來源：“剁椒娛投”（ID：ylwanjia）,，作者：不空

圖片來源：由無界版圖AI工具生成

在元宇宙爆火后的第二年,，悲觀情緒開始在行業(yè)蔓延。

“在過去一年,，很多友商走著走著就不見了,。”

方糖星球創(chuàng)始人文旻的一句話不僅道出了元宇宙空間賽道的起伏,，也總結了元宇宙行業(yè)的發(fā)展,。

復盤2022年，元宇宙產品側和硬件端相繼敗局,，爆款產品依然沒有出現,。年初呼聲最高的元宇宙空間受到“三座技術大山”壓制，無法填補用戶期待,，依然徘徊在初期階段,。不過，技術實力和創(chuàng)造力的并駕齊驅讓輕量化元宇宙成為新趨勢,。

同時,，虛擬空間的數字分身——數字人賽道也歷經多次波折。虛擬偶像的“塌房”側面反映出數字人商業(yè)模式的單一和短板,。雖有千億市場,，數字人行業(yè)卻難分一杯羹。

硬件端也深陷停滯期,。2022年8月,，一度是國內VR圈頭部企業(yè)的影創(chuàng)科技傳出欠薪風波，映射出硬件廠商在設備出貨方面的壓力,。與此同時,，VR/AR設備的發(fā)展也從技術驅動向內容驅動進行轉變。

當然，在過去一年,，元宇宙行業(yè)也涌現了新景象,。以AI繪畫為起點，并隨著ChatGPT爆火達到發(fā)展高潮的AIGC為元宇宙發(fā)展帶來全新活力,。

通過回望2022年元宇宙行業(yè)的發(fā)展路徑,，剁椒TMT希望借此梳理出2023年元宇宙的先機。

元宇宙空間重建,，輕量化成為新趨勢

作為軟件和硬件的融合體,，元宇宙空間承載著下一代互聯網形態(tài)的入口，并集成了社交,、活動,、展會等多種形式。

2022年初,，受到海外趨勢的影響,，字節(jié)、百度,、網易等大廠紛紛入局元宇宙空間,。

不過，急先鋒Meta豪擲百億美元交付的Horizon Worlds不僅因畫面陷入群嘲爭議,，逐月下降的月活用戶無聲宣告了大廠在元宇宙空間的折戟,，同時也映射出現階段技術和用戶期待之間的斷層。

這一矛盾對于剛誕生的元宇宙空間賽道是一個致命打擊,。

“行業(yè)的熱情會給用戶帶來過度的期待,，最終陷入更大的陷阱?！卑俣雀笨偛民R杰早在前年就開始呼吁“去掉行業(yè)的一些泡沫”,。泡沫階段很容易做出非理性的商業(yè)決策。例如創(chuàng)業(yè)公司過度投入,、不計成本的價格競爭等行為,，這些對行業(yè)都是不健康的。

因此,，“去泡沫對行業(yè)來說其實是一件好事”,。行業(yè)的理性思維回歸本位，邁向良性的發(fā)展生態(tài),。

從功能性出發(fā)，當前的元宇宙空間可以分為以下幾類：

可以看出,，跳脫出浮躁的概念營銷后，在客戶需求的導向下,，元宇宙空間這一賽道正在趨向正規(guī)化發(fā)展,，表現出了垂直分化的趨勢,。

從更深層次來看，行業(yè)良性發(fā)展的積極效應在B端客戶側得到了體現：B端客戶對元宇宙空間的需求發(fā)生了轉變,。

2022年上半年,，客戶的需求集中在酷炫層面。現在,，客戶的需求開始回歸基本事實,。

文旻用了一個生動的案例進行舉證，“近期一位客戶的需求非常簡單,，希望能將線下體驗的70%還原到線上,，并且將總成本控制在可執(zhí)行范圍內?！边@意味著,，在理解了現階段技術實力后，客戶對元宇宙的期待值趨向平穩(wěn)化,，其元宇宙策略也將更加落地,。

