來(lái)源：36氪

編者按：大模型參數(shù)規(guī)模越來(lái)越大,，就業(yè)機(jī)會(huì)將從比特領(lǐng)域轉(zhuǎn)移到原子領(lǐng)域：需要大建特建新的數(shù)據(jù)中心,，需要更多的電力,。人工智能這股淘金熱能不能挖到金子不知道,，但大家都需要鏟子,。文章來(lái)自編譯,。

此前我們已經(jīng)泛談過(guò)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入方面的事情,。我在上一篇《人工智能的6000 億美元問(wèn)題》中重點(diǎn)討論了對(duì)人工智能潛在收入的預(yù)期，并對(duì)我們能夠?qū)崿F(xiàn)這些宏偉目標(biāo)的時(shí)間窗口表示質(zhì)疑,。

本文將重點(diǎn)討論成本問(wèn)題,。尤其是重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)中心的建設(shè)、“人工智能工廠(chǎng)”的崛起及其對(duì)能源,、建筑與工業(yè)供應(yīng)鏈的影響,。我們認(rèn)為 2025 年將是“數(shù)據(jù)中心之年”，我們正處于從炒作周期向產(chǎn)業(yè)驅(qū)動(dòng)建設(shè)周期過(guò)渡的風(fēng)口浪尖,。

先給出一些預(yù)測(cè),，然后再細(xì)談：

• 人工智能會(huì)催化能源轉(zhuǎn)型。新的太陽(yáng)能建筑,、電池創(chuàng)新,、核能復(fù)蘇——這些將是人工智能浪潮產(chǎn)生的長(zhǎng)期影響
• 一些超大規(guī)模企業(yè)會(huì)發(fā)現(xiàn)自己的靈活性不足以滿(mǎn)足快速變化的數(shù)據(jù)中心需求——新的人工智能產(chǎn)業(yè)玩家會(huì)出來(lái)填補(bǔ)這一空白
• 從未來(lái) 6 個(gè)月開(kāi)始，由于液體冷卻,、集群規(guī)模以及電源接入問(wèn)題,，我們會(huì)看到大量有關(guān)數(shù)據(jù)中心建設(shè)將出現(xiàn)拖延的報(bào)道
• 建設(shè)新的人工智能數(shù)據(jù)中心所需的產(chǎn)業(yè)能力會(huì)起到刺激經(jīng)濟(jì)的作用，并給實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)：如鋼鐵,、能源,、卡車(chē)運(yùn)輸以及建筑
• 一旦新的數(shù)據(jù)中心能力上線(xiàn)，AWS,、Azure 以及 GCP 提供的訓(xùn)練和推理成本將會(huì)下降,，這對(duì)初創(chuàng)公司是有利的

相對(duì)于人工智能未來(lái)技術(shù)走向的極大不明朗，這方面的跡象倒是很清晰：我們可以開(kāi)始為未來(lái)2-3 年的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張期早做規(guī)劃了,。我們已準(zhǔn)備好放棄開(kāi)出空頭支票（見(jiàn)下文）,，開(kāi)始動(dòng)工建設(shè)了。

以下總結(jié)了去年宣布要建設(shè)的新的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的概況——我們認(rèn)為這些項(xiàng)目的建設(shè)現(xiàn)在將會(huì)加速：

• 亞馬遜：2024 年上半年,，AWS 宣布要投資 500 億美元的數(shù)據(jù)中心新建項(xiàng)目,，其中包括 216 棟新建筑。亞馬遜已承諾在未來(lái) 15 年內(nèi)在這方面投資 1000-1500 億美元,。其最近的承諾包括：在印第安納州投資 110 億美元建設(shè)一個(gè)園區(qū),，在密西西比州投資 100 億美元建設(shè)兩個(gè)園區(qū)，在沙特阿拉伯投資 53 億美元建設(shè)新數(shù)據(jù)中心,，在賓夕法尼亞州塞勒姆附近建設(shè)一個(gè)新的核動(dòng)力數(shù)據(jù)中心,，在德克薩斯州朗德羅克附近建設(shè)一個(gè)新的計(jì)劃中的數(shù)據(jù)中心，以及在日本投資 150 億美元,。德國(guó),、臺(tái)灣地區(qū)以及新加坡也在考慮范圍之內(nèi)。

