7月23日,，海能投顧對市場進行分析。
行業(yè)估值低于歷史中樞：上周5個交易日申萬計算機行業(yè) 成交額2572.47億元,，平均每日成交514.49億元，日均交易額較前一個 交易周下跌0.18%,。從估值情況來看,，SW計算機行業(yè)PE（TTM）下跌至 32.66倍，低于2016年至今歷史均值48.22倍,。
主題論壇百家爭鳴,，三大主會場煥新呈現(xiàn) 論壇按照“1+3+X”架構（1 場開幕式&全體會議+3 大主論壇+若干行 業(yè)論壇）呈現(xiàn)。在開幕式中,，《人工智能全球治理上海宣言》重磅發(fā) 布,，具體包括促進人工智能發(fā)展,、維護人工智能安全、構建人工智能 的治理體系等核心內(nèi)容,；在全球治理主論壇中,， AI 安全與價值對齊、 AI向善,、AI立法等關鍵議題循序展開,；《人工智能惠及人類創(chuàng)新擴大影 響力案例集》《世界人工智能法治藍皮書（2024）》集中發(fā)布。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展主論壇中,，李彥宏,、王堅等業(yè)界領軍人物聚焦大模型、具身智 能,、AI 基礎設施等前沿話題,，著重剖析當下 AI 產(chǎn)業(yè)的全球性戰(zhàn)略趨 勢；開源通用人形機器人公版機“青龍”同步發(fā)布,。在科學前沿論壇中,，周伯文,、錢峰、王耀南等多位全球人工智能專家圍繞“智繪藍 圖”“智聯(lián)未來”兩大議題進行討論,，會上同步發(fā)布書生·浦語 2.5 大 模型,、書生·萬象大模型與書生·風烏大模型。
AI 產(chǎn)品云集上海,，各大廠商加速布局 展覽區(qū)匯聚多元化AI 展品,。人形機器人方面，Tesla 展出第二代人形 機器人 Optimus,，相較前代行走速度提高 30%,、重量減輕 10 公斤。AI 大模型方面,，國內(nèi)一線廠商活躍度持續(xù)走高,，例如商湯展示了可控人 物視頻生成大模型 Vimi，可實現(xiàn)表情,、自然肢體,、發(fā)型甚至光影的變 換； AI 硬件層面,，后起之秀摩爾線程展出 MTT S4000 智算加速卡,、 MCCX D800 訓推一體機、AI 超融合一體機 KUAE FUSION 和夸娥智 算中心全棧解決方案,。
AI 演進態(tài)勢明確,，重點聚焦算力硬件&模型應用 我們認為，本次 WAIC 大會展示出 AI 發(fā)展正逐漸向著硬件端與應用層 推進,，形成“一體兩翼”格局,，應著重關注這兩方面投資。AI 硬件層 面,，在服務器領域,，目前全國超 30 個城市正在建設或提出建設智算中 心，“十四五”期間,，AI服務器需求有望持續(xù)增長,。在交換機領域，目 前 200GE/400GE 交換機向 800GE 交換機及 400GE 以太網(wǎng)適配器的 遷移已經(jīng)開始,，伴隨 RoCE v3 的支持,，以太網(wǎng)的市占率有望增強，或 帶來更多的投資機遇,。AI 軟件層面,，WAIC 大會展現(xiàn)出大模型應用更 多的邊際變化。我們發(fā)現(xiàn)大模型正在從“通用”向著“專用”發(fā)展,， 垂直大模型逐步興起,，專業(yè)化成為發(fā)展的必然趨勢,。
以上就是海能投顧7月23日觀點。
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