移動(dòng)辦公行業(yè),，最近有且只有一件大事。那就是釘釘和飛書之間的AI大模型之戰(zhàn),。

過去我們一般認(rèn)為,，移動(dòng)辦公三分天下。釘釘,、飛書和企業(yè)微信各有擅長,，飛書適合中小型團(tuán)隊(duì)，釘釘適合大中型企業(yè)和體系龐大的零售業(yè)態(tài),，而企業(yè)微信則適合對(duì)微信私域流量有高度依賴的企業(yè)。三者側(cè)重不同,，發(fā)展方向也差異明顯,。

但當(dāng)時(shí)間來到2023年，伴隨著AI大模型的爆火,，飛書和釘釘表現(xiàn)出對(duì)這一機(jī)遇的高度認(rèn)可,，展現(xiàn)出了近乎一致的“AI步調(diào)”,。

2023年4月，釘釘啟動(dòng)智能化戰(zhàn)略,，接入阿里系的通義千問大模型,。8月，釘釘17條產(chǎn)品線,、55個(gè)場(chǎng)景接入大模型,，并推出數(shù)字員工。到了今年1月,，釘釘推出了AI助理功能,，其服務(wù)范圍幾乎覆蓋釘釘所有產(chǎn)品線，接下來還將在4月上線AI助理市場(chǎng),。

而飛書幾乎無縫推進(jìn)了同樣的智能化節(jié)奏,。2023年4月，飛書推出了交互式AI助手“My AI”,。隨后在11月提出了“AI Ready”目標(biāo),，并推出了依托大模型能力的“飛書智能伙伴”。

可以看到,，無論是助理還是伙伴,，釘釘和飛書的智能化切口都是一樣的。即通過大語言模型能力來調(diào)動(dòng)辦公軟件功能,，提供辦公場(chǎng)景的AIGC服務(wù),。

同樣的應(yīng)用，同樣的客戶,，同樣的大模型,。

這次移動(dòng)辦公平臺(tái)罕見的短兵相接,，究竟會(huì)帶來什么？

移動(dòng)辦公場(chǎng)景的AI革命,，會(huì)演變成最近很火的《繁花》,，還是像很多科技故事一樣，最終變成一本《一地雞毛》,？

面對(duì)這場(chǎng)剛剛開演的大戲,，雖然一切論斷都為時(shí)尚早。但我們可以在思辨中,，共同來尋找一些答案,。

花團(tuán)錦簇的對(duì)壘

首先有請(qǐng)正方發(fā)言，釘釘和飛書如此重視AI，這件事的合理性在哪里,？

跟大家一樣,，最近我們也是剛追完《繁花》。其中,，爺叔剛開場(chǎng)時(shí)候說的話讓人印象深刻：上海人做生意講究三個(gè)頭,，派頭、噱頭,、苗頭,。

這句話同樣也可以放在今天，互聯(lián)網(wǎng)人做生意也講這三個(gè)頭,。釘釘飛書齊聚AI賽道,，核心原因就是“三頭具備”。

讓我們倒過來說,，首先是苗頭,。

所謂苗頭，就說“大模型+辦公”這個(gè)組合,，本身的合理指數(shù)簡(jiǎn)直爆表,。自從ChatGPT一出，眼尖的打工人就發(fā)現(xiàn)了這東西多么適合職場(chǎng)摸魚,。啊不對(duì),，是多么適合“提升辦公效率，降低場(chǎng)景協(xié)同成本”,。

無論是內(nèi)容生成,，記錄整理，還是跨部門查詢知識(shí),，AI大模型的功能簡(jiǎn)直是為職場(chǎng)人量身定制,。這個(gè)事情天日昭昭，從比爾·蓋茨,、奧特曼這些大佬,，到一枚最為普通不過的打工人，都能輕易感受到大模型帶給辦公的震撼,。所以很多科技巨頭都認(rèn)定,，辦公和教育，是大模型最先落地的兩站,。

這種情況下,，AI辦公成了命中注定的機(jī)會(huì)。而移動(dòng)辦公平臺(tái)就成為距離這個(gè)機(jī)會(huì)最近的行業(yè),。苗頭如此旺盛,，不抓豈不可惜,？

所謂噱頭，是移動(dòng)辦公平臺(tái)的AI化,，找到了一個(gè)非常容易理解，同時(shí)非常具有感染力的賣點(diǎn),。不知道大家注意到?jīng)]有,，無論是釘釘?shù)腁I助理還是飛書的智能伙伴，都在給AI能力強(qiáng)調(diào)出一個(gè)“擬人”的概念,。

不同行業(yè),、不同企業(yè)對(duì)AI的理解千差萬別，但對(duì)助理的理解都非常清晰：那是一種領(lǐng)導(dǎo)有而我沒有的事物,，那意味著可以找個(gè)人來替我干活,。至于這個(gè)人是真人還是AI，顯然也并不太重要,。

