根據(jù)集邦咨詢最新研究顯示,，下半年英偉達新一代Blackwell GB200服務器以及WoA AI賦能筆電，陸續(xù)于第三季進入量產出貨階段,，將推升原始設計制造商（ODMs）備貨動能逐月增溫,，預計帶動高容值多層陶瓷電容器（MLCC）出貨量攀升，進一步推升MLCC平均售價,。
有“工業(yè)大米”之稱的MLCC（片式多層陶瓷電容器）是重要電子元器件,，更是電子信息產業(yè)的基石。每年全球需求量約1000億人民幣,。AI終端升級也帶動被動元器件的升級,。人工智能領域的迅速增長，包括AI服務器,、AIPC和AI手機等的普及,，為MLCC市場帶來了新的增長點。首先,，每臺AIPC平均較傳統(tǒng)PC的積層陶瓷電容用量激增八成,；AI服務器的積層陶瓷電容用量高達三、四千顆,，較一般服務器大增一倍以上,。其次，具備AI計算能力的手機的出現(xiàn),，有望在未來引發(fā)一波換機潮,，進一步推動MLCC需求的增長。此外,，芯片算力的不斷提升也增加了對存儲的需求,，為MLCC市場提供了更多的發(fā)展機會。民生證券指出，TrendForce預計,，第二季MLCC出貨量將季增6.8%,，達到12,345億顆，同時帶動營收小幅增長,。MLCC行業(yè)正在逐步復蘇,，高端產品的持續(xù)放量，行業(yè)的景氣度將帶動各企業(yè)稼動率的提高,，從而促進業(yè)績的持續(xù)增長,。
據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示，相關上市公司中：
潔美科技表示,，MLCC離型膜技術壁壘高,，公司離型膜2018年投產之后快速完成了低端MLCC離型膜的國產化，部分離型膜已經(jīng)實現(xiàn)原材料BOPET膜自制,，中端離型膜也已經(jīng)開始逐步導入客戶,。
鴻遠電子是國內高可靠領域MLCC主要的生產廠家之一，在產業(yè)鏈,、技術研發(fā)能力,、生產能力、核心客戶資源,、客戶服務等方面具有明顯的行業(yè)優(yōu)勢地位,。
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