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人民網(wǎng)

「明日主題前瞻」巨頭擴(kuò)產(chǎn)超過2倍仍供不應(yīng)求,這類技術(shù)是人工智能芯片成功的關(guān)鍵

【今日導(dǎo)讀】

巨頭擴(kuò)產(chǎn)超過2倍仍供不應(yīng)求,這類技術(shù)是人工智能芯片成功的關(guān)鍵

重要的稀缺戰(zhàn)略資源,,行業(yè)格局正逐步改善

OpenAI“重燃”機(jī)器人野心

“空中出租車”來了,,跨市飛行只需15分鐘

特斯拉10月國(guó)內(nèi)銷量同比增超40%

國(guó)務(wù)院國(guó)資委要求加大電煤采購(gòu)力度

工信部召開低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組第一次全體會(huì)議

【主題詳情】

巨頭擴(kuò)產(chǎn)超過2倍仍供不應(yīng)求,這類技術(shù)是人工智能芯片成功的關(guān)鍵

臺(tái)積電已取得英偉達(dá)同意,,將在明年調(diào)漲價(jià)格,其中3nm制程價(jià)格最多可能上漲5%,,CoWoS封裝價(jià)格漲幅約在10%至20%,,實(shí)際漲幅將視臺(tái)積電產(chǎn)能增幅而定。

此前,,臺(tái)積電董事長(zhǎng)魏哲家表示,,客戶對(duì)CoWoS先進(jìn)封裝需求遠(yuǎn)大于供應(yīng),盡管臺(tái)積電今年增加CoWoS產(chǎn)能超過2倍,,仍供不應(yīng)求,。先進(jìn)制程及封裝技術(shù)是人工智能(AI)芯片成功的關(guān)鍵。中信證券認(rèn)為,,先進(jìn)封裝技術(shù)是AI底層驅(qū)動(dòng)技術(shù)中的一大重要發(fā)展方向,,并且成為當(dāng)前重要的產(chǎn)能瓶頸。當(dāng)前全球廠商中海外前道廠商占據(jù)領(lǐng)先地位,,封測(cè)廠商積極跟隨,。國(guó)內(nèi)企業(yè)均有布局跟進(jìn)。先進(jìn)封裝技術(shù)已成為“后摩爾時(shí)代”“超越摩爾”的重要路徑,。關(guān)注布局先進(jìn)封裝技術(shù)的制造和封測(cè)企業(yè)以及供應(yīng)鏈相關(guān)設(shè)備廠商,。

上市公司中,通富微電在先進(jìn)封裝方面,,大力開發(fā)扇出型,、圓片級(jí)、倒裝焊等封裝技術(shù)并擴(kuò)充其產(chǎn)能,;此外,,積極布局Chiplet、2D+等領(lǐng)先封裝技術(shù),,形成了差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。長(zhǎng)電科技推出的高密度多維異構(gòu)集成系列工藝已按計(jì)劃進(jìn)入穩(wěn)定量產(chǎn)階段。其利用協(xié)同設(shè)計(jì)理念實(shí)現(xiàn)了芯片成品集成與測(cè)試一體化,,涵蓋2D,、2.5D、3D集成技術(shù),。聯(lián)得裝備在先進(jìn)封裝領(lǐng)域有針對(duì)顯示驅(qū)動(dòng)芯片鍵合設(shè)備,,COF倒裝設(shè)備,,該倒裝設(shè)備是一種采用共晶+倒裝的芯片鍵合工藝的高精度高速度先進(jìn)封裝設(shè)備。

重要的稀缺戰(zhàn)略資源,,行業(yè)格局正逐步改善

日前,,由首鋼建設(shè)二冶建分公司承建的中國(guó)北方稀土綠色冶煉升級(jí)改造項(xiàng)目一期工程建成投產(chǎn),標(biāo)志著全球最大的稀土原料生產(chǎn)基地正式投入運(yùn)行,?!爸袊?guó)北方稀土綠色冶煉升級(jí)改造項(xiàng)目”是包鋼稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史上投資規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn),、綠色發(fā)展水平最高的標(biāo)志性工程,,是聚力打造全球最大的稀土原料生產(chǎn)基地戰(zhàn)略定位而建設(shè)的國(guó)家重要稀土原料產(chǎn)業(yè)基地。

