來源：澎湃新聞

作者：張亞軍 徐亮 呂嵐琪 潘斌

圖片來源：由無界 AI工具生成

一、全球元宇宙“新賽道”布局的“六大趨勢”

（一）頂層設計方面：各國爭相出臺支持政策,，聚焦成立行業(yè)協(xié)會等

自2020年以來,，美國、歐盟,、日本,、韓國、新加坡,、中國等紛紛出臺發(fā)展元宇宙相關政策,，其中，多國聚焦成立元宇宙相關協(xié)會或者產業(yè)聯(lián)盟,，率先推動元宇宙發(fā)展,，例如韓國成立元宇宙協(xié)會，吸引包括三星集團在內的200多家韓企加入,，推動政企協(xié)作,；日本同樣成立“元宇宙協(xié)會”，與金融廳等行政機關相互配合,，啟動市場構建,，力爭使日本成為元宇宙發(fā)達國家；與此同時,，歐美著力聚焦規(guī)范“元宇宙”監(jiān)管規(guī)則,。針對元宇宙相關數(shù)據安全風險及產業(yè)壟斷風險,，美國開始加強數(shù)據安全和隱私保護監(jiān)管；歐盟則出臺《人工智能法案》《數(shù)字服務法案》《數(shù)字市場法案》等法案，對增加數(shù)字平臺透明度,、尊重用戶選擇權,、個人保護隱私提出了具體要求。

（二）核心技術方面：全球玩家爭先搶占賽道,，云計算市場規(guī)模穩(wěn)定增長,，發(fā)達國家將人工智能作為未來“元宇宙”發(fā)展的關鍵組成部分

隨著元宇宙的熱度持續(xù)走高，云計算,、人工智能等幾項核心技術也進入高速發(fā)展階段,，吸引全球入局。美國在云計算領域占有主導地位,，全球云計算市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長的趨勢,。Amazon、微軟,、Google,、IBM 等科技巨頭在云計算領域的市占率排在全球前列，以 Amazon 為例,，擁有強大的云計算服務能力,，目前全球 90％以上大型游戲公司依托 Amazon云在線托管，是全球云服務提供商的頭部公司,。 2016-2021年,，全球云計算市場保持穩(wěn)定增長的趨勢。全球云計算市場空間巨大，新冠肺炎疫情的出現(xiàn)和延續(xù),，提高了遠程辦公,、在線教育等領域SaaS應用的滲透率,，加速了SaaS發(fā)展,，在企業(yè)數(shù)字化轉型需求的拉動下，企業(yè)對數(shù)據庫等PaaS服務的需求持續(xù)增長,。技術領先國家都將AIGC,、NLP等人工智能技術作為本國“元宇宙”未來重要的潛力發(fā)展方向，美國,、英國,、法國、加拿大等國也已探索以無監(jiān)督學習,、強人工智能等類型人工智能技術開展前沿應用,。尤其是2023年ChatGPT和AI作圖應用的出現(xiàn)，刺激了人工智能在圖像和自然語言方面的研發(fā)熱潮,。未來,，AI智慧視頻自主生成將成為可能，也將為“元宇宙”技術和產業(yè)成熟提供加速,。

（三）行業(yè)應用方面：應用場景日趨多元,，硬件、社交,、游戲是駛向元宇宙的三駕馬車

不同國家依靠基礎優(yōu)勢布局游戲領域,，各大上市公司加速布局。目前,，美國Facebook公司以網絡社交,、虛擬會議為場景，不斷開發(fā)旗下Oculus頭顯,，2022年出貨量已經占到全球 VR/AR 頭顯出貨量75%,，而 2020年第一季度其市場份額僅為 34%。日本“元宇宙”硬件設備技術布局主要圍繞VR游戲生態(tài),，索尼利用其PlayStation 主機系統(tǒng)和游戲生態(tài),，不斷開發(fā)PlayStation VR設備，以《生化危機VR》等大牌3A游戲佳作為牽引,，推動其VR類游戲進入全球銷量前三,。

