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中國基金報(bào)記者張燕北孫曉輝

日前,，劉強(qiáng)東AI數(shù)字人大火，空間計(jì)算板塊強(qiáng)勢(shì)爆發(fā),。與此同時(shí),，對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)，國家支持政策頻繁出爐,，近期九部門更是聯(lián)合發(fā)布《加快數(shù)字人才培育支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展行動(dòng)方案（2024-2026年）》,。

AI數(shù)字人的主要看點(diǎn)是什么？空間計(jì)算板塊行情爆發(fā)的觸發(fā)因素有哪些,，發(fā)展空間如何,？作為我國一大戰(zhàn)略發(fā)展方向，數(shù)字經(jīng)濟(jì)哪些細(xì)分領(lǐng)域已經(jīng)呈現(xiàn)不錯(cuò)的投資價(jià)值,？

為此,，中國基金報(bào)記者采訪了：

南方科技創(chuàng)新基金經(jīng)理王博

博時(shí)基金行業(yè)研究部總經(jīng)理助理兼基金經(jīng)理黃繼晨

天弘中證計(jì)算機(jī)ETF、天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接基金經(jīng)理林心龍

長城久祥基金經(jīng)理劉疆

摩根士丹利基金權(quán)益投資部副總監(jiān)、大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合基金經(jīng)理雷志勇

諾德基金基金經(jīng)理謝屹

上述基金經(jīng)理認(rèn)為,，空間計(jì)算技術(shù)將生產(chǎn)力從二維升至三維，具有極大潛力,，但目前需進(jìn)一步完善技術(shù)儲(chǔ)備。其發(fā)展空間可媲美移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè),，涵蓋硬件,、應(yīng)用生態(tài)等領(lǐng)域，有望創(chuàng)造萬億級(jí)新興市場(chǎng),。

未來,，他們將關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)，如人工智能、數(shù)據(jù)要素,、低空經(jīng)濟(jì)及華為產(chǎn)業(yè)鏈等加速產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域,。投資布局將注重落地與商業(yè)化節(jié)奏，遵循“硬件和基礎(chǔ)設(shè)施先行,，應(yīng)用和商業(yè)模式創(chuàng)新跟上”的創(chuàng)新投資規(guī)律,，以把握科技產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)遇。

劉強(qiáng)東數(shù)字人直播首秀意義重大

中國基金報(bào)記者：日前劉強(qiáng)東AI數(shù)字人引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注,，從投資角度,，其中的看點(diǎn)是什么？對(duì)哪些領(lǐng)域會(huì)產(chǎn)生利好或提振,？

王博：AI數(shù)字人主要看點(diǎn)有兩方面：一是下游端,，目前應(yīng)用AI數(shù)字人最為成熟的電商行業(yè)即將迎來新一輪爆發(fā)，從AI數(shù)字人客服拓展至AI帶貨主播等更高級(jí),、復(fù)雜的應(yīng)用,。根據(jù)艾媒咨詢調(diào)研，95.6%的中國AI數(shù)字人客戶為中小微企業(yè),，且分布在電商行業(yè)最多,。二是下游增長帶動(dòng)上游AI技術(shù)供應(yīng)商和算力需求向好。

黃繼晨：AI數(shù)字人提升社會(huì)生產(chǎn)效率主要表現(xiàn)在：一是突破時(shí)空限制,，提高直播,、視頻等內(nèi)容制作效率；二是降低對(duì)單一IP或明星的依賴,，增強(qiáng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定性,。這類應(yīng)用由新一代AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)，將首先拉動(dòng)底層基礎(chǔ)設(shè)施需求,，進(jìn)而小幅利好相關(guān)算力產(chǎn)業(yè)鏈,，推動(dòng)整體社會(huì)生產(chǎn)效率的提升。

林心龍：劉強(qiáng)東以AI數(shù)字人形式開啟直播首秀,，創(chuàng)2000萬人觀看紀(jì)錄,，成業(yè)內(nèi)首創(chuàng)。此次直播有兩大投資看點(diǎn)：一是探索數(shù)字人商業(yè)化潛力,，二是展示AI在現(xiàn)代零售的應(yīng)用前景,。受益領(lǐng)域涵蓋大模型技術(shù)、算力及AI應(yīng)用,。

