本報（chinatimes.net.cn）記者盧曉 見習記者 石飛月 北京報道

一場關(guān)于生成式AI（AIGC）的風暴,，沒能讓OpenAI馬上擺脫虧損,，卻讓英偉達賺得盆滿缽滿：產(chǎn)品搶手，訂單不斷,，截至4月底的最新一季財報顯示,，英偉達數(shù)據(jù)中心的營收創(chuàng)了新高，這是在消費市場的成果,；投資者紛紛涌入,，截至北京時間7月4日早上收盤，英偉達股價報424.13美元/股,，較年初時飆升190%,，市值達1.05萬億美元,，這是在資本市場的收獲,。

事實上，英偉達本就是這場風暴的推動者之一,，全球算力需求激增,，其GPU幾乎成為唯一的“硬通貨”，“GPU+ CUDA”的軟硬件組合更是構(gòu)筑了該公司在AI芯片領(lǐng)域的護城河,，且英偉達如今還在孜孜不倦地修城墻,。不過，這樣的技術(shù)壁壘能維系多久呢，競爭對手們自然不會讓英偉達獨享這場AI盛宴——AMD,、英特爾,、微軟、谷歌……正拿著武器準備破墻而入,。

供不應求

“價格降不了了,，后面還要漲，主要是缺貨,，我們現(xiàn)在還有七八十塊,，這兩天估計還會漲到10.4萬元?！边@是近日《華夏時報》記者在詢問英偉達GPU芯片A800單卡價格時,，一家聲稱是經(jīng)銷商的網(wǎng)店客服透露的消息，目前這款芯片在這家店的含稅價是10.2萬元,，早些時候的價格是8.3萬元,。

記者又咨詢了另外兩家渠道商這款芯片的價格和供貨情況。其中一家給出的報價比上家店低一些,，9.8萬元便可拿到貨,，客服催促“欲購從速”、“少量現(xiàn)貨,，出完就沒了”,、“A800英偉達那邊已經(jīng)停止下單了，現(xiàn)在整個市場都很緊缺”,。另一家渠道商則表示,，A800目前已經(jīng)沒貨了。

迫于美國對中國的芯片出口限制,，英偉達無法在沒有出口許可證的情況下向中國客戶銷售其超高端計算GPU A100和H100,，因此專門推出了符合美國出口標準的A800和H800，被業(yè)內(nèi)稱為A100和H100的“閹割版”,。

這兩款GPU推出后,，國內(nèi)大廠、AI公司,、云計算廠商需求高漲,。不久前據(jù)媒體報道，一位接近英偉達的人士稱,，字節(jié)跳動今年向英偉達訂購了超過10億美元的GPU,，這一訂單可能已接近英偉達去年在中國銷售的商用GPU總和，另一家大型企業(yè)的訂單金額也至少超過了10億元,。騰訊云發(fā)布的面向大模型訓練的新一代HCC高性能計算集群,，也是搭載了英偉達的H800,。優(yōu)刻得近期接受投資者調(diào)研時也表示，公司已經(jīng)下單采購了A800和H800,，目前A800陸續(xù)到貨,，剩余GPU到貨時間和數(shù)量存在不確定性。

不僅是芯片供應受到限制的中國,，即便是美國本土企業(yè)也缺貨,。OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧特曼今年曾表示公司的GPU供應非常有限，這導致他們推遲了許多短期計劃,。A100和H100的價格由此暴漲,，特別是旗艦級H100價格在海外市場遭到炒作，個別商家價格達到4萬美元以上,。

英偉達CFO克雷斯曾透露,，目前AI 算力市場的需求已經(jīng)超出了公司對未來數(shù)個季度的預期，訂單已經(jīng)多到做不過來了,。

在供不應求的大背景下,，英偉達只好增加生產(chǎn)訂單。7月3日,，據(jù)媒體報道,，英偉達在臺積電投片，由于AI領(lǐng)域需求增長,，該公司第二季度以來不僅逐季陸續(xù)上調(diào)臺積電5/7nm家族制程訂單,，同時也爭搶臺積電CoWoS產(chǎn)能，強勁追單動能更已延續(xù)至2024年,，整體下單規(guī)模較2023年至少再增2成以上,。

《華夏時報》記者就此向英偉達方面求證，截至發(fā)稿,，對方未對此做出回應,。

“壟斷”地位

在今年這場由生成式AI掀起的人工智能熱潮中，相比那些人工智能企業(yè)，英偉達已經(jīng)得到的益處才是最實打?qū)嵉?，除了在資本市場的身價暴漲,，成為全球市值最高的半導體芯片企業(yè)，GPU銷量大增還助其數(shù)據(jù)中心業(yè)務在最新一個財季的營收創(chuàng)了紀錄,。

