本報(bào)（chinatimes.net.cn）記者盧曉 見(jiàn)習(xí)記者 石飛月 北京報(bào)道

一場(chǎng)關(guān)于生成式AI（AIGC）的風(fēng)暴,，沒(méi)能讓OpenAI馬上擺脫虧損，卻讓英偉達(dá)賺得盆滿缽滿：產(chǎn)品搶手,，訂單不斷，截至4月底的最新一季財(cái)報(bào)顯示,，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心的營(yíng)收創(chuàng)了新高,，這是在消費(fèi)市場(chǎng)的成果；投資者紛紛涌入,，截至北京時(shí)間7月4日早上收盤,，英偉達(dá)股價(jià)報(bào)424.13美元/股，較年初時(shí)飆升190%,，市值達(dá)1.05萬(wàn)億美元,，這是在資本市場(chǎng)的收獲。

事實(shí)上,，英偉達(dá)本就是這場(chǎng)風(fēng)暴的推動(dòng)者之一,，全球算力需求激增，其GPU幾乎成為唯一的“硬通貨”,，“GPU+ CUDA”的軟硬件組合更是構(gòu)筑了該公司在AI芯片領(lǐng)域的護(hù)城河,，且英偉達(dá)如今還在孜孜不倦地修城墻。不過(guò),，這樣的技術(shù)壁壘能維系多久呢,，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們自然不會(huì)讓英偉達(dá)獨(dú)享這場(chǎng)AI盛宴——AMD、英特爾,、微軟,、谷歌……正拿著武器準(zhǔn)備破墻而入,。

供不應(yīng)求

“價(jià)格降不了了，后面還要漲,，主要是缺貨,，我們現(xiàn)在還有七八十塊，這兩天估計(jì)還會(huì)漲到10.4萬(wàn)元,?！边@是近日《華夏時(shí)報(bào)》記者在詢問(wèn)英偉達(dá)GPU芯片A800單卡價(jià)格時(shí)，一家聲稱是經(jīng)銷商的網(wǎng)店客服透露的消息,，目前這款芯片在這家店的含稅價(jià)是10.2萬(wàn)元,，早些時(shí)候的價(jià)格是8.3萬(wàn)元。

記者又咨詢了另外兩家渠道商這款芯片的價(jià)格和供貨情況,。其中一家給出的報(bào)價(jià)比上家店低一些,，9.8萬(wàn)元便可拿到貨，客服催促“欲購(gòu)從速”,、“少量現(xiàn)貨,，出完就沒(méi)了”、“A800英偉達(dá)那邊已經(jīng)停止下單了,，現(xiàn)在整個(gè)市場(chǎng)都很緊缺”。另一家渠道商則表示,，A800目前已經(jīng)沒(méi)貨了,。

迫于美國(guó)對(duì)中國(guó)的芯片出口限制，英偉達(dá)無(wú)法在沒(méi)有出口許可證的情況下向中國(guó)客戶銷售其超高端計(jì)算GPU A100和H100,，因此專門推出了符合美國(guó)出口標(biāo)準(zhǔn)的A800和H800,，被業(yè)內(nèi)稱為A100和H100的“閹割版”。

這兩款GPU推出后,，國(guó)內(nèi)大廠,、AI公司、云計(jì)算廠商需求高漲,。不久前據(jù)媒體報(bào)道,，一位接近英偉達(dá)的人士稱，字節(jié)跳動(dòng)今年向英偉達(dá)訂購(gòu)了超過(guò)10億美元的GPU,，這一訂單可能已接近英偉達(dá)去年在中國(guó)銷售的商用GPU總和,，另一家大型企業(yè)的訂單金額也至少超過(guò)了10億元。騰訊云發(fā)布的面向大模型訓(xùn)練的新一代HCC高性能計(jì)算集群,，也是搭載了英偉達(dá)的H800,。優(yōu)刻得近期接受投資者調(diào)研時(shí)也表示，公司已經(jīng)下單采購(gòu)了A800和H800,，目前A800陸續(xù)到貨,，剩余GPU到貨時(shí)間和數(shù)量存在不確定性,。

不僅是芯片供應(yīng)受到限制的中國(guó)，即便是美國(guó)本土企業(yè)也缺貨,。OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧特曼今年曾表示公司的GPU供應(yīng)非常有限,，這導(dǎo)致他們推遲了許多短期計(jì)劃。A100和H100的價(jià)格由此暴漲,，特別是旗艦級(jí)H100價(jià)格在海外市場(chǎng)遭到炒作,，個(gè)別商家價(jià)格達(dá)到4萬(wàn)美元以上。

