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本報記者昌校宇

經(jīng)過時間的發(fā)酵和各相關(guān)方主動作為,，政策正在加速落地,。

3月份,，國務(wù)院印發(fā)《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》（以下簡稱《行動方案》）,。在各類政策保障中，“優(yōu)化金融支持”是重要一環(huán),。隨后,，金融監(jiān)管部門明確,，“做好金融支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新工作,?！?/section>

一張以大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新為抓手、扎實推進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的“新藍圖”,，正在全國徐徐鋪開,，從中央到地方接續(xù)落子、相連成勢,。無論是“更新”還是“換新”的實施,，一定程度上都有賴于市場提供多樣化供給和高質(zhì)量服務(wù),，而這一切的背后自然離不開資金的支持。作為資金等資源要素配置的樞紐——資本市場的參與至關(guān)重要,。

事實上，年規(guī)模高達“5萬億+”的設(shè)備更新和消費品以舊換新正在吸引越來越多投資者關(guān)注,。據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計,，截至5月17日發(fā)稿，滬深交易所投資者互動平臺上有近2000條相關(guān)問答,；股吧專項話題有逾175萬次的瀏覽量,，且相關(guān)投資者討論帖多達數(shù)百頁。作為耐心資本的重要一員,，機構(gòu)投資者今年也加大了對相關(guān)上市公司的調(diào)研,。從機構(gòu)近期的調(diào)研和最新持倉數(shù)據(jù)來看，耐心資本正在集結(jié),。

金融支持意義重大

推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新,，是黨中央、國務(wù)院著眼于我國高質(zhì)量發(fā)展大局作出的重大決策,，將有力促進投資和消費,，既利當前、更利長遠,。

自2023年底召開的中央經(jīng)濟工作會議,、2024年2月份召開的中央財經(jīng)委員會第四次會議均提到“大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新”以來，關(guān)于“設(shè)備更新”和“消費品以舊換新”的話題在多個重磅會議被反復(fù)提及,，相關(guān)工作部署也加速走深走實,。

《行動方案》明確，“實施設(shè)備更新,、消費品以舊換新,、回收循環(huán)利用、標準提升四大行動”,。其中,，設(shè)備更新行動是推動工業(yè)、農(nóng)業(yè),、建筑,、交通、教育,、文旅,、醫(yī)療這七個領(lǐng)域設(shè)備更新改造，到2027年七大領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模要較2023年增長25%以上,。消費品以舊換新行動聚焦汽車,、家電,、家居等耐用消費品。而在各類政策保障中,，“優(yōu)化金融支持”是重要一環(huán),。

4月26日，中國人民銀行,、國家發(fā)展改革委,、財政部、國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合召開大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新金融工作推進會,，提到“做好金融支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新工作,。”

金融支持對“更新”和“換新”而言,，意義重大,。以設(shè)備為例，國家發(fā)展改革委統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,，2023年,，我國工業(yè)、農(nóng)業(yè)等重點領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模約4.9萬億元,，隨著高質(zhì)量發(fā)展深入推進,，設(shè)備更新需求會不斷擴大，初步估算將是一個年規(guī)模5萬億元以上的巨大市場,?！缎袆臃桨浮废到y(tǒng)部署了設(shè)備更新行動，將有力拉動有效投資,。

再看耐用消費品,，國家發(fā)展改革委統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2023年底,，我國民用汽車保有量達到3.36億輛,，冰箱、洗衣機,、空調(diào)等主要品類家電保有量超過30億臺,，汽車、家電更新?lián)Q代也能創(chuàng)造萬億元規(guī)模的市場空間,?！缎袆臃桨浮吠ㄟ^政策支持和引導鼓勵企業(yè)開展以舊換新活動，創(chuàng)造出新的市場需求,。

“更新”和“換新”作為今年經(jīng)濟工作的重頭戲,，從中央到地方，從政府到企業(yè),，都在主動謀劃,、積極參與,。所有的主動作為都需要回答一個問題——“錢從哪里來？”由此,，金融機構(gòu)在其中的責任擔當以及如何敢為善為也被置于聚光燈下,。

中信證券首席經(jīng)濟學家明明對《證券日報》記者表示：“金融機構(gòu)在這一過程中扮演著引導者的角色，可通過信貸,、融資租賃,、股權(quán)投資等多種金融工具，幫助企業(yè)和消費者降低成本,、緩解資金壓力，從而促進政策的順利實施,，增強市場對政策的信心,。”

投資者滿懷期待

資本市場顯然是股權(quán)投融資的最佳載體,。事實上,，A股市場投資者對推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新政策下的上市公司高質(zhì)量發(fā)展和投資機遇均非常重視。

一方面,，中小投資者對此滿懷期待,。另一方面，作為耐心資本的重要一員,，機構(gòu)投資者今年加大了對“更新”和“換新”的關(guān)注與支持,，這從機構(gòu)投資者近期的調(diào)研動向中就可覓得線索。

