臨近年底,，市場風格會否切換備受市場關注。從市場走勢來看，受海外推出人工智能應用的提振，近期AI板塊卷土重來,，算力領域的新易盛、中際旭創(chuàng)、天孚通信等股票漲勢凌厲,。不過，機構(gòu)對AI板塊后市存在分歧,，部分機構(gòu)趁大漲時賣出,。而游資炒作氛圍不減，如信雅達因董事長的女兒在海外創(chuàng)業(yè)推出人工智能應用,，股價連續(xù)迎來六個漲停。
運舟資本表示,，11月美債利率下行見到曙光,，美國多項數(shù)據(jù)顯示了經(jīng)濟面臨衰退壓力、通脹持續(xù)回落的特征,，我國經(jīng)濟則穩(wěn)步復蘇,。在震蕩調(diào)整之后，當前市場提供了一大批成長股的投資良機,。目前重點看好智能汽車,、消費電子、消費品“出?！?、醫(yī)藥創(chuàng)新等領域的投資機會。
對于AI方向,，運舟資本認為,，海外AI大模型GPT4.0的多模態(tài)應用持續(xù)突破，語音對話,、圖片輸入開始進入可實際應用狀態(tài),。AI的企業(yè)應用服務預計在今年四季度爆發(fā)，看好可預期,、可落地的企業(yè)應用服務,，以及國產(chǎn)算力替代的投資機會。
從市場表現(xiàn)來看,，機構(gòu)對AI板塊后市出現(xiàn)分歧,。12月8日，算力概念股天孚通信大漲17.84%,，但其龍虎榜顯示,，有2家機構(gòu)買入，同時有3家機構(gòu)賣出,。
在機構(gòu)出現(xiàn)分歧的時候,，游資則忙于博弈。以“女兒概念股”信雅達為例,，該公司董事長的女兒在海外創(chuàng)業(yè),，做出了Pika labs應用，可以用AI剪輯視頻,，幫助普通人實現(xiàn)拍電影的夢想,。僅憑這個由頭，信雅達股價迎來連續(xù)六個漲停板。資金對AI概念的炒作力度,，由此可見一斑,。
AI板塊受到市場追捧，機構(gòu)認為,，接下來有望向其他板塊擴散,。
寶盈基金基金經(jīng)理張?zhí)炻劚硎荆珹I應用的落地將拉動PC市場在未來幾年穩(wěn)定增長,，在經(jīng)歷2023年的回落后,，中國PC市場將進入新一輪增長期。由AI帶來的算力產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益,，看好半導體設備零部件,、華為產(chǎn)業(yè)鏈、國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會,。
財通基金副總經(jīng)理金梓才表示,，隨著科技蓬勃發(fā)展，AI大模型,、云計算等技術將轉(zhuǎn)化為巨大的生產(chǎn)力，科技板塊前景廣闊,，得到科技創(chuàng)新引領,、有基本面支撐的產(chǎn)業(yè)將是市場關注的重點。接下來看好以下幾個細分方向：第一,，碎片化時間場景催生的短劇和小游戲或迎來業(yè)績增長期,；第二，受益于AI投資拉動,、與海外數(shù)據(jù)中心相關的通信板塊細分領域景氣度有望上行,；第三，受AI終端落地預期帶動的電子行業(yè)中先進封裝和先進制程等領域,。
在華富基金權益投資部副總監(jiān)陳奇看來,，數(shù)字經(jīng)濟正以前所未有的深度和廣度介入社會生產(chǎn)生活的各個方面，數(shù)據(jù)要素,、關鍵核心技術,、數(shù)字基礎設施、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,、數(shù)字經(jīng)濟安全等方向均有望釋放出更高的產(chǎn)業(yè)價值和投資價值,。其中，經(jīng)過2年多的調(diào)整,，全球半導體庫存去化已進入新階段,，在AI等創(chuàng)新應用的帶領下，未來有望迎來上行周期。
原文轉(zhuǎn)自：上海證券報·中國證券網(wǎng)
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