劉疆：劉強(qiáng)東AI數(shù)字人充分展示AI技術(shù)在現(xiàn)實(shí)生活場(chǎng)景中的卓越應(yīng)用潛力,，有兩大核心看點(diǎn)值得關(guān)注。一是大模型的落地和發(fā)展情況,；二是AI應(yīng)用對(duì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)和相關(guān)公司基本面產(chǎn)生的積極影響,。

謝屹：劉強(qiáng)東數(shù)字人直播首秀意義重大,。首先，直播領(lǐng)域行業(yè)的供給格局或?qū)⒏淖?。之前很依賴主播,，而?shù)字人可以進(jìn)行批量生產(chǎn)，邊際成本大幅降低,，且數(shù)字人背后對(duì)接AI,，其知識(shí)儲(chǔ)備、表達(dá)能力都可被標(biāo)準(zhǔn)化,。此外,，數(shù)字人還可進(jìn)行24小時(shí)直播，企業(yè)有完整把控力,。其次,，這種邏輯可以被推廣到整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)零售及傳媒領(lǐng)域。

基礎(chǔ)軟件和硬件生態(tài)驅(qū)動(dòng)空間計(jì)算行情

中國基金報(bào)記者：空間計(jì)算板塊行情爆發(fā)的觸發(fā)因素有哪些,，劉強(qiáng)東數(shù)字人是否起到催化作用,？

林心龍：空間計(jì)算板塊的行情爆發(fā)得益于三個(gè)核心因素。首先是技術(shù)進(jìn)步,，AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）和VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）技術(shù)的日益成熟推動(dòng)了空間計(jì)算行業(yè)的迅猛發(fā)展,。其次是市場(chǎng)需求的不斷增長，吸引了大量投資,。最后是跨行業(yè)應(yīng)用的廣泛拓展,，空間計(jì)算技術(shù)正從消費(fèi)電子產(chǎn)品擴(kuò)展到醫(yī)學(xué)、教育等多個(gè)領(lǐng)域,，展現(xiàn)出巨大的潛力,。

劉強(qiáng)東推出的AI數(shù)字人推動(dòng)了空間計(jì)算的發(fā)展。AI與空間計(jì)算結(jié)合被認(rèn)為是人機(jī)交互的革命性創(chuàng)新,，智能體將成為未來終端,。空間計(jì)算作為元宇宙核心技術(shù),，結(jié)合NLP等AI技術(shù)可提升數(shù)字人交互能力,，證明其可行性，優(yōu)化用戶體驗(yàn),，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步,，為空間計(jì)算發(fā)展提供新動(dòng)力。

王博：空間計(jì)算板塊行情主要由基礎(chǔ)軟件和硬件生態(tài)完善驅(qū)動(dòng)：一是3D內(nèi)容軟件成熟,，如渲染,、動(dòng)畫等，決定行業(yè)增長基礎(chǔ),；二是高算力AI芯片支持復(fù)雜神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和數(shù)據(jù)快速處理,。

劉強(qiáng)東AI數(shù)字人是應(yīng)用生態(tài)重要催化，現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品發(fā)布能促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)成長,，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈需求或驗(yàn)證技術(shù)落地,。近期催化劑包括蘋果Vision Pro發(fā)布及直播電商AI數(shù)字人推出，展示成像,、交互優(yōu)越性能及內(nèi)容生成技術(shù)進(jìn)展,，推高預(yù)期。

黃繼晨：新技術(shù)成為主流需批量化應(yīng)用,，點(diǎn)狀應(yīng)用難驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā),。對(duì)于空間計(jì)算板塊，需要關(guān)注新應(yīng)用是否批量出現(xiàn)并提升生產(chǎn)效率,。這將決定其能否成為主流或平臺(tái)型技術(shù),，實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用和持續(xù)發(fā)展。

