本報記者 徐蔚冰今年以來,，人工智能快速發(fā)展，科技巨頭掀起“百模大戰(zhàn)”,。數(shù)據(jù)顯示,，截至今年10月底，國內(nèi)已經(jīng)發(fā)布了238個AI大模型,。不少機構(gòu)認為,，受AI應(yīng)用加速迭代等諸多因素影響，算力需求持續(xù)增長,，或?qū)㈤_啟中長期的漲價潮,。而算力板塊帶來的業(yè)績拉動將逐季體現(xiàn)，AI算力的國產(chǎn)化也將實現(xiàn)提速,。需求增長算力行業(yè)集體“提價”近段時間,，算力行業(yè)接連傳出漲價消息。11月16日,，中貝通信披露的關(guān)于簽訂算力服務(wù)框架合同的公告顯示,，近日，公司與北京中科新遠科技有限公司簽訂了算力服務(wù)技術(shù)服務(wù)框架協(xié)議,，公司向?qū)Ψ教峁┕灿?920PAI算力技術(shù)服務(wù),，合同總金額為3.456億元，單價為18萬元/P/年,。但記者關(guān)注到,，中貝通信9月7日披露的一則算力服務(wù)合同顯示，該合同單價為12萬元/P/年,。與之相比,，11月這單合同中的算力服務(wù)漲價幅度達到50%。事實上,，此次漲價早已有前兆,。受服務(wù)器供應(yīng)緊張影響，近期算力服務(wù)器價格漲幅較大,，對客戶提供算力租賃服務(wù)的價格也水漲船高,。11月14日，匯納科技發(fā)布了關(guān)于擬對部分算力服務(wù)業(yè)務(wù)收費價格上調(diào)的公告,。還有不少A股公司通過證券公司調(diào)研報告或投資者互動平臺披露了近期漲價的意愿,。例如，11月7日,，云服務(wù)商青云科技在上證e平臺回復(fù)投資者提問時表示,，公司會隨著近期市場供需的變化情況進行提價。潤建股份11月17日在深交所互動易平臺上表示，算力租賃的價格受市場需求,、成本波動等諸多因素的影響,，公司會根據(jù)各類因素調(diào)整租賃價格?；?qū)㈤_啟中長期漲價潮多家參與調(diào)研的機構(gòu)表示,，此次算力行業(yè)“扎堆”漲價并非偶然，背后是AI應(yīng)用繁榮發(fā)展帶來的算力需求持續(xù)上升及算力供應(yīng)的日益緊張,。嘉實基金董事總經(jīng)理邵健在接受中國經(jīng)濟時報記者采訪時表示,，在ChatGPT技術(shù)應(yīng)用下，人工智能將加速在各個領(lǐng)域應(yīng)用落地,。算力漲價是供應(yīng)趨于緊張加需求不斷上行的直接結(jié)果,，而背后反映的是AI大趨勢。國盛證券分析師認為,，在國際因素和AI應(yīng)用加速迭代等前提下,，此次算力集體提價并非短期波動，而是在開啟中長期的漲價潮,。在二級市場上,，算力概念股股價也持續(xù)上漲。數(shù)據(jù)顯示,，截至11月20日,，AI算力指數(shù)累計漲幅超過13%，而今年以來的累計漲幅超過72%,，在278只概念指數(shù)中位居第五,。機構(gòu)也加大了對算力行業(yè)的調(diào)研力度和相關(guān)布局。數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)共有48只AI算力概念股受到機構(gòu)調(diào)研,。從調(diào)研內(nèi)容來看,，算力布局及相關(guān)收益情況成為機構(gòu)關(guān)注重點。根據(jù)已披露的2023年三季報,，多家算力概念股被機構(gòu)持股,，中際旭創(chuàng)、新易盛,、浪潮信息,、中科曙光等均獲得超百家機構(gòu)持股。算力發(fā)展有望加速國產(chǎn)化替代從全球范圍來看,，一個新的計算時代已經(jīng)開始,。全球各地的公司正在從通用計算向加速計算和生成式AI轉(zhuǎn)型。近期,，工信部等六部門印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》,，旨在推動關(guān)鍵行業(yè)應(yīng)用，助力形成產(chǎn)業(yè)正循環(huán),。在新的外部再平衡條件下,，國產(chǎn)算力半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈迎來更廣闊的發(fā)展機遇，半導(dǎo)體制造鏈條自主化的產(chǎn)業(yè)安全地位凸顯,。眾多機構(gòu)認為,，隨著AI應(yīng)用的不斷快速發(fā)展，AI算力的國產(chǎn)化也將提速,。綜合成本,、性價比、技術(shù)迭代和產(chǎn)品支持等一系列因素,，相較于國外的算力芯片,，未來國內(nèi)廠商進一步擁抱國產(chǎn)算力芯片是大概率事件。據(jù)悉,，目前國產(chǎn)廠商正在加速AI芯片的升級迭代,，并已經(jīng)在運營商、互聯(lián)網(wǎng),、金融,、能源等多個應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)商業(yè)化落地。中信證券研報也指出,，在新的外部再平衡條件下,，關(guān)鍵科技領(lǐng)域的國產(chǎn)替代也將帶來更多投資機會。站在投資維度,，中信證券判斷,，算力端將迎來重要投資機遇：一方面,，光模塊、服務(wù)器等在AI驅(qū)動下需求將持續(xù)增長,；另一方面,，半導(dǎo)體設(shè)備、AI芯片等在海外管制下發(fā)展緊迫性增強,。在此基礎(chǔ)上,，部分應(yīng)用場景結(jié)合國內(nèi)大模型能力進行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，通過AI+SaaS模式打開成長天花板,，業(yè)績將逐步釋放,。