這樣一個(gè)生動(dòng)的故事,，可以非常直接抓住用戶需求。于是我們看到飛書和釘釘紛紛將智能化重心放到“伙伴”“助理”這個(gè)概念上,。

飛書提出智能伙伴可以用在內(nèi)容創(chuàng)作,、內(nèi)容總結(jié)、數(shù)據(jù)分析,、場(chǎng)景構(gòu)建,、系統(tǒng)搭建等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，并且其具備開放的AI服務(wù)框架,，可以讓企業(yè)根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景來更換大模型,。

而釘釘則宣布7.5版本全量上線AI助理，它綁定在通義千問上,，可以帶來報(bào)銷制度,、周報(bào)生成、差旅管理等功能,。釘釘還宣布未來三年將在釘釘市場(chǎng)孵化1000萬AI助理,，并將在4月上線“AI助理市場(chǎng)”。

哎，說句題外話,。AI助理市場(chǎng),，那就是買賣AI助理的地方。這怎么好像還有點(diǎn)賽博朋克的味道,？

以后會(huì)不會(huì)產(chǎn)生這樣的對(duì)話,？“今天你買了幾個(gè)小助理?。俊薄安欢?，才三個(gè),。有個(gè)助理不聽話，轉(zhuǎn)手又給賣了,?！?/p>

總之，核心賣點(diǎn)是平臺(tái)引進(jìn)新技術(shù)時(shí)很難找到的東西,。但AI與移動(dòng)辦公的結(jié)合,，已經(jīng)坦白清晰的把核心賣點(diǎn)，也就是那個(gè)“噱頭”交在了廠商手中,。

最后來說說派頭,，也就是釘釘和飛書目前所占據(jù)的市場(chǎng)格局。這個(gè)市場(chǎng)格局帶來了市場(chǎng)自信,，讓他們可以更大膽,、主動(dòng)地推進(jìn)智能化戰(zhàn)略。

目前在移動(dòng)辦公領(lǐng)域,，有規(guī)模的只有釘釘,、飛書、企業(yè)微信,。微信系產(chǎn)品向來獨(dú)立于其他生態(tài),，不會(huì)輕易做大幅度的技術(shù)創(chuàng)新。而百度如流,、金山WPS等確實(shí)在AI能力上更為激進(jìn),，但其用戶規(guī)模還小。

所以,，市面上只有釘釘和飛書,，有用戶規(guī)模且有技術(shù)創(chuàng)新能力。這局游戲,，將在很長時(shí)間里保持“二人轉(zhuǎn)”的場(chǎng)面,。

目前來看，釘釘在智能化上走在更前面,，可以實(shí)現(xiàn)全開放的AI能力,。飛書緊隨其后，二者基本沒有明顯代差,。

移動(dòng)辦公+AI大模型的故事,，在互聯(lián)網(wǎng)語境里是無論如何也能講通的。

未摘干凈的雞毛

好了,，正方發(fā)言結(jié)束,，那就該唱唱反調(diào)了,。

提到移動(dòng)辦公平臺(tái)，可能很多用戶印象沒有多好,。這也難怪,，畢竟提起上班，大家可能對(duì)所有東西印象都不好,。但移動(dòng)辦公平臺(tái)媚老板,、PUA打工人、捆綁企業(yè)等負(fù)面評(píng)價(jià)確實(shí)還歷歷在目,。推動(dòng)智能化這件事，可能對(duì)這些問題不會(huì)造成很大改觀,，甚至還會(huì)帶來一些新問題,從而讓移動(dòng)辦公行業(yè)沒有摘干凈的雞毛,，變得更復(fù)雜一些,比如說：

1.背后模型的差異化難題。

目前階段,，釘釘和飛書的智能化,，都綁定在背后阿里與字節(jié)的大模型能力上。飛書發(fā)布的智能伙伴主要基于云雀大模型,，而釘釘?shù)腁I助理則底層全部由通義千問來支持,。但要實(shí)事求是地看到，目前大模型本身處在“量多而質(zhì)不優(yōu)”的狀況里,。各家大模型的差異化是什么,？未來能否以模型本身獲得智能體驗(yàn)的不同？這些問題都無法回答,。

模型能力的趨同,，就會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品層面的差異模糊。釘釘和飛書的AI能力到底有什么不同,，具體怎么選,？恐怕在全開放之后也會(huì)變成一個(gè)各說各話的問題。這也就導(dǎo)致廠商主攻AI能力,，但反而最后用戶的抉擇要素不在AI上,。想要避免南轅北轍，釘釘和飛書需要盡快將宏大敘事下沉,，聚焦在具體,、精準(zhǔn)的AI功能與體驗(yàn)上。

