搭上“政策支持+人工智能”的東風(fēng),，機器人產(chǎn)業(yè)鏈近期反復(fù)活躍,。截至昨日收盤,，步科股份,、派斯林,、秦川機床,、恒為科技、新時達,、柯力傳感,、億嘉和,、科力爾、龍溪股份等10余只個股漲停,，其中新時達、柯力傳感4天3板,，派斯林3天2板,。Choice數(shù)據(jù)顯示，今年以來,，東財機器人概念指數(shù)整體上漲26%,。
消息面上，推動機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策利好不斷,。近日發(fā)布的《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的三年行動計劃（2023-2025年）》明確提到,，要增加制造業(yè)中工業(yè)機器人的使用密度,，前瞻性布局人形機器人,、智能機器人等賽道。到2025年,，上海新增應(yīng)用工業(yè)機器人不少于2萬臺，工業(yè)機器人使用密度力爭達360臺/萬人,。
在日前舉辦的第八屆中國機器人峰會暨智能經(jīng)濟人才峰會上,，中國機器人峰會專家委員會發(fā)布的《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)研究報告》顯示，中國已成為全球機器人最大的應(yīng)用市場和創(chuàng)新發(fā)展最為活躍的國家,，工業(yè)機器人消費量連續(xù)9年居全球首位。
機構(gòu)近期扎堆調(diào)研機器人產(chǎn)業(yè)鏈上市公司,。Choice數(shù)據(jù)顯示,，近一個月來，有46家相關(guān)公司接受了機構(gòu)調(diào)研,。其中,，龍頭股匯川技術(shù)接受機構(gòu)調(diào)研達551次,，中大力德接近200次，申昊科技,、埃斯頓、博實股份等超過60次,。
招商證券表示,，人形機器人有望成為“AI+”終極應(yīng)用。預(yù)計2021年至2030年全球市場規(guī)模復(fù)合增速將達到71%,，在智能制造,、智能服務(wù)、人機協(xié)作等方面都將有廣闊的應(yīng)用場景,。
產(chǎn)業(yè)鏈方面,，平安證券認為“零部件先行”，上游核心零部件環(huán)節(jié)是人形機器人產(chǎn)業(yè)落地的重要保障,，有望率先受益于人形機器人行業(yè)發(fā)展,。目前來看，機械行業(yè)中,，伺服系統(tǒng)和減速器環(huán)節(jié)受益于人形機器人賽道的確定性較強,。
東方證券同樣認為，隨著國內(nèi)機器人行業(yè)迎來政策支持及特斯拉Optimus等人形機器人產(chǎn)業(yè)化進程加速,，預(yù)計部分在機器人領(lǐng)域有相關(guān)布局的零部件公司將迎來發(fā)展機遇,。
東吳證券表示，工程師可通過AI大模型自動生成代碼指令完成機器人功能的開發(fā)與調(diào)試,，用日常對話的方式來指揮機器人,。在工業(yè)領(lǐng)域，機器人能夠與人類直接對話,，加速應(yīng)用實現(xiàn)及潛在應(yīng)用領(lǐng)域滲透率飛躍，是未來10年最重要的機會之一,。
工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈中,，東吳證券建議從三方面布局：一是上下游全產(chǎn)業(yè)鏈布局，應(yīng)對可能到來的行業(yè)格局分化,；二是國產(chǎn)化率低,、壁壘較高的環(huán)節(jié),，如大六軸,、汽車3C,、焊接；三是規(guī)模持續(xù)擴大,、有望迎來盈利能力上行的領(lǐng)域。
原文轉(zhuǎn)自：上海證券報
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