今年年初,，大型語言模型ChatGPT紅上了天，也帶動了全球AI概念股普漲,，作為ChatGPT GPU的供應商,，英偉達自然也不會錯過這樣的漲勢，在多數(shù)AI股已經(jīng)降溫幾個月后,，該公司的股票還處于上漲通道中,。

而在截至2023年4月30日的2024財年第一財季，英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收達到42.8億美元,，同比增長14%,，環(huán)比增長18%。過去,，英偉達最大的業(yè)務板塊是游戲,，云計算平臺和大型互聯(lián)網(wǎng)公司對其GPU芯片的需求激增，促使數(shù)據(jù)中心在營收上徹底超過游戲業(yè)務,。英偉達還預測,，截至7月的新一季度銷售額將達到110億美元，比華爾街此前的估計高出50%以上,。

同樣作為芯片公司,，過去的英偉達常常被高通、英特爾等芯片公司的光芒擋住,，直到今年人工智能迎來爆發(fā),，才將英偉達帶到更多人面前。那么在人工智能領(lǐng)域,，英偉達的影響力到了什么地步呢,？有數(shù)據(jù)顯示，英偉達目前在AI處理器市場上占據(jù)大約80%的份額,，遠遠領(lǐng)先于其它競爭對手,。

對于AI項目來說，GPU通常比CPU更適合用于加速模型的訓練和推理,，其并行計算能力,、浮點運算速度,、內(nèi)存帶寬等性能有更加明顯的優(yōu)勢，而英偉達作為GPU的發(fā)明者,，自然占盡先機,。

早在1999年，英偉達就推出了全球第一款GPU,，此后的20多年里,，該公司一直在進行產(chǎn)品的升級和架構(gòu)的更迭，包括2006年發(fā)布 Fermi 架構(gòu),、2012年發(fā)布Kepler架構(gòu),、2016年推出AI加速器Tesla P100和Volta架構(gòu)，以及2020年發(fā)布Ampere架構(gòu)等,。

然而,，單靠GPU無法達到英偉達如今在AI芯片市場的地位，更大的轉(zhuǎn)機來源于其2006年推出的統(tǒng)一計算設計架構(gòu)-CUDA,，CUDA讓英偉達的GPU擁有解決復雜計算問題的能?,，可以針對不同的任務對處理器進?編程。如今,，CUDA有超過400萬以上的開發(fā)者,。

其他科技巨頭曾試圖打破英偉達的技術(shù)和市場壁壘，比如蘋果在2008年推出對標CUDA 的OpenCL,，AMD在2016年推出開放式軟件平臺ROCm,，但都沒能打破CUDA的獨特性地位。

英偉達GPU的“壟斷”地位,，再加上CUDA的封閉屬性和十幾年形成的軟件生態(tài),，才真正形成了其目前難以被取代的市場地位，這也是目前AIGC研發(fā)企業(yè)離不開英偉達的主要原因,。

值得一提的是,，在生產(chǎn)制造這一環(huán)節(jié),，英偉達“獨寵”臺積電,，幾乎所有高精尖的訂單都交給臺積電完成。文淵智庫創(chuàng)始人王超總結(jié)道,，英偉達和臺積電形成了一個硬件供應制造的鏈條,，也是這一波大模型熱潮中最大的收割商,。

籌碼不斷

嘗到甜頭的英偉達，正在努力將自己的護城河越挖越深,。

一方面,，英偉達的GPU產(chǎn)品矩陣愈加強大。2020年,，該公司推出A100,，算力達到其上一代芯片的20倍,，也成為當時人類制造出的最大7納米制程芯片；2022年,，英偉達又推出性能更強的一代產(chǎn)品H100,，在不同測試中表現(xiàn)出的性能是A100的1.5倍到4.5倍,。

這兩款GPU隨著ChatGPT以及AIGC的大火被各大AI企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭搶,，一些企業(yè)甚至等了半年的時間才拿到他們想要用來訓練龐大數(shù)據(jù)模型的數(shù)千個H100芯片。

今年,，英偉達又趁熱打鐵在2023 COMPUTEX大會上更新了多款AI算力產(chǎn)品,，推出GH200 Grace Hopper超級芯片，以及基于NVIDIA NVLink Switch System驅(qū)動的擁有256個GH200超級芯片的NVIDIA DGX GH200超級計算機,。英偉達CEO黃仁勛表示：“生成式AI,、大型語言模型和推薦系統(tǒng)是現(xiàn)代經(jīng)濟的數(shù)字引擎。DGX GH200 AI超級計算機集成了NVIDIA最先進的加速計算和網(wǎng)絡技術(shù)來拓展AI的前沿,?！?/p>

與此同時，英偉達對外加大了對AI企業(yè)的投資,。據(jù)外媒報道,，英偉達在2月秘密收購了AI初創(chuàng)企業(yè)OmniML。OmniML主要產(chǎn)品是 Omnimizer,，一個旨在快速,、輕松地大規(guī)模進行 AI 優(yōu)化的平臺，可以壓縮機器學習模型的大小,，以便大模型在更小的設備上運行,，而非依賴于云端算力。

