǎn)品將圍繞“計算平臺”,。據(jù)Open AI官網(wǎng)顯示,，其已經(jīng)開始招聘硬件工程師。知名果鏈分析師郭明錤同日也公開稱,，鑒于生成式人工智能在2023年爆紅的勢頭,，不難預(yù)測蘋果公司將會在iPhone 16中推出相關(guān)的創(chuàng)新功能。郭明錤指出,，蘋果在今年第三季度改組了Siri團(tuán)隊,，此舉的目標(biāo)就是在于整合AIGC功能和大語言模型。他補(bǔ)充稱,，語音輸入將是AI的關(guān)鍵接口,，因此強(qiáng)化Siri的軟件和硬件的功能和規(guī)格是推廣AIGC的關(guān)鍵。也就是說,，明年有望發(fā)布的iPhone16可能成為蘋果首款A(yù)I手機(jī),。海外巨頭的行動具有明顯風(fēng)向標(biāo)意義?！叭绻竽Ｐ鸵恢蓖Ａ粼谠贫?，生成式AI就像永遠(yuǎn)停留在PC時代，永遠(yuǎn)無法從無數(shù)應(yīng)用中尋求更多商業(yè)化變現(xiàn)機(jī)會”,，前述人士解釋,。國內(nèi)大廠“搶跑”實際上，國內(nèi)智能手機(jī)巨頭們早已“搶跑”,。華為8月的開發(fā)者大會上,，華為終端BG CEO余承東表示：“今天我們已經(jīng)進(jìn)入大模型時代，華為盤古大模型將要助力鴻蒙生態(tài),?！痹诒P古大模型的加持下，鴻蒙4.0中小藝可以基于用戶圖片來生成圖片,，實現(xiàn)自動生成郵件邀約,、進(jìn)行會議記錄等功能。榮耀CEO趙明也在高通驍龍峰會上表示,，榮耀Magic6帶來榮耀自研的70億的參數(shù)規(guī)模AI大模型,。據(jù)悉，榮耀端側(cè)AI大模型可基于對用戶偏好的理解和感知提供個性化服務(wù),。結(jié)合多模態(tài)自然交互,，榮耀Magic6對用戶意圖理解更精準(zhǔn)、立體,，能夠認(rèn)知學(xué)習(xí)圖像,、文本和復(fù)雜語義。11月舉行的OPPO開發(fā)者大會上，這家手機(jī)大廠也推出了自主訓(xùn)練,、個性專屬的大模型安第斯大模型AndesGPT,。AndesGPT擁有對話增強(qiáng)、個人專屬和端云協(xié)同三項技術(shù)特征,，包含十億至千億以上多種不同參數(shù)規(guī)模的模型規(guī)格,，分為端側(cè)運(yùn)行、云端運(yùn)行等不同參數(shù)規(guī)模,，可支撐多元化的應(yīng)用場景,。而作為OPPO對話式智能助手和超級終端入口，其ColorOS系統(tǒng)的“小布助手”,，被認(rèn)為是AndesGPT大模型應(yīng)用落地的最佳實驗場和技術(shù)突破口,。今年8月，在小米創(chuàng)始人雷軍的2023年度演講中,，雷軍也首次展示了大模型團(tuán)隊,，并表示小米手機(jī)將全面擁抱AI大模型，主攻輕量化和本地部署,，并已在手機(jī)端運(yùn)行,。另外，vivo近期也發(fā)布全新手機(jī)操作系統(tǒng)OriginOS 4,，首發(fā)搭載其自研AI大模型,。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，各大廠現(xiàn)階段的手機(jī)端AI大模型應(yīng)用主要集中在圖像識別,、語音識別,、自然語音處理等領(lǐng)域,，能夠提供更準(zhǔn)確的語言識別,、更智能的信息推薦、更流暢的語音交互,、更快速的響應(yīng)速度等體驗,。在業(yè)內(nèi)看來，與傳統(tǒng)手機(jī)相比,，AI手機(jī)可以更快地響應(yīng)用戶的需求,，提供更加智能化的服務(wù)，在未來的市場競爭中具有更大優(yōu)勢,。OPPO數(shù)智工程事業(yè)部總裁劉海鋒表示,，在生成式AI技術(shù)加持下，手機(jī)對于用戶意圖理解和情境感知將更準(zhǔn)確,。扮演下一輪技術(shù)驅(qū)動主角智能手機(jī)市場在經(jīng)歷了長時間的“寒冬”后,，近期已經(jīng)出現(xiàn)回暖趨勢。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù),，2023年三季度,，全球智能手機(jī)出貨量僅同比下降1%,，下滑勢頭進(jìn)一步減緩，且在區(qū)域性復(fù)蘇和新產(chǎn)品升級需求的帶動下,，三季度出貨量實現(xiàn)了兩位數(shù)的環(huán)比增長,。