中信建投證券研報(bào)表示,,2024年稀土配額增速放緩,,僅有5.9%,過去三年時(shí)間稀土開采總配額增速均超20%,,行業(yè)格局正逐步改善,。近期緬甸口岸封關(guān)導(dǎo)致稀土出口受阻。當(dāng)前市場(chǎng)庫(kù)存及老撾進(jìn)口補(bǔ)充原因下,,尚未造成稀土價(jià)格的大幅波動(dòng),,若緬甸進(jìn)口持續(xù)受阻,稀土價(jià)格上漲可期,。國(guó)金證券指出,,稀土永磁作為目前均衡性能最優(yōu)或?yàn)槿诵螜C(jī)器人空心杯電機(jī)和無框電機(jī)的磁組件的最優(yōu)解,,有望直接受益于人形機(jī)器人景氣高增,。在大規(guī)模設(shè)備更新配套措施逐步落地的情況下,考慮目前稀土工業(yè)電機(jī)節(jié)能效果好,、滲透率低,,測(cè)算中性情況下工業(yè)電機(jī)領(lǐng)域2023-2026年CAGR超過60%,或?yàn)?023-2026年稀土需求最大增量,。

上市公司中,,盛和資源目前擁有稀土和鋯鈦兩大主業(yè)。稀土業(yè)務(wù)已經(jīng)形成了從選礦,、冶煉分離到深加工較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈,,實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)、國(guó)外的雙重布局,。中國(guó)稀土旗下中稀湖南擁有湖南省目前唯一一宗離子型稀土礦采礦權(quán),,擁有全國(guó)目前單證開采指標(biāo)最大的湖南江華離子型稀土礦,是自然資源部確定的“國(guó)家級(jí)綠色礦山”中第一座離子型稀土礦,。金力永磁的產(chǎn)品已被全球前十大新能源汽車生產(chǎn)商用于生產(chǎn)驅(qū)動(dòng)電機(jī),。公司表示,,人形機(jī)器人、低空飛行器,、人工智能等領(lǐng)域的發(fā)展,,有利于加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力,增強(qiáng)發(fā)展新動(dòng)能,,有望打開稀土永磁材料更大的發(fā)展空間,。

OpenAI“重燃”機(jī)器人野心

11月5日,CaitlinKalinowski在社交平臺(tái)X官宣自己將加入OpenAI,,擔(dān)任機(jī)器人和消費(fèi)硬件領(lǐng)導(dǎo)位,。根據(jù)他的個(gè)人介紹,CaitlinKalinowski曾經(jīng)參與了Orion項(xiàng)目,,是MetaAR眼鏡項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人,。CaitlinKalinowski的加入也意味著,OpenAI正在重啟自己的機(jī)器人團(tuán)隊(duì),。

隨著社會(huì)老齡化趨勢(shì)加劇,、人力成本提升,市場(chǎng)對(duì)人形機(jī)器人的需求與日俱增,,人形機(jī)器人有望形成一個(gè)新興產(chǎn)業(yè),,帶來巨大的市場(chǎng)空間。Omdia指出,,預(yù)計(jì)到2027年,,全球人形機(jī)器人出貨量將超過1萬臺(tái),到2030年將達(dá)到3.8萬臺(tái),,2024-2030年復(fù)合增長(zhǎng)率將約為83%,。

上市公司中,江蘇雷利在人形機(jī)器人領(lǐng)域形成了“空心杯電機(jī)+伺服電機(jī)+關(guān)節(jié)用一體化電機(jī)+無框力矩電機(jī)+減速箱+絲桿+傳感器,、編碼器,、驅(qū)控器等”的全系列產(chǎn)品布局,具備為客戶提供運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)定制化解決方案的能力,。天奇股份與優(yōu)必選科技合資設(shè)立無錫優(yōu)奇機(jī)器人科技有限公司,,合作開展人形機(jī)器人在工業(yè)場(chǎng)景的應(yīng)用與,已陸續(xù)進(jìn)入多家整車廠制造車間開展實(shí)景訓(xùn)練或?qū)m?xiàng)研發(fā),。

“空中出租車”來了,,跨市飛行只需15分鐘

據(jù)媒體報(bào)道,第七屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)于11月5日至10日,,在上海舉辦,。此次進(jìn)博會(huì)上,低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)頭部企業(yè)eVTOL公司御風(fēng)未來攜三款智能飛行器產(chǎn)品亮相,,包括首次面向公眾開放的2噸級(jí)大型M1eVTOL載人真機(jī),。據(jù)御風(fēng)未來負(fù)責(zé)人介紹,,御風(fēng)未來M1載人真機(jī),是本屆進(jìn)博會(huì)最大的展品,。飛行器采用純電能源,,單次充電可飛行250公里,續(xù)航速度為200km/h,,從進(jìn)博會(huì)展館到蘇州跨市飛行,,只需要15分鐘左右。

