2023年以來(lái),，三大運(yùn)營(yíng)商相繼推出自己的大模型，布局動(dòng)作和規(guī)模不小，也讓不少問(wèn)題縈繞在讀者心頭：

中國(guó)并不缺大模型,，為什么運(yùn)營(yíng)商還要做大模型,？

目前,，“百模大戰(zhàn)”的競(jìng)爭(zhēng)烈度已經(jīng)翻倍，2023年11月發(fā)布的《北京市人工智能行業(yè)大模型創(chuàng)新應(yīng)用白皮書(shū)（2023年）》顯示，僅北京地區(qū)的AI大模型數(shù)量就達(dá)到115個(gè),，約占全國(guó)的一半,。

在全國(guó)多達(dá)兩百多個(gè)“競(jìng)品”中，運(yùn)營(yíng)商大模型真的不可或缺嗎,？

運(yùn)營(yíng)商靠通信起家,，在大模型人才、算法,、工程能力,、供應(yīng)鏈上，無(wú)法與互聯(lián)網(wǎng)公司、AI企業(yè)等玩家拉開(kāi)大的優(yōu)勢(shì),。運(yùn)營(yíng)商做大模型,，主打一個(gè)“題海戰(zhàn)術(shù)”。

我們簡(jiǎn)單梳理了一下2023年三大運(yùn)營(yíng)商做大模型的進(jìn)展,，從下圖可以看到,，每家都面向多個(gè)行業(yè)，推出了多個(gè)大模型,，中國(guó)電信前不久一口氣發(fā)布了12個(gè)垂類(lèi)行業(yè)大模型,，這在AI圈都是非常炸裂的。

做大模型可以,，但有必要這么卷自己?jiǎn)幔?/p>

本文就從運(yùn)營(yíng)商“落子”大模型，看看背后數(shù)字中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施的棋局,，以及接下來(lái),，運(yùn)營(yíng)商大模型的“棋路”走向。

“數(shù)字中國(guó)”的棋局,，運(yùn)營(yíng)商持續(xù)落子

中國(guó)運(yùn)營(yíng)商做大模型的熱情高漲,，和海外運(yùn)營(yíng)商形成了鮮明的對(duì)比。

歐美運(yùn)營(yíng)商并不是不關(guān)注AI,、不做大模型,，但往往選擇與谷歌、Meta,、OpenAI,、微軟等科技企業(yè)合作，并且,，更重視在業(yè)務(wù)中引入AI能力,，大部分都沒(méi)有推出自研大模型。

比如,，AT&T就通過(guò)部署OpenAI工具,，打造Ask AT&T智能問(wèn)答系統(tǒng)，沃達(dá)豐則基于谷歌云構(gòu)建AI Booster平臺(tái),，用生成式AI來(lái)轉(zhuǎn)錄電話,，使能客服應(yīng)用。為數(shù)不多的自研大模型,，比如德國(guó)電信與韓國(guó)SKT計(jì)劃研發(fā)的大語(yǔ)言模型,，也是針對(duì)電信企業(yè)需求定制的。

總體來(lái)看,，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)大模型,，無(wú)論是反應(yīng)速度,、研發(fā)深度，還是覆蓋廣度,，都格外突出,。

為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢？就必須提到運(yùn)營(yíng)商在數(shù)字中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施中的特殊位置,。

相信很多人都不會(huì)否認(rèn),，大模型及各種智能應(yīng)用的需求飆升，需要與之匹配的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施,。而中國(guó)正面臨著“一卡難求”的算力供給可持續(xù)問(wèn)題,，面臨著海外高性能算卡斷供的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，面臨著國(guó)計(jì)民生行業(yè)數(shù)據(jù)計(jì)算處理的安全考量,。同時(shí),，大模型要支撐全社會(huì)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型,，還會(huì)面臨經(jīng)濟(jì)效益與公共普惠之間怎么平衡的問(wèn)題,。

此前，中國(guó)創(chuàng)造性提出并實(shí)施了東數(shù)西算工程,，通過(guò)算力的集約型發(fā)展和集中化使用,，有望解決大模型算力荒、算力貴,、能耗成本高等問(wèn)題。

2022年2月“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng),，國(guó)家算力樞紐節(jié)點(diǎn)啟動(dòng)建設(shè),。目前看來(lái)，確實(shí)發(fā)揮了應(yīng)有的作用,。最典型的體現(xiàn)是,，從以前單一的“東數(shù)西存”“東數(shù)西備”，發(fā)展出了“東數(shù)西訓(xùn)”“東數(shù)西渲”這樣的應(yīng)用模式,，有效提升了算力資源使用率,。將AI模型訓(xùn)練、影視動(dòng)畫(huà)渲染等放到西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心完成,，已經(jīng)成為東數(shù)西算的新業(yè)態(tài),。

