來源：上海證券報

北向資金單日凈流入額創(chuàng)近一個月新高

◎記者 李雨琪

周三，A股三大指數(shù)走勢分化,，上證綜指延續(xù)調(diào)整態(tài)勢,，創(chuàng)業(yè)板指探底回升。截至收盤,，上證綜指報3319.15點,，跌1.15%；深證成指報11140.19點,，漲0.14%,；創(chuàng)業(yè)板指報2262.22點，漲0.73%,。

盤面上,，汽車產(chǎn)業(yè)鏈盤中拉升，中通客車,、安凱客車等多股漲停,；充電樁概念走勢活躍，英可瑞20%幅度漲停,；人工智能板塊走勢分化,，應(yīng)用端分支的傳媒、教育表現(xiàn)強勢,，中國出版,、視覺中國、中國高科漲停,；大金融,、“中字頭”概念股均遭遇回調(diào)，中國銀河,、秦港股份跌停,。

資金面上，滬深兩市全天成交額1.02萬億元,，連續(xù)24個交易日突破萬億元,。北向資金昨日凈流入55.71億元，創(chuàng)近一個月新高,。其中,，滬股通凈買入48.07億元，深股通凈買入7.65億元,。

賽道股集體反彈

昨日,，新能源整車、充電樁,、一體化壓鑄,、鋰電池等賽道股集體上漲,。截至收盤，艾可藍,、安凱客車,、中通客車、中國汽研,、亞星客車,、金龍汽車、伯特利等10余只個股漲停,，欣銳科技,、卡倍億漲超10%。

近日,，生態(tài)環(huán)境部,、工信部、商務(wù)部,、海關(guān)總署,、市場監(jiān)管總局等五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于實施汽車國六排放標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事宜的公告》。公告中明確提出,，自2023年7月1日起,，全國范圍全面實施國六排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段，禁止生產(chǎn),、進口,、銷售不符合國六排放標(biāo)準(zhǔn)6b階段的汽車。

乘聯(lián)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,，2023年4月,，國內(nèi)乘用車市場零售達到163萬輛，同比增長55.5%,，環(huán)比增長2.5%,。4月新能源車市場零售52.7萬輛，同比增長85.6%,；今年以來累計零售184.3萬輛,，同比增長36.0%。

充電樁概念昨日領(lǐng)漲兩市,。截至收盤,，英可瑞、銀河電子,、奧特迅,、香山股份,、萬馬股份等個股漲停,，雙杰電氣,、通合科技、特銳德,、萬盛智能,、金冠電氣、盛弘股份,、永貴電器等漲超10%,，中能電氣、炬華電氣漲超9%,。

西部證券預(yù)測,，2025年國內(nèi)充電樁市場規(guī)模有望超過700億元，到“十四五”末將超千億元,。政策推動疊加下游需求高企,，充電樁行業(yè)有望持續(xù)高增，看好國內(nèi)優(yōu)質(zhì)充電樁相關(guān)廠商的長期成長性,。

傳媒,、教育等AI應(yīng)用方向活躍

AI概念和“中字頭”概念板塊近日呈“蹺蹺板”態(tài)勢。昨日,，“中字頭”概念行情趨緩,，傳媒、教育等AI應(yīng)用端分支盤中走強,。截至收盤,，榮信文化、中視傳媒,、思美傳媒,、引力傳媒、龍韻股份,、視覺中國,、中國出版等個股漲停。

教育股昨日同樣表現(xiàn)活躍,。截至收盤,，中國高科漲停，全通教育,、行動教育,、國新文化、昂立教育,、學(xué)大教育等漲幅居前,。

中泰證券認(rèn)為，“數(shù)字中國”框架下教育數(shù)字化發(fā)展方向有望成為出版板塊長線發(fā)展主邏輯,，一般性圖書IP價值開發(fā)有望創(chuàng)出新亮點,，版權(quán)將成為“AI+”產(chǎn)業(yè)長期良性發(fā)展的根基,。

ChatGPT概念昨日早盤表現(xiàn)強勢，午后漲幅縮窄,。截至收盤,，凡拓數(shù)創(chuàng)、云從科技,、拓爾思漲逾10%,，百納千成、捷成股份,、新致軟件,、海天瑞聲、萬興科技等跟漲,。

天風(fēng)證券表示,，ChatGPT帶來算力需求快速增長，異構(gòu)計算成為發(fā)展趨勢,，GPU服務(wù)器更適用于處理大算力需求場景,。天風(fēng)證券認(rèn)為，ChatGPT的訓(xùn)練和推理場景都將帶來服務(wù)器市場增量需求,，預(yù)計未來AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模將迎來快速增長期,。

下半年數(shù)字經(jīng)濟和“中特估”仍是主線

海通證券分析稱，從市場層面看,，當(dāng)前A股整體估值水平已回到相對合理區(qū)間,，市場交易的核心邏輯正在由估值和情緒的修復(fù)，轉(zhuǎn)變?yōu)閷久娴尿炞C,。近期市場行情雖有震蕩,，但展望全年依舊可以維持樂觀，把握“中國特色估值體系”與數(shù)字經(jīng)濟雙主線,，留意人民幣國際化加速的機會,。

國金證券認(rèn)為，當(dāng)前A股市場仍處在上行通道,。對A股而言,，產(chǎn)業(yè)政策帶來的結(jié)構(gòu)性變化尤為重要。

展望下半年,，中信建投證券首席策略官陳果在中信建投證券2023年中期資本市場投資峰會上表示：“今年科技股景氣邊際有所改善,，一季度已經(jīng)有所驗證，出現(xiàn)了新一輪景氣上行的信號,。其中,，傳媒、計算機、半導(dǎo)體,、通信等行業(yè)下半年景氣將迎來進一步改善,，疊加AI主題的行業(yè)將有較大機會。就AI主題而言,，下半年核心催化在于硬件和垂直應(yīng)用,；‘中國特色估值體系’主題方面,，重點關(guān)注價值重估和股息率,。”

投資方向上,，陳果建議今年下半年可以布局七大行業(yè)：傳媒,、計算機、通信,、半導(dǎo)體,、中藥、非銀金融,、建筑,。