英偉達(dá)CFO克雷斯曾透露,，目前AI 算力市場(chǎng)的需求已經(jīng)超出了公司對(duì)未來(lái)數(shù)個(gè)季度的預(yù)期,，訂單已經(jīng)多到做不過(guò)來(lái)了。

在供不應(yīng)求的大背景下,，英偉達(dá)只好增加生產(chǎn)訂單,。7月3日，據(jù)媒體報(bào)道,，英偉達(dá)在臺(tái)積電投片,，由于AI領(lǐng)域需求增長(zhǎng)，該公司第二季度以來(lái)不僅逐季陸續(xù)上調(diào)臺(tái)積電5/7nm家族制程訂單,，同時(shí)也爭(zhēng)搶臺(tái)積電CoWoS產(chǎn)能,，強(qiáng)勁追單動(dòng)能更已延續(xù)至2024年，整體下單規(guī)模較2023年至少再增2成以上,。

《華夏時(shí)報(bào)》記者就此向英偉達(dá)方面求證,，截至發(fā)稿，對(duì)方未對(duì)此做出回應(yīng),。

“壟斷”地位

在今年這場(chǎng)由生成式AI掀起的人工智能熱潮中,，相比那些人工智能企業(yè),，英偉達(dá)已經(jīng)得到的益處才是最實(shí)打?qū)嵉?，除了在資本市場(chǎng)的身價(jià)暴漲，成為全球市值最高的半導(dǎo)體芯片企業(yè),，GPU銷量大增還助其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在最新一個(gè)財(cái)季的營(yíng)收創(chuàng)了紀(jì)錄,。

今年年初，大型語(yǔ)言模型ChatGPT紅上了天,，也帶動(dòng)了全球AI概念股普漲,，作為ChatGPT GPU的供應(yīng)商，英偉達(dá)自然也不會(huì)錯(cuò)過(guò)這樣的漲勢(shì),，在多數(shù)AI股已經(jīng)降溫幾個(gè)月后,，該公司的股票還處于上漲通道中。

而在截至2023年4月30日的2024財(cái)年第一財(cái)季,，英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)到42.8億美元,，同比增長(zhǎng)14%，環(huán)比增長(zhǎng)18%,。過(guò)去,，英偉達(dá)最大的業(yè)務(wù)板塊是游戲，云計(jì)算平臺(tái)和大型互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)其GPU芯片的需求激增,，促使數(shù)據(jù)中心在營(yíng)收上徹底超過(guò)游戲業(yè)務(wù),。英偉達(dá)還預(yù)測(cè)，截至7月的新一季度銷售額將達(dá)到110億美元,，比華爾街此前的估計(jì)高出50%以上,。

同樣作為芯片公司，過(guò)去的英偉達(dá)常常被高通,、英特爾等芯片公司的光芒擋住，直到今年人工智能迎來(lái)爆發(fā),，才將英偉達(dá)帶到更多人面前,。那么在人工智能領(lǐng)域，英偉達(dá)的影響力到了什么地步呢,？有數(shù)據(jù)顯示,，英偉達(dá)目前在AI處理器市場(chǎng)上占據(jù)大約80%的份額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,。

對(duì)于AI項(xiàng)目來(lái)說(shuō),，GPU通常比CPU更適合用于加速模型的訓(xùn)練和推理，其并行計(jì)算能力,、浮點(diǎn)運(yùn)算速度,、內(nèi)存帶寬等性能有更加明顯的優(yōu)勢(shì)，而英偉達(dá)作為GPU的發(fā)明者,，自然占盡先機(jī),。

早在1999年,，英偉達(dá)就推出了全球第一款GPU，此后的20多年里,，該公司一直在進(jìn)行產(chǎn)品的升級(jí)和架構(gòu)的更迭,，包括2006年發(fā)布 Fermi 架構(gòu)、2012年發(fā)布Kepler架構(gòu),、2016年推出AI加速器Tesla P100和Volta架構(gòu),，以及2020年發(fā)布Ampere架構(gòu)等。

然而,，單靠GPU無(wú)法達(dá)到英偉達(dá)如今在AI芯片市場(chǎng)的地位,，更大的轉(zhuǎn)機(jī)來(lái)源于其2006年推出的統(tǒng)一計(jì)算設(shè)計(jì)架構(gòu)-CUDA，CUDA讓英偉達(dá)的GPU擁有解決復(fù)雜計(jì)算問(wèn)題的能?,，可以針對(duì)不同的任務(wù)對(duì)處理器進(jìn)?編程,。如今，CUDA有超過(guò)400萬(wàn)以上的開(kāi)發(fā)者,。

