來源：智通財經(jīng)APP

　　近年AI的繁榮,，讓擁有包括HBM在內(nèi)的韓國存儲公司受益匪淺，尤其是領先的龍頭SK海力士,，更是掙到盤滿缽滿,。韓國也因此成為了AI市場的贏家。但其實除了存儲以外,，韓國在AI芯片市場,，還有很多布局,。某種程度上說，我們低估了這個東亞國家的AI實力,。

　　韓國總統(tǒng)尹錫烈在今年4月表示,，到2027年，韓國將在人工智能領域投資9.4萬億韓元（69.4 億美元）,，以保持在尖端半導體芯片領域全球領先地位的努力之一,。此外，韓國的 K-Cloud 項目也在大力補貼 AI 數(shù)據(jù)中心專用于處理機器學習算法的NPU芯片的開發(fā),。韓國總統(tǒng)設定的目標是,，到2030年，韓國要成為包括芯片在內(nèi)的人工智能技術領域前三大國家之一，并在全球系統(tǒng)半導體市場占據(jù)10%以上的份額,。

　　韓國AI芯片產(chǎn)業(yè)：三星,、海力士雙輪驅(qū)動

　　三星和SK海力士撐起了韓國快速發(fā)展AI的兩架馬車。隨著AI模型的不斷復雜化,，對內(nèi)存帶寬的需求將持續(xù)增長,，HBM作為高帶寬內(nèi)存的代表，將在AI芯片市場占據(jù)重要地位,。

　　三星

　　作為全球最大的存儲芯片制造商，三星電子在AI芯片領域一直沒怎么沾到很大的光,。勝在三星的盤面比較大,，有存儲、代工和芯片各項業(yè)務,。

　　近日,，三星在美國三星代工論壇 （SFF） 上介紹了其推出的一體化AI解決方案,。這是一個交鑰匙 AI 平臺，是該公司代工,、內(nèi)存和 AVP 業(yè)務部門共同努力的成果,。通過將代工、內(nèi)存和AVP等多個業(yè)務部門緊密協(xié)作,，三星成功簡化了供應鏈管理,，并顯著縮短了產(chǎn)品上市時間，總周轉(zhuǎn)時間提升了20%,。并且,，三星計劃在2027年推出一體化、CPO集成的AI解決方案,，旨在為客戶提供一站式AI解決方案,。

　　借助美國《芯片與科學法案》的東風，三星正在美國加速布局HBM產(chǎn)能,。美國商務部（DOC）與三星電子于4月15日簽署了一份不具約束力的初步條款備忘錄（PMT），根據(jù)《芯片與科學法案》提供高達64億美元的直接資助,。三星預計將在未來幾年在德克薩斯州中部投資超過400億美元，包括HBM和2.5D封裝產(chǎn)能,。

　　此外,，通過投資Tenstorrent,、DreamBig Semiconductor,、Axelera AI等AI芯片初創(chuàng)企業(yè)，三星也加速了其在AI芯片領域的布局,。

　　2024年7月22日,，三星半導體創(chuàng)新中心（SSIC）旗下的風險投資基金三星催化基金（SCF）最近參與了美國AI芯片初創(chuàng)公司DreamBig Semiconductor的B輪7500萬美元投資，投資者當中還包括Marvell的創(chuàng)始人,。三星的具體投資金額尚未披露,。

　　DreamBig 成立于 2019 年，專注于開發(fā)基于小芯片的尖端芯片平臺,，瞄準的是大型語言模型 （LLM）,、生成式 AI、數(shù)據(jù)中心,、邊緣計算和汽車應用,。行業(yè)觀察人士推測，DreamBig 的技術可以實現(xiàn) 3D 高帶寬內(nèi)存 （HBM） 堆疊,，并在內(nèi)存帶寬方面提供強大的性能和效率,，可能會被納入三星未來的AI半導體中。

　　2024年6月份,，三星催化基金還參與了荷蘭AI解決方案初創(chuàng)公司 Axelera AI 的 6800 萬美元 B 輪融資,。Axelera AI成立于 2021 年，為生成式 AI 和計算機視覺推理提供專門的 AI 硬件加速技術,。

