來(lái)源：同花順
VR出貨拐點(diǎn)已至，巨頭入場(chǎng)注入動(dòng)能
2021年全球VR頭顯出貨量突破1,000萬(wàn)臺(tái)重大拐點(diǎn)
蘋果等巨頭入場(chǎng),，22H2新品頻發(fā)，23年VR出貨量有望超1800萬(wàn)臺(tái),，YOY90%
VR硬件：光學(xué)模組為主要升級(jí)點(diǎn)
現(xiàn)有主流產(chǎn)品已達(dá)到部分沉浸階段,，并向深度沉浸過(guò)渡
光學(xué)模組、屏幕等為VR迭代核心升級(jí)點(diǎn)
感知交互技術(shù)突破完善體驗(yàn),，帶來(lái)硬件增量
VR軟件：內(nèi)容生態(tài)日趨豐富
VR內(nèi)容市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng),，25年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)833億元，21-25CAGR超45%
平臺(tái)流水不斷提升,，至2022/02,，Quest平臺(tái)已有8款應(yīng)用累計(jì)流水超2,000萬(wàn)美元
各家廠商推出開發(fā)者激勵(lì)計(jì)劃，推動(dòng)內(nèi)容生態(tài)不斷豐富
建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司：
VR/AR組裝龍頭：立訊精密,、歌爾股份
品牌端：創(chuàng)維數(shù)字,、Meta、Apple,、Microsoft,、Sony
屏幕：長(zhǎng)信科技,、隆利科技,、TCL科技、鴻利智匯,、歐菲光,、玉晶光、瑞聲科技,、聯(lián)創(chuàng)電子,、思特威、丘鈦科技
光學(xué)：三利譜,、水晶光電,、藍(lán)特光學(xué)、舜宇光學(xué),、韋爾股份
調(diào)距調(diào)焦：兆威機(jī)電
檢測(cè)設(shè)備：華興源創(chuàng),、杰普特、智立方
結(jié)構(gòu)件,、功能件及PCB：東山精密,、鵬鼎控股、景旺電子,、長(zhǎng)盈精密,、藍(lán)思科技、信維通信,、安潔科技
VRSoC:晶晨股份,、瑞芯微,、全志科技、恒玄科技
電池：欣旺達(dá),、德賽電池,、紫建電子
風(fēng)險(xiǎn)提示
1、VR市場(chǎng)發(fā)展不及預(yù)期
VR設(shè)備滲透不及預(yù)期,，公司相關(guān)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)將受到影響,。
2、消費(fèi)電子需求疲軟
需求疲軟導(dǎo)致公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)下游需求不及預(yù)期,。
3,、毛利率下降
材料成本上漲、下游需求不足,、大客戶議價(jià)能力加強(qiáng)等導(dǎo)致公司毛利率下降,。
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