• 微軟：微軟目前的能源總量為 5GW,。據(jù)報(bào)道,，2024 年其新數(shù)據(jù)中心的建設(shè)將會(huì)翻番,。最近宣布的項(xiàng)目包括：威斯康星州芒特普萊森特投資 33 億美元、在印第安納州西北部 10 億美元,、佐治亞州弗洛伊德縣 10 億美元,、法國(guó) 43 億美元、德國(guó) 35 億美元,、英國(guó) 32 億美元,、瑞典 32 億美元、西班牙 21 億美元,、馬來(lái)西亞 22 億美元,、印度尼西亞 17 億美元、肯尼亞 10 億美元以及在墨西哥建設(shè)新的數(shù)據(jù)中心,。有報(bào)道稱(chēng)Stargate數(shù)據(jù)中心耗資 1000 億美元,，但尚未得到證實(shí)。

• 谷歌：谷歌是三家云提供商中規(guī)模最小的一個(gè),，而且跟前兩家差距很大,。長(zhǎng)期以來(lái)，GCP（谷歌云平臺(tái)） 一直宣稱(chēng)自己更適合人工智能公司?，F(xiàn)在,，這一說(shuō)法正在接受考驗(yàn)。谷歌正在印第安納州建設(shè)一個(gè)價(jià)值 20 億美元的新數(shù)據(jù)中心,，在密蘇里州堪薩斯城建設(shè)一個(gè)投資額為 10 億美元的數(shù)據(jù)中心,，在芬蘭建設(shè)一個(gè)投資額為 11 億美元的數(shù)據(jù)中心，在愛(ài)荷華州錫達(dá)拉皮茲建設(shè)一個(gè)投資額為 5.76 億美元的數(shù)據(jù)中心,。谷歌在某些數(shù)據(jù)中心還面臨擴(kuò)展自己的 TPU 集群的額外挑戰(zhàn),。

• Meta：Meta 本身不經(jīng)營(yíng)云業(yè)務(wù)，但一直在擴(kuò)大其數(shù)據(jù)中心容量來(lái)支撐 Llama 及其他內(nèi)部的人工智能計(jì)劃,。Meta 最近宣布自己已積攢了 35 萬(wàn)個(gè) H100 GPU,，而其總的 H100 數(shù)量已達(dá) 60 萬(wàn)個(gè)。該公司還宣布要做兩個(gè)規(guī)模達(dá)24k 的GPU 集群,，專(zhuān)門(mén)用來(lái)訓(xùn)練 Llama 3,。Meta 還在籌建四個(gè)新數(shù)據(jù)中心，分別位于愛(ài)達(dá)荷州庫(kù)納,、德克薩斯州坦普爾,、愛(ài)荷華州達(dá)文波特以及懷俄明州夏延。

正在建設(shè)的這種產(chǎn)業(yè)規(guī)模十分巨大,。這些發(fā)布的消息體現(xiàn)出每一代都會(huì)發(fā)生一兩次的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張。

重要的是要知道即將到來(lái)的挑戰(zhàn)是多么獨(dú)特,，以及多么緊迫,。有大量能源項(xiàng)目需要接入電網(wǎng),。就算互聯(lián)更快了，我們也需要更多的電力來(lái)支撐所有這些新的數(shù)據(jù)中心,。需要增加發(fā)電能力,，主要靠太陽(yáng)能與風(fēng)能，我們需要?jiǎng)?chuàng)造性地利用現(xiàn)有的能源資源,。電力受限的情況在弗吉尼亞州,、內(nèi)華達(dá)州和加利福尼亞州等“主要”數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)尤其嚴(yán)重。所以很多比較新的開(kāi)發(fā)都在懷俄明州,、印第安納州,、愛(ài)荷華州和伊利諾伊州等“次要”市場(chǎng)進(jìn)行。在人工智能出現(xiàn)之前,，對(duì)更多電力和更好運(yùn)行的電網(wǎng)的需求就已經(jīng)很明確了?，F(xiàn)在，這種需求變得迫在眉睫,。