大模型到來(lái)之后，大數(shù)據(jù),、大算力也指向了高耗電,、高帶寬?！皷|數(shù)西算”工程任重道遠(yuǎn),，進(jìn)一步推動(dòng)全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心建設(shè)重大工程,，夯實(shí)大模型背后的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，運(yùn)營(yíng)商在三個(gè)方面,，起到了不可替代的角色：

1.數(shù)據(jù)流得動(dòng),。“東數(shù)西訓(xùn)”表面上只提到了“數(shù)”和“訓(xùn)”，其實(shí)背后很重要的一點(diǎn)是“運(yùn)”,，大模型超大規(guī)模的數(shù)據(jù)參數(shù),，需要一個(gè)發(fā)達(dá)的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳輸，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)靈活的跨區(qū)域的流動(dòng),。過(guò)去幾年里,，運(yùn)營(yíng)商參與到全國(guó)范圍內(nèi)的新型數(shù)據(jù)中心建設(shè)。一位IT從業(yè)者告訴我,，“跨區(qū)域的數(shù)據(jù)流動(dòng),，這個(gè)需求第一個(gè)提出來(lái)的就是中國(guó)移動(dòng)，它們要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)在東西地區(qū)的流動(dòng),，我們才設(shè)計(jì)了這個(gè)功能”,。運(yùn)營(yíng)商的通信網(wǎng)絡(luò)，是大模型數(shù)據(jù)和算力流動(dòng)的“承重墻”,。

2.行業(yè)信得過(guò),。千行百業(yè)使用大模型，安全永遠(yuǎn)是第一位的,。尤其是國(guó)計(jì)民生行業(yè),，出于數(shù)據(jù)安全方面的考慮，無(wú)法使用公有云服務(wù)去訓(xùn)練大模型,。假如數(shù)據(jù)丟失了,，對(duì)很多央企和政府部門(mén)來(lái)說(shuō)，就是政治責(zé)任,。所以,，這些行業(yè)應(yīng)用大模型，對(duì)服務(wù)商的全棧自主,、可信可靠,，提出了更高的要求。有國(guó)家背書(shū)的運(yùn)營(yíng)商,，無(wú)疑可以打消這些領(lǐng)域?qū)Υ竽Ｐ偷拇?、算、運(yùn)等方面的安全顧慮,。

3.社會(huì)用得起,。“東數(shù)西算”工程的八大樞紐、十大數(shù)據(jù)中心集群,，通過(guò)大模型,，真正被千行百業(yè)“用起來(lái)”,，運(yùn)營(yíng)商可以利用自身在云基礎(chǔ)設(shè)施、算力成本,、資源調(diào)配等優(yōu)勢(shì),，提供普惠的公共算力服務(wù)，加速 AI大規(guī)模普及,，讓大模型深度滲透到行業(yè)場(chǎng)景與應(yīng)用中,。從這個(gè)角度看，運(yùn)營(yíng)商布局大模型,，也將進(jìn)一步強(qiáng)化“東數(shù)西算”數(shù)字中國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施的社會(huì)效益,。

總的來(lái)說(shuō)，大模型提供了一個(gè)契機(jī),，讓運(yùn)營(yíng)商不僅僅作為算力基礎(chǔ)提供商,，還可以整合自身在全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)、政企市場(chǎng),、云服務(wù)等領(lǐng)域的多種優(yōu)勢(shì),，更積極地參與到智能化升級(jí)與數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，重構(gòu)自身在數(shù)字化業(yè)務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。

運(yùn)營(yíng)商落子大模型,，不想錯(cuò)過(guò)“數(shù)字中國(guó)”這盤(pán)大棋局。

四子圍城,，運(yùn)營(yíng)商的安全地帶

如開(kāi)篇所說(shuō),，在風(fēng)起云涌的全球大模型競(jìng)賽中，運(yùn)營(yíng)商無(wú)論是人才,、技術(shù),、激勵(lì)體系等，都難以跟谷歌,、微軟、OpenAI,、BAT這樣的科技大廠競(jìng)爭(zhēng),。所以歐美運(yùn)營(yíng)商才普遍選擇與科技企業(yè)合作，而非自研大模型,。

國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商就“藝高人膽大”嗎,？這也太瞧不起深耕AI十多年的中國(guó)AI企業(yè)與科研院所了吧。非也,。

下圍棋的人知道,，圍棋的基本常識(shí)是圍出一個(gè)己方的安全區(qū)域，對(duì)方不能下子,，有時(shí)候四子圍城就足以鎖定勝局,。而從開(kāi)篇的圖表中,，我們可以看到運(yùn)營(yíng)商做大模型的普遍特征：

