專家之聲

2023年4月21日,，受中新金融峰會主辦方邀請,，中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟學家巴曙松教授在第五屆中新金融峰會上發(fā)布了《中國銀行家調查報告2022》,。報告是由中國銀行業(yè)協(xié)會和普華永道會計師事務所共同發(fā)起，中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟學家巴曙松教授主持并負責實施,，至今已連續(xù)十四年發(fā)布,。

項目主持人 / 巴曙松教授（中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟學家、北京大學匯豐金融研究院執(zhí)行院長）

報告主要呈現(xiàn)五個特點：一是點面結合,。由中國銀行業(yè)協(xié)會負責組織面向銀行家的問卷調查,，由中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟學家巴曙松教授和課題組成員選擇具有代表性的金融機構進行重點調查。二是平行展開,。在全國31個省級行政區(qū)域（不包括港澳臺）平行展開調查,，基本覆蓋了各類銀行業(yè)機構。三是形式多樣,。調查不僅有面向銀行家的電子問卷調查,，還有多種形式的調研訪談。四是針對性強,。調查緊跟國內外經(jīng)濟發(fā)展形勢,，著重對行業(yè)熱點、重點,、難點問題進行有針對性的專題調研,。五是內容詳實。通過長達十個月有序調查跟蹤,，共回收有效問卷1989份,，獲取了大量真實、準確,、有價值的信息。

巴曙松教授表示,，《報告》共涵蓋十一個部分,，包括宏觀環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務發(fā)展,、風險內控與營運管理,、金融科技、公司治理與社會責任,、監(jiān)管評價,、發(fā)展前瞻、銀行家群體,、同業(yè)評議和專題篇,。其中，專題篇針對銀行業(yè)助力經(jīng)濟穩(wěn)增長,、服務專精特新“小巨人”企業(yè),、資產(chǎn)管理、堅守風控底線守正創(chuàng)新,、中小銀行風險治理等五個銀行業(yè)關注的熱點問題進行調研和訪談,。

一、銀行家最關注金融監(jiān)管政策和提高我國對外開放水平的措施

銀行家對未來經(jīng)濟平穩(wěn)運行持積極樂觀態(tài)度,，密切關注全球疫情尚未結束的背景下中國經(jīng)濟復蘇進程以及全球通脹問題,。在日常經(jīng)營管理中，金融監(jiān)管政策仍是銀行家最為關注的外部環(huán)境因素,。銀行家對民生政策的效果評價最高,。銀行家認為美歐主要國家競爭性加息增加了人民幣貶值壓力，而貨幣政策關鍵在于增強流動性管理的靈活性和有效性,。此外,，近半數(shù)銀行家預期未來一二線城市房地產(chǎn)市場銷量有望企穩(wěn)。近半數(shù)銀行家認為打造市場化法治化國際化營商環(huán)境是提高我國對外開放水平最有力的措施,。

二,、數(shù)字化智能化轉型成為銀行業(yè)新的利潤增長點

隨著黨的二十大勝利召開，作為全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,，開局關乎全局,，中國銀行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略也出現(xiàn)了新的變化。信貸需求減弱躍升成為商業(yè)銀行主要經(jīng)營壓力,，數(shù)字化智能化轉型成為銀行業(yè)新的利潤增長點,，科學制定實施數(shù)字化轉型戰(zhàn)略成為下一步數(shù)字化轉型的首要重點。同時,，增強戰(zhàn)略調整時效性依然是戰(zhàn)略管理首要考慮的問題,。小微企業(yè)客戶依然是受訪銀行家最為關注的客戶類型。新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體對信貸資金支持,、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟風險管理的需求突出,，成為銀行家支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中重點關注的領域,。特色化經(jīng)營成為銀行業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展的主要途徑，國際化發(fā)展仍為銀行業(yè)的主流趨勢,。

三,、銀行信貸投放結構持續(xù)優(yōu)化，持續(xù)貫徹落實普惠金融政策

2022年,，銀行業(yè)以服務實體經(jīng)濟為根本,，加大金融資源對國民經(jīng)濟重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，銀行信貸投放結構持續(xù)優(yōu)化,。一方面,，銀行業(yè)積極踐行綠色發(fā)展理念，引導社會資源投向改善能源結構,、降低能源能耗的領域,。調查結果顯示，受訪銀行家對電力燃氣業(yè)（含光伏）等綠色行業(yè)支持比例顯著增長,，對冶金業(yè),、造紙業(yè)、石油化工業(yè)等高耗能行業(yè)信貸投放嚴格控制,。另一方面,，銀行業(yè)持續(xù)貫徹落實普惠金融政策，超七成受訪的銀行家將普惠金融作為支持實體經(jīng)濟發(fā)展的重點領域,，加大普惠領域重點貸款投放力度,。