國(guó)海證券王寧表示,,eVTOL落地短期看短途運(yùn)輸及旅游觀光,,中期進(jìn)入U(xiǎn)AM,長(zhǎng)期替代私家車,。低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域頂層文件出臺(tái),,政策支持力度強(qiáng),密度高,;我國(guó)eVTOL產(chǎn)品拿證進(jìn)展全球領(lǐng)先,,取得先發(fā)窗口期優(yōu)勢(shì),維持低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)推薦評(píng)級(jí),。市場(chǎng)規(guī)模方面,,據(jù)智研咨詢數(shù)據(jù)顯示,受政策驅(qū)動(dòng)和eVTOL商業(yè)化進(jìn)程加速的影響,,2023年中國(guó)eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)9.8億元,,同比增長(zhǎng)77.3%。預(yù)計(jì)該產(chǎn)業(yè)將保持高速增長(zhǎng),,到2026年產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到95.0億元,。

上市公司中,縱橫通信積極參與并布局低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù),,于2024年4月成立杭州縱橫千合低空經(jīng)濟(jì)研究院,,深入調(diào)研低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀以及未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì),,并于2024年7月收購(gòu)獅尾智能100%股權(quán),,引入了一支航電飛控領(lǐng)域的專業(yè)人才隊(duì)伍。中航機(jī)載作為航空工業(yè)機(jī)載系統(tǒng)的旗艦上市平臺(tái),,已在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域所涉及到的飛行器配套方面進(jìn)行布局,,比如飛行控制、導(dǎo)航/航姿,、電源管理及有關(guān)傳感器產(chǎn)品等,。四川九洲在低空領(lǐng)域,公司控股子公司四川九洲空管科技有限責(zé)任公司主要提供軟硬件結(jié)合的整體系統(tǒng)解決方案,。

特斯拉10月國(guó)內(nèi)銷量同比增超40%

媒體報(bào)道,,特斯拉近日宣布其車機(jī)導(dǎo)航系統(tǒng)進(jìn)行了全新升級(jí),,新增了“精準(zhǔn)目的地”選擇功能。特斯拉表示,,該功能使得車主能夠在車機(jī)上獲得與手機(jī)導(dǎo)航相似的體驗(yàn),,并解決了“最后100米”的導(dǎo)航問題,避免了多繞路的情況,。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),,特斯拉上海超級(jí)工廠2024年10月交付68280輛。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì),,10月特斯拉國(guó)內(nèi)銷量超4.0萬輛,,同比增長(zhǎng)41%。

特斯拉是電動(dòng)汽車領(lǐng)域的先驅(qū)品牌,。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),,特斯拉上海超級(jí)工廠2024年10月交付68280輛。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì),,10月特斯拉國(guó)內(nèi)銷量超4.0萬輛,,同比增長(zhǎng)41%。華西證券在研報(bào)中指出,,特斯拉通過技術(shù)升級(jí)和供應(yīng)鏈優(yōu)化追求極致的生產(chǎn)效率和規(guī)模優(yōu)勢(shì),,通過智能駕駛技術(shù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。短期看,,特斯拉通過成本優(yōu)勢(shì)以價(jià)換量驅(qū)動(dòng)需求增長(zhǎng),;中期看,特斯拉布局新車型+新工廠+新技術(shù),,拓寬產(chǎn)品矩陣,,加速智能駕駛落地。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商響應(yīng)快速,,成本優(yōu)化能力強(qiáng),,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的有望持續(xù)受益。

上市公司中,,美利信掌握一體化壓鑄全流程核心技術(shù),,在一體化壓鑄在材料、設(shè)備,、模具,、工藝等四大環(huán)節(jié)具有較高壁壘。公司表示,,T公司是公司的核心客戶,,公司會(huì)持續(xù)關(guān)注無人駕駛產(chǎn)品和技術(shù)等相關(guān)領(lǐng)域的市場(chǎng)和業(yè)務(wù)。岱美股份為特斯拉、蔚來,、小鵬,、理想供應(yīng)遮陽板產(chǎn)品;為Rivian供應(yīng)遮陽板,、頂棚,、頂棚中央控制器等產(chǎn)品。瑞瑪精密通過直接及間接供貨方式向全球知名新能源整車廠T客戶供應(yīng)座椅金屬骨架等汽車零部件產(chǎn)品,。