其他科技巨頭曾試圖打破英偉達(dá)的技術(shù)和市場(chǎng)壁壘,，比如蘋(píng)果在2008年推出對(duì)標(biāo)CUDA 的OpenCL，AMD在2016年推出開(kāi)放式軟件平臺(tái)ROCm,，但都沒(méi)能打破CUDA的獨(dú)特性地位,。

英偉達(dá)GPU的“壟斷”地位，再加上CUDA的封閉屬性和十幾年形成的軟件生態(tài),，才真正形成了其目前難以被取代的市場(chǎng)地位,，這也是目前AIGC研發(fā)企業(yè)離不開(kāi)英偉達(dá)的主要原因。

值得一提的是,，在生產(chǎn)制造這一環(huán)節(jié),，英偉達(dá)“獨(dú)寵”臺(tái)積電，幾乎所有高精尖的訂單都交給臺(tái)積電完成,。文淵智庫(kù)創(chuàng)始人王超總結(jié)道,，英偉達(dá)和臺(tái)積電形成了一個(gè)硬件供應(yīng)制造的鏈條，也是這一波大模型熱潮中最大的收割商,。

籌碼不斷

嘗到甜頭的英偉達(dá),，正在努力將自己的護(hù)城河越挖越深。

一方面,，英偉達(dá)的GPU產(chǎn)品矩陣愈加強(qiáng)大,。2020年，該公司推出A100,，算力達(dá)到其上一代芯片的20倍,，也成為當(dāng)時(shí)人類制造出的最大7納米制程芯片；2022年,，英偉達(dá)又推出性能更強(qiáng)的一代產(chǎn)品H100,，在不同測(cè)試中表現(xiàn)出的性能是A100的1.5倍到4.5倍,。

這兩款GPU隨著ChatGPT以及AIGC的大火被各大AI企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)搶，一些企業(yè)甚至等了半年的時(shí)間才拿到他們想要用來(lái)訓(xùn)練龐大數(shù)據(jù)模型的數(shù)千個(gè)H100芯片,。

今年,，英偉達(dá)又趁熱打鐵在2023 COMPUTEX大會(huì)上更新了多款A(yù)I算力產(chǎn)品，推出GH200 Grace Hopper超級(jí)芯片,，以及基于NVIDIA NVLink Switch System驅(qū)動(dòng)的擁有256個(gè)GH200超級(jí)芯片的NVIDIA DGX GH200超級(jí)計(jì)算機(jī),。英偉達(dá)CEO黃仁勛表示：“生成式AI、大型語(yǔ)言模型和推薦系統(tǒng)是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的數(shù)字引擎,。DGX GH200 AI超級(jí)計(jì)算機(jī)集成了NVIDIA最先進(jìn)的加速計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)來(lái)拓展AI的前沿,。”

與此同時(shí),，英偉達(dá)對(duì)外加大了對(duì)AI企業(yè)的投資,。據(jù)外媒報(bào)道，英偉達(dá)在2月秘密收購(gòu)了AI初創(chuàng)企業(yè)OmniML,。OmniML主要產(chǎn)品是 Omnimizer,，一個(gè)旨在快速、輕松地大規(guī)模進(jìn)行 AI 優(yōu)化的平臺(tái),，可以壓縮機(jī)器學(xué)習(xí)模型的大小,，以便大模型在更小的設(shè)備上運(yùn)行，而非依賴于云端算力,。

上個(gè)月宣布的三起AI領(lǐng)域融資中,，也有英偉達(dá)的身影，分別為做類ChatGPT聊天機(jī)器人的加拿大AI創(chuàng)企Cohere完成的2.7億美元C輪融資,、美國(guó)AI聊天機(jī)器人創(chuàng)企Inflection AI獲得的13億美元新融資,、美國(guó)AI文生視頻創(chuàng)企Runway完成的1.41億美元新融資。

英偉達(dá)的AI蛋糕越做越大,，籌碼也越加越多,，這主要源于黃仁勛對(duì)AI產(chǎn)業(yè)未來(lái)長(zhǎng)足性發(fā)展的信心：“計(jì)算機(jī)行業(yè)正在同時(shí)經(jīng)歷‘加速計(jì)算’和‘生成式AI’這兩個(gè)重要轉(zhuǎn)變，隨著各大企業(yè)爭(zhēng)相將生成式AI應(yīng)用到每一種產(chǎn)品,、服務(wù)和業(yè)務(wù)流程中,，目前具有萬(wàn)億美元規(guī)模的全球數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施,，將從通用計(jì)算轉(zhuǎn)型為加速計(jì)算,。”