1.都不做通用大模型，而是打造自己的基座模型,；

2.都加緊貼合場(chǎng)景,，尤其是國(guó)計(jì)民生重點(diǎn)行業(yè)，垂類(lèi)行業(yè)大模型一個(gè)比一個(gè)多,；

3.都不比拼模型參數(shù),，而是比拼數(shù)據(jù)積累、算力服務(wù),、MaSS,、生態(tài)開(kāi)源等。

顯然,，運(yùn)營(yíng)商也很清楚，自己的優(yōu)勢(shì)并不是跟OpenAI,、百度,、科大訊飛、清華,、中科院等AI“大拿”拼算法,、拼技術(shù)創(chuàng)新性，而是需要強(qiáng)調(diào)四種能力：

能力一：安全,。目前很多省市政府,，已經(jīng)把AI大模型納入本地區(qū)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),。國(guó)計(jì)民生行業(yè)用大模型,，“國(guó)云”“紅云”是最優(yōu)選，基于運(yùn)營(yíng)商大模型及Mass服務(wù),，獲得安全可信的大模型訓(xùn)練和部署環(huán)境,，結(jié)合行業(yè)私有數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練精調(diào)，服務(wù)于業(yè)務(wù),。

能力二：網(wǎng)絡(luò),。運(yùn)營(yíng)商的高速網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)跨域的東數(shù)西算,、東數(shù)西存,、東數(shù)西訓(xùn)和云邊協(xié)同，支持當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,，能有效帶動(dòng)了運(yùn)營(yíng)商大模型相關(guān)算力,、服務(wù)。比如中國(guó)電信天翼云,，就在貴州優(yōu)先布局大模型訓(xùn)練算力,，并將貴州逐步建成大模型訓(xùn)練中心,，天翼云的政務(wù)大模型“慧澤”也在貴州的縣市落地。

能力三：AI,。中國(guó)運(yùn)營(yíng)商之所以能在大模型浪潮中，比歐美運(yùn)營(yíng)商更快響應(yīng),，正是在過(guò)去幾年的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中,，運(yùn)營(yíng)商也參與了產(chǎn)業(yè)AI化的進(jìn)程，積累了很多算法能力,。中國(guó)電信的中電信人工智能科技有限公司,，累計(jì)申請(qǐng)專(zhuān)利200余項(xiàng)，并在18項(xiàng)國(guó)際AI競(jìng)賽中榮獲冠亞軍,；中國(guó)移動(dòng)于2013年成立“九天”團(tuán)隊(duì),，目前已經(jīng)在機(jī)器視覺(jué)、語(yǔ)音,、自然語(yǔ)言處理,、網(wǎng)絡(luò)智能化等領(lǐng)域，形成了超370項(xiàng)AI能力,。中國(guó)聯(lián)通也不例外,，自研了60多項(xiàng)核心算法，鴻湖大模型在2022年就啟動(dòng)研發(fā),。

能力四：定制,。解決垂直行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的業(yè)務(wù)問(wèn)題，需要深度定制,，運(yùn)營(yíng)商此前服務(wù)了大量的垂直行業(yè)的客戶,，積累了龐大的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，當(dāng)其他大模型廠商頭痛于行業(yè)專(zhuān)有數(shù)據(jù)稀缺,、客戶關(guān)系難建立的時(shí)候,，運(yùn)營(yíng)商反而可以彎道超車(chē)，憑借良好的客情關(guān)系,、用戶行為數(shù)據(jù)積累,、行業(yè)場(chǎng)景洞察，率先“搶跑”垂類(lèi)行業(yè)大模型,。

比如中國(guó)電信TeleChat對(duì)外與智慧政務(wù)結(jié)合,，為政務(wù)客戶提供政務(wù)短信智能化多輪問(wèn)答服務(wù),；中國(guó)移動(dòng)重點(diǎn)推進(jìn)2B領(lǐng)域企業(yè)應(yīng)用,，輸出客服領(lǐng)域的智能交互服務(wù)，以及企業(yè)通話等網(wǎng)絡(luò)智能化能力,。中國(guó)聯(lián)通聯(lián)合行業(yè)推出的醫(yī)療算網(wǎng)大模型,，也發(fā)揮了其在數(shù)據(jù),、網(wǎng)絡(luò)上的優(yōu)勢(shì)。

通過(guò)大量的垂類(lèi)行業(yè)大模型,，滿足客戶的定制化需求,。這種拼數(shù)量的“題海戰(zhàn)術(shù)”，估計(jì)會(huì)在2024更加激烈地上演,。

