iPhone 15 Pro的3D拍攝功能推動(dòng)Vision Pro生態(tài)建設(shè),，隨著Vision Pro上市銷售以及國產(chǎn)化程度的提升，硬件廠商或?qū)闹惺芤妗?/p>
胡楠/文
9月13日,，蘋果發(fā)布了iPhone 15系列手機(jī),，相比上一代產(chǎn)品，其在外觀和硬件配置上均進(jìn)行了升級(jí),，但這些改動(dòng)似乎并不能令部分果粉滿意,，type-C接口,、傳輸速度,、潛望式攝像頭等器件和功能，國內(nèi)的安卓廠商們通常都不屑于大肆宣傳,；而且資本市場給出的反饋也并不樂觀,，產(chǎn)品發(fā)布會(huì)結(jié)束至今，蘋果公司股價(jià)幾乎沒有上漲,。
不過,，iPhone 15系列手機(jī)在芯片方面還是有著不小的升級(jí)，本次iPhone 15 Pro與Pro Max兩款機(jī)型上搭載了最新的A17 Pro芯片,，這是全球首枚在消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)的3nm制程芯片,，也是蘋果第一次在手機(jī)上以“Pro”命名芯片，公司似乎在有意強(qiáng)調(diào)該芯片在性能上的進(jìn)步,。
更為重要的是,，iPhone 15 Pro支持3D拍攝功能，該功能將豐富整個(gè)XR行業(yè)內(nèi)容庫,，并推動(dòng)蘋果元宇宙產(chǎn)品Vision Pro的生態(tài)建設(shè),。另外，工信部等五部門也于近期發(fā)布《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》，隨著Vision Pro國產(chǎn)化程度的提升,，國內(nèi)相關(guān)硬件廠商也將從中受益,。
產(chǎn)品、政策共振
2023年6月1日,，元宇宙巨頭Meta搶在蘋果WWDC 23大會(huì)之前率先發(fā)布了最新元宇宙設(shè)備Quest 3,，扎克伯格表示，Quest3將是體驗(yàn)混合虛擬現(xiàn)實(shí)的最好設(shè)備,，也是全世界第一款主流高分辨率彩色混合顯示設(shè)備,。
在生態(tài)內(nèi)容方面，Quest 3與Quest 2的超過500款VR游戲和應(yīng)用程序目錄保持向后兼容,，而在本次游戲發(fā)布會(huì)上,，《刺客信條》、《亞利桑那陽光 2》等15款VR新游戲也相繼亮相,。售價(jià)方面,，Quest 3也低于蘋果的Vision Pro，Quest 3的128G版本起售價(jià)僅為499美元,，而Vision Pro的售價(jià)為3499美元,。在當(dāng)時(shí)來看，Quest 3無論是在生態(tài)還是售價(jià)方面均“領(lǐng)先”于Vision Pro,。
不過,，iPhone 15系列手機(jī)發(fā)布在一定程度上扭轉(zhuǎn)了這種局面，在iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max兩款機(jī)型上,，用戶均可以利用主攝和超廣角鏡頭拍攝3D視頻,。而且，這些視頻可以在其2024年年初銷售的Vision Pro頭顯上播放,。
需指出的是,，iPhone 15系列手機(jī)的上線將推動(dòng)Vision Pro生態(tài)的建立，通過iPhone手機(jī),，用戶不會(huì)錯(cuò)過使用空間視頻功能捕捉重要時(shí)刻,，例如度假、娛樂,、極限運(yùn)動(dòng),、家庭聚會(huì)等。此外,，用戶還可以與其他Vision Pro用戶分享3D視頻,，這將推動(dòng)Vision Pro社交圈的建立。
另外,，據(jù)德邦證券研報(bào),，在過往VR的應(yīng)用場景中,，主要內(nèi)容多為PGC，例如電影,、游戲等，主要原因在于全景拍攝設(shè)備及后期制作門檻較高,；然而,，當(dāng)VR拍攝功能嵌入手機(jī)后,，設(shè)備與技術(shù)將不再是限制大眾生產(chǎn)VR內(nèi)容的門檻,，更多UGC內(nèi)容有望豐富應(yīng)用場景,，這將進(jìn)一步推動(dòng)元宇宙行業(yè)的發(fā)展,。
與此同時(shí),，Vision Pro內(nèi)容及開發(fā)者生態(tài)也在持續(xù)推進(jìn)中。蘋果在世界各地開設(shè)實(shí)驗(yàn)室供開發(fā)者使用,，開發(fā)者可在這些實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行創(chuàng)作,、展現(xiàn)成果。國金證券研報(bào)顯示,，Vision Pro前期內(nèi)容儲(chǔ)備超過100款游戲,。
