本報(bào)記者 徐蔚冰今年以來(lái)，人工智能快速發(fā)展,，科技巨頭掀起“百模大戰(zhàn)”,。數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月底,，國(guó)內(nèi)已經(jīng)發(fā)布了238個(gè)AI大模型,。不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為,，受AI應(yīng)用加速迭代等諸多因素影響,，算力需求持續(xù)增長(zhǎng)，或?qū)㈤_(kāi)啟中長(zhǎng)期的漲價(jià)潮,。而算力板塊帶來(lái)的業(yè)績(jī)拉動(dòng)將逐季體現(xiàn),，AI算力的國(guó)產(chǎn)化也將實(shí)現(xiàn)提速。需求增長(zhǎng)算力行業(yè)集體“提價(jià)”近段時(shí)間,，算力行業(yè)接連傳出漲價(jià)消息,。11月16日，中貝通信披露的關(guān)于簽訂算力服務(wù)框架合同的公告顯示,，近日,，公司與北京中科新遠(yuǎn)科技有限公司簽訂了算力服務(wù)技術(shù)服務(wù)框架協(xié)議，公司向?qū)Ψ教峁┕灿?jì)1920PAI算力技術(shù)服務(wù),，合同總金額為3.456億元,，單價(jià)為18萬(wàn)元/P/年。但記者關(guān)注到,，中貝通信9月7日披露的一則算力服務(wù)合同顯示,，該合同單價(jià)為12萬(wàn)元/P/年。與之相比,，11月這單合同中的算力服務(wù)漲價(jià)幅度達(dá)到50%,。事實(shí)上，此次漲價(jià)早已有前兆,。受服務(wù)器供應(yīng)緊張影響,，近期算力服務(wù)器價(jià)格漲幅較大，對(duì)客戶提供算力租賃服務(wù)的價(jià)格也水漲船高,。11月14日,，匯納科技發(fā)布了關(guān)于擬對(duì)部分算力服務(wù)業(yè)務(wù)收費(fèi)價(jià)格上調(diào)的公告。還有不少A股公司通過(guò)證券公司調(diào)研報(bào)告或投資者互動(dòng)平臺(tái)披露了近期漲價(jià)的意愿,。例如,，11月7日,，云服務(wù)商青云科技在上證e平臺(tái)回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司會(huì)隨著近期市場(chǎng)供需的變化情況進(jìn)行提價(jià),。潤(rùn)建股份11月17日在深交所互動(dòng)易平臺(tái)上表示,，算力租賃的價(jià)格受市場(chǎng)需求、成本波動(dòng)等諸多因素的影響,，公司會(huì)根據(jù)各類因素調(diào)整租賃價(jià)格,。或?qū)㈤_(kāi)啟中長(zhǎng)期漲價(jià)潮多家參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)表示,，此次算力行業(yè)“扎堆”漲價(jià)并非偶然,，背后是AI應(yīng)用繁榮發(fā)展帶來(lái)的算力需求持續(xù)上升及算力供應(yīng)的日益緊張。嘉實(shí)基金董事總經(jīng)理邵健在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示,，在ChatGPT技術(shù)應(yīng)用下,，人工智能將加速在各個(gè)領(lǐng)域應(yīng)用落地,。算力漲價(jià)是供應(yīng)趨于緊張加需求不斷上行的直接結(jié)果,，而背后反映的是AI大趨勢(shì),。國(guó)盛證券分析師認(rèn)為,，在國(guó)際因素和AI應(yīng)用加速迭代等前提下,，此次算力集體提價(jià)并非短期波動(dòng),，而是在開(kāi)啟中長(zhǎng)期的漲價(jià)潮,。在二級(jí)市場(chǎng)上，算力概念股股價(jià)也持續(xù)上漲,。數(shù)據(jù)顯示,，截至11月20日,，AI算力指數(shù)累計(jì)漲幅超過(guò)13%，而今年以來(lái)的累計(jì)漲幅超過(guò)72%,，在278只概念指數(shù)中位居第五。機(jī)構(gòu)也加大了對(duì)算力行業(yè)的調(diào)研力度和相關(guān)布局,。數(shù)據(jù)顯示,，年內(nèi)共有48只AI算力概念股受到機(jī)構(gòu)調(diào)研。從調(diào)研內(nèi)容來(lái)看,，算力布局及相關(guān)收益情況成為機(jī)構(gòu)關(guān)注重點(diǎn),。根據(jù)已披露的2023年三季報(bào)，多家算力概念股被機(jī)構(gòu)持股,，中際旭創(chuàng),、新易盛、浪潮信息,、中科曙光等均獲得超百家機(jī)構(gòu)持股。算力發(fā)展有望加速國(guó)產(chǎn)化替代從全球范圍來(lái)看,，一個(gè)新的計(jì)算時(shí)代已經(jīng)開(kāi)始,。全球各地的公司正在從通用計(jì)算向加速計(jì)算和生成式AI轉(zhuǎn)型。近期，工信部等六部門印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，旨在推動(dòng)關(guān)鍵行業(yè)應(yīng)用,，助力形成產(chǎn)業(yè)正循環(huán)。在新的外部再平衡條件下，國(guó)產(chǎn)算力半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)更廣闊的發(fā)展機(jī)遇,，半導(dǎo)體制造鏈條自主化的產(chǎn)業(yè)安全地位凸顯,。眾多機(jī)構(gòu)認(rèn)為,，隨著AI應(yīng)用的不斷快速發(fā)展,，AI算力的國(guó)產(chǎn)化也將提速。綜合成本,、性價(jià)比、技術(shù)迭代和產(chǎn)品支持等一系列因素，相較于國(guó)外的算力芯片,，未來(lái)國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)一步擁抱國(guó)產(chǎn)算力芯片是大概率事件。據(jù)悉，目前國(guó)產(chǎn)廠商正在加速AI芯片的升級(jí)迭代，并已經(jīng)在運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng),、金融,、能源等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化落地,。中信證券研報(bào)也指出，在新的外部再平衡條件下,，關(guān)鍵科技領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代也將帶來(lái)更多投資機(jī)會(huì),。站在投資維度，中信證券判斷,，算力端將迎來(lái)重要投資機(jī)遇：一方面,，光模塊、服務(wù)器等在AI驅(qū)動(dòng)下需求將持續(xù)增長(zhǎng),；另一方面，半導(dǎo)體設(shè)備,、AI芯片等在海外管制下發(fā)展緊迫性增強(qiáng),。在此基礎(chǔ)上，部分應(yīng)用場(chǎng)景結(jié)合國(guó)內(nèi)大模型能力進(jìn)行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新,，通過(guò)AI+SaaS模式打開(kāi)成長(zhǎng)天花板,，業(yè)績(jī)將逐步釋放,。