中國(guó)基金報(bào)記者 米洛 馮堯

今年年初,，一場(chǎng)由ChatGPT引發(fā)、令無(wú)數(shù)人重新審視人工智能（AI）的新一代科技革命在全球掀起浪潮,。超出預(yù)料的對(duì)話能力與巨大的想象空間,，令A(yù)I同樣成為中國(guó)資本市場(chǎng)2023年最熱門的題材之一，國(guó)內(nèi)AI發(fā)展呈現(xiàn)出齊頭并進(jìn),、各顯神通的狀態(tài),。

經(jīng)過(guò)一年的演繹，業(yè)內(nèi)對(duì)于人工智能的態(tài)度日趨理性,。最終，商業(yè)模式的故事,，需要找到落腳點(diǎn),。

一年參透AI全產(chǎn)業(yè)鏈

今年2月7日，ChatGPT熱度正盛,，百度官宣將推出新一代大語(yǔ)言模型“文心一言”,，就此拉開“百模大戰(zhàn)”序幕。

一時(shí)間,，幾乎所有互聯(lián)網(wǎng)巨頭都發(fā)布了自己的大模型,。比如，昆侖萬(wàn)維在發(fā)布其大模型后,，迅速獲得市場(chǎng)追捧,，股價(jià)在短時(shí)間內(nèi)上漲超過(guò)300%。一些規(guī)模偏小的公司則發(fā)布了基于行業(yè)的大模型應(yīng)用,，股價(jià)也是乘勢(shì)而上,。

就在“百模大戰(zhàn)”甚囂塵上之時(shí)，投資者發(fā)現(xiàn),，盡管不少大模型還未上線,，但廠商的搶購(gòu)已經(jīng)讓英偉達(dá)的顯卡“脫銷”了。

作為生態(tài)最為完整的算力芯片,，英偉達(dá)的A800芯片價(jià)格快速上漲,，一張卡從4萬(wàn)元、5萬(wàn)元一路漲至10萬(wàn)元甚至13萬(wàn)元,、14萬(wàn)元,，而且還不一定有貨,。

意識(shí)到巨大的需求缺口后,，市場(chǎng)果斷將目光轉(zhuǎn)向算力芯片,、服務(wù)器等上游硬件。

產(chǎn)業(yè)鏈上的巨頭們紛紛發(fā)布新品,，搶占英偉達(dá)無(wú)法滿足的市場(chǎng),。例如,，今年8月,，華為與科大訊飛聯(lián)合發(fā)布訊飛星火一體機(jī)，其FP16算力2.5petaFLOPS,，在單卡算力上已可對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100,。

實(shí)際上，國(guó)產(chǎn)算力底座已經(jīng)悄然走向臺(tái)前,。

10月13日,，中國(guó)電信發(fā)布《AI算力服務(wù)器（2023年~2024年）集中采購(gòu)項(xiàng)目》中標(biāo)候選人公示，以G系列為代表的國(guó)產(chǎn)AI服務(wù)器中標(biāo)金額約為28億元,，占比約33%,；中標(biāo)臺(tái)數(shù)約1977臺(tái)，占比約47%,。

硬件的持續(xù)投入,，使算力中心快速鋪開成為可能。

今年10月,，工業(yè)和信息化部等六部門印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》,，根據(jù)計(jì)劃，到2025年,，算力規(guī)模將超過(guò)300 EFLOPS（每秒進(jìn)行百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算的能力）,，智能算力占比達(dá)到35%；應(yīng)用賦能方面,，圍繞工業(yè),、金融、醫(yī)療,、交通,、能源、教育等重點(diǎn)領(lǐng)域,，分別打造30個(gè)以上的應(yīng)用標(biāo)桿,。

不少公司已開始布局，多家公司宣布中標(biāo)算力中心項(xiàng)目,，涉及金額在數(shù)億元至數(shù)十億元不等,。

端側(cè)落地料成新看點(diǎn)

