專家之聲

2023年4月21日,，受中新金融峰會主辦方邀請，中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松教授在第五屆中新金融峰會上發(fā)布了《中國銀行家調(diào)查報(bào)告2022》。報(bào)告是由中國銀行業(yè)協(xié)會和普華永道會計(jì)師事務(wù)所共同發(fā)起,，中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松教授主持并負(fù)責(zé)實(shí)施,，至今已連續(xù)十四年發(fā)布。

項(xiàng)目主持人 / 巴曙松教授（中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家,、北京大學(xué)匯豐金融研究院執(zhí)行院長）

報(bào)告主要呈現(xiàn)五個(gè)特點(diǎn)：一是點(diǎn)面結(jié)合,。由中國銀行業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)組織面向銀行家的問卷調(diào)查，由中國銀行業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松教授和課題組成員選擇具有代表性的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查,。二是平行展開,。在全國31個(gè)省級行政區(qū)域（不包括港澳臺）平行展開調(diào)查，基本覆蓋了各類銀行業(yè)機(jī)構(gòu),。三是形式多樣,。調(diào)查不僅有面向銀行家的電子問卷調(diào)查，還有多種形式的調(diào)研訪談,。四是針對性強(qiáng),。調(diào)查緊跟國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，著重對行業(yè)熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題進(jìn)行有針對性的專題調(diào)研。五是內(nèi)容詳實(shí),。通過長達(dá)十個(gè)月有序調(diào)查跟蹤,，共回收有效問卷1989份,，獲取了大量真實(shí)、準(zhǔn)確,、有價(jià)值的信息,。

巴曙松教授表示，《報(bào)告》共涵蓋十一個(gè)部分,，包括宏觀環(huán)境,、發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展,、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控與營運(yùn)管理,、金融科技、公司治理與社會責(zé)任,、監(jiān)管評價(jià),、發(fā)展前瞻、銀行家群體,、同業(yè)評議和專題篇,。其中，專題篇針對銀行業(yè)助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長,、服務(wù)專精特新“小巨人”企業(yè),、資產(chǎn)管理、堅(jiān)守風(fēng)控底線守正創(chuàng)新,、中小銀行風(fēng)險(xiǎn)治理等五個(gè)銀行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)研和訪談,。

一、銀行家最關(guān)注金融監(jiān)管政策和提高我國對外開放水平的措施

銀行家對未來經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行持積極樂觀態(tài)度,，密切關(guān)注全球疫情尚未結(jié)束的背景下中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程以及全球通脹問題。在日常經(jīng)營管理中,，金融監(jiān)管政策仍是銀行家最為關(guān)注的外部環(huán)境因素,。銀行家對民生政策的效果評價(jià)最高。銀行家認(rèn)為美歐主要國家競爭性加息增加了人民幣貶值壓力,，而貨幣政策關(guān)鍵在于增強(qiáng)流動(dòng)性管理的靈活性和有效性,。此外，近半數(shù)銀行家預(yù)期未來一二線城市房地產(chǎn)市場銷量有望企穩(wěn),。近半數(shù)銀行家認(rèn)為打造市場化法治化國際化營商環(huán)境是提高我國對外開放水平最有力的措施,。

二、數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型成為銀行業(yè)新的利潤增長點(diǎn)

隨著黨的二十大勝利召開,，作為全面貫徹黨的二十大精神的開局之年,，開局關(guān)乎全局，中國銀行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略也出現(xiàn)了新的變化,。信貸需求減弱躍升成為商業(yè)銀行主要經(jīng)營壓力,，數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型成為銀行業(yè)新的利潤增長點(diǎn),，科學(xué)制定實(shí)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略成為下一步數(shù)字化轉(zhuǎn)型的首要重點(diǎn)。同時(shí),，增強(qiáng)戰(zhàn)略調(diào)整時(shí)效性依然是戰(zhàn)略管理首要考慮的問題,。小微企業(yè)客戶依然是受訪銀行家最為關(guān)注的客戶類型。新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體對信貸資金支持,、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的需求突出,，成為銀行家支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。特色化經(jīng)營成為銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的主要途徑,，國際化發(fā)展仍為銀行業(yè)的主流趨勢,。

三、銀行信貸投放結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,，持續(xù)貫徹落實(shí)普惠金融政策

2022年,，銀行業(yè)以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為根本，加大金融資源對國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度,，銀行信貸投放結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,。一方面，銀行業(yè)積極踐行綠色發(fā)展理念,，引導(dǎo)社會資源投向改善能源結(jié)構(gòu),、降低能源能耗的領(lǐng)域。調(diào)查結(jié)果顯示,，受訪銀行家對電力燃?xì)鈽I(yè)（含光伏）等綠色行業(yè)支持比例顯著增長,，對冶金業(yè)、造紙業(yè),、石油化工業(yè)等高耗能行業(yè)信貸投放嚴(yán)格控制,。另一方面，銀行業(yè)持續(xù)貫徹落實(shí)普惠金融政策,，超七成受訪的銀行家將普惠金融作為支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域,，加大普惠領(lǐng)域重點(diǎn)貸款投放力度。

四,、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升,，銀行家對未來三年員工數(shù)量增長保持樂觀，不同類型銀行分化明顯