（四）人才培育方面：人才供需極度不平衡，著力系統(tǒng)培養(yǎng)高素質專業(yè)人才

元宇宙相關領域的持續(xù)爆火,，逐漸形成較為完善的產業(yè)鏈,，但是相關人才的發(fā)展卻遠遠落后。韓國科學和信息通信技術部（MSIT）正在為其即將舉辦的旨在培訓未來的元空間專業(yè)人士的新兵營招募擴展現(xiàn)實、人工智能和NFT專家,。MSIT將在5月推出它所稱的全國首個“元空間學院”,，以培養(yǎng)180名專家。該部表示,，包括微軟,、Adobe和The Sandbox在內的27家國際公司已經同意為元宇宙學院的學員提供經驗和就業(yè)機會。韓國的目標是培養(yǎng) 40000 名虛擬世界專家,，力爭到 2026 年躋身全球虛擬世界市場的五個領先國家之列,。Meta表示，計劃未來五年在歐盟創(chuàng)造1萬個新的高技能工作崗位,，以推動開發(fā)“元宇宙”,。

二、上海元宇宙“新賽道”布局的基本現(xiàn)狀

（一）產業(yè)布局相對完備

從產業(yè)區(qū)位來看,，上海在元宇宙產業(yè)鏈布局上,，與北京、深圳一起位居全國第一梯隊,，共同引領國內元宇宙技術發(fā)展,。據粗略統(tǒng)計，全國涉及元宇宙“新賽道”企業(yè)已經超萬家,。如果僅觀察與元宇宙聯(lián)系最為緊密的VR/AR行業(yè),，全國約有一千來家，其中約有10%的企業(yè)在上海運營,。

表 1 全國VR/AR企業(yè)數(shù)量

若擴大觀察范圍,，對涉及元宇宙相關硬件設備制造、軟件服務企業(yè)進行梳理統(tǒng)計,，全國共有143家企業(yè),，在元宇宙領域具備一定規(guī)模，或具有“專精特新”性質,。這些典型代表企業(yè)主要集中的城市包括：北京(32.17%),、上海（14.69%）、深圳（11.89%）,、杭州（6.99%）,、廣州（4.90%）、蘇州（3.50%）,。另據探跡數(shù)據顯示,，全國元宇宙企業(yè)區(qū)域城市Top 10中，深圳市以216家企業(yè),、北京203家,、上海180家位列前三,。雖然不同標準下，各城市排名前后略有變化,，但總體而言,，北京、上海,、深圳是全國元宇宙產業(yè)集聚所在之地,。上海在元宇宙領域處于先發(fā)位置。

表 2 全國元宇宙頭部企業(yè)城市分布

從產業(yè)結構來看,，上海元宇宙企業(yè)產業(yè)結構較為均衡,，感知顯示層,、平臺層,、網絡層、應用層各個產業(yè)環(huán)節(jié)均有布局,。其中應用層（38.10%）和平臺層（33.33%）為上海元宇宙企業(yè)重點布局方向,，顯示出上海元宇宙產業(yè)主要以軟件、服務見長,。網絡層（19.05%）和感知顯示層（9.52%）占比稍低,，主要是由于硬件及設備行業(yè)已分流至周邊其他城市。一方面,，作為數(shù)字經濟的子概念,，元宇宙產業(yè)或元宇宙經濟是以數(shù)字服務為核心，與上海高度發(fā)達的第三產業(yè)土壤較為契合,；另一方面,，元宇宙產業(yè)的發(fā)展有賴于數(shù)字硬件設備的支撐，過度倚重軟件服務行業(yè),，導致上海元宇宙硬件設備類產業(yè)發(fā)展相對欠缺,，可能會對日后產業(yè)整體長期發(fā)展形成拖累，產業(yè)結構有待進一步優(yōu)化,。

（二）行業(yè)龍頭逐漸興起

聚焦上海元宇宙企業(yè),，根據對上海市工商局名錄及企查查數(shù)據庫的梳理，上海具備一定規(guī)模和創(chuàng)新水平的元宇宙典型代表企業(yè)超過15家,，其中具有行業(yè)影響力有3家,，以米哈游、商湯科技,、韋爾股份為代表,。目前圍繞三家企業(yè)已經形成了游戲數(shù)字內容（應用層）、人工智能（平臺層）,、硬件智造（網絡層）產業(yè)集群,。

表 3 上海地區(qū)元宇宙代表企業(yè)

