據(jù)彭博社引援知情人士消息,，蘋(píng)果計(jì)劃在2025年前放棄使用博通公司的Wi-Fi和藍(lán)牙芯片，而用自研芯片進(jìn)行替代,。除此之外,，蘋(píng)果還打算在2024年底或2025年初完成首款自研5G基帶芯片，以替換高通芯片,。

上述消息只是近期蘋(píng)果“供應(yīng)鏈變動(dòng)”相關(guān)的諸多傳聞之一,。近日有供應(yīng)鏈消息稱，由于需求低迷,，蘋(píng)果已要求供應(yīng)商在今年第一季度減少生產(chǎn)AirPods,、MacBook和Apple Watch系列的零部件。1月4日,，A股蘋(píng)果概念受到該消息影響,，立訊精密跌停，鵬鼎控股等個(gè)股跟跌,。

蘋(píng)果的一系列供應(yīng)鏈變動(dòng)傳聞?wù)鎸?shí)性如何,？又將帶來(lái)怎樣的影響？

為何蘋(píng)果持續(xù)進(jìn)行芯片自主化研發(fā),？

深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮接受記者采訪時(shí)表示，芯片自主化可以更好的提升系統(tǒng)性能,，降低終端使用成本,，有助于公司進(jìn)一步提升市場(chǎng)控制力，獲得更多利潤(rùn),。

據(jù)了解,，目前蘋(píng)果是手機(jī)市場(chǎng)盈利能力最強(qiáng)的企業(yè)。據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2022年二季度,，蘋(píng)果拿走了全球手機(jī)行業(yè)約80%的營(yíng)業(yè)利潤(rùn),。

來(lái)源：Counterpoint Research

張孝榮表示：“蘋(píng)果已經(jīng)嘗到自研芯片的甜頭，這條道路還會(huì)更堅(jiān)定地走下去,?！?/p>

而中國(guó)人民大學(xué)國(guó)際貨幣研究所研究員、獨(dú)立國(guó)際策略研究員陳佳接受記者采訪時(shí)表示,，蘋(píng)果芯片自主化戰(zhàn)略有很長(zhǎng)的歷史,。

“早在蘋(píng)果電腦發(fā)力家用機(jī)型的初期，intel芯片‘?dāng)D牙膏式’的創(chuàng)新就令蘋(píng)果萌生了自研芯片的想法,。在蘋(píng)果發(fā)力移動(dòng)端消費(fèi)電子,，‘iPhone革命’奠定智能手機(jī)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端的核心地位之后，蘋(píng)果就開(kāi)始在手機(jī)芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域進(jìn)行自研芯片的嘗試,，從A4芯片起步,，并在其后的近二十年里不斷提高自研芯片戰(zhàn)略重要性，最終實(shí)現(xiàn)了在X86架構(gòu)與ARM架構(gòu)芯片市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位,?！?陳佳說(shuō)。

近年來(lái),，蘋(píng)果一直想在基帶芯片上擺脫對(duì)高通的依賴,。據(jù)此前市場(chǎng)預(yù)期，蘋(píng)果將在2023年推出自研5G基帶芯片,，大幅降低從高通的購(gòu)買(mǎi)比例,。

但2022年11月,，高通在發(fā)布第四財(cái)季財(cái)報(bào)時(shí)確認(rèn)了蘋(píng)果自研5G基帶芯片遇到挫折,，進(jìn)度未達(dá)預(yù)期。高通表示,，公司將在2023年繼續(xù)為“絕大多數(shù)”iPhone提供基帶芯片,。而按照公司原計(jì)劃，在2023年僅會(huì)為新iPhone提供大約20%的5G基帶芯片,，剩下的市場(chǎng)份額將被蘋(píng)果自研基帶芯片搶走,。

對(duì)此，陳佳表示,，自研基帶芯片是真正困擾蘋(píng)果芯片戰(zhàn)略的少數(shù)核心問(wèn)題之一,。早期蘋(píng)果芯片一直是采用外包基帶戰(zhàn)略，但十幾年來(lái)無(wú)論是intel還是高通的表現(xiàn)都差強(qiáng)人意,，信號(hào)問(wèn)題一度成為蘋(píng)果手機(jī)的最大短板,。在美國(guó)芯片制裁之前，市場(chǎng)還曾經(jīng)流傳出蘋(píng)果與華為合作基帶的傳言，后期不了了之,。顯然蘋(píng)果已經(jīng)無(wú)法從市場(chǎng)上找到能夠與自身芯片戰(zhàn)略和產(chǎn)品規(guī)格相匹配的基帶供應(yīng)商,，那么走自研道路就是“唯一可行的路”。

如今,，市場(chǎng)再度傳出蘋(píng)果自研基帶芯片進(jìn)度,，稱蘋(píng)果將在2024年底或2025年初完成首款自研5G基帶芯片。如何看待蘋(píng)果自研基帶芯片的進(jìn)度和難度,？

