根據(jù)集邦咨詢最新研究顯示,，下半年英偉達(dá)新一代Blackwell GB200服務(wù)器以及WoA AI賦能筆電,，陸續(xù)于第三季進(jìn)入量產(chǎn)出貨階段，將推升原始設(shè)計制造商（ODMs）備貨動能逐月增溫,，預(yù)計帶動高容值多層陶瓷電容器（MLCC）出貨量攀升,，進(jìn)一步推升MLCC平均售價。
有“工業(yè)大米”之稱的MLCC（片式多層陶瓷電容器）是重要電子元器件,，更是電子信息產(chǎn)業(yè)的基石,。每年全球需求量約1000億人民幣。AI終端升級也帶動被動元器件的升級,。人工智能領(lǐng)域的迅速增長,，包括AI服務(wù)器、AIPC和AI手機(jī)等的普及,，為MLCC市場帶來了新的增長點,。首先，每臺AIPC平均較傳統(tǒng)PC的積層陶瓷電容用量激增八成,；AI服務(wù)器的積層陶瓷電容用量高達(dá)三,、四千顆，較一般服務(wù)器大增一倍以上,。其次,，具備AI計算能力的手機(jī)的出現(xiàn)，有望在未來引發(fā)一波換機(jī)潮,，進(jìn)一步推動MLCC需求的增長,。此外,，芯片算力的不斷提升也增加了對存儲的需求，為MLCC市場提供了更多的發(fā)展機(jī)會,。民生證券指出,，TrendForce預(yù)計，第二季MLCC出貨量將季增6.8%,，達(dá)到12,345億顆,，同時帶動營收小幅增長。MLCC行業(yè)正在逐步復(fù)蘇,，高端產(chǎn)品的持續(xù)放量,，行業(yè)的景氣度將帶動各企業(yè)稼動率的提高，從而促進(jìn)業(yè)績的持續(xù)增長,。
據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示,，相關(guān)上市公司中：
潔美科技表示，MLCC離型膜技術(shù)壁壘高,，公司離型膜2018年投產(chǎn)之后快速完成了低端MLCC離型膜的國產(chǎn)化,，部分離型膜已經(jīng)實現(xiàn)原材料BOPET膜自制，中端離型膜也已經(jīng)開始逐步導(dǎo)入客戶,。
鴻遠(yuǎn)電子是國內(nèi)高可靠領(lǐng)域MLCC主要的生產(chǎn)廠家之一,，在產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)研發(fā)能力,、生產(chǎn)能力,、核心客戶資源、客戶服務(wù)等方面具有明顯的行業(yè)優(yōu)勢地位,。
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