來源：智通財經(jīng)網(wǎng)

“芯片代工之王”臺積電(TSM.US)其中一家核心供應(yīng)商的首席執(zhí)行官近日表示，人工智能應(yīng)用將呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展勢頭,，預(yù)計全球?qū)τ?span id="a6otyhj" class="wpcom_keyword_link">人工智能芯片的需求將會刺激半導(dǎo)體行業(yè)在未來幾年的增長趨勢,，這位芯片行業(yè)大拿試圖消除投資者們對全球人工智能支出速度和程度的誤判以及擔(dān)憂情緒。

來自臺積電核心供應(yīng)商Scientech Corp的首席執(zhí)行官許明棋(Hsu Ming-Chi)周三接受采訪時表示，雖然全球芯片市場規(guī)模在過去20年里每年增長大約8%,，但人工智能芯片在未來的增長率應(yīng)該比這一數(shù)字高得多,。

“人工智能行業(yè)的蓬勃發(fā)展才剛剛開始,?！痹S明棋表示?！皩τ谧钪囊恍┕緛碚f，我們賣給他們的設(shè)備可能在一年內(nèi)增加了兩到三倍,?！?/p>

AI芯片霸主英偉達(dá) (NVDA.US) 公布穩(wěn)健的財報數(shù)據(jù)后，包括臺積電,、SK海力士在內(nèi)與AI密切相關(guān)的芯片股并未出現(xiàn)大幅拉升態(tài)勢,，主要因英偉達(dá)財報未能滿足投資者們最高期望，以及股票市場投資者們對于科技巨頭們的AI盈利前景愈發(fā)持懷疑立場,，這些負(fù)面催化劑可謂對芯片股引發(fā)的美股大潰敗起到了最關(guān)鍵催化作用,，這也使得芯片股以及整個美股高昂的估值難以自圓其說。

一些分析人士發(fā)出新的警告稱,，人工智能重塑全球經(jīng)濟(jì)的承諾以及AI相關(guān)的盈利前景迄今為止尚未得到確切的數(shù)據(jù)證明,。9月3日，英偉達(dá)股價暴跌9.5%,，單日蒸發(fā)高達(dá)2789億美元市值,，創(chuàng)下美國股票有史以來最大的單日價值損失。

盡管如此,，許明棋仍然堅信全球企業(yè)布局AI的這股浪潮不會就此停下來,，并且預(yù)計他領(lǐng)導(dǎo)的這家半導(dǎo)體公司將在2024年下半年實(shí)現(xiàn)季度銷售額的持續(xù)強(qiáng)勁增長。他還表達(dá)了對于AI行業(yè)未來推出更多殺手級別人工智能應(yīng)用程序的信心,。

根據(jù)IDC《全球人工智能和生成人工智能支出指南》的一項最新預(yù)測,，軟件或應(yīng)用程序?qū)⑹亲畲笠?guī)模的人工智能技術(shù)支出類別，在大多數(shù)預(yù)測中占整個人工智能市場的一半以上,。IDC預(yù)計人工智能軟件的五年期(2024-2028)復(fù)合年增長率將達(dá)到33.9%,。

在二級市場，一些信奉“逢低買入”策略的股市抄底軍團(tuán)似乎正在尋找英偉達(dá)等受益于AI熱潮的芯片股抄底良機(jī),，一些分析師也紛紛押注受挫的芯片股將迎來一大波逢低買盤,。

這種“逢低買入”情緒在華爾街可謂異常濃厚，尤其是華爾街的美股多頭們堅信這輪回調(diào)擠掉了絕大部分“AI泡沫”,，后市行情中那些能夠在AI浪潮中持續(xù)獲利的科技公司有望步入新一輪“主升浪”暴漲,，比如英偉達(dá)、AMD,、臺積電,、愛德萬測試以及博通等熱門芯片股。芯片對于ChatGPT等熱門生成式AI工具來說不可或缺的核心基礎(chǔ)設(shè)施,，這些熱門芯片股堪稱AI熱潮最大贏家,。

由AI芯片引領(lǐng)的這一波芯片行業(yè)復(fù)蘇趨勢可謂愈發(fā)明朗，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會 (SIA) 近日公布的數(shù)據(jù)顯示,，2024 年第二季度全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售總額高達(dá)1499 億美元,，相比2023年第二季度增長18.3%，比本已強(qiáng)勁的2024 年第一季度增長6.5%。 7月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額則達(dá)到 513 億美元,，較 2023 年 7 月增長 18.7%,，相較2024 年 6 月的 500 億美元則環(huán)比增長 2.7%。

公開資料顯示,，總部位于中國臺北的Scientech生產(chǎn)用于臺積電獨(dú)家封裝技術(shù)(被稱為Chip-on-Wafer-on-Substrate,，簡稱CoWoS)的核心高級封裝設(shè)備，為臺積電先進(jìn)封裝技術(shù)提供了重要設(shè)備支持,。CoWoS先進(jìn)封裝乃英偉達(dá)與AMD 旗艦AI芯片,，以及亞馬遜、微軟自研AI芯片封裝過程中不可或缺的技術(shù),，對于這些需求勁爆的AI芯片產(chǎn)能至關(guān)重要,。今年5月，臺積電高級副總裁Kevin Zhang表示,，世界上99%的AI芯片由臺積電打造,。自2024年初以來，Scientech股價在臺灣股市大幅上漲近80%,。

當(dāng)前AI芯片需求可謂無比強(qiáng)勁,，隨著人工智能大模型迭代，以及人工智能應(yīng)用程序蓬勃發(fā)展,，未來很長一段時間可能也是如此,。臺積電管理層近期在業(yè)績說法會上表示，AI芯片所需的CoWoS先進(jìn)封裝預(yù)計供不應(yīng)求持續(xù)至2025年,，2026年有可能小幅緩解,。