來源：同花順
ChatGPT有望帶動數(shù)據(jù)快速增長,，AI運算貫穿云-邊-端,。根據(jù)IDC預計，全球數(shù)據(jù)總量預期2026年將超過221,000 exabyte,，2021-2026年年復合增長率達到21.2%,，其中非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占每年創(chuàng)建數(shù)據(jù)超過90%；透過云,、邊,、終端架構(gòu)，以數(shù)據(jù)為中心將算力資源前置,，在更靠近數(shù)據(jù)源的地方為用戶提供低時延服務,。
云端芯片：AI模型訓練核心，計算參數(shù)指數(shù)級增長重點受益,。人工智能的模型自2012年AlexNet問世以來,，模型的深度和廣度一直在逐級擴升；大規(guī)模預訓練模型成了一個新的技術(shù)發(fā)展趨勢,。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù),，截至2022年統(tǒng)計AI服務器年出貨量占整體服務器比重近1%，隨著大型云端業(yè)者開始大量投入AI相關(guān)的設(shè)備建設(shè),，AI服務器2022~2026年復合成長率有望達到10.8%,。
邊端芯片：云端與終端的中繼站，滿足AI輕量化部署需求,。根據(jù)IDC預測,，2025年64%的數(shù)據(jù)將在傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心之外創(chuàng)建，意味著更智能的處理將在設(shè)備上完成,，邊緣服務器具有體積較小,、環(huán)境適應性更優(yōu)、支持多種安裝方式,、快速前維護和統(tǒng)一管理接口等技術(shù)特點,。全球邊緣AI處理器市場規(guī)模近30億美元，快速響應需求增加有望帶動市場規(guī)?？焖僭鲩L,。
終端芯片：AIGC應用多點開花，終端AISoC迎來升級變革,。AIGC生成的內(nèi)容種類越來越豐富,，而且內(nèi)容質(zhì)量也在顯著提升,，隨著AIGC模型通用化水平和工業(yè)化能力提升，有望降低內(nèi)容生產(chǎn)和交互的門檻和成本,。SoC涵蓋聲音,、影像、AI處理,，為智能化場景提供完整解決方案,，隨著終端朝向AI應用發(fā)展，SoC成為為智能終端的算力主控,。
存儲芯片：大數(shù)據(jù)同步算力提升,，AI需求推動市場增長。DRAM方面AI運算需足夠的內(nèi)存帶寬,，智能化有望帶動內(nèi)存需求提升,；NAND方面發(fā)展垂直方向堆棧3DNAND層數(shù)，新技術(shù)注入成長動力,。
建議關(guān)注：
云端AI相關(guān)企業(yè)：寒武紀,、海光信息（天風計算機覆蓋）、龍芯中科,、紫光國微,、復旦微電、安路科技等,。
邊/終端AI相關(guān)企業(yè)：瑞芯微,、晶晨股份、恒玄科技,、全志科技、樂鑫科技,、富瀚微、中科藍訊,、炬芯科技,、兆易創(chuàng)新,、中穎電子、芯?？萍嫉?。
存儲相關(guān)企業(yè)：江波龍（天風計算機聯(lián)合覆蓋）,、瀾起科技,、聚辰股份,、北京君正、普冉股份,、東芯股份,、佰維存儲等,。
AI應用端相關(guān)企業(yè)：工業(yè)富聯(lián),、大華股份,、海康威視等,。
風險提示：下游需求不如預期,、庫存去化不如預期、研發(fā)與技術(shù)升級不如預期,、宏觀環(huán)境變動帶來的風險
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