財聯(lián)社4月3日訊（編輯 唐葉天）2023年一季度,，TMT板塊的做多情緒高漲和人工智能大模型的“行業(yè)卡位戰(zhàn)”成為市場關(guān)注的焦點。在一季度最后一個月,，因生成式AI而“起飛”的終端應(yīng)用領(lǐng)域仍然是3月機(jī)構(gòu)調(diào)研的“主場”,。但同時，機(jī)構(gòu)調(diào)研也對鋰價下跌,、工業(yè)設(shè)備智能化進(jìn)展等方向表達(dá)了關(guān)注,。

當(dāng)紅炸子雞：AIGC與ChatGPT

細(xì)觀三月機(jī)構(gòu)最為關(guān)注的企業(yè)，多多少少與AI“沾點邊”,。

廣聯(lián)達(dá)：乘上AI+建筑東風(fēng)

吸引最多機(jī)構(gòu)參與調(diào)研的廣聯(lián)達(dá)3月末發(fā)布了2022年年報,。機(jī)構(gòu)除了關(guān)心這家數(shù)字建筑平臺服務(wù)商的生態(tài)建設(shè)，也關(guān)心起了其在AI技術(shù)方面的儲備情況,。廣聯(lián)達(dá)對此表示已經(jīng)在2015年專門設(shè)立了團(tuán)隊進(jìn)行大數(shù)據(jù)和AI相關(guān)技術(shù)的研究,，并早在幾年前就把圖形技術(shù)和AI技術(shù)確立為公司的兩大核心技術(shù)。未來會針對建筑行業(yè)的語言和BIM模型,、圖像,、圖形這些數(shù)據(jù)，打造建筑行業(yè)AI的能力,。

湯姆貓：“會聊天的湯姆貓”吸睛

湯姆貓為A股首批“吃螃蟹”的上市游戲公司,，接入OpenAI新ChatGPT接口。其在3月股價大漲超70%,，也經(jīng)歷了共10次機(jī)構(gòu)調(diào)研活動,。機(jī)構(gòu)對其接入ChatGPT后的產(chǎn)品形態(tài)及開發(fā)進(jìn)展高度關(guān)注。十次調(diào)研中,，機(jī)構(gòu)問題均圍繞AIGC,、人工智能交互,、未來變現(xiàn)模式展開,。

除湯姆貓外，機(jī)構(gòu)對其他游戲公司在AI領(lǐng)域的布局情況興致也頗高,。旗下游戲《大航海時代：海上霸主》剛剛獲批版號不久,、去年業(yè)績亦實現(xiàn)增長的盛天網(wǎng)絡(luò)，亦被問到是否將AIGC業(yè)務(wù)引入產(chǎn)品,。

3月股價振幅達(dá)到50%的熱門股海天瑞聲也成為機(jī)構(gòu)調(diào)研的重點對象,，該公司3月吸引了151家機(jī)構(gòu)前來調(diào)研。機(jī)構(gòu)關(guān)注的除了企業(yè)基本面,，還有諸如公司“智能駕駛行業(yè)的核心競爭力是什么?”,、“未來智能駕駛的數(shù)據(jù)需求如何?”等行業(yè)未來趨勢。機(jī)構(gòu)同時也詢問了關(guān)于OpenAI的ChatGPT相關(guān)問題,。

海天瑞聲對此表示：我們很欣喜看到人工智能取得新的突破,，迎來新的發(fā)展階段，但同時我們應(yīng)理性看待技術(shù)發(fā)展,，技術(shù)從興起到廣泛應(yīng)用落地仍需要產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)持續(xù)的努力和探索,。從目前公司實際情況來看，短期內(nèi)暫未看到由大模型,、AIGC帶來的大幅訂單增長,，但公司會持續(xù)關(guān)注該領(lǐng)域最新發(fā)展，搶抓相關(guān)領(lǐng)域的新發(fā)展機(jī)遇,。