　　去年 8 月,，三星催化基金加入了由現(xiàn)代汽車集團牽頭的對加拿大人工智能芯片初創(chuàng)公司Tenstorrent 的1億美元投資。雖然具體投資金額沒有披露,，但行業(yè)分析師認為三星投資了不少,。Tenstorrent由半導體傳奇人物 Jim Keller 領導。Tenstorrent 是三星代工業(yè)務的主要客戶,，它使用開源 RISC-V 架構設計用于訓練和運行人工智能模型的計算機,。三星與Tenstorrent合作預計將加速 Tenstorrent 基于 RISC-V 的計算機和 AI 加速架構的采用。

圖源：三星電子

　　三星還有意自研AI芯片,。據(jù)Sedaily報道,，三星電子在其第 55 屆年度股東大會上宣布，該公司正準備在 2025 年初推出自己的 AI 加速器芯片 Mach-1,。此舉將意味著與 Nvidia 等公司競爭,，據(jù)悉，三星已投入數(shù)十億美元進行研發(fā),。三星的 Mach-1 是一款基于專用集成電路 （ASIC） 的 AI 推理加速器,，配備 LPDDR 內(nèi)存，特別適合邊緣計算應用,。

　　總之,，三星為了贏下AI之戰(zhàn)，真的是多路并舉了,。

　　SK海力士

　　SK海力士的母公司SK集團是韓國龐大的投資財團之一,，2024年5月，SK集團實際的人工智能投資部門SK Networks投資了人工智能軟件初創(chuàng)公司Upstage,，投資者中還包括韓國電信運營商KT,、新韓投資（曾支持韓國芯片初創(chuàng)公司Rebellions和MangoBoost）等。Upstage專注于幫助企業(yè)開發(fā)語言特定的大型語言模型（LLMs）,，這輪融資使Upstage的總籌資額超過1億美元,，使其成為韓國最資深的人工智能軟件初創(chuàng)公司之一。

　　SK集團最近一直在出售非核心資產(chǎn),，來更加專注于人工智能,。例如,，SK Networks同意將其汽車租賃業(yè)務SK Rent-a-Car以約6.1億美元的價格出售給私募股權公司Affinity Equity Partners。同月,，SK Networks宣布在硅谷開設了一個人工智能實驗室,。

　　而SK最大的人工智能“印鈔機”當屬SK海力士，在過去一年里,，SK海力士的股價翻了一番,。所以，SK集團也更加愿意下大注給SK海力士,。今年6月底,，SK海力士母公司SK集團在一份聲明中表示，計劃在2028年前向SK海力士投資103萬億韓元（約合748億美元）,，大約80%的投資,，即82萬億韓元，將用于投資HBM芯片,。

　　目前,，SK海力士的投資擴產(chǎn)計劃正在穩(wěn)步推進中。

　　在韓國本地方面：

　?。ㄒ唬埲拾雽w產(chǎn)業(yè)集群：SK海力士此前定下向龍仁半導體產(chǎn)業(yè)集群注資約120萬億韓元,。2024年7月26日，SK海力士已批準建設龍仁半導體產(chǎn)業(yè)集群首個晶圓廠及事業(yè)設施,，項目投資約9.4萬億韓元,，第一座工廠生產(chǎn)包括代表性AI存儲器HBM在內(nèi)的下一代DRAM。此外,，SK海力士計劃在第一階段建設“Mini-fab”,，配備300毫米晶圓加工設備的研究設施，幫助小型企業(yè)開發(fā),、演示和評估技術,。

　　（二）清州M15X晶圓廠：2024年4月24日,，SK海力士宣布將在韓國忠清北道清州市建設M15X晶圓廠,，作為新的DRAM生產(chǎn)基地,，并投資約5.3萬億韓元用于晶圓廠建設,。工廠擴建旨在增加高帶寬存儲和其他先進人工智能芯片的生產(chǎn)能力。該晶圓廠計劃于4月底開工建設,，目標是2025年11月完工并盡早實現(xiàn)量產(chǎn),。隨著設備投資計劃的逐步增加，新生產(chǎn)基地的建設總投資長期將超過20萬億韓元,。

