財聯(lián)社7月23日訊（編輯 平方）高通高級副總裁Alex Katouzian日前表示，高通正在從一家通信公司轉(zhuǎn)型為一家“智能邊緣計算”公司,，同時因全球移動設備需求低迷帶來的過剩庫存將在今年第三或第四季度消失。

芯片廠商積極預研前沿技術,，支撐模組創(chuàng)新,。以高通為例，AI處理的重心正在持續(xù)向邊緣轉(zhuǎn)移,，高通已經(jīng)成功在智能手機領域?qū)I算法應用到了影像,、圖形處理等功能中，并持續(xù)向物聯(lián)網(wǎng)等領域應用,。

中信建投分析師閻貴成,、武超則6月17日研報認為,，大模型向智能終端（邊緣端）滲透初見端倪，這類場景率先會在手機,、PC,、智能駕駛、具身智能,、元宇宙,、工業(yè)控制等場景落地。邊緣AI核心在于引入邊緣側(cè)的AI能力,，進一步增強邊緣側(cè)的算力能力,、連接能力。

AI帶來增量有望帶動蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)進入25%-30%復合增速的階段,。物聯(lián)網(wǎng)模組廠商加大AI,、算力模組領域布局，有望充分受益邊緣AI場景滲透,，疊加傳統(tǒng)應用場景復蘇預期,，建議重視。

國信證券分析師馬成龍3月7日研報指出,，模組廠商在5G前沿領域正持續(xù)創(chuàng)新,，例如移遠通信、廣和通于近期發(fā)布5G R17模組,，相關產(chǎn)品在FWA,、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等場景具備應用空間；智能化方向上,，隨著AI逐步向邊緣側(cè)部署,，智能模組作為算力承載單元發(fā)揮更大作用，在機器視覺,、機器人等方向加大應用,。

物聯(lián)網(wǎng)模塊也稱為物聯(lián)網(wǎng)模組,，分為通信模組和應用模組。物聯(lián)網(wǎng)通信模組使各類終端設備具備聯(lián)網(wǎng)信息傳輸能力,，是各類智能終端得以接入物聯(lián)網(wǎng)的信息入口,，是連接物聯(lián)網(wǎng)感知層和網(wǎng)絡層的關鍵環(huán)節(jié)。按技術路線不同,，目前主流物聯(lián)網(wǎng)通信模塊產(chǎn)品分為蜂窩模組和非蜂窩模組,。

根據(jù)Counterpoint預測,，在應用前景方面，智能電表,、工業(yè),、路由器/CPE、汽車和POS將成為2030年出貨量最高的5大應用,。據(jù)ABI Research預測,，預計2024年全球蜂窩模組市場規(guī)模超過60億美元。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù),，預計2026年全球市場物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)有望接近60億，22-26年復合增長率達到19%,。另據(jù)ABI Research預測,，2027年全球蜂窩模組出貨量有望突破12億。

IDC近期發(fā)布2023年V1版IDC《全球物聯(lián)網(wǎng)支出指南》,，數(shù)據(jù)顯示,，2022年全球物聯(lián)網(wǎng)總支出規(guī)模約為7300億美元，2027年預計接近1.2萬億美元,。IDC預測,，2027年中國物聯(lián)網(wǎng)支出規(guī)模將趨近3000億美元，位居全球第一,，占全球物聯(lián)網(wǎng)總投資規(guī)模的1/4左右,。

全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領域基本已形成“3+3”的格局，即3家中國廠商+3家海外廠商占據(jù)近6成以上的市場份額,。其中,，3家中國廠商為移遠通信、廣和通,、日海智能,。

華安證券分析師陳晶認為,，從估值角度,，移遠,、美格,、廣和通均處于PE/PB-Band歷史低位,，同時,，頭部廠商均在往智能/算力模組,、天線,、ODM、GNSS,、云服務等領域拓展自己的能力圈,，進一步打開成長空間，估值可以看高一線,。華西證券分析師宋輝5月4日研報認為,，伴隨國內(nèi)外疫情影響逐漸消退，商業(yè)活動恢復疊加未來消費電子等需求恢復,，行業(yè)有望景氣度向上抬升,。

據(jù)不完全統(tǒng)計,，涉及物聯(lián)網(wǎng)模組相關業(yè)務的上市公司有：移遠通信、廣和通,、樂鑫科技,、美格智能、有方科技等,，具體情況如下：