除了北美科技大廠，亞洲手機(jī)廠商也相繼入局元宇宙硬件賽道,。據(jù)興業(yè)證券研報(bào)，三星早在2014年就發(fā)布了Gear VR,，2017年已經(jīng)迭代至第六代,；華為在2020年推出VR Glass 6DOF，2022年又推出新品Vision Glass,；OPPO則從2019年開始陸續(xù)發(fā)布OPPOAR Glass 2021、OPPO AR Glass和OPPOAir Glass 2,。
為了推動(dòng)元宇宙行業(yè)的發(fā)展,，國內(nèi)多部門也于近期出臺(tái)了重磅扶持政策,。9月8日，工業(yè)和信息化部,、教育部,、文化和旅游部、國務(wù)院國資委,、國家廣播電視總局辦公廳聯(lián)合印發(fā)《元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》（下稱“計(jì)劃”），該計(jì)劃是首個(gè)圍繞元宇宙產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的國家級(jí)政策,，從發(fā)展目標(biāo),、重點(diǎn)任務(wù)及保障措施上做出系統(tǒng)謀劃和戰(zhàn)略部署，推動(dòng)元宇宙產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展,。
據(jù)國信證券,，“計(jì)劃”提出了5大任務(wù)和14項(xiàng)具體措施,，主要包括構(gòu)建先進(jìn)元宇宙技術(shù)和產(chǎn)業(yè)體系，強(qiáng)化人工智能,、區(qū)塊鏈、云計(jì)算,、虛擬現(xiàn)實(shí)等新一代信息技術(shù),，拓展XR頭顯,、裸眼3D等沉浸顯示終端的規(guī)?；茝V；培育三維交互的工業(yè)元宇宙,，探索B端工業(yè)數(shù)據(jù)確權(quán),、定價(jià)、交易和流通機(jī)制,；打造沉浸交互數(shù)字生活應(yīng)用，建設(shè)文旅元宇宙,，打造虛實(shí)融合的公共服務(wù)場景,；構(gòu)建系統(tǒng)完備產(chǎn)業(yè)支撐,，建設(shè)元宇宙產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系等等,。
在政策驅(qū)動(dòng)以及Vision Pro、Quest 3,、Pico等頭顯設(shè)備的助力下，國產(chǎn)化硬件廠商或?qū)闹惺芤妗?/p>
Vision Pro產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂?/strong>
目前,，全球VR、AR設(shè)備市場主要被Meta的Quest2與Pico Neo 3占據(jù),。數(shù)據(jù)顯示，Quest 2的銷量超過此前發(fā)布的Oculus系列產(chǎn)品銷量的總和,，截至2022年上半年，IDC估計(jì)Quest 2的全球累計(jì)銷量已達(dá)到1480萬臺(tái),；2022年,，IDC估算Pico系列產(chǎn)品最終銷量為70萬臺(tái)以上，而作為Pico市占率最高的產(chǎn)品,，Pico Neo 3的年銷量達(dá)到了50.5萬臺(tái)。
據(jù)IDC測算,，2023年,，AR,、VR頭顯全球出貨量預(yù)計(jì)約為1010萬臺(tái)，總出貨量同比增長14%,，并有望在2023-2027年的預(yù)測期內(nèi)提速，五年復(fù)合年增長率達(dá)到32.6%,。
對(duì)于蘋果來說,，其最新產(chǎn)品Vision Pro在硬件與軟件方面都大幅優(yōu)于Meta與Pico的同類產(chǎn)品，銷量有望超越此前產(chǎn)品,。不過,，需要指出的是，Vision Pro的售價(jià)遠(yuǎn)高于Quest 2與Pico Neo 3,，而高額的售價(jià)不利于其在競爭中快速獲取市場份額,。
據(jù)中關(guān)村在線，Vision Pro的BOM成本為1509美元,，占其售價(jià)3499美元的43%,。而根據(jù)Wellsenn XR的調(diào)查預(yù)估,，Vision Pro的物料成本約在1700美元,，作為對(duì)比,，萬元消費(fèi)級(jí)VR Quest Pro的物料成本僅為617美元，Pico 4的物料成本為348美元,。