四、流動性風險管理能力提升,，銀行家對未來三年員工數(shù)量增長保持樂觀,，不同類型銀行分化明顯

2022年，面對復雜的國際環(huán)境和疫情反復沖擊的內外部形勢,，中國銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境日益復雜,，銀行業(yè)風險內控與中后臺營運管理備受銀行家關注。銀行業(yè)對風險管理重視度普遍加強,，信用風險關注度仍居首位,，流動性風險管理能力滿意度進一步提升。在內部控制方面,，銀行家傾向于加強內控文化與組織體系建設,，著力構建內控管理長效機制。

此外,，過去幾年,，銀行家對銀行業(yè)員工數(shù)量增長預期經(jīng)歷了快速增長、維持現(xiàn)狀,、放緩后持續(xù)回升的周期性波動,。2022年銀行家對未來三年員工數(shù)量增長保持樂觀,，但不同類型銀行存在明顯分化。結合黨的二十大對經(jīng)濟金融工作做出的新部署,、提出的新要求，銀行家認為將進一步加大信貸投放力度,，為實體經(jīng)濟高質量發(fā)展注入金融“活水”,。

五、金融科技主抓數(shù)據(jù)及科技兩大能力建設,，敏捷化創(chuàng)新體系以任務型團隊推進

2022年初監(jiān)管機構先后出臺《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》和《關于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉型的指導意見》,，指明了銀行數(shù)字化轉型的方向。在2023年全國兩會提出的科技自強背景下,，金融業(yè)數(shù)字化轉型也應是一項重要命題,。調查結果顯示，銀行家認為中國銀行業(yè)正積極探索和實踐數(shù)字化轉型,。2022年一些老特征延續(xù)：大數(shù)據(jù)技術繼續(xù)成為銀行家首要關注點,，場景金融仍然最受金融科技應用青睞。一些新特點凸顯：首先,，銀行業(yè)對金融科技財務投入和人力投入相較2021年略有下降,，其數(shù)據(jù)呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢；其次,，跨職能,、跨部門、跨條線的任務型團隊被認為是打造敏捷化創(chuàng)新體系的關鍵,；第三,，外包集中度風險、供應鏈風險等躍居銀行與三方科技公司合作時的首要考慮因素,；第四,，提高模型開發(fā)能力、明確商業(yè)模式等是探索開放銀行的主要挑戰(zhàn),。

六,、中國銀行業(yè)保持較高公司治理水平，黨的領導與公司治理有機融合持續(xù)深化

調查顯示,，2022年銀行家對中國銀行業(yè)公司治理成效的綜合評價持續(xù)處于較高水平,。其中，黨的領導連續(xù)三年來評價最高,，反映出中國銀行業(yè)黨的領導與公司治理有機融合持續(xù)深化,。此外，分別有34.3%,、32.1%和29.9%的銀行家認為中國銀行業(yè)的風險管理體系,、兩會一層運作模式及股東行為監(jiān)管仍需進一步改善,。

七、銀行家對監(jiān)管指標體系評價較高,，認可銀行業(yè)監(jiān)管取得突出成就

過去的一年,，銀行業(yè)受到疫情反復、國際政治局勢等多因素擾動,，但監(jiān)管層始終保持定力,，防范化解重大金融風險，積極應對復雜多變的經(jīng)濟金融環(huán)境,。銀行家對于監(jiān)管指標,、手段及各項舉措整體評價較高。監(jiān)管層持續(xù)完善監(jiān)管制度框架,、提高依法監(jiān)管能力和水平,，銀行家認為內部控制和風險管理方面監(jiān)管制度建設成效顯著。與此同時,，經(jīng)過一年的內控合規(guī)整治,，超半數(shù)銀行家認為銀行業(yè)內控組織架構及問責制度得到完善。

總結黨的十九大以來銀行業(yè)監(jiān)管取得的突出成就,，監(jiān)管層推進防范化解金融風險長效機制逐步夯實,，推動銀行業(yè)服務實體經(jīng)濟質效顯著提升，銀行家對此給予高度評價,。同時,，銀行家充分肯定監(jiān)管層在推動銀行業(yè)發(fā)展普惠小微、民營企業(yè)金融服務,、鄉(xiāng)村振興金融服務等方面發(fā)揮的重要作用,。

最后，巴曙松教授表示,，中國銀行業(yè)協(xié)會將繼續(xù)開展本項目的研究工作,、尤其是做好十五周年的守正創(chuàng)新，對中國銀行家進行更加深入的跟蹤調查,、讓社會各界人士能夠通過中國銀行家持續(xù)了解中國銀行業(yè)的發(fā)展動向,。