其中，以米哈游所代表的游戲公司是上海元宇宙產業(yè)集群的主要力量。目前,，米哈游正構建覆蓋全球10億人共同生活的數(shù)字虛擬社區(qū),；盛趣科技所開發(fā)的用于治療兒童注意力缺陷多動障礙的游戲數(shù)字藥物，已獲得美國FDA認證,。除游戲公司外,，其他上海本土互聯(lián)網服務商，如Bilibili,，攜程,、拼多多等，也在不斷拓展自身業(yè)務范圍,，延展至元宇宙領域,。如2021年底，Bilibili推出“高能鏈”,，就內容版權,、數(shù)字藏品和數(shù)字身份等方面，打造全新元宇宙數(shù)字原生社區(qū),。攜程及拼多多則利用其用戶資源和數(shù)字技術,，加大在人工智能技術的投入，為元宇宙的場景應用進行技術準備,。

除了在商業(yè)領域運用元宇宙技術,，上海的工商企業(yè)正探索搭建產業(yè)“工業(yè)元宇宙”，如上海商飛正通過數(shù)字技術,，推動飛機產業(yè)鏈上下游破除數(shù)字孤島,；亮風臺通過AR技術，實現(xiàn)遠程工業(yè)設備維修和售后,。

（三）專業(yè)人才優(yōu)勢明顯

2021年,，上海信息服務產業(yè)總規(guī)模達1.26萬億元，同比增長超15%,，為全市GDP增長貢獻40%,。同時，上海具備龐大的信息服務人才基礎,，擁有2.3萬5G人才（占全國約52.27%的）,，擁有20萬集成電路人才（占全國約40%）和18.7萬人工智能領域從業(yè)人員（占全國1/3），龐大的技術人才儲備為上海元宇宙產業(yè)發(fā)展提供了堅實基礎,。

此外,，除信息服務產業(yè)人才流向元宇宙產業(yè)。上海正在積極培育元宇宙高端技術人才,。上海11所高校成立人工智能研究院,，9所高校設置本科人工智能專業(yè),，38所高校開設104個人工智能相關學科專業(yè)。上海元宇宙相關技術專業(yè)每年招生數(shù)量超過1萬人,、目前在校生數(shù)約3.5萬人,，為元宇宙發(fā)展儲備大量后備人才。依托上海交大,、同濟大學,、上海儀電集團、計算技術研究所,、上海電科所等高校和企業(yè),，上海正不斷培養(yǎng)出大批元宇宙領域專業(yè)技術人才。?

三,、上海元宇宙“新賽道”布局有待進一步完善的領域

（一）綜合實力方面,，元宇宙發(fā)展環(huán)境、資源和潛力有待改善

從行業(yè)深度和集中度來看,，深圳元宇宙企業(yè)比上海更具潛力,。游戲行業(yè)是，目前元宇宙運用最為主要的領域,，深圳騰訊集團擁有全國最大的游戲業(yè)務，旗下眾多游戲,，包括PUGA,、絕地求生、王者榮耀曾獲得全球銷量冠軍,，并從手機游戲不斷切入黑悟空等3A游戲大作,，其龐大的游戲品類和投資體量為其建筑了較寬的護城河，也為未來元宇宙做了扎實的鋪墊,。作為比較,，上海的游戲龍頭企業(yè)米哈游業(yè)務品種相對單一，90%的營業(yè)收入主要依賴單款主打游戲,，從崩壞三到原神,，單一業(yè)務風險過高，這也是導致米哈游無法上市融資快速發(fā)展的重要因素,。2021年,，作為上海游戲業(yè)龍頭企業(yè)，米哈游年營收約250~300億元,，而騰訊游戲手機游戲部門年營收約1681億元,，上海與深圳還有較大差距。

（二）基礎支撐方面,，軟硬基礎設施與用戶終端設施有待加強

一是數(shù)據開放方面,，上海在5G,、算法等領域走在前列，但在數(shù)據開放及運用方面仍有不足,。由于中國尚未加入數(shù)字經濟伙伴關系協(xié)定（DEPA）,，惠普、戴爾,、聯(lián)合利華等跨國公司多選擇在新加坡設立服務于亞太地區(qū)的管理數(shù)據中心以及消費者數(shù)據中心,，舍棄了離市場更近的上海。而從國內來看,，上海數(shù)據交易所產品活躍度也較低,，對于提高上海數(shù)據利用能級和支撐數(shù)據相關產業(yè)能力不足。二是用戶終端設施方面,，與東京,、洛杉磯等城市相比，上海虛擬現(xiàn)實硬件設備（VR）或增強現(xiàn)實設備（AR）的市場空間仍有待發(fā)掘,，用戶基礎還需進一步擴大,，上海缺乏類似“歐庫樂斯”（OCULUS）一樣能夠引領時尚的現(xiàn)象級消費產品。