國內(nèi)方面，Canalys數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)智能手機(jī)出貨量已經(jīng)連續(xù)兩個季度跌幅放緩,，2023Q3出貨量僅同比下滑5%至6670萬部,，且環(huán)比2023Q2有所回升。更為重要的是,，從行業(yè)周期來看,，每輪消費(fèi)電子的景氣周期主要是由技術(shù)進(jìn)步所引發(fā)的新需求驅(qū)動的。當(dāng)行業(yè)增長陷入瓶頸之時,，外界往往更期待新技術(shù)帶來的革新,。方正證券一份研報認(rèn)為，雖然智能手機(jī)市場已經(jīng)進(jìn)入存量時代,，但近兩年的持續(xù)下滑,，還是給未來的出貨量增長留下了一定空間。IDC在今年6月的最新預(yù)測顯示,，2023年全球出貨量或同比下降3.2%至11.7億部,，但2024年有望實現(xiàn)6%的同比增長，突破12億部,，并在此后幾年溫和復(fù)蘇,，2027年出貨量有望接近14億部。在業(yè)內(nèi)看來,，AI促進(jìn)消費(fèi)電子終端深度“智能化”改造已成行業(yè)趨勢,，AI有望扮演下一輪技術(shù)驅(qū)動的主角，并拉開新一輪消費(fèi)電子創(chuàng)新周期,。華泰證券認(rèn)為,，AI有望成為驅(qū)動下一輪換機(jī)潮的重要因素，首批具備AI功能的智能手機(jī)將陸續(xù)推出,，2024至2025年更多創(chuàng)新AI應(yīng)用將落地手機(jī),。除了智能手機(jī)之外，PC,、智能眼鏡,、智能音箱等終端也將成為人工智能的硬件入口,。民生證券認(rèn)為,，AI有望為智能手機(jī)等終端設(shè)備存量市場帶來新的增長曲線，包括PC,、AIOT,、MR、汽車電子等硬件終端,，未來都有重估值的潛力,。根據(jù)IDC預(yù)測，到2026年,，中國市場近50%的終端設(shè)備處理器將帶有AI技術(shù),。拉動上游硬件價值量“這一切都才剛剛開始，”前述大模型廠商人士坦言,。在他看來,，手機(jī)端AI大模型的應(yīng)用場景還比較有限，未來是否有足夠市場需求來支撐這一技術(shù)應(yīng)用推廣仍需進(jìn)一步觀察,。他同時表示,，手機(jī)廠商做大模型存在數(shù)據(jù)、算法和算力三方面難題,，尤其是算力領(lǐng)域,，算力大集群的建設(shè)本身就具有挑戰(zhàn)性。但不可忽視的是,，隨著AI大模型落地智能手機(jī)，產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件環(huán)節(jié)有望率先受益,。華泰證券一份研報分析,，AI大模型在手機(jī)應(yīng)用對其BOM成本影響主要包括：1)SoC：AI引擎升級、NPU算力提升;2)存儲：手機(jī)RAM升級至24GB LPDDR5X,，相較當(dāng)前主流的8GB LPDDR4X,，成本提升300%;3)電源：電池/電源管理芯片升級，但彈性相對較小;4)光學(xué)：AI 推動屏下攝像頭應(yīng)用取得突破。其中最為重要的是SoC環(huán)節(jié),，包括CPU,、GPU、LPDDR,、Modem等單元,，其中CPU、GPU,、NPU,、ISP主要負(fù)責(zé)各類數(shù)據(jù)處理。參考高通驍龍?zhí)幚砥鞯窂?，為滿足AI算力需求,，手機(jī)SoC需持續(xù)推進(jìn)AI引擎的迭代并提升NPU算力，從而令價值量提升,。另外在存儲方面,，華泰證券舉例顯示，在推理場景下,，以一個100億參數(shù)模型(FP16 精度)不考慮模型運(yùn)算時的臨時變量,，總計需要18.6GB內(nèi)存。而在今年8月,，小米新發(fā)布的K60至尊版以及一加新發(fā)布的Ace2 Pro機(jī)型運(yùn)行內(nèi)存均已提升至24GB,，為AI應(yīng)用發(fā)展留足冗余。而在電源方面也有望出現(xiàn)價值量提升,。上述機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,，不斷運(yùn)行的推理任務(wù)將使得設(shè)備耗電加快，拉動電池容量以及相應(yīng)的電源管理芯片升級需求,。其中,，對于快充芯片，一方面更大電池容量對快充速度要求會有所提升,，另一方面手機(jī)AI性能增強(qiáng)有望協(xié)助手機(jī)進(jìn)行快充自動調(diào)節(jié)管理,，更好保障協(xié)調(diào)電池安全和整體性能。來源：中國基金報