時(shí)值年末，AI巨頭再次集中向市場(chǎng)發(fā)出信號(hào)——尋找商業(yè)模式,。

谷歌放出“迄今為止最強(qiáng)大,、最通用的模型”——Gemini,，其多個(gè)任務(wù)性能超過(guò)GPT-4；谷歌的Pixel8 Pro成為首款兼容Gemini Nano的手機(jī),。

英特爾則在另一個(gè)層面試圖引導(dǎo)人工智能的落地走向,。這家巨頭公布了一項(xiàng)宏大計(jì)劃：2024年為全球PC制造商的230多款機(jī)型提供端側(cè)AI特性，并在2025年交付1億顆客戶端處理器,。

這輪人工智能熱潮的引領(lǐng)者OpenAI自然不會(huì)“坐以待斃”,，其不僅計(jì)劃自研AI芯片，而且還計(jì)劃與前蘋果首席設(shè)計(jì)師Jony Ive,、日本軟銀集團(tuán)CEO孫正義合作,，打造AI硬件產(chǎn)品。

很明顯,，海外巨頭已紛紛將目光瞄準(zhǔn)AI的端側(cè),。

國(guó)內(nèi)亦然,。今年8月,，華為開始“試水”盤古大模型端側(cè)運(yùn)行。在大模型加持下,，鴻蒙4.0中的“小藝”可以基于用戶圖片生成圖片,，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生成郵件邀約、會(huì)議記錄等功能,。

榮耀Magic 6機(jī)型也將帶來(lái)榮耀自研的70億參數(shù)規(guī)模AI模型,。此外，OPPO,、vivo以及小米均試圖將自身打造的AI大模型植入智能手機(jī)端,，成為AI端側(cè)落地的突破口。

“過(guò)去AI大模型主要在云端運(yùn)行,，終端設(shè)備需要聯(lián)網(wǎng)才能獲得AI的加持,。要想讓AI大模型技術(shù)更加普及落地，實(shí)現(xiàn)人人都可以用AI,，就必須有滿足以上要求的硬件和設(shè)備載體,。”國(guó)內(nèi)主流智能手機(jī)廠商人士表示,。

除了智能手機(jī)之外,，PC、智能眼鏡,、智能音箱等終端也將成為人工智能的硬件入口,。其中，作為消費(fèi)電子的兩大主力，智能手機(jī)和PC或?qū)⒃诔良旁S久后迎來(lái)久違的復(fù)蘇,。根據(jù)IDC預(yù)測(cè),，到2026年，中國(guó)市場(chǎng)近50%的終端設(shè)備處理器將應(yīng)用AI技術(shù),。

AI在端側(cè)的重塑，也將為硬件迭代創(chuàng)造價(jià)值,。以智能手機(jī)為例,，華泰證券一份研報(bào)分析稱，AI大模型在手機(jī)應(yīng)用方面對(duì)其BOM成本的影響主要包括：SoC方面,，AI引擎升級(jí),、NPU算力提升；存儲(chǔ)方面,，手機(jī)RAM升級(jí)至24GB LPDDR5X,，相較當(dāng)前主流的8GB LPDDR4X，成本提升300%,；電源方面,，電池/電源管理芯片升級(jí)，但彈性相對(duì)較??；光學(xué)方面：AI推動(dòng)屏下攝像頭應(yīng)用取得突破。

存儲(chǔ)方面,，推理場(chǎng)景下,，一個(gè)100億參數(shù)模型（FP16 精度）不考慮模型運(yùn)算時(shí)的臨時(shí)變量，總計(jì)需要18.6GB內(nèi)存,。一些廠商已陸續(xù)推出大內(nèi)存配置的手機(jī),，8月，小米新發(fā)布的K60至尊版內(nèi)存已提升至24GB,，為AI應(yīng)用發(fā)展留足空間,。