來源：同花順
VR出貨拐點已至，巨頭入場注入動能
2021年全球VR頭顯出貨量突破1,000萬臺重大拐點
蘋果等巨頭入場,，22H2新品頻發(fā),，23年VR出貨量有望超1800萬臺,，YOY90%
VR硬件：光學模組為主要升級點
現(xiàn)有主流產(chǎn)品已達到部分沉浸階段,，并向深度沉浸過渡
光學模組,、屏幕等為VR迭代核心升級點
感知交互技術(shù)突破完善體驗,，帶來硬件增量
VR軟件：內(nèi)容生態(tài)日趨豐富
VR內(nèi)容市場保持高速增長,，25年市場規(guī)模有望達833億元,，21-25CAGR超45%
平臺流水不斷提升，至2022/02,，Quest平臺已有8款應(yīng)用累計流水超2,000萬美元
各家廠商推出開發(fā)者激勵計劃,，推動內(nèi)容生態(tài)不斷豐富
建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司：
VR/AR組裝龍頭：立訊精密、歌爾股份
品牌端：創(chuàng)維數(shù)字,、Meta,、Apple、Microsoft,、Sony
屏幕：長信科技,、隆利科技、TCL科技,、鴻利智匯,、歐菲光、玉晶光,、瑞聲科技,、聯(lián)創(chuàng)電子、思特威,、丘鈦科技
光學：三利譜,、水晶光電、藍特光學,、舜宇光學,、韋爾股份
調(diào)距調(diào)焦：兆威機電
檢測設(shè)備：華興源創(chuàng)、杰普特,、智立方
結(jié)構(gòu)件,、功能件及PCB：東山精密、鵬鼎控股,、景旺電子,、長盈精密,、藍思科技,、信維通信、安潔科技
VRSoC:晶晨股份,、瑞芯微,、全志科技,、恒玄科技
電池：欣旺達、德賽電池,、紫建電子
風險提示
1,、VR市場發(fā)展不及預(yù)期
VR設(shè)備滲透不及預(yù)期，公司相關(guān)業(yè)務(wù)增長將受到影響,。
2,、消費電子需求疲軟
需求疲軟導致公司各項業(yè)務(wù)下游需求不及預(yù)期。
3,、毛利率下降
材料成本上漲,、下游需求不足、大客戶議價能力加強等導致公司毛利率下降,。
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