上個月宣布的三起AI領(lǐng)域融資中,，也有英偉達的身影,，分別為做類ChatGPT聊天機器人的加拿大AI創(chuàng)企Cohere完成的2.7億美元C輪融資、美國AI聊天機器人創(chuàng)企Inflection AI獲得的13億美元新融資,、美國AI文生視頻創(chuàng)企Runway完成的1.41億美元新融資,。

英偉達的AI蛋糕越做越大，籌碼也越加越多,，這主要源于黃仁勛對AI產(chǎn)業(yè)未來長足性發(fā)展的信心：“計算機行業(yè)正在同時經(jīng)歷‘加速計算’和‘生成式AI’這兩個重要轉(zhuǎn)變,，隨著各大企業(yè)爭相將生成式AI應用到每一種產(chǎn)品、服務和業(yè)務流程中,，目前具有萬億美元規(guī)模的全球數(shù)據(jù)中心基礎設施,，將從通用計算轉(zhuǎn)型為加速計算?！?/p>

潛在威脅

英偉達這波收割,，讓不少同處AI領(lǐng)域的競爭對手和合作伙伴們眼紅了,，更何況后續(xù)的市場紅利還會更多。根據(jù)Precedence Research的數(shù)據(jù),，2022年全球人工智能芯片市場規(guī)模為168.6億美元,，2022年-2032年CAGR有望達29.7%。

所以,，虎視眈眈的覬覦者們也在加大在這一領(lǐng)域的研發(fā),。2022年的投資者會議上，英特爾首次公布了自研超算卡Ponte Vecchio的性能參數(shù),。按照英特爾官方說法,，該產(chǎn)品的性能領(lǐng)先英偉達A100至少160%。

今年6月,，AMD直接發(fā)布了一款名為MI300X的GPU,，直接對標英偉達的H100，該公司宣稱MI300X內(nèi)存不論密度還是容量都高于英偉達H100,。有媒體曾報道稱亞馬遜云正在考慮使用AMD的最新產(chǎn)品,，

即便是合作伙伴，也并不情愿每年向英偉達交巨額的“算力稅”,，紛紛準備自食其力,。據(jù)媒體報道，微軟自2019年開始開發(fā)內(nèi)部代號為“雅典娜”（Athena）的芯片,，已向一小部分微軟與OpenAI員工提供這款芯片,，他們正在測試這項技術(shù)。而谷歌今年4月也首次公布了自家AI超算的細節(jié),，性能相較上代v3提升10倍,，比A100強1.7倍，據(jù)說能和H100對打的芯片也已經(jīng)在研發(fā)了,。

除了這些國際巨頭,，在貢獻了英偉達1/5收入的中國大陸市場，同樣有對標這家企業(yè)旗下產(chǎn)品的競爭對手,，尤其在美國加大對中國芯片出口限制的背景下,，這對英偉達在中國大陸的發(fā)展形成了挑戰(zhàn)。

這些潛在威脅,，英偉達無法忽視,。

深度科技研究院院長張孝榮對《華夏時報》記者表示，英偉達不能坐以待斃,，可以多管齊下應對挑戰(zhàn),，比如加速產(chǎn)品迭代，推出更高性能的新品來保持領(lǐng)先優(yōu)勢；舊品迅速降價,，降低客戶使用成本以鞏固市場份額,；加強配套軟件優(yōu)化，提升軟件使用效能,，從而完善并擴大產(chǎn)業(yè)生態(tài),。

“需要注意的是，AI發(fā)展并非一條技術(shù)路線,，目前市場的主流是大模型訓練,，未來可能會產(chǎn)生其他技術(shù)路線，這些新路線未必會需要昂貴的訓練芯片,，英偉達可能要未雨綢繆,?！?張孝榮說,。

這意味著，如果有一天其他技術(shù)路線取代大模型的主流地位,，GPU或許不再具備技術(shù)優(yōu)勢,。目前市場上有一種聲音是FPGA（現(xiàn)場可編程門陣列）可能在未來取代GPU和CPU，而在這一領(lǐng)域,，英特爾和AMD早已將占據(jù)市場大部分份額的Altera和賽靈思收入囊中,，英偉達慢了一步。

當然,，這只是一種市場預設,。張孝榮指出，F(xiàn)PGA的市場形勢的確比較樂觀,，但FPGA專業(yè)程度高,，開發(fā)應用難度大，推廣普及需要相當?shù)臅r間,，廠家在比拼產(chǎn)品硬件條件的同時,，還要比拼服務配套、生態(tài)建設能力,，如工具,、軟件平臺、上下游廠商協(xié)作等等,，短期內(nèi)市場格局不會有太大變動,。

責任編輯：黃興利 主編：寒豐