需要指出的是,，Vision Pro的物料成本之所以高，主要因?yàn)槠洳捎脙蓧K索尼的4K Micro OLED屏幕,，而目前,，消費(fèi)級(jí)品牌包括Quest,、Pico,、索尼PSVR、HTC Vive,、華為等均采用較成熟的Fast-LCD或者Fast-LCD+MiniLED的方案,，Micro OLED僅應(yīng)用于高端概念機(jī)、B端,、軍用等領(lǐng)域,；其雙芯片方案的成本也明顯超過市場通用的驍龍XR2方案。
另外,，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表顯示，中國共有7家公司參與了Vision Pro的生產(chǎn),，其中中國臺(tái)灣地區(qū)有6家,，大陸地區(qū)1家，韓國和日本各有3家,，美國除了蘋果本身外還有兩家參與供應(yīng),。物料方面，中國臺(tái)灣地區(qū)廠商在光學(xué)領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢,，大立光,、揚(yáng)明光、玉晶光等廠商均為Vision Pro供應(yīng)商,；美,、日、韓廠商則在顯示器,、先進(jìn)芯片等領(lǐng)域?yàn)槠涔?yīng)物料,。
從消費(fèi)電子行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來看，Vision Pro生產(chǎn)的國產(chǎn)化程度是決定其售價(jià)能否下降的關(guān)鍵,，這將直接影響其在市場上的競爭力,。
據(jù)中信建投研報(bào)，中國大陸多家廠商在Micro OLED方向早有布局,，京東方是國內(nèi)唯一同時(shí)布局8英寸和12英寸Micro OLED大規(guī)模生產(chǎn)線的企業(yè),，其投資的云南創(chuàng)視界8英寸Micro OLED生產(chǎn)線于2019年8月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),。另外，2022年5月24日,，京東方在屏幕尺寸僅0.39英寸的基礎(chǔ)上,，率先推出了目前業(yè)界最高5644ppi超高分辨率、對(duì)比度100000:1的硅基OLED屏幕,。
視涯科技從2017年開始建設(shè)耗資3億美元的Micro OLED 300毫米微顯示器生產(chǎn)線,，該生產(chǎn)線是目前全球范圍內(nèi)規(guī)模較大、專注于12英寸晶圓硅基OLED微型顯示組件研發(fā)的生產(chǎn)基地,，其Micro OLED產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入華為等國內(nèi)VR廠商供應(yīng)鏈,。2022年，大疆發(fā)布的FPV飛行眼鏡Goggles 2采用的就是視涯研發(fā)和生產(chǎn)的Micro OLED微型顯示屏,。
清越科技8英寸Micro OLED顯示器生產(chǎn)線已于2021年一季度完成了產(chǎn)品點(diǎn)亮,，實(shí)現(xiàn)了硅基CMOS驅(qū)動(dòng)電路與高效有機(jī)發(fā)光OLED器件的有效集成，并于2021年6月實(shí)現(xiàn)了首次產(chǎn)品出貨,。
除了Micro OLED國產(chǎn)化,，果鏈上的一些老牌廠商也將在Vision Pro的國產(chǎn)化過程中受益。根據(jù)DigiTimes報(bào)道,，立訊精密將成為蘋果第一代MR頭顯組裝廠商,，MR組裝業(yè)務(wù)有望成為公司繼耳機(jī)、手表,、手機(jī)組裝之后新的收入增長點(diǎn),。
據(jù)興業(yè)證券研報(bào)，在XR領(lǐng)域,，長盈精密已經(jīng)和多個(gè)核心客戶建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系,，截至目前有多個(gè)國內(nèi)外重點(diǎn)客戶的項(xiàng)目在研發(fā)或量產(chǎn)中，同時(shí)公司也是北美大客戶MR頭顯設(shè)備結(jié)構(gòu)件主要供應(yīng)商之一,。
隨著元宇宙行業(yè)的發(fā)展,，以及Vision Pro國產(chǎn)化程度的提升，國產(chǎn)化硬件廠商或?qū)闹惺芤妗?/p>
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