本報記者 徐蔚冰今年以來，人工智能快速發(fā)展，科技巨頭掀起“百模大戰(zhàn)”。數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月底,，國內已經發(fā)布了238個AI大模型。不少機構認為，受AI應用加速迭代等諸多因素影響，算力需求持續(xù)增長，或將開啟中長期的漲價潮,。而算力板塊帶來的業(yè)績拉動將逐季體現(xiàn),，AI算力的國產化也將實現(xiàn)提速。需求增長算力行業(yè)集體“提價”近段時間,，算力行業(yè)接連傳出漲價消息,。11月16日，中貝通信披露的關于簽訂算力服務框架合同的公告顯示,，近日,，公司與北京中科新遠科技有限公司簽訂了算力服務技術服務框架協(xié)議，公司向對方提供共計1920PAI算力技術服務,，合同總金額為3.456億元,，單價為18萬元/P/年。但記者關注到,，中貝通信9月7日披露的一則算力服務合同顯示,，該合同單價為12萬元/P/年。與之相比,，11月這單合同中的算力服務漲價幅度達到50%,。事實上，此次漲價早已有前兆,。受服務器供應緊張影響,，近期算力服務器價格漲幅較大，對客戶提供算力租賃服務的價格也水漲船高,。11月14日,，匯納科技發(fā)布了關于擬對部分算力服務業(yè)務收費價格上調的公告。還有不少A股公司通過證券公司調研報告或投資者互動平臺披露了近期漲價的意愿,。例如,，11月7日，云服務商青云科技在上證e平臺回復投資者提問時表示,，公司會隨著近期市場供需的變化情況進行提價,。潤建股份11月17日在深交所互動易平臺上表示,，算力租賃的價格受市場需求、成本波動等諸多因素的影響,，公司會根據(jù)各類因素調整租賃價格,。或將開啟中長期漲價潮多家參與調研的機構表示,，此次算力行業(yè)“扎堆”漲價并非偶然,，背后是AI應用繁榮發(fā)展帶來的算力需求持續(xù)上升及算力供應的日益緊張。嘉實基金董事總經理邵健在接受中國經濟時報記者采訪時表示,，在ChatGPT技術應用下,，人工智能將加速在各個領域應用落地,。算力漲價是供應趨于緊張加需求不斷上行的直接結果，而背后反映的是AI大趨勢,。國盛證券分析師認為,，在國際因素和AI應用加速迭代等前提下，此次算力集體提價并非短期波動,，而是在開啟中長期的漲價潮,。在二級市場上，算力概念股股價也持續(xù)上漲,。數(shù)據(jù)顯示,，截至11月20日，AI算力指數(shù)累計漲幅超過13%,，而今年以來的累計漲幅超過72%,，在278只概念指數(shù)中位居第五。機構也加大了對算力行業(yè)的調研力度和相關布局。數(shù)據(jù)顯示,，年內共有48只AI算力概念股受到機構調研,。從調研內容來看，算力布局及相關收益情況成為機構關注重點,。根據(jù)已披露的2023年三季報,，多家算力概念股被機構持股，中際旭創(chuàng),、新易盛,、浪潮信息、中科曙光等均獲得超百家機構持股,。算力發(fā)展有望加速國產化替代從全球范圍來看,，一個新的計算時代已經開始。全球各地的公司正在從通用計算向加速計算和生成式AI轉型,。近期,，工信部等六部門印發(fā)《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》，旨在推動關鍵行業(yè)應用,，助力形成產業(yè)正循環(huán),。在新的外部再平衡條件下,，國產算力半導體產業(yè)鏈迎來更廣闊的發(fā)展機遇,，半導體制造鏈條自主化的產業(yè)安全地位凸顯。眾多機構認為,，隨著AI應用的不斷快速發(fā)展,，AI算力的國產化也將提速。綜合成本,、性價比,、技術迭代和產品支持等一系列因素，相較于國外的算力芯片,，未來國內廠商進一步擁抱國產算力芯片是大概率事件,。據(jù)悉，目前國產廠商正在加速AI芯片的升級迭代,，并已經在運營商,、互聯(lián)網、金融,、能源等多個應用領域實現(xiàn)商業(yè)化落地,。中信證券研報也指出，在新的外部再平衡條件下,，關鍵科技領域的國產替代也將帶來更多投資機會,。站在投資維度，中信證券判斷，算力端將迎來重要投資機遇：一方面,，光模塊,、服務器等在AI驅動下需求將持續(xù)增長；另一方面,，半導體設備,、AI芯片等在海外管制下發(fā)展緊迫性增強。在此基礎上,，部分應用場景結合國內大模型能力進行產業(yè)創(chuàng)新,，通過AI+SaaS模式打開成長天花板，業(yè)績將逐步釋放,。