客戶需求的務實化轉向也為B端復購帶來了更多可能，“以高完成度,、低成本的方式先與客戶產生低頻合作,，培養(yǎng)客戶對元宇宙空間的認知，借此提升元宇宙活動的頻次,?！?/p>

在方糖星球舉辦的攜程元宇宙年會

值得一提的是,，“高完成度,、低成本”的輕量化方式正在成為B端布局元宇宙重要趨勢。

百度希壤推出的元宇宙底座MetaStack就是例證之一,。希壤致力于打造元宇宙基礎設施平臺,，在全力布局元宇宙開放生態(tài)之外，2023年一開年,，希壤就用降本提效的MetaStack打響了第一炮,。

在發(fā)布會上,，馬杰多次提到,，開發(fā)效率低、運維成本高是遏制B端活力的最大因素,。相比完全自建元宇宙,，MetaStack不僅能降低一半的運維成本，還能在短短40天內幫助合作伙伴建設一座元宇宙城市。用強大的基礎建設能力釋放元宇宙空間的創(chuàng)造力,。

可以預見,，以輕量化的方式觸達B端用戶，并以高完成度的產品形態(tài)提升復購活力將成為2023年元宇宙空間的發(fā)展趨勢,。

爆品難尋,，VR/AR設備從內容側超車

2022年是VR頭顯的“小年”。

作為元宇宙時代的“密鑰”,，2022年,，VR頭顯廠商持續(xù)更迭設備配置,，不過,，從消費端反饋來看,，過去一年并未出現超聲量的爆品,。

2022年VR頭顯遭受的“冷遇”可以在出貨量數據上找到佐證,，IDC數據預測,，2022年全球AR/VR頭顯全球出貨量為970萬臺,，較2021年同比下降12.8%,。

當然,，2022年，VR頭顯的發(fā)展步伐雖緩,，但其戰(zhàn)略方向依然有跡可循,。

從技術端來看，Pancake顯示方案和面部追蹤,、眼球追蹤等交互系統(tǒng)的突破讓VR頭顯在視覺體驗和頭顯設備度方面都得到了改善,。

更大的突破發(fā)生在VR頭顯設備的價格層面，在2022年,，國內VR頭顯價格“大躍進”式地走向了消費級,，用低價刺激購買力。

產品配置的提升和生產成本原就是一對無法彌合的矛盾,，低價雖然能大刀闊斧降低VR門檻,，但也為行業(yè)的正向發(fā)展留下了隱患。業(yè)內人士對剁主透露,，低價背后離不開VR廠商的補貼政策,，但價格競爭卻擠壓了產業(yè)鏈的利潤空間，對硬件的長期創(chuàng)新力而言并非有益之舉,。

如果說2022年是VR頭顯的沉淀期,，那么，2022年可以稱得上是AR眼鏡的爆發(fā)期,。

AR眼鏡在過去一年快速迭代,，并迅速走向消費級市場,。以首日銷售額就突破1200萬的Nreal新品——Nreal Air為例，其在雙十一購物節(jié)時的最低售價僅為2099元,，一舉之力拉低了AR眼鏡的價格下限。

作為移動應用終端,，AR眼鏡的未來賭注在智能手機市場上,。基于當前的顯示技術,、光學技術等硬件實力,，這一征途還長路漫漫。

技術壁壘之下,，精準的應用場景成為AR眼鏡的突破口,。一方面，以Nreal,、雷鳥為首的AR眼鏡瞄準觀影需求,，另一方面，亮亮視野,、Meta Lens S1系列AR眼鏡也在實時翻譯,、戶外運動等應用場景進行發(fā)力。

綜合而言,，由于硬件技術難以“破冰”，VR頭顯和AR眼鏡共同進入到了內容驅動時代：完整的內容生態(tài)成為爭奪用戶的利器,，垂直多元的內容積累核心用戶,。

以VR頭顯為例，Meta Quest Pro就以全方位的內容生態(tài)體系位居頭部VR產品,。其他VR設備也正在尋找新的突破口,。

2022年的PICO新品就有了更加明確的目標人群定位，PICO 4主打的健身場景不僅將其與游戲主機進行區(qū)分,，同時也精準聚焦目標用戶需求,，開辟出了VR頭顯的新領域。