截至5月17日,，年內(nèi)共有2135家上市公司獲機構(gòu)調(diào)研7957次,，27家公司獲機構(gòu)調(diào)研超20次。其中,，中控技術(shù),、邁瑞醫(yī)療、瀾起科技分別吸引了916家,、792家,、728家機構(gòu)調(diào)研。從被調(diào)研個股所屬行業(yè)來看,，電子,、家用電器、醫(yī)藥生物,、計算機,、機械設(shè)備等行業(yè)被調(diào)研次數(shù)較多。此外,，參與調(diào)研的機構(gòu)類型多元,，證券公司,、公私募基金、保險及保險資管公司等均積極參與其中,。

“《行動方案》對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響”和“公司對表政策要求的發(fā)展規(guī)劃”是調(diào)研機構(gòu)追問的熱點問題,。例如，有投資者咨詢：“中央推動的大規(guī)模設(shè)備更新政策,，是否有助于公司業(yè)績提升,？”另有投資者提問：“公司如何響應(yīng)政策、抓住機遇,？”

從多家相關(guān)上市公司的“答案”中可觀察到,，其營收穩(wěn)步增長，已制定多項發(fā)展計劃,，還有部分公司“含蓄”地表達了對資金支持的需求,。

明明認為，耐心資本通過深入研究和市場調(diào)研,，識別和投資于符合政策導向,、具有長期成長潛力的行業(yè)和企業(yè)?？梢詾橄嚓P(guān)行業(yè)提供穩(wěn)定的資金來源,，促進產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)創(chuàng)新，還能通過資金引導推動企業(yè)治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化和經(jīng)營效率提升,，推動行業(yè)健康發(fā)展,，加快“更新”和“換新”政策的實施步伐。

耐心資本助企業(yè)穩(wěn)健成長

產(chǎn)業(yè)與資本雙向賦能,，已成為推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的澎湃動力,。

從持股情況來看，越來越多的耐心資本在陪伴支持與“更新”和“換新”政策共振的行業(yè)企業(yè),。Wind資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計,，截至一季度末，按申萬一級分類,，機械設(shè)備,、電力設(shè)備、農(nóng)林牧漁,、建筑材料的機構(gòu)持股分別為1210.20億股,、1041.77億股、370.92億股,、309.11億股,。

上述耐心資本包含以社保基金、養(yǎng)老金,、企業(yè)年金為代表的價值投資者,，以證金公司、匯金公司等為主的“國家隊”,，以及保險資金,、產(chǎn)業(yè)資本、公私募基金等機構(gòu)投資者,。

明明表示：“作為市場穩(wěn)定器和經(jīng)濟發(fā)展的助推器,，耐心資本能夠提供長期穩(wěn)定的資金支持，幫助企業(yè)擴大生產(chǎn),、更新設(shè)備,、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、及時隨市場變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),。耐心資本的長期投資特性,，使其能夠在市場波動時保持穩(wěn)定，降低企業(yè)融資成本和風險,，助力企業(yè)穩(wěn)健成長。此外,，耐心資本的介入還能帶動更多社會資本參與,，形成良好的投資氛圍，推動整個社會資本向支持國家戰(zhàn)略和經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展方向集中,?！?/section>

南開大學金融發(fā)展研究院院長田利輝對《證券日報》記者表示：“‘更新’和‘換新’能帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，當機構(gòu)投資者加大對相關(guān)行業(yè)企業(yè)的關(guān)注時,，通常意味著他們看到了該行業(yè)長期的增長潛力和政策支持下的穩(wěn)定回報,。”

機遇背后也必然有挑戰(zhàn),。大體量,、長久期的投資也在考驗?zāi)托馁Y本的管理能力。在田利輝看來,，“更新”和“換新”涉及大額資金,，這對機構(gòu)投資者的資金實力和風險管理能力提出較高要求。一方面,，耐心資本不僅要為相關(guān)企業(yè)提供穩(wěn)定的資金來源,，還要利用自身專業(yè)能力和資源優(yōu)勢，幫助企業(yè)進行長期規(guī)劃和投資,。另一方面,，耐心資本要通過專業(yè)的資產(chǎn)管理和風險控制，為投資項目提供穩(wěn)定的資金環(huán)境。

知識問答

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本次活動獎品由百度和知乎贊助

本次活動題目由北京基金小鎮(zhèn)提供

獎項設(shè)置：

一等獎：小度青禾學習手機1部

二等獎：小度在家1S故宮版2部

三等獎：小度智能詞典筆3部

四等獎：知乎鹽選會員年卡20張

活動時間：

即日起至2024年5月24日止,，活動最終解釋權(quán)歸《證券日報》社有限責任公司所有。

圖片 | 站酷海洛

制作 | 周文睿

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