謝屹：數(shù)字人與空間計(jì)算是計(jì)算機(jī)應(yīng)用的兩個(gè)領(lǐng)域：前者替代人的語言思維和形象,，后者在數(shù)理思維和行動(dòng)上替代人,，尤其在制造業(yè)。目前的趨勢(shì)有：一是智能化,，如倉儲(chǔ)盤點(diǎn),、流水線監(jiān)控等由計(jì)算機(jī)替代；二是底層邏輯與數(shù)字人相似,，都是計(jì)算機(jī)逐步替代人完成的任務(wù),，提升效率和智能化水平。

空間計(jì)算遠(yuǎn)期空間廣闊

有望催生萬億級(jí)新興市場(chǎng)

中國基金報(bào)記者：空間計(jì)算的發(fā)展空間如何,？如何看待這一板塊的投資機(jī)會(huì),？

黃繼晨：空間計(jì)算技術(shù)本質(zhì)上是將人類的生產(chǎn)力從二維升級(jí)到三維空間，必將促進(jìn)生產(chǎn)力的階躍性發(fā)展,，遠(yuǎn)期空間較大,。但短期須看到當(dāng)前技術(shù)儲(chǔ)備仍需進(jìn)一步完善，比如在3D空間構(gòu)建過程中,，需要更高性能的算力支撐,。

這一板塊的投資機(jī)會(huì)仍是硬件先行，可重點(diǎn)關(guān)注高性能算力產(chǎn)業(yè)鏈和硬件終端產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì),。

王博：根據(jù)Market.us預(yù)測(cè),，空間計(jì)算有望從2023年1426億美元增長至2032年約6202億美元， CAGR（復(fù)合增長率）達(dá)18.3%,。

投資機(jī)會(huì)可從兩個(gè)角度拆分,，一是按技術(shù)類型區(qū)分，AR,、VR和MR（混合現(xiàn)實(shí)）短期內(nèi)擴(kuò)散趨勢(shì)明顯,，對(duì)空間計(jì)算的需求明顯提升,。長期來看，空間計(jì)算與物聯(lián)網(wǎng)（IoT）的集成,，可以增強(qiáng)交互能力，服務(wù)/產(chǎn)品更直觀,、更高效,。

第二，按下游應(yīng)用區(qū)分,，國內(nèi)電商場(chǎng)景增長前景確定性強(qiáng),，關(guān)注傳媒板塊降本增效；全球范圍內(nèi),，醫(yī)療,、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域規(guī)模大于傳媒，隨著技術(shù)成熟,，國內(nèi)空間計(jì)算在這些領(lǐng)域?qū)⒓铀侔l(fā)展,。

劉疆：空間計(jì)算是一種新興計(jì)算模型,，利用空間屬性高效處理數(shù)據(jù)，隨著技術(shù)進(jìn)步和多元交互方式成熟,，在C端展現(xiàn)出巨大潛力,。作為信息產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵方向，空間計(jì)算尚處于發(fā)展初期,，需滿足基礎(chǔ)設(shè)施能力提升、硬件設(shè)備體驗(yàn)優(yōu)化和豐富應(yīng)用生態(tài)等條件,。目前,，高性能芯片、5G網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善,，硬件創(chuàng)新涌現(xiàn),，劉強(qiáng)東AI數(shù)字人展示了技術(shù)應(yīng)用潛力，值得廣泛關(guān)注,。

林心龍：空間計(jì)算依賴先進(jìn)硬件與強(qiáng)大軟件,，未來將發(fā)展更先進(jìn)硬件。其在教育,、醫(yī)療等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用潛力,，將深刻影響多個(gè)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)終端變革,。技術(shù)突破在于實(shí)現(xiàn)立體交互,，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。全球空間計(jì)算市場(chǎng)2023年達(dá)232.6億美元,，預(yù)計(jì)2024—2032年復(fù)合增長率達(dá)41%,。中國市場(chǎng)增長強(qiáng)勁，潛力巨大,。