潛在威脅

英偉達(dá)這波收割,，讓不少同處AI領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和合作伙伴們眼紅了,，更何況后續(xù)的市場(chǎng)紅利還會(huì)更多。根據(jù)Precedence Research的數(shù)據(jù),，2022年全球人工智能芯片市場(chǎng)規(guī)模為168.6億美元,，2022年-2032年CAGR有望達(dá)29.7%,。

所以，虎視眈眈的覬覦者們也在加大在這一領(lǐng)域的研發(fā),。2022年的投資者會(huì)議上,，英特爾首次公布了自研超算卡Ponte Vecchio的性能參數(shù)。按照英特爾官方說(shuō)法,，該產(chǎn)品的性能領(lǐng)先英偉達(dá)A100至少160%,。

今年6月，AMD直接發(fā)布了一款名為MI300X的GPU,，直接對(duì)標(biāo)英偉達(dá)的H100,，該公司宣稱MI300X內(nèi)存不論密度還是容量都高于英偉達(dá)H100。有媒體曾報(bào)道稱亞馬遜云正在考慮使用AMD的最新產(chǎn)品,，

即便是合作伙伴,，也并不情愿每年向英偉達(dá)交巨額的“算力稅”，紛紛準(zhǔn)備自食其力,。據(jù)媒體報(bào)道,，微軟自2019年開(kāi)始開(kāi)發(fā)內(nèi)部代號(hào)為“雅典娜”（Athena）的芯片，已向一小部分微軟與OpenAI員工提供這款芯片,，他們正在測(cè)試這項(xiàng)技術(shù),。而谷歌今年4月也首次公布了自家AI超算的細(xì)節(jié)，性能相較上代v3提升10倍,，比A100強(qiáng)1.7倍,，據(jù)說(shuō)能和H100對(duì)打的芯片也已經(jīng)在研發(fā)了。

除了這些國(guó)際巨頭,，在貢獻(xiàn)了英偉達(dá)1/5收入的中國(guó)大陸市場(chǎng),，同樣有對(duì)標(biāo)這家企業(yè)旗下產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，尤其在美國(guó)加大對(duì)中國(guó)芯片出口限制的背景下,，這對(duì)英偉達(dá)在中國(guó)大陸的發(fā)展形成了挑戰(zhàn),。

這些潛在威脅，英偉達(dá)無(wú)法忽視,。

深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示,，英偉達(dá)不能坐以待斃，可以多管齊下應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn),，比如加速產(chǎn)品迭代,，推出更高性能的新品來(lái)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；舊品迅速降價(jià),，降低客戶使用成本以鞏固市場(chǎng)份額,；加強(qiáng)配套軟件優(yōu)化，提升軟件使用效能，從而完善并擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)生態(tài),。

“需要注意的是,，AI發(fā)展并非一條技術(shù)路線，目前市場(chǎng)的主流是大模型訓(xùn)練,，未來(lái)可能會(huì)產(chǎn)生其他技術(shù)路線,，這些新路線未必會(huì)需要昂貴的訓(xùn)練芯片，英偉達(dá)可能要未雨綢繆,?！?張孝榮說(shuō)。

這意味著,，如果有一天其他技術(shù)路線取代大模型的主流地位,，GPU或許不再具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)。目前市場(chǎng)上有一種聲音是FPGA（現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列）可能在未來(lái)取代GPU和CPU,，而在這一領(lǐng)域,，英特爾和AMD早已將占據(jù)市場(chǎng)大部分份額的Altera和賽靈思收入囊中，英偉達(dá)慢了一步,。

當(dāng)然,，這只是一種市場(chǎng)預(yù)設(shè)。張孝榮指出,，F(xiàn)PGA的市場(chǎng)形勢(shì)的確比較樂(lè)觀,，但FPGA專業(yè)程度高，開(kāi)發(fā)應(yīng)用難度大,，推廣普及需要相當(dāng)?shù)臅r(shí)間,，廠家在比拼產(chǎn)品硬件條件的同時(shí)，還要比拼服務(wù)配套,、生態(tài)建設(shè)能力,，如工具、軟件平臺(tái),、上下游廠商協(xié)作等等,，短期內(nèi)市場(chǎng)格局不會(huì)有太大變動(dòng)。

責(zé)任編輯：黃興利 主編：寒豐