M15X位于一直在擴展TSV產(chǎn)能的M15附近,，是優(yōu)化HBM生產(chǎn)的最佳條件（圖源：SK海力士）

　　SK海力士希望對M15X和龍仁產(chǎn)業(yè)集群的投資能夠幫助韓國成為更強大的AI半導體強國,，同時為振興當?shù)亟?jīng)濟提供動力。

　　除了在國內(nèi)的投資布局,，2024年4月3日,，SK海力士宣布，計劃在美國印第安納州西拉斐特投資約38.7億美元,，建造一個先進的AI產(chǎn)品封裝制造和研發(fā)設施,。該生產(chǎn)線將批量生產(chǎn)下一代 HBM。預計2028 年下半年開始量產(chǎn),。

圖源：KEI

　　大量AI芯片初創(chuàng)公司崛起

　　除了三星和海力士等巨頭外,，韓國AI芯片產(chǎn)業(yè)還涌現(xiàn)出一批充滿活力的初創(chuàng)企業(yè)，如Rebellions,、Sapeon,、MangoBoost、HyperAccel,、Mobilint,、DEEPX和FuriosaAI等。詳情請查看《這個國家,，豪賭AI芯片》,。這些初創(chuàng)企業(yè)專注于神經(jīng)網(wǎng)絡加速器、視覺處理等細分領域,，不斷推出創(chuàng)新性的AI芯片解決方案,，為韓國AI芯片產(chǎn)業(yè)注入了新鮮血液，豐富了產(chǎn)品形態(tài),。

　　韓國政府的大力支持,，如斥資4714億美元打造龍仁半導體集群，更是為人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了強勁動力,，極大提振了投資者信心,。韓國經(jīng)濟人聯(lián)合會委托Mono Research對韓國 500 家最大企業(yè)（按營收計算）的國內(nèi)投資計劃進行了調(diào)查，結果發(fā)現(xiàn)10.6%的企業(yè)表示,，他們在今年下半年制定了與人工智能相關的資本投資計劃,。

　　2024年以來，OpenAI的CEO Sam Altman和Meta的Mark Zuckerberg等科技巨頭領導者紛紛訪韓,，尋求與韓國在人工智能領域展開合作,。

　　同時，英偉達和AMD等芯片巨頭也看準了韓國AI產(chǎn)業(yè)的潛力,，積極投資相關初創(chuàng)企業(yè),。

　　2024年6月，英偉達向韓國生成式AI初創(chuàng)公司Twelve Labs 提供 1000 萬美元 A 輪融資，這是一家專注于視頻搜索的 AI 初創(chuàng)公司,。三星電子的企業(yè)風險投資子公司三星Next和韓國風險投資公司Korea Investment Partners也加入了這輪融資,。這是繼去年A輪前融資之后，英偉達又一次下注這家公司了,。Twelve Labs公司備受業(yè)界關注,，其視頻大模型贏得了微軟技術大賽。目前該公司已在其平臺中集成了英偉達的一些框架和服務,，包括 NVIDIA H100 Tensor Core GPU和 NVIDIA L40S GPU,，以改進其視頻理解技術。

　　而在去年10月,，AMD和韓國電信公司 KT投資了AI軟件廠商Moreh的2200萬美元的B輪融資,，Moreh表示，其旗艦AI軟件MoAI與Nvidia的CUDA類似,，但與現(xiàn)有的機器學習框架兼容,，例如 Meta 的 PyTorch、谷歌的 TensorFlow,，以及以前只能在 Nvidia 上運行的應用程序和 AI 模型,。

　　KT是韓國主要電信公司之一，也是韓國最大的云服務提供商,。自2021 年以來,，KT 一直與Moreh合作設計由 AMD GPU 和 MoAI 平臺軟件提供支持的經(jīng)濟高效、可擴展且可訪問的 AI 基礎架構,。2023年3 月至 6 月,，KT 和 Moreh 在 MoAI 平臺和 1，200 個 AMD MI250 集群系統(tǒng)上訓練了有史以來最大的韓國 LLM,，參數(shù)數(shù)量為 2210億,。該集群由 300 個計算節(jié)點（每個 4 個 MI250）和 38 個 InfiniBand HDR 40 端口交換機組成（每個節(jié)點提供兩個 IB HDR 連接）。