同時,，PICO也打開了VR內容的創(chuàng)作體系,，延伸了VR內容合作的方向。

2023年1月7日,，PICO視頻上線了CoCo李玟“千禧之境”全虛擬VR演唱會,。演唱會以“時光列車”的形式，并以李玟為核心設計了四大場景,，完美展現了Y2K風格的魅力,。

同時，在PICO的這場虛擬演唱會中,，用戶不再是傳統(tǒng)的單向觀看視角,，則強調雙向互動視角。隨著李玟的演唱,，用戶不僅可以通過手柄與CoCO握手互動,，還可以通過手機螢火蟲、敲鼓,、放煙花等形式親自參與到演唱會的敘事中,。

從頭部游戲公司到健身達人、影視明星,，VR/AR在2023年將迎來內容爆發(fā)期,。

數字人難撐千億市場

2022年中，虛擬女團A-Soul中珈樂“中之人”的不公待遇揭開了數字人野蠻生長的B面,。

當前數字人賽道主要分為兩條路徑,。其一是以小冰為首的打造的超寫實數字人，其二則是人格化的虛擬偶像,。

超寫實數字人又因應用方式的不同出現分野,。

中國移動咪咕推出的谷愛凌數字人是身份型數字人的代表。除了以文體明星為范本打造的數字人,，百度,、元氣森林等大廠也推出了超寫實的數字代言人。

這類數字人建模,、交互要求高,，前期投入承壓重。其商業(yè)模式主要依賴商業(yè)代言和IP運營以及內容創(chuàng)作,。

元宇宙潮人AYAYI憑借其時尚人設,，拿下自然堂、Bose等多個代言,，強大的商業(yè)價值令不少明星望其項背,，成為超寫實數字人的范本。

不過,，長線IP運營其實是一筆不容忽視的成本，正因如此,，大多數字代言人只在重要節(jié)點起到了點綴作用,，處境窘迫。

每日經濟新聞的虛擬人主播N小黑財經代表了超寫實數字人的另一條發(fā)展方向,。

基于人工智能小冰框架,，N小黑能夠24小時不間斷播報財經新聞,。這類應用型的數字人的投入比較固定，主要達成企業(yè)降本的目的,。

在直播時代，虛擬帶貨主播也得到應用,。遙望網絡旗下主播“瑜大公子”就擁有自身的復刻數字人,，并且能夠實現和真人主播實時同步的狀態(tài)。

可以肯定的是,，24小時無休的虛擬帶貨主播延長了主播的生命力,，但當直播帶貨從價格戰(zhàn)轉向內容戰(zhàn)時，情感開始成為用戶選擇的標準,。因此,，能喊出“OMG”的虛擬主播并不能復刻不了李佳琦的直播傳奇。

人格化的虛擬偶像賽道同樣面臨著商業(yè)模式的困境,。

這類虛擬偶像和真人明星的出道路徑相似,，從練習生到成功出道要耗費大量的投入。當前主要的商業(yè)路徑包括粉絲經濟,、IP運營,、直播和短視頻、短劇等,。

虛擬偶像的突出特點就是強人格化屬性,。因此，虛擬偶像對中之人的要求特別高,。

打造了快手頭部虛擬主播狐璃璃的徐久峰表示,，中之人的選擇需要根據虛擬偶像的人設進行倒推,，貼合人設。

同時,，虛擬偶像要想通過內容打通粉絲圈層,，中之人的選擇就更要慎重。不少虛擬偶像運營負責人對剁主表示,，選拔中之人的固定標準就是需要能唱會跳,。而且，在運營過程中,，也需要對中之人進行必要的唱跳課程輔導,。

