AI概念23日盤中走勢活躍,，截至發(fā)稿,，同花順大漲約16%,，盤中一度沖擊漲停；云從科技漲超10%,，浪潮信息,、科大訊飛、鴻博股份等漲停,，拓爾思,、風(fēng)語筑漲超8%。
消息面上,，近日,，比爾·蓋茨發(fā)布一篇《AI時代已經(jīng)到來》的文章，表示人工智能可與手機(jī),、互聯(lián)網(wǎng)一樣具有革命性,。他認(rèn)為,，自1980年首次看到圖形用戶界面以來，OpenAI的人工智能模型是他所見過的最具革命性的技術(shù)進(jìn)步。
國金證券指出,，AI應(yīng)是未來15年最大的科技變革,，AI的發(fā)展將重塑電子半導(dǎo)體基礎(chǔ)設(shè)施，海量數(shù)據(jù)收集,、清洗,、計算、訓(xùn)練以及傳輸需求,，將帶來算力和網(wǎng)絡(luò)的迭代升級,，利好AI數(shù)據(jù)中心及邊緣高速運(yùn)算大量使用的CPU/GPU/FPGA/ASIC，HBM存儲器,，3DNAND,，DDR5，以太網(wǎng)PHY芯片,，電源管理芯片,，PCB/CCL以及光芯片。根據(jù)PrecedenceResearch的數(shù)據(jù),，2022年全球人工智能芯片市場規(guī)模為168.6億美元,，22-32年CAGR有望達(dá)29.7%?？春萌斯ぶ悄芗铀侔l(fā)展對電子行業(yè)帶來的發(fā)展新機(jī)遇,，細(xì)分板塊有望持續(xù)受益。
國海證券表示,，AI小模型是過去主流的研究和應(yīng)用方向,，在B端部分行業(yè),、賽道已有不少企業(yè)布局，預(yù)計未來仍將依托其細(xì)分行業(yè),、細(xì)分賽道的先發(fā)優(yōu)勢和數(shù)據(jù),、項目實施經(jīng)驗、產(chǎn)品優(yōu)勢等壁壘仍將有較好的發(fā)展,。但大模型尚未實現(xiàn)商業(yè)價值閉環(huán),，未來需要重點關(guān)注數(shù)據(jù)、算法層面的突破與變革,，探索新的商業(yè)模式,，目前已在影視、傳媒,、電商,、C端娛樂視模應(yīng)用，游戲領(lǐng)域逐步應(yīng)用,，金融,、工業(yè)、醫(yī)療,、法律,、設(shè)計等專業(yè)領(lǐng)域還在持續(xù)拓展。
該機(jī)構(gòu)表示,，國外主要以微軟,、谷歌、Meta為主,，國內(nèi)以百度、騰訊,、阿里,、華為等為主，既擁有充足的算力支撐,，又有優(yōu)秀的人才團(tuán)隊,，多年算法、數(shù)據(jù)積累,，在大模型領(lǐng)域的發(fā)展及應(yīng)用具備天然優(yōu)勢,。上游除云廠商外，還有光通信廠商,、數(shù)據(jù)服務(wù)商,、算力相關(guān)設(shè)備廠商，將較大程度受益于大模型發(fā)展帶來的更多計算資源和數(shù)據(jù)需求,。中游有商湯,、科大訊飛,、曠視、拓爾思等企業(yè)多年細(xì)分領(lǐng)域布局,，部分也有一定算力儲備,，垂直行業(yè)細(xì)分賽道深耕，相關(guān)技術(shù),、數(shù)據(jù)儲備豐富,。下游主要是受益于AIGC對業(yè)務(wù)的驅(qū)動、降本增效,，空間較大,，多行業(yè)公司均將逐步受益。
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