2023年的AI浪潮已至,，除生成式AI相關(guān)領(lǐng)域，其它商業(yè)化落地使用場景當(dāng)前仍在持續(xù)豐富中,。機(jī)構(gòu)觀點認(rèn)為,，人工智能應(yīng)用場景廣闊,，隨著技術(shù)的迭代和完善,，人工智能在自動駕駛、教育,、醫(yī)療,、智慧家居等領(lǐng)域,，均有廣闊的應(yīng)用場景，在政策支持和人工智能賦能下,，各行業(yè)有望產(chǎn)生新的投資機(jī)會,。

鋰價下跌，行業(yè)龍頭這樣說

3月市場關(guān)注的另一焦點在于鋰電原料碳酸鋰價格的下跌,，2022年價格始終處于高位的碳酸鋰在2023年價格顯著下跌,，截至2023年3月末，碳酸鋰現(xiàn)貨價格距離去年高點已下跌近60%,。

鋰價大幅下跌,，行業(yè)龍頭的表態(tài)備受關(guān)注。三月亦有多家機(jī)構(gòu)上門對鋰鹽龍頭贛鋒鋰業(yè)進(jìn)行調(diào)研,，詢問對鋰價的展望,。

贛鋒鋰業(yè)表示，當(dāng)前鋰鹽價格下跌受兩大方面的因素影響：一是下游變動,、尤其是汽車廠商競爭激烈（燃油車價格戰(zhàn)等）,；二是之前市場預(yù)計供應(yīng)量有較大增幅，包括鋰云母和鋰鹽湖,，有供過于求的預(yù)期,。導(dǎo)致鋰鹽價格走低市場開始觀望，包括儲能等需求也都在等待鋰價繼續(xù)下跌,，從而出現(xiàn)了去庫存的情況,。

面對海外的部分國家礦物戰(zhàn)略收緊計劃，贛鋒鋰業(yè)表示,，風(fēng)險會持續(xù)多久很難判斷,，其選擇在不同國家布局鋰礦資源，并加大對國內(nèi)鋰資源投資,，提升資源多元化,。目前海外投資難度增加很多，其將采用更加靈活的方式,，比如采用與當(dāng)?shù)卣献鞯确绞絹砘膺@些風(fēng)險,。

自動化設(shè)備股被機(jī)構(gòu)“踏破門檻”

3月，機(jī)構(gòu)調(diào)研記錄顯示出了對自動化工控設(shè)備的關(guān)注,。主營機(jī)器視覺產(chǎn)品的奧普特3月吸引203家機(jī)構(gòu)前來調(diào)研,，工業(yè)自動化龍頭匯川技術(shù)三月有12次合計176家機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)研的記錄。

在AI浪潮中,，奧普特在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研的過程中也被問及是否在AI領(lǐng)域有業(yè)務(wù)布局,。中泰證券表示，ChatGPT的推出標(biāo)志著人工智能進(jìn)入加速發(fā)展階段。在工業(yè)領(lǐng)域,，數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展背景下工業(yè)數(shù)據(jù)潛在價值凸顯,，ChatGPT助力人工智能技術(shù)與工業(yè)深度融合，進(jìn)而將推動工業(yè)4.0加速落地,。

“瘋狂的石頭”業(yè)績股價背離引關(guān)注

2022年業(yè)績幾乎翻倍增長,，3月股價卻大跌的培育鉆石龍頭力量鉆石也是機(jī)構(gòu)調(diào)研的熱門，這家公司3月份吸引了167家機(jī)構(gòu)上門調(diào)研,。數(shù)據(jù)顯示,，截至2022年末，力量鉆石機(jī)構(gòu)持股比例達(dá)到20.8%,。

雖然2022年力量鉆石業(yè)績增長亮眼,，但“機(jī)構(gòu)解禁”、“產(chǎn)能過?！眴栴}還是對股價造成了壓力,。隨著行業(yè)需求放緩，機(jī)構(gòu)對今年培育鉆石行業(yè)的需求情況表達(dá)高度關(guān)注,。雖然力量鉆石未給出具體的預(yù)估數(shù)字,，但表示行業(yè)其它企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)緩慢，有助于其降本增效,。