不過，和真人偶像產業(yè)不同,，想要真正以虛擬偶像撬動粉絲經濟還有很長一段路要走,。

據艾瑞咨詢調研數據顯示，即使是虛擬偶像的垂直用戶,，為虛擬偶像消費的金額也多數集中在300元以下,。

瘋狂的虛擬偶像賽道其實也顯現出了同質化的痛點，不少虛擬偶像不僅外形相仿,，其運營思路也趨同,。

1月13日，成功打造了A-Soul的樂華娛樂推出了國風虛擬女團——吾音坊,。組合成員羽真中性風的短發(fā)挑染皮套和卻和A-Soul組員珈樂的外形風格相似,，一口一個“哥們兒”的商頌也和珈樂的酷女孩人設有所沖突。

總體而言,，數字人確實是構建元宇宙社會關系的介質和入口。從宏觀發(fā)展來看,，數字人的需求市場十分廣泛,。因此，2023年,，數字人行業(yè)需要梳理商業(yè)思路,，找準新的增長點。

?AIGC成為元宇宙新標地

毫無疑問,，在2022年,，AIGC是元宇宙行業(yè)的“黑馬”。

以AI繪畫作品《太空歌劇院》為起點,，AI繪畫行業(yè)最先舉起了AIGC行業(yè)的旗幟,。Midjourney、Disco Diffusion等AI繪畫工具以驚人的學習速度迅速迭代,，引領了AI繪畫的浪潮,。

另一波更大的風暴集中在OpenAI發(fā)布的全新聊天機器人模型——ChatGPT。和傳統(tǒng)的聊天機器人相比,，ChatGPT智能到令馬斯克都忍不住滋生“恐慌之情”,。

ChatGPT不僅可以準確、得體地應對人類的提問,，還有強大的內容創(chuàng)造力,，能夠創(chuàng)作詩歌、撰寫網文,、編寫代碼,。

AI繪畫帶來了藝術和科技的對抗，而ChatGPT則刷新著人類對人工智能的認知,。

從行業(yè)發(fā)展視角來看,，AIGC解決的是元宇宙內容供給側的制約。技術不僅實現了降本增效,，還提供了UGC創(chuàng)作的可能。

在AIGC的元宇宙版圖中,，游戲成為重要一環(huán),。

在傳統(tǒng)游戲應用場景中，AIGC正在重塑游戲行業(yè)生產流程,。網易的原畫師透露,，網易現已引入AI繪畫工具，借此提升生產效率,。

至于3D場景的創(chuàng)作,，AIGC也帶來了全新的突破。商湯科技推出的SenseMAP能夠實現角色設計,、動作捕捉,、人臉3D生成等多項功能，成為元宇宙內容創(chuàng)作的最大助燃劑,，還能夠釋放用戶UGC創(chuàng)作的潛力,。

游戲行業(yè)之外，AIGC也成功打破了數字人產業(yè)的技術困境,。

建模是數字人生產流程中耗時最久,、成本最高的環(huán)節(jié)，也是產業(yè)效率面臨的主要瓶頸,。得益于AIGC的助力,，數字人行業(yè)的生產流程正在改變。

和傳統(tǒng)的建模不同,，通過掃描一定數量的2D設計圖,，AIGC技術可以深度學習數字人的面部輪廓,，并輔以AI算法即可以自動生成高精度的3D面部模型。

與此同時,，ChatGPT也為數字人的交互能力提供了一個樣板,。

自然語言理解（NLP）技術和龐大的知識庫是ChatGPT強大的動力。這些技術的加持不僅能提升數字人的交互能力,，也能幫助數字人構建學習能力系統(tǒng),，實現自我升級和迭代。

河邊的人 創(chuàng)意 by娛樂資本論 茶茶

除了游戲之外,，AI繪畫也讓數字藏品的生產效率邁上新臺階。

AI繪畫工具運營人員對剁主表示,，AI繪畫的快速產出能力與數字藏品賽道的需求相匹配,，已成為AI繪畫工具的重要客戶。商湯就已發(fā)行了超2萬個限量版數字藏品,。

當然,，談到AIGC的發(fā)展避不開其隱患問題。例如,，AI繪畫版權問題已經引發(fā)藝術圈的不少爭議,。同樣，當ChatGPT能夠撰寫出一本敘事完整的網文時,，人類面臨的動蕩還遠未到來,。

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