來源：同花順
ChatGPT有望帶動數據快速增長,，AI運算貫穿云-邊-端,。根據IDC預計，全球數據總量預期2026年將超過221,000 exabyte,，2021-2026年年復合增長率達到21.2%,，其中非結構化數據占每年創(chuàng)建數據超過90%,；透過云、邊,、終端架構,，以數據為中心將算力資源前置，在更靠近數據源的地方為用戶提供低時延服務,。
云端芯片：AI模型訓練核心,，計算參數指數級增長重點受益。人工智能的模型自2012年AlexNet問世以來,，模型的深度和廣度一直在逐級擴升,；大規(guī)模預訓練模型成了一個新的技術發(fā)展趨勢。根據TrendForce數據,，截至2022年統(tǒng)計AI服務器年出貨量占整體服務器比重近1%,，隨著大型云端業(yè)者開始大量投入AI相關的設備建設，AI服務器2022~2026年復合成長率有望達到10.8%,。
邊端芯片：云端與終端的中繼站,，滿足AI輕量化部署需求。根據IDC預測,，2025年64%的數據將在傳統(tǒng)數據中心之外創(chuàng)建,，意味著更智能的處理將在設備上完成，邊緣服務器具有體積較小,、環(huán)境適應性更優(yōu),、支持多種安裝方式、快速前維護和統(tǒng)一管理接口等技術特點,。全球邊緣AI處理器市場規(guī)模近30億美元，快速響應需求增加有望帶動市場規(guī)?？焖僭鲩L,。
終端芯片：AIGC應用多點開花，終端AISoC迎來升級變革,。AIGC生成的內容種類越來越豐富,，而且內容質量也在顯著提升，隨著AIGC模型通用化水平和工業(yè)化能力提升,，有望降低內容生產和交互的門檻和成本,。SoC涵蓋聲音、影像,、AI處理,，為智能化場景提供完整解決方案，隨著終端朝向AI應用發(fā)展,，SoC成為為智能終端的算力主控,。
存儲芯片：大數據同步算力提升,，AI需求推動市場增長。DRAM方面AI運算需足夠的內存帶寬,，智能化有望帶動內存需求提升,；NAND方面發(fā)展垂直方向堆棧3DNAND層數，新技術注入成長動力,。
建議關注：
云端AI相關企業(yè)：寒武紀,、海光信息（天風計算機覆蓋）、龍芯中科,、紫光國微,、復旦微電、安路科技等,。
邊/終端AI相關企業(yè)：瑞芯微,、晶晨股份、恒玄科技,、全志科技,、樂鑫科技、富瀚微,、中科藍訊,、炬芯科技、兆易創(chuàng)新,、中穎電子,、芯海科技等,。
存儲相關企業(yè)：江波龍（天風計算機聯(lián)合覆蓋）,、瀾起科技、聚辰股份,、北京君正,、普冉股份、東芯股份,、佰維存儲等,。
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風險提示：下游需求不如預期,、庫存去化不如預期,、研發(fā)與技術升級不如預期、宏觀環(huán)境變動帶來的風險
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