陳佳表示,，由于蘋(píng)果長(zhǎng)期以來(lái)并沒(méi)有顯示出在通信領(lǐng)域的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，其路由器項(xiàng)目也在2018年戛然而止,，加上蘋(píng)果自研基帶項(xiàng)目幾度“跳票”,，因此目前很難斷言蘋(píng)果自研基帶芯片的質(zhì)效。

“但只要其水準(zhǔn)能達(dá)到市場(chǎng)平均水準(zhǔn)之上,，即使沒(méi)有華為基帶那種搶網(wǎng)能力,，也足以彌補(bǔ)蘋(píng)果手機(jī)基帶長(zhǎng)期以來(lái)無(wú)法兼顧狹小空間與高能傳輸?shù)亩贪濉,！标惣颜f(shuō),。

今年年初，蘋(píng)果“一季度減少生產(chǎn)AirPods,、MacBook和Apple Watch系列的零部件”的傳聞曾在1月4日引發(fā)A股蘋(píng)果供應(yīng)鏈概念股股價(jià)大跌,。

1月5日,，立訊精密就“砍單”傳聞發(fā)布澄清公告，稱：“經(jīng)核實(shí),，目前公司與現(xiàn)有客戶合作均正常開(kāi)展,，業(yè)務(wù)正有序依照工作計(jì)劃正常推進(jìn)，公司相關(guān)業(yè)務(wù)不存在特殊變化和影響,?！?/p>

除此之外，1月4日,，天風(fēng)國(guó)際證券知名蘋(píng)果分析師郭明錤發(fā)文稱,，京東方已獲得今年下半年發(fā)布的新款iPhone15與iPhone15 Plus的大部分顯示屏訂單，有望成為相關(guān)系列產(chǎn)品最大的顯示屏供應(yīng)商,。

而京東方則回應(yīng)媒體稱,，公司在持續(xù)對(duì)蘋(píng)果等客戶資源進(jìn)行拓展或加深合作，目前不便對(duì)單一客戶信息進(jìn)行過(guò)多透露,，具體以公告為準(zhǔn),。

張孝榮認(rèn)為,，上述消息僅為坊間傳言，沒(méi)有得到京東方或蘋(píng)果公司方面核實(shí),。蘋(píng)果正在尋求多家供應(yīng)商以分散產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn),，國(guó)產(chǎn)品牌質(zhì)量提升較快，順利打入果鏈乃至替代蘋(píng)果舊供應(yīng)商也是水到渠成,。

而陳佳表示：“關(guān)于郭明錤推特預(yù)計(jì)京東方屏幕今明兩年會(huì)增長(zhǎng)到與三星和LG三分天下的說(shuō)法,，其實(shí)回顧這幾年的市場(chǎng)傳言，每年年初幾乎都會(huì)有中國(guó)供應(yīng)商在蘋(píng)果鏈中權(quán)重增加的流言,。但從過(guò)去幾年市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看,，京東方在蘋(píng)果鏈內(nèi)的市場(chǎng)份額并沒(méi)有出現(xiàn)拐點(diǎn)式的增長(zhǎng)?！?/p>

從去年的新款iPhone 14系列機(jī)型讓印度組裝,，到近期“蘋(píng)果在越南北部試產(chǎn)Apple Watch”的消息，都可以看出蘋(píng)果的全球供應(yīng)鏈或?qū)⒚媾R新一輪調(diào)整,。

中國(guó)的“果鏈”企業(yè)會(huì)受到怎樣的影響,？張孝榮表示,，蘋(píng)果今年市場(chǎng)增長(zhǎng)有所縮減，對(duì)供應(yīng)商的壓價(jià)會(huì)進(jìn)一步提高,，這對(duì)中國(guó)供應(yīng)商也會(huì)產(chǎn)生一定壓力,。在美國(guó)的干預(yù)之下，蘋(píng)果的全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移有可能會(huì)進(jìn)一步加劇,，這對(duì)國(guó)內(nèi)“果鏈”企業(yè)將造成新的干擾,。

那么要如何應(yīng)對(duì)這種影響？陳佳表示,，蘋(píng)果供應(yīng)鏈南遷外移與消費(fèi)電子市場(chǎng)不振的情況下,，中國(guó)供應(yīng)鏈想要在“果鏈”中占據(jù)更多份額所受到的壓力是顯著存在的。

“目前來(lái)看,，今年歐美經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加劇,，全球消費(fèi)電子市場(chǎng)很難迅速?gòu)?fù)蘇。而中國(guó)供應(yīng)鏈廠商在經(jīng)歷了前期技術(shù)闖關(guān)之后,，后期就要拼成本和供應(yīng)鏈穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì),。”陳佳說(shuō),。