（三）政策保障方面,，元宇宙行業(yè)發(fā)展監(jiān)管與規(guī)則有待完善

元宇宙目前仍處于探索階段,，暫無針對性的法律法規(guī)和行業(yè)政策對行業(yè)發(fā)展進行規(guī)范，監(jiān)管政策不明確使得行業(yè)發(fā)展不得不處于灰色地帶,，行業(yè)投資也因政策難以預期而面臨更多不確定風險,，進而影響了行業(yè)發(fā)展。另外,，國外“元宇宙”也處于發(fā)展初期,，其規(guī)則設計問題，虛擬世界的社會規(guī)則,、經濟規(guī)則,、商業(yè)規(guī)則、文化體系,、治理體系等究竟應該如何設計需要長期去研究,、摸索、試錯,，國內很難直接參考其發(fā)展經驗,。?

四、上海加快元宇宙“新賽道”布局的對策建議

（一）提升元宇宙綜合場景應用

鑒于元宇宙與游戲應用場景聯(lián)系較為緊密,，應鼓勵游戲企業(yè)進一步探索元宇宙技術的應用落地,，并且讓游戲與元宇宙的疊加效應不斷溢出，應用到工業(yè),、醫(yī)療,、交通,、教育、文化等實體領域,。如探索工業(yè)元宇宙,，創(chuàng)新“設計-生產-交付”流程，提高數(shù)字孿生的實用性,；探索商業(yè)元宇宙,，創(chuàng)新商業(yè)營銷的渠道和效率；探索校園元宇宙,，創(chuàng)新知識獲取方式,、革新學習成長路徑；探索各細分行業(yè)元宇宙,，拓展元宇宙的應用場景,。

（二）加快元宇宙底層核心技術研發(fā)

加大重點技術研發(fā)投入，優(yōu)先形成部分領域技術優(yōu)勢,，推動產業(yè)由點帶面逐次發(fā)展,。重點培育國內創(chuàng)新市場主體。跟蹤服務一批元宇宙相關產品和技術研發(fā)高精尖企業(yè),，組建元宇宙產業(yè)聯(lián)盟,，支持企業(yè)聯(lián)合開展元宇宙技術應用研究，推動成果落地轉化,，培育一批小巨人企業(yè),、專精特新企業(yè)。依托張江,、臨港等科創(chuàng)平臺等載體，為元宇宙生態(tài)硬件設備商和軟件服務上提供融合環(huán)境,，為元宇宙中小微企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者提供科技,、金融、法律,、知識產權等全方位支撐服務,，支持更多中小微企業(yè)規(guī)模壯大、創(chuàng)新升級,。

（三）加強政務“元宇宙”先行試點

推動產業(yè)發(fā)展,，離不開政府的支持，政務“元宇宙”的示范效應將提高地方產業(yè)政策的確定性,。上海應大力拓展元宇宙產業(yè)政企交流,，探索將部分政務服務應用元宇宙技術，提高元宇宙應用的可及性,，幫助元宇宙企業(yè)發(fā)掘更多宏觀應用場景,。在元宇宙不斷應用于工商各業(yè)并產生豐富數(shù)據的基礎上,，政府可探索將元宇宙應用于政務服務，通過較為成熟的元宇宙運用模式,，不斷以數(shù)據為驅動,，優(yōu)化政府的組織方式，提高政府服務的透明度和效率,。通過高效透明的元宇宙政務服務,，進一步促進元宇宙健康發(fā)展。?

（作者張亞軍系經濟學博士,，上海發(fā)展戰(zhàn)略所助理研究員,；徐亮系金融學碩士，上海發(fā)展戰(zhàn)略研究人員助理研究員,；呂嵐琪系社會學碩士,，上海發(fā)展戰(zhàn)略研究所助理研究員；潘斌系哲學博士,，中歐國際工商學院案例研究員）