2.與ChatGPT的爭(zhēng)奪戰(zhàn),。

AI辦公當(dāng)然很好,，肉眼可見身邊很多朋友都選擇了和AI共同工作。從大廠到體制內(nèi),，如今都在用AI,。但是問題來了,，好像大多數(shù)朋友的選擇，都是直接用ChatGPT,？

事實(shí)上,，想要在移動(dòng)辦公平臺(tái)用AI，前提是需要了解平臺(tái)功能,，形成平臺(tái)應(yīng)用習(xí)慣,。而這本身就是有門檻，有學(xué)習(xí)成本,，并且需要在企業(yè)側(cè)自上而下推動(dòng),。反過來，類ChatGPT的C端應(yīng)用沒有門檻,，完全開放,，并且往往智能化水平更高。這其實(shí)更符合打工人自下而上進(jìn)行AI化的訴求,。釘釘此前被詬病的一點(diǎn),，就是功能非常復(fù)雜，學(xué)習(xí)成本較大,。除非領(lǐng)導(dǎo)要求用,，員工自己是懶得用的，而加入AI之后這種情況會(huì)得到好轉(zhuǎn),，但顯然也不如直接調(diào)用AIGC平臺(tái)來得省事,。

所以說，AI大模型不僅帶來了新的機(jī)會(huì),，也一定程度上給辦公平臺(tái)帶來了新的對(duì)手,。

3.最大的敵人是，“想象一下”,。

由于現(xiàn)在移動(dòng)辦公,、在線協(xié)作類平臺(tái)的AI能力并不多，使用體驗(yàn)也欠打磨,。所以可以看到這類平臺(tái)在進(jìn)行AI功能發(fā)布時(shí),，發(fā)言人總是說，“請(qǐng)想象一下,，未來……如果……那么……”,。

這個(gè)句式說多了，一些問題也來了,。正所謂成也想象一下,，敗也想象一下。當(dāng)用戶現(xiàn)階段真正用上AI辦公體驗(yàn),，會(huì)發(fā)現(xiàn)跟想象里“AI助手”的能力差異還是很大,。經(jīng)常聽不懂需求,，找的東西驢唇不對(duì)馬嘴，執(zhí)行的操作還要自己重新檢查一遍,，告訴你這個(gè)功能還沒上線,，那個(gè)功能敬請(qǐng)期待。

這就好比說,，公司通知明天給你配個(gè)助理,，你滿懷期待高興了一晚上，結(jié)果上班發(fā)現(xiàn)這位助理年方三歲,，說什么都不是很明白的樣子,。好么！原來是來給領(lǐng)導(dǎo)帶孩子的,。好么,！原來是來陪領(lǐng)導(dǎo)玩AI的。

對(duì)于這個(gè)問題,，飛書在強(qiáng)調(diào)“AI Ready”的概念。飛書CEO謝欣說,，“目前 AI 能力還很有限,，它不一定能讓我們的每一項(xiàng)任務(wù)都如期所愿。我們當(dāng)下更重要的是先讓自己做到 AI Ready”,。

那打工人可能就要有點(diǎn)情緒了,。你們的功能不如期所愿，領(lǐng)導(dǎo)就拿我的時(shí)間和精力來Ready,？那我被AI氣出甲狀腺結(jié)節(jié)的時(shí)候,，要求你退錢ready不ready？

所以說,，如果不能克服一系列技術(shù)與產(chǎn)品挑戰(zhàn),，盡快將AI能力變成真正好用、易用,，且誤差很小的辦公功能,。AI繁花，還是很可能最后不了了之,，變成一個(gè)時(shí)期里的一段故事,。

就像很多類似的故事一樣，被互聯(lián)網(wǎng)記住,，但被廠商和用戶遺忘,。

各自江湖各自路

其實(shí)，現(xiàn)階段釘釘和飛書的AI大戰(zhàn),，并不是那種高強(qiáng)度的紅海爭(zhēng)奪,。二者雖然技術(shù)手段和產(chǎn)品方案差不多,，但他們的發(fā)展訴求是不同的。

簡(jiǎn)單來說,，飛書依舊需要解決用戶規(guī)模的問題,，而釘釘則需要盡快提升商業(yè)化水平。

從去年8月拆分以來,，釘釘需要面臨獨(dú)立核算,、自負(fù)盈虧的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，這就導(dǎo)致以虧損換規(guī)模的時(shí)代需要盡快結(jié)束,。而釘釘面臨的問題,，大概可以歸納為，大企業(yè)不想被綁定,，小企業(yè)不想花錢,。面對(duì)中國辦公軟件付費(fèi)習(xí)慣本身就不好的大環(huán)境，釘釘需要找到更多商業(yè)支點(diǎn)來完成付費(fèi)轉(zhuǎn)化,。