　　除了傳統(tǒng)科技巨頭,，中東地區(qū)的投資也開始涌入韓國AI芯片領域,。2024年7月，韓國AI芯片設計初創(chuàng)公司Rebellions Inc．宣布獲得沙特阿美旗下企業(yè)風險投資基金Wa‘ed Ventures的投資,，據(jù)悉,，該公司從阿美旗下的企業(yè)風險投資基金Wa’ed Ventures 籌集了 200 億韓元（1440 萬美元）。這標志著韓國AI芯片初創(chuàng)公司在國際舞臺上的影響力進一步擴大,。

　　韓國在人工智能芯片領域的崛起,，得益于其強大的半導體產(chǎn)業(yè)基礎、政府的大力支持以及國際資本的青睞,。

　　人才挑戰(zhàn)

　　隨著Fabless初創(chuàng)公司的興起,，韓國面臨著嚴峻的人才短缺問題。根據(jù)韓國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（KSIA）的預測,，未來十年,，韓國半導體產(chǎn)業(yè)的人才缺口將達到5.4萬人。這一缺口主要源于以下幾個方面：

　　人才供需失衡：每年韓國畢業(yè)的半導體專業(yè)人才數(shù)量遠低于產(chǎn)業(yè)需求,，無法滿足快速增長的市場,。在韓國，芯片工程行業(yè)并不是學生最青睞的學術領域,，因為人們普遍認為工程師的職業(yè)生涯會在 40 多歲左右結束,。這就是為什么過去 20 年來，成績最好的學生都選擇攻讀醫(yī)學學位而不是工程學位,。韓國科學技術研究院電氣工程教授 Kim Jung-ho 表示：“韓國工程師的壽命太短了,。

　　大企業(yè)虹吸效應：三星、海力士等巨頭企業(yè)憑借高薪和良好的發(fā)展前景,，吸引了大量人才,，人才會更期望在大企業(yè)就職。中小企業(yè)“人才荒”將愈演愈烈,。

　　國際競爭加?。河ミ_、AMD等國際巨頭通過高薪,、股權激勵等方式,，積極從韓國挖角人才，加劇了人才流失,。根據(jù) LinkedIn 6 月 19 日的數(shù)據(jù),，Nvidia 從三星電子挖走了 500 名半導體人才，反觀三星只有278名是來自英偉達,。SK海力士也被英偉達挖走了38人,，沒有一名員工轉(zhuǎn)職。韓國企業(yè)的人才流出遠大于流入,。

　　業(yè)內(nèi)人士指出,，韓國國內(nèi)半導體企業(yè)正在積極招攬HBM等高性能存儲器崗位，此外,，韓國半導體碩士,、博士級人才也越來越多地進入該行業(yè)，呈現(xiàn)出人才從學術界流向國內(nèi)企業(yè),、再流向國際企業(yè)的趨勢,。半導體產(chǎn)業(yè)是韓國經(jīng)濟的支柱，人才流失將對整個經(jīng)濟產(chǎn)生負面影響,。

　　寫在最后

　　美國專攻芯片設計,，中國臺灣專攻制造，韓國專攻內(nèi)存芯片，日本專攻設備和零部件的慣例現(xiàn)在已成為過去,。在美國補貼的支持下,，英特爾正在大舉進軍芯片制造，而日本正與臺灣聯(lián)手提升其制造能力,。韓國也在AI戰(zhàn)略下,，一改只有存儲的局面，韓國AI芯片產(chǎn)業(yè)形成了以三星,、海力士為代表的巨頭企業(yè),，與眾多初創(chuàng)企業(yè)共同發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)。這種多元化的生態(tài)系統(tǒng),，不僅促進了技術創(chuàng)新,，也為韓國AI產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展提供了有力保障。

　　本文編選自“半導體行業(yè)觀察”,，作者：杜芹DQ,；智通財經(jīng)編輯：何鈺程。