謝屹：空間計(jì)算涉及探測(cè),、理解和干涉三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過激光雷達(dá),、傳感器等設(shè)備感知空間變化,，利用視覺技術(shù)分析3D世界，并自動(dòng)應(yīng)對(duì)事件,。最新趨勢(shì)是智能化和虛擬化,，將催生眾多應(yīng)用，如物流無人機(jī),、人形機(jī)器人和XR元宇宙,。

空間計(jì)算是長期投資機(jī)會(huì)，橫跨電子,、計(jì)算機(jī),、通信等多個(gè)子行業(yè)及廣泛下游應(yīng)用,。然而，投資需關(guān)注標(biāo)的盈利兌現(xiàn)能力,，因?yàn)榧夹g(shù)發(fā)展需時(shí)且范圍廣泛,，不會(huì)一蹴而就。對(duì)投資者而言,，持續(xù)觀察并把握技術(shù)成熟和市場(chǎng)需求是關(guān)鍵,。

未來預(yù)計(jì)有更多積極政策出臺(tái)

中國基金報(bào)記者：近期九部門聯(lián)合發(fā)布《加快數(shù)字人才培育支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展行動(dòng)方案（2024－2026年）》，您怎么看,？未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域還有哪些政策及利好值得期待,？

劉疆：政府高度重視數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，已推出一系列積極政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)成長,。人才是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心驅(qū)動(dòng)力,，此次舉措精準(zhǔn)把握了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵要素。

未來預(yù)計(jì)將會(huì)有更多積極的政策出臺(tái),，同時(shí),，國內(nèi)在技術(shù)、產(chǎn)品等方面有望實(shí)現(xiàn)顯著突破,，如半導(dǎo)體設(shè)備及制造的進(jìn)步,，GPU等高端算力芯片的創(chuàng)新，以及新興AI應(yīng)用的爆發(fā),。

王博：從數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)體系的角度看,，可期待未來數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域配套政策完善，一方面對(duì)數(shù)字人才教育產(chǎn)業(yè)著手嚴(yán)格規(guī)范,；另一方面,，預(yù)計(jì)加大對(duì)人才引進(jìn)與培養(yǎng)、算力升級(jí),、模型開發(fā)等重要環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼,。

雷志勇：政府發(fā)布的行動(dòng)方案體現(xiàn)了對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)長期發(fā)展的支持。數(shù)字人才培育將為技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供有力支撐,，激發(fā)數(shù)字經(jīng)濟(jì)活力,。期待人工智能,、大數(shù)據(jù)分析和云計(jì)算等領(lǐng)域更多政策扶持,，以及數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)的進(jìn)展，這將增強(qiáng)消費(fèi)者和企業(yè)信心,，推動(dòng)數(shù)字服務(wù)更廣泛采用,，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。

謝屹：此行動(dòng)方案頗具前瞻性,，旨在解決新技術(shù)普及帶來的轉(zhuǎn)型期問題，特別是人才結(jié)構(gòu)失衡,。方案強(qiáng)調(diào)推行工學(xué)一體化技能人才培養(yǎng),，支持各方加強(qiáng)創(chuàng)新型、實(shí)用型數(shù)字技能培訓(xùn),，不僅針對(duì)在校學(xué)生,，還包括為有經(jīng)驗(yàn)者提供新技能培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)。這有助于覆蓋廣泛群體,，特別是幫助被新技術(shù)淘汰的人員,，確保新技術(shù)的平穩(wěn)推廣和社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。

林心龍： 未來數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域值得期待的政策和利好,，主要包括：一是促進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與產(chǎn)業(yè)數(shù)字生態(tài)進(jìn)一步融合,；二是政府主導(dǎo)下的數(shù)字需求釋放，特別是在建設(shè),、醫(yī)療,、教育等領(lǐng)域，有望率先形成規(guī)范化的數(shù)字需求釋放機(jī)制,；最后通過引進(jìn)國外先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步促進(jìn)國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新和發(fā)展。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域已出現(xiàn)很多成熟投資機(jī)會(huì)