對(duì)于飛書來說,，目前階段主要的用戶群都被企業(yè)微信和釘釘分走，留給飛書的更多是較為分散的新興行業(yè)用戶,，而且肉眼可見的未來中,，也沒有成規(guī)模的行業(yè)能走進(jìn)來。

所以,，釘釘飛書的AI大戰(zhàn),，不是要直接從對(duì)方那里搶客戶，而是各自江湖路要各自走,，要解決自己的問題,。那么，怎么解決,？

首先,，二者都需要解決企業(yè)不想被辦公軟件綁定這個(gè)老大難話題。

對(duì)于大中型企業(yè)來說,，上云都非常謹(jǐn)慎克制,，更別說把整個(gè)辦公體系放到單一應(yīng)用上。而當(dāng)辦公平臺(tái)加上能吸收數(shù)據(jù),、理解數(shù)據(jù)的AI能力,，那么這種“綁定感”會(huì)變得更加具有壓迫力。

這種情況下,，辦公平臺(tái)一方面需要強(qiáng)化安全能力,，給出可信的安全方案。同時(shí)還需要提供更加軟化、靈活的應(yīng)用策略,。不是企業(yè)把辦公放到平臺(tái)上,，而是平臺(tái)成為企業(yè)辦公的一小部分，一個(gè)選擇,。

在這方面可以看到很多嘗試,。比如飛書智能伙伴支持企業(yè)采用包括開箱原生版本,、白盒化訂制、手動(dòng)搭建,、接入第三方模型四種使用方式,。更加大幅度、高強(qiáng)度推進(jìn)被集成戰(zhàn)略,，是釘釘和飛書在智能化過程中的必選項(xiàng),。

其次，是釘釘更加看重的商業(yè)化能力,。

AI給辦公在線辦公軟件商業(yè)化帶來的期待,，一方面來自整體用戶體驗(yàn)的升級(jí)，同時(shí)也來自單體應(yīng)用的不可替代性,。假如辦公平臺(tái)能夠快速拿出具有極大應(yīng)用價(jià)值,，且缺乏競(jìng)品的AI功能，那么在目前AI付費(fèi)升溫的大環(huán)境下是很有可能成功的,。

比如說報(bào)銷應(yīng)用,、差旅應(yīng)用這種能夠解決企業(yè)用戶實(shí)際問題的應(yīng)用,，都有被AI深挖的可能性,。企業(yè)需要的是某種能力的飛躍式升級(jí)，而不是整體化,，但缺乏重點(diǎn)的AI加持辦公,。

再次，是飛書或許會(huì)更加看重的客戶群挖掘,。

在這方面能夠看到兩種嘗試,。一種是辦公軟件從通用性走向?qū)I(yè)性，提供特定行業(yè)的定制版,，以此開拓實(shí)體經(jīng)濟(jì)規(guī)模龐大的客戶群,。這個(gè)領(lǐng)域，可以將AI能力與專業(yè)需求,、專業(yè)系統(tǒng)結(jié)合,，從而提供具體行業(yè)的辦公智能化方案。

另一種嘗試則是移動(dòng)辦公平臺(tái)從B端走向C端，進(jìn)軍大眾用戶市場(chǎng),。釘釘已經(jīng)開始將戰(zhàn)火延伸到C端,，推出了釘釘 AI 助理的個(gè)人助理版本。其可以提供個(gè)人的工作AI助理,、旅游AI助理,、資訊AI助理等功能。

縱向打通行業(yè),，還是出圈走向大眾,，這將是移動(dòng)辦公+AI的下一個(gè)問題。

說到這里還有個(gè)問題,，難道我們真的想在日常生活中繼續(xù)看到辦公軟件嗎,？會(huì)不會(huì)有一種天然、單純,、完全生理上的排異反應(yīng),？

總結(jié)一下,，釘釘與飛書的AI大戰(zhàn)，既有非常合力且充沛的動(dòng)力,，同時(shí)也面臨不少難關(guān),。率先克服這些難題的一方，將在這局游戲中獲得接下來很長一段時(shí)間的“制空權(quán)”,。同時(shí),，面臨規(guī)模和商業(yè)化的不同問題，釘釘和飛書也會(huì)有不同的選擇,，從而將中國的AI+辦公領(lǐng)域鍛造出更多可能性,。

這個(gè)世紀(jì)的20年代，AI大模型很好,，就像20世紀(jì)90年代的股票很好一樣,。

但這種好，終究要看怎么炮制,。旺盛的火苗可能開出繁花,，也可能最后燒成雞毛。

重研發(fā),，輕概念,，近用戶，或許是很多問題的答案,。

釘釘總裁葉軍說,，“AI確實(shí)讓釘釘和以前很不同了”。

但問題是，這種不同將往何處去,？