周二,，A股三大指數(shù)呈現(xiàn)分化走勢,，地產(chǎn),、大消費(fèi)等權(quán)重板塊依舊低迷,，拖累滬指震蕩走弱,。人工智能主線繼續(xù)成為資金追逐的焦點(diǎn),，算力與AI應(yīng)用端攜手上揚(yáng),，科大訊飛,、中興通訊等多只科技龍頭股股價創(chuàng)出數(shù)年來的新高,。

截至收盤,，上證綜指報(bào)3240.36點(diǎn)，跌0.47%,；深證成指報(bào)11305.35點(diǎn),，漲0.28%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2271.42點(diǎn),，漲0.28%,。滬深兩市合計(jì)成交10900億元，較前一日縮量約160億元,。北向資金全天小幅凈買入17.42億元,。

人工智能主線加速發(fā)酵

昨日,，人工智能主線繼續(xù)獲得資金追捧。一方面,，AI應(yīng)用方向爆發(fā),，機(jī)器人概念股掀起漲停潮，步科股份,、秦川機(jī)床,、柯力傳感等約10只機(jī)器人概念股漲停,，柯力傳感、鳴志電器今年以來股價已翻倍,。

消息面上,，特斯拉、英偉達(dá)等海外大廠近期接連發(fā)布人形機(jī)器人產(chǎn)品的相關(guān)消息,。特斯拉CEO馬斯克直言：“人形機(jī)器人將會是今后特斯拉主要的長期價值來源,。”

國內(nèi)通用機(jī)器人領(lǐng)域也將有新動作,。今年7月，“傅利葉智能通用機(jī)器人戰(zhàn)略發(fā)布會”將在上海舉行,，屆時,，傅利葉智能的最新研發(fā)成果——通用人形機(jī)器人GR-1將首次與公眾見面。此外,，傅利葉智能還將分享在通用機(jī)器人領(lǐng)域的未來發(fā)展愿景,。

分析人士認(rèn)為，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化趨勢正在提速,，行業(yè)處于百花齊放階段,，大語言模型將賦予機(jī)器人更高級的智能，未來“人形機(jī)器人+大模型”有望應(yīng)用于更多商業(yè)化場景,。

近期多只千億市值科技股股價創(chuàng)出數(shù)年來新高,。通信設(shè)備龍頭中興通訊昨日以漲停報(bào)收，股價創(chuàng)近兩年新高,；科大訊飛收漲6.88%,，股價刷新歷史高點(diǎn)；金山辦公收漲6.82%,，股價也創(chuàng)出歷史新高,。股價創(chuàng)階段新高的千億市值科技公司還有寶信軟件、紫光股份等,。

上述科技龍頭股大漲多數(shù)與人工智能主線相關(guān),。近年來中興通訊服務(wù)器業(yè)務(wù)營收實(shí)現(xiàn)較大增長，目前公司已與百度合作,，為“文心一言”定制算力底座,；科大訊飛本周一接待機(jī)構(gòu)時表示，公司AI硬件在“6·18”期間銷售額同比增長125%,。

TMT板塊成交占比升至高位

6月以來,，人工智能主線熱度持續(xù)提升，帶動TMT板塊成交占比再度升至高位,。

從個股來看,，昨日成交額排名前十的個股,，除了中國船舶外，其他全部來自TMT行業(yè)（電子,、通信,、計(jì)算機(jī)、傳媒）,，其中科大訊飛,、中興通訊當(dāng)日成交額均超過100億元。

從行業(yè)來看,，以申萬一級行業(yè)劃分,，電子、通信,、計(jì)算機(jī),、傳媒行業(yè)昨日累計(jì)成交4418億元，占滬深兩市成交總額比例超過40%,，該數(shù)值逼近今年4月初的高位,。

今年以來，在人工智能浪潮席卷下,，1月至3 月A股TMT行業(yè)成交額占比持續(xù)攀升,，至4 月初達(dá)到階段高點(diǎn)，4 月下旬至5 月下旬高位回落,，6月以來再度升至前期高位,。有市場人士擔(dān)憂，板塊成交擁擠度過高,，意味著后續(xù)邊際增量資金有限,，且容易遭遇獲利盤集中了結(jié)造成股價波動加劇。

東吳證券認(rèn)為,，從中期視角看,，后續(xù)AI細(xì)分賽道行情分化主要取決于業(yè)務(wù)落地進(jìn)度及產(chǎn)業(yè)趨勢演進(jìn)，建議關(guān)注短期業(yè)績兌現(xiàn)確定性強(qiáng),、中長期產(chǎn)業(yè)趨勢邏輯無法證偽的子板塊,。

興業(yè)證券首席策略分析師張啟堯表示，近期人工智能不少細(xì)分方向已創(chuàng)出新高,，如景氣度較高的光模塊,、游戲、數(shù)字媒體等,，但依舊存在不少景氣度較高,、擁擠度與股價位置較低的細(xì)分方向，如金融科技、出版,、運(yùn)營商,、工業(yè)軟件、半導(dǎo)體等,。

船舶制造板塊異動

除了人工智能外,，昨日盤面另一大亮點(diǎn)來自船舶制造板塊。中船系個股全天大漲,，千億市值龍頭中國船舶盤中多次觸及漲停,，收盤時上漲8.46%，中國動力,、中船防務(wù)等漲超4%,。

近日，中國船舶集團(tuán)七〇八所研發(fā)設(shè)計(jì),、中海油能源發(fā)展股份有限公司投資建造的我國首艘智能FPSO“海洋石油123”成功交付,。FPSO是集油氣生產(chǎn)處理、儲存外輸及油田生活支持,、動力供應(yīng)于一體的綜合性大型海上生產(chǎn)設(shè)施，因其造價高昂,、生產(chǎn)工藝復(fù)雜,、設(shè)備設(shè)施集成程度高、建造難度大,，被視為海洋工程領(lǐng)域“皇冠上的明珠”,。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月至5月,，全國造船完工1647萬載重噸,，同比增長15.4%；承接新船訂單2645萬載重噸,，同比增長49.5%,。5月底，手持船舶訂單11799萬載重噸,，同比增長15.5%,；1月至5月，中國造船完工量,、新接訂單量,、手持訂單量分別占世界市場份額的48.1%、67.3%和51.6%,。

分析人士認(rèn)為,，船舶行業(yè)訂單有望進(jìn)入上行周期。上一輪周期從2003年開始,，2006年至2007年新船訂單達(dá)到高點(diǎn),。按照船舶15年到20年壽命估算,，2023年至2026年將迎來新一輪新船訂單高峰。另外,，A股市場持續(xù)打造“中國特色估值體系”,，船舶制造央企有望獲得更多關(guān)注。

原文轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)