中國基金報(bào)記者：數(shù)字經(jīng)濟(jì)已成為我國一大戰(zhàn)略發(fā)展方向,，哪些細(xì)分領(lǐng)域呈現(xiàn)不錯(cuò)的投資價(jià)值,？如何把握？

王博：當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域已出現(xiàn)較成熟的投資機(jī)會(huì),，如信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)（數(shù)據(jù)庫,、操作系統(tǒng)、芯片等）,、IT基礎(chǔ)設(shè)施,、下游數(shù)字化轉(zhuǎn)型等,。要把握投資機(jī)會(huì)，一是聚焦行業(yè)龍頭和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),、創(chuàng)新能力驅(qū)動(dòng)選股,。二是產(chǎn)業(yè)鏈為脈絡(luò)梳理高價(jià)值環(huán)節(jié)，聚焦高附加值部分,。三是重點(diǎn)關(guān)注國央企和主鏈相關(guān),，例如三大運(yùn)營商近年逐步接替國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠成為AI和大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的核心力量。

謝屹：首先,，所有能通過采用數(shù)字技術(shù)達(dá)到生產(chǎn)效率提高的行業(yè)都存在普遍的機(jī)會(huì),。比如快遞行業(yè)正在嘗試的物流無人機(jī)。其次,，為各行業(yè)提供數(shù)字化手段,、設(shè)備、軟件的企業(yè),，大概率會(huì)更多受益于整個(gè)經(jīng)濟(jì)體數(shù)字化提升的過程,。最后，最具爆發(fā)性的可能是應(yīng)用新的技術(shù)開創(chuàng)出的全新行業(yè)或者商業(yè)模式,，很多集中在虛擬現(xiàn)實(shí)領(lǐng)域,。

雷志勇：從產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)看，技術(shù)發(fā)展引發(fā)底層訓(xùn)練與推理算力需求激增,，全球AI巨頭正處于大規(guī)模投入初期,，算力基礎(chǔ)設(shè)施景氣度持續(xù)上行。業(yè)績(jī)方面,，算力企業(yè)具備落地能力與高盈利增長確定性,。當(dāng)前估值合理，尤其光模塊等算力方向值得關(guān)注,。此外,，AI技術(shù)推動(dòng)應(yīng)用創(chuàng)新，有望催生爆款應(yīng)用,，軟件與游戲類公司如具備產(chǎn)品落地能力,，將迎來估值提升機(jī)遇。綜上,，算力基礎(chǔ)設(shè)施及具有產(chǎn)品落地能力的軟件,、游戲公司將成為投資焦點(diǎn)。

黃繼晨：三大子行業(yè)有望成為重點(diǎn),。一是AI算力,，Sora展示大模型規(guī)模法則效用，硬件和基礎(chǔ)設(shè)施先行；二是AI應(yīng)用,，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施完備,，內(nèi)需市場(chǎng)和人口規(guī)模為AI應(yīng)用提供基礎(chǔ),，看好視頻生成,、游戲制作,、AI+醫(yī)療/教育/交通等領(lǐng)域,；三是AI數(shù)據(jù)，大模型訓(xùn)練需大量數(shù)據(jù),，掌握數(shù)據(jù)資源的企業(yè)將獲數(shù)據(jù)要素資產(chǎn)價(jià)值重估,。

劉疆：數(shù)字經(jīng)濟(jì)涵蓋多個(gè)關(guān)鍵方向：重大創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)力,，人工智能領(lǐng)域從算力到應(yīng)用均充滿潛力,；國產(chǎn)替代為重要戰(zhàn)略,，保障數(shù)字經(jīng)濟(jì)安全；景氣度驅(qū)動(dòng)投資機(jī)會(huì),，科技行業(yè)變化快,，新產(chǎn)品、新政策推動(dòng)細(xì)分領(lǐng)域快速崛起,。把握這些方向,，有助于發(fā)掘數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)，共享發(fā)展紅利,。