運(yùn)營(yíng)商做大模型,，采取“四子圍城”的策略，用自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),，圍出了一個(gè)比較有競(jìng)爭(zhēng)力的“發(fā)育空間”,。

劫爭(zhēng)之地：運(yùn)營(yíng)商大模型的產(chǎn)業(yè)縱橫

看到運(yùn)營(yíng)商大模型的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，也要正視其難關(guān)與挑戰(zhàn),。正如高手對(duì)弈,，有時(shí)候一個(gè)棋子被對(duì)方圍住，又有能力在下一步將對(duì)方圍住,，這個(gè)拉扯爭(zhēng)奪主動(dòng)權(quán)的過(guò)程,，被稱(chēng)為劫爭(zhēng)，讓整個(gè)棋局變得復(fù)雜,。

現(xiàn)實(shí)中的大模型,，也并不是一個(gè)“技術(shù)－商業(yè)”的簡(jiǎn)單游戲，中間存在著大量的影響因素和不確定性,，再加上兩百多個(gè)國(guó)產(chǎn)大模型的激烈競(jìng)爭(zhēng),，都讓運(yùn)營(yíng)商大模型的前景，存在著很多未知,。

其中有幾個(gè)地方,，是很可能影響成敗的“劫爭(zhēng)之地”：

首先是服務(wù)能力。

行業(yè)使用大模型,，并不是給一個(gè)大模型就完了,，還需要一系列數(shù)據(jù)治理、算力服務(wù),、模型工具、場(chǎng)景洞察等體系化支持,。甚至有的企業(yè),，大量話術(shù)、專(zhuān)家經(jīng)驗(yàn)都沒(méi)有文本化,、數(shù)字化,，需要大模型服務(wù)商從數(shù)據(jù)采集開(kāi)始做。大模型等數(shù)字化業(yè)務(wù)，與傳統(tǒng)通信類(lèi)業(yè)務(wù)相比,，需要更強(qiáng)的服務(wù)精神,，更高的服務(wù)效率，更主動(dòng)的服務(wù)意識(shí),，這對(duì)偏向于保守的通信運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō),，是一個(gè)挑戰(zhàn)。

然后是產(chǎn)品化能力,。

服務(wù)能力的體現(xiàn)之一,，就是降低客戶應(yīng)用大模型的門(mén)檻。以百度,、科大訊飛為代表的AI企業(yè),，都非常強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的工程化能力,，提供完善,、全面的工具鏈支持，從開(kāi)發(fā)平臺(tái),、工具化組件一應(yīng)俱全,。目前，三大運(yùn)營(yíng)商也都推出了大模型MaaS 能力和工具,，為客戶提供一站式服務(wù),，這些產(chǎn)品能否真正幫助企業(yè)解決大模型訓(xùn)推痛點(diǎn)，還有待更充分的數(shù)據(jù)和案例,。

另外,，數(shù)字化有場(chǎng)景雜、伙伴多的特點(diǎn),，運(yùn)營(yíng)商能否以開(kāi)放心態(tài)發(fā)展生態(tài)伙伴,，還要打一個(gè)問(wèn)號(hào)。

大模型使能數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí),，并不是一家廠商就能完成的,，產(chǎn)業(yè)內(nèi)有大量繁雜、細(xì)分的場(chǎng)景,，需要依靠伙伴去觸達(dá),、去滿足，沒(méi)有伙伴,，就沒(méi)人去為用戶解決那些隱藏在深處的痛點(diǎn),。

在產(chǎn)業(yè)鏈中更具話語(yǔ)權(quán)的運(yùn)營(yíng)商,，能否以開(kāi)放、共贏,、合作的心態(tài)，匯聚大模型上下游企業(yè)伙伴,，為伙伴賦能商業(yè)價(jià)值,，形成繁榮的大模型創(chuàng)新生態(tài)，目前還難下定論,。

這些“劫爭(zhēng)之地”，也會(huì)成為接下來(lái),，其他大模型服務(wù)商如AI科技企業(yè),、公有云廠商等，與運(yùn)營(yíng)商展開(kāi)爭(zhēng)奪的校場(chǎng),。

如果說(shuō)OpenAI等科技大廠是“大模型特種兵”,，搶占的是前沿技術(shù)突破的先頭高地，那么運(yùn)營(yíng)商大模型,，則是穩(wěn)扎穩(wěn)打的“步兵團(tuán)”,，具備全面開(kāi)花、深度落地的作戰(zhàn)能力,。

而作為網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó),、數(shù)字中國(guó)的主力軍，運(yùn)營(yíng)商必須將大模型這步棋,，走好走穩(wěn),。