其他技術(shù)問(wèn)題也比比皆是：下一代的英偉達(dá)芯片將需要液體冷卻,，而液體冷卻供應(yīng)鏈目前存在短缺。柴油發(fā)電機(jī)需要等待兩年,。集群規(guī)模正達(dá)到前所未有的水平：埃隆·馬斯克宣布要做一個(gè) 30 萬(wàn)規(guī)模的 GPU 集群,。模型現(xiàn)在已經(jīng)變得如此之大，最終可能需要跨多個(gè)數(shù)據(jù)中心的分布式集群進(jìn)行訓(xùn)練,。鋰離子電池已成為新的數(shù)據(jù)中心建設(shè)的主要材料,；人們正在考慮采用新的方法來(lái)進(jìn)一步降低成本并增加容量。

超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商以在建設(shè)數(shù)據(jù)中心時(shí)的嚴(yán)謹(jǐn)運(yùn)營(yíng)而聞名,，但這一波新的建設(shè)浪潮對(duì)他們最好的團(tuán)隊(duì)也將構(gòu)成挑戰(zhàn),。預(yù)計(jì)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商中間會(huì)出現(xiàn)贏家和輸家。在運(yùn)營(yíng)方面,，新的人工智能行業(yè)玩家將有機(jī)會(huì)填補(bǔ)任何出現(xiàn)的真空,。Equinix、Digital Realty 以及 CyrusOne 等現(xiàn)有市場(chǎng)玩家正在經(jīng)歷“需求沖擊”——他們面前只有兩條路,，要么加快步伐并從中受益,，要么將市場(chǎng)份額拱手讓給新進(jìn)入者。

預(yù)計(jì) 2025 年會(huì)出現(xiàn)很多關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)拖延的頭條新聞,。同時(shí),，也會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的重大成功。當(dāng)我們離開(kāi)比特領(lǐng)域進(jìn)入原子領(lǐng)域時(shí),，一系列的新技能就會(huì)發(fā)揮作用,，而運(yùn)營(yíng)的嚴(yán)謹(jǐn)性就變得至關(guān)重要。正如我們?cè)?SpaceX 和特斯拉身上所看到那樣,，在混亂,、快速變化的環(huán)境下能蓬勃發(fā)展的那種公司未必總是既有公司,。強(qiáng)大的領(lǐng)導(dǎo)力和以及敏捷性在復(fù)雜變化的時(shí)刻可帶來(lái)最大回報(bào)。

人工智能產(chǎn)業(yè)化階段應(yīng)該會(huì)制造出真正的經(jīng)濟(jì)刺激效應(yīng),，尤其是在經(jīng)濟(jì)急需它的領(lǐng)域,。受益者將包括產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈當(dāng)中的零部件制造商、建設(shè)太陽(yáng)能和風(fēng)能等新一代資產(chǎn)的能源公司,、核反應(yīng)堆運(yùn)營(yíng)商等,。比方說(shuō)，本周我們將參觀(guān)西弗吉尼亞州的一家電池廠(chǎng),，這座工廠(chǎng)是在一座舊煤電廠(chǎng)的舊址上建設(shè)的,。在短期內(nèi)，相對(duì)于硅谷僅雇傭一小群研究人員設(shè)計(jì)模型,，建筑與產(chǎn)業(yè)勞動(dòng)力可能會(huì)帶來(lái)更多的就業(yè)增長(zhǎng),。

支撐這些增長(zhǎng)的錢(qián)從何而來(lái)？大多數(shù)情況下,，大型科技公司都在用自有資金進(jìn)行大規(guī)模投資與擴(kuò)張,。七巨頭目前約占到標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)的 30%，其配置資本的規(guī)模和速度令人驚嘆,。金融公司也參與其中,，帶來(lái)額外杠桿。許多私募股權(quán)公司樂(lè)于為建設(shè)和購(gòu)買(mǎi) GPU 提供前期資本,，好換取微軟的欠條和合理的收益,。

一句話(huà)，會(huì)出現(xiàn)大量人工智能工廠(chǎng),。至于是否有足夠的需求來(lái)填充這些算力,，我們目前還不知道。至少,，訓(xùn)練和推理成本應(yīng)該會(huì)繼續(xù)下降,，這對(duì)于初創(chuàng)企業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)福音。

譯者：boxi,。