2022年,，面對復(fù)雜的國際環(huán)境和疫情反復(fù)沖擊的內(nèi)外部形勢,，中國銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境日益復(fù)雜，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控與中后臺營運(yùn)管理備受銀行家關(guān)注,。銀行業(yè)對風(fēng)險(xiǎn)管理重視度普遍加強(qiáng),，信用風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注度仍居首位，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力滿意度進(jìn)一步提升。在內(nèi)部控制方面,，銀行家傾向于加強(qiáng)內(nèi)控文化與組織體系建設(shè),，著力構(gòu)建內(nèi)控管理長效機(jī)制。

此外,，過去幾年,，銀行家對銀行業(yè)員工數(shù)量增長預(yù)期經(jīng)歷了快速增長、維持現(xiàn)狀,、放緩后持續(xù)回升的周期性波動(dòng),。2022年銀行家對未來三年員工數(shù)量增長保持樂觀，但不同類型銀行存在明顯分化,。結(jié)合黨的二十大對經(jīng)濟(jì)金融工作做出的新部署,、提出的新要求，銀行家認(rèn)為將進(jìn)一步加大信貸投放力度,，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入金融“活水”,。

五、金融科技主抓數(shù)據(jù)及科技兩大能力建設(shè),，敏捷化創(chuàng)新體系以任務(wù)型團(tuán)隊(duì)推進(jìn)

2022年初監(jiān)管機(jī)構(gòu)先后出臺《金融科技發(fā)展規(guī)劃(2022-2025年)》和《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》,，指明了銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方向。在2023年全國兩會提出的科技自強(qiáng)背景下,，金融業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型也應(yīng)是一項(xiàng)重要命題,。調(diào)查結(jié)果顯示，銀行家認(rèn)為中國銀行業(yè)正積極探索和實(shí)踐數(shù)字化轉(zhuǎn)型,。2022年一些老特征延續(xù)：大數(shù)據(jù)技術(shù)繼續(xù)成為銀行家首要關(guān)注點(diǎn),，場景金融仍然最受金融科技應(yīng)用青睞。一些新特點(diǎn)凸顯：首先,，銀行業(yè)對金融科技財(cái)務(wù)投入和人力投入相較2021年略有下降,，其數(shù)據(jù)呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢；其次,，跨職能,、跨部門、跨條線的任務(wù)型團(tuán)隊(duì)被認(rèn)為是打造敏捷化創(chuàng)新體系的關(guān)鍵,；第三，外包集中度風(fēng)險(xiǎn),、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)等躍居銀行與三方科技公司合作時(shí)的首要考慮因素,；第四，提高模型開發(fā)能力,、明確商業(yè)模式等是探索開放銀行的主要挑戰(zhàn),。

六、中國銀行業(yè)保持較高公司治理水平，黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機(jī)融合持續(xù)深化

調(diào)查顯示,，2022年銀行家對中國銀行業(yè)公司治理成效的綜合評價(jià)持續(xù)處于較高水平,。其中，黨的領(lǐng)導(dǎo)連續(xù)三年來評價(jià)最高,，反映出中國銀行業(yè)黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理有機(jī)融合持續(xù)深化,。此外，分別有34.3%,、32.1%和29.9%的銀行家認(rèn)為中國銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系,、兩會一層運(yùn)作模式及股東行為監(jiān)管仍需進(jìn)一步改善。

七,、銀行家對監(jiān)管指標(biāo)體系評價(jià)較高,，認(rèn)可銀行業(yè)監(jiān)管取得突出成就

過去的一年，銀行業(yè)受到疫情反復(fù),、國際政治局勢等多因素?cái)_動(dòng),，但監(jiān)管層始終保持定力，防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn),，積極應(yīng)對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境,。銀行家對于監(jiān)管指標(biāo),、手段及各項(xiàng)舉措整體評價(jià)較高,。監(jiān)管層持續(xù)完善監(jiān)管制度框架,、提高依法監(jiān)管能力和水平，銀行家認(rèn)為內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理方面監(jiān)管制度建設(shè)成效顯著,。與此同時(shí)，經(jīng)過一年的內(nèi)控合規(guī)整治,，超半數(shù)銀行家認(rèn)為銀行業(yè)內(nèi)控組織架構(gòu)及問責(zé)制度得到完善,。

總結(jié)黨的十九大以來銀行業(yè)監(jiān)管取得的突出成就,，監(jiān)管層推進(jìn)防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)長效機(jī)制逐步夯實(shí),，推動(dòng)銀行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效顯著提升，銀行家對此給予高度評價(jià),。同時(shí),，銀行家充分肯定監(jiān)管層在推動(dòng)銀行業(yè)發(fā)展普惠小微、民營企業(yè)金融服務(wù),、鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)等方面發(fā)揮的重要作用,。

最后,，巴曙松教授表示,，中國銀行業(yè)協(xié)會將繼續(xù)開展本項(xiàng)目的研究工作,、尤其是做好十五周年的守正創(chuàng)新,，對中國銀行家進(jìn)行更加深入的跟蹤調(diào)查,、讓社會各界人士能夠通過中國銀行家持續(xù)了解中國銀行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向,。