林心龍：我們需要關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì),，尤其是人工智能,、數(shù)據(jù)要素,、低空經(jīng)濟(jì)和華為產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域。生成式AI技術(shù)將推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)向智能經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型,，深度融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì),，極大提升生產(chǎn)力。AI芯片,、應(yīng)用,、大模型及智能駕駛等領(lǐng)域均具良好投融資機(jī)會(huì)，值得重點(diǎn)關(guān)注,，以把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的機(jī)遇,。

短期追蹤政策導(dǎo)向

中長期把握產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)

中國基金報(bào)記者：請(qǐng)從不同細(xì)分領(lǐng)域的周期性差異角度，介紹您在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的主要布局思路,。

雷志勇：中長期看,，數(shù)字化、智能化對(duì)日常生活和制造業(yè)效率提升仍有較大空間,，未來將在數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化兩方面進(jìn)行自下而上挖掘和配置,，重點(diǎn)關(guān)注景氣度上行的算力基礎(chǔ)設(shè)施、AI等方向，挖掘業(yè)績(jī)和估值匹配的優(yōu)質(zhì)公司,。

謝屹：數(shù)字經(jīng)濟(jì)的投資方向豐富,，差異性大。布局的思路主要是抓住可靠性,，而不是短期炒作的波動(dòng)性,。落實(shí)到具體投資標(biāo)的選擇，要選擇商業(yè)模式已相對(duì)成熟,，盈利兌現(xiàn)程度較高,，前景明朗，監(jiān)管政策友好以及產(chǎn)業(yè)邏輯清晰的方向,。

劉疆：數(shù)字經(jīng)濟(jì)投資特征為高彈性與高波動(dòng)性,，需尊重產(chǎn)業(yè)快速變化與創(chuàng)新推進(jìn)的規(guī)律。立足中長期視角,，關(guān)注新興科技消費(fèi)趨勢(shì)與生活方式升級(jí),，挖掘大級(jí)別產(chǎn)業(yè)變革與創(chuàng)新。深度挖掘泛人工智能領(lǐng)域機(jī)會(huì),，關(guān)注人形機(jī)器人,、智能駕駛等新興領(lǐng)域，以及政策支持產(chǎn)業(yè),。如此,，可把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健投資,。

黃繼晨：遵循“硬件和基礎(chǔ)設(shè)施先行,，應(yīng)用和商業(yè)模式創(chuàng)新隨后跟上”的科技創(chuàng)新投資規(guī)律，在一項(xiàng)平臺(tái)型新技術(shù)出現(xiàn)早期,，優(yōu)先布局基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)節(jié),。同時(shí)，也對(duì)產(chǎn)業(yè)前沿應(yīng)用保持緊密跟蹤和高度敏感性,，等待“應(yīng)用奇點(diǎn)”到來,。

林心龍：重點(diǎn)布局可從三個(gè)角度進(jìn)行：一是前瞻布局，聚焦大數(shù)據(jù),、人工智能,、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等關(guān)鍵核心技術(shù)及前沿領(lǐng)域如量子計(jì)算,、量子通信,；二是把握產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，關(guān)注5G網(wǎng)絡(luò),、千兆固網(wǎng)（F5G）等新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),；三是逆周期投資，數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大部分環(huán)節(jié)具有逆周期性,，能在經(jīng)濟(jì)下行期間發(fā)揮支撐作用,，為長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

王博：投資布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)應(yīng)關(guān)注落地和商業(yè)化節(jié)奏,，短期追蹤里程碑事件和政策導(dǎo)向,，靈活調(diào)整；中長期把握產(chǎn)業(yè)趨勢(shì),，圍繞國家戰(zhàn)略,，關(guān)注高景氣度和供需復(fù)蘇快的行業(yè)，如芯片設(shè)計(jì),、光模塊,、5G通信和云計(jì)算；審慎持有并跟蹤產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,、集成電路制造等景氣度提升減慢/收縮方向,；擇時(shí)卡位和提前布局確定性顯現(xiàn)、規(guī)?；占按?yàn)證領(lǐng)域,，如AI大模型,、空間計(jì)算等,。

編輯：艦長

審核：木魚

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