國(guó)務(wù)院國(guó)資委要求加大電煤采購(gòu)力度

據(jù)媒體報(bào)道,,國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開中央企業(yè)今冬明春保暖保供工作專題會(huì)。會(huì)議要求,,要加大煤炭開采和電煤,、天然氣采購(gòu)力度,做好新增裝機(jī)并網(wǎng),,積極引導(dǎo)用戶削峰填谷,,確保迎峰度冬保供安全。要加快電力,、油氣和管網(wǎng)項(xiàng)目投資建設(shè)進(jìn)度,,持續(xù)提升保供硬實(shí)力。要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新,,推動(dòng)數(shù)字技術(shù)和能源技術(shù)深度融合,,支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)。

中信證券認(rèn)為,,2024Q3動(dòng)力煤價(jià)格略有波動(dòng),,焦煤季度長(zhǎng)協(xié)價(jià)在9月份出現(xiàn)下調(diào),煤價(jià)弱穩(wěn)的背景下,,煤炭公司業(yè)績(jī)分化,,但部分權(quán)重公司業(yè)績(jī)超預(yù)期,帶動(dòng)Q3板塊整體業(yè)績(jī)環(huán)比改善,。展望四季度中后期,,在季節(jié)性因素以及政策預(yù)期下,預(yù)計(jì)煤價(jià)或以穩(wěn)為主,,疊加政策因素或推動(dòng)紅利風(fēng)格進(jìn)一步演繹,,板塊短期或進(jìn)入新一輪反彈。

公司方面,,鄭州煤電控股股東為鄭煤集團(tuán),,實(shí)控人為河南省國(guó)資委,截至2023年末,,公司煤炭資源儲(chǔ)量為5.67億噸,可采儲(chǔ)量為2.55億噸,。公司煤炭產(chǎn)品主要為用于火力發(fā)電機(jī)組的優(yōu)質(zhì)環(huán)保動(dòng)力煤(低磷,、特低硫),,用戶主要分布在省內(nèi)和華中、華東區(qū)域,。安源煤業(yè)是江西省唯一的大型能源集團(tuán)下屬的A股上市企業(yè),,公司煤炭可采儲(chǔ)量為9305.55萬噸,主要煤種為焦煤和動(dòng)力煤,。

工信部召開低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組第一次全體會(huì)議

據(jù)媒體報(bào)道,,工業(yè)和信息化部近日召開低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組第一次全體會(huì)議,研究部署推動(dòng)低空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn)任務(wù),。部長(zhǎng),、部低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)金壯龍出席會(huì)議并講話。會(huì)議強(qiáng)調(diào),,積極穩(wěn)妥發(fā)展低空產(chǎn)業(yè),,打造新型工業(yè)化典范。要抓好頂層謀劃,,謀篇布局低空裝備創(chuàng)新體系,、產(chǎn)業(yè)體系和低空信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),營(yíng)造行業(yè)發(fā)展良好生態(tài),。要抓好重點(diǎn)企業(yè),,加強(qiáng)企業(yè)梯度培育,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展,,培育更多低空產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)和專精特新“小巨人”企業(yè),。要抓好重點(diǎn)產(chǎn)品,大力發(fā)展無人化,、電動(dòng)化,、智能化低空裝備,推動(dòng)新一代信息通信技術(shù),、數(shù)字技術(shù),、人工智能等技術(shù)全方位賦能低空產(chǎn)業(yè)體系。

浙商證券發(fā)布研報(bào)稱,,根據(jù)賽迪研究院預(yù)測(cè),,低空經(jīng)濟(jì)整體市場(chǎng)預(yù)計(jì)2026年突破萬億元,2023-2026年CAGR約達(dá)30%,,其中eVTOL預(yù)計(jì)2026年可達(dá)95億元,,2021-2026年復(fù)合增長(zhǎng)率約為97%。低空經(jīng)濟(jì)在政策,、產(chǎn)業(yè)等多個(gè)層面均有重大突破,、行業(yè)正處于加速落地階段、萬億市場(chǎng)有望逐步到來??春玫涂罩圃?、低空服務(wù)和低空運(yùn)營(yíng)三大環(huán)節(jié)。

公司方面,,鵬輝能源的全固態(tài)電池技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域包括但不限于消費(fèi)電子產(chǎn)品,、民商用無人機(jī)、eVTOL飛行器,、動(dòng)力等領(lǐng)域,。公司子公司佛山市實(shí)達(dá)科技有限公司生產(chǎn)的無人機(jī)電池,目前主要應(yīng)用于農(nóng)用植保無人機(jī),、消防領(lǐng)域無人機(jī)等,,公司現(xiàn)已開始布局低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)業(yè)務(wù)。光弘科技在專業(yè)電子制造領(lǐng)域深耕多年,,在無人機(jī),、智駕相關(guān)產(chǎn)品的制造領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。

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