來源：上海證券報(bào)

◎記者 李雨琪

周四，A股三大指數(shù)繼續(xù)調(diào)整,，滬指再度回撤至3200點(diǎn)附近,。截至收盤，上證綜指報(bào)3205.57點(diǎn),，跌0.54%,；深證成指報(bào)10968.37點(diǎn)，跌0.55%,；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2192.19點(diǎn),，跌0.91%。

資金面上,，昨日滬深兩市成交額8198億元,，較上個(gè)交易日縮量480億元。北向資金全天凈賣出13.44億元,，連續(xù)3個(gè)交易日呈凈賣出態(tài)勢(shì),，其中滬股通凈賣出21.73億元，深股通凈買入8.29億元,。

盤面上,，AI概念股反彈，存儲(chǔ)芯片,、CPO概念等方向領(lǐng)漲,，萬(wàn)潤(rùn)科技、德明利漲停；房地產(chǎn)板塊盤中發(fā)力,，金科股份4天3板,；智能駕駛概念午后活躍，浙江世寶5連板,；有色金屬,、稀土永磁、中藥等板塊則跌幅居前,。

AI概念股“卷土重來”

經(jīng)歷了幾日的短暫調(diào)整之后,，AI概念股昨日展開反彈，存儲(chǔ)芯片,、CPO概念等方向領(lǐng)漲,。截至收盤，香農(nóng)芯創(chuàng)大漲超14%,，盤中一度觸及20%幅度漲停,；萬(wàn)潤(rùn)科技、德明利等漲停,，晶升股份,、聚辰股份、光庫(kù)科技,、華工科技,、佰維存儲(chǔ)、雅創(chuàng)電子等紛紛跟漲,。

算力板塊昨日同樣表現(xiàn)活躍,，弘信電子、拓維信息漲停,，鴻博股份,、順網(wǎng)科技、浪潮信息,、寒武紀(jì)等跟漲,。

7月6日，2023世界人工智能大會(huì)開幕,。工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)徐曉蘭在大會(huì)上表示,，下一步，工業(yè)和信息化部將從五方面推進(jìn)我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。其中包括：夯實(shí)產(chǎn)業(yè)底座，圍繞算力,、算法,、數(shù)據(jù)等底座技術(shù)，加大創(chuàng)新攻關(guān),，加快推進(jìn)軟硬件適配,，構(gòu)建從智能芯片到算法框架，到行業(yè)大模型的全棧式產(chǎn)業(yè)鏈,，加快人工智能發(fā)展,。

據(jù)中銀證券測(cè)算,，2022年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模超過1500億美元,，與2021年相比稍有增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2023年全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1658億美元,。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng),，2022年銷售額達(dá)5938億元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將逼近6500億元,。

海通證券認(rèn)為,，當(dāng)前存儲(chǔ)行業(yè)已進(jìn)入筑底階段，具有估值底部復(fù)蘇預(yù)期,。經(jīng)過一段時(shí)間去庫(kù)存,，目前行業(yè)的庫(kù)存水平不斷向正常水平靠近，終端客戶去庫(kù)存接近尾聲,，行業(yè)復(fù)蘇拐點(diǎn)可期,。

半年報(bào)預(yù)增股表現(xiàn)亮眼

進(jìn)入7月，A股上市公司陸續(xù)披露2023年半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,。昨日,，多只披露半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增預(yù)盈的個(gè)股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，其中蘭生股份漲停,，重慶百貨盤中一度逼近漲停,，甘咨詢,、國(guó)泰集團(tuán)、湘電股份等漲幅也不小,。

因半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)扭虧為盈,，“會(huì)展龍頭”蘭生股份一字漲停。7月5日晚間,，蘭生股份發(fā)布公告稱,，經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2023年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.9億元,，與上年同期-3739.47萬(wàn)元相比,，將增加約2.27億元，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,。

重慶百貨也在7月5日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告,，公司預(yù)計(jì)2023年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.9億元至9.7億元，與上年同期相比增加51.43%至65.05%,。

機(jī)構(gòu)：A股有望迎來做多窗口

興業(yè)證券認(rèn)為,，A股市場(chǎng)有望迎來做多窗口。貝塔行情之下,，后續(xù)可以重點(diǎn)關(guān)注半年報(bào)景氣向好及下半年基本面存在改善預(yù)期,、前期漲幅較小、交易擁擠度偏低的板塊,。

申萬(wàn)宏源證券表示,，2023年下半年，A股整體或延續(xù)震蕩市格局,。其中,，7月和9月至10月都是政策布局的關(guān)鍵窗口，樂觀預(yù)期有望發(fā)酵,，是A股市場(chǎng)相對(duì)有機(jī)會(huì)的窗口期,。

展望下半年A股市場(chǎng)走勢(shì)，銀河證券分析,，當(dāng)前正處于周期更替的“蘊(yùn)新”時(shí)刻,，疊加政策面催化，下半年仍處于布局時(shí)點(diǎn),，震蕩上行概率較大,，但其間或顯波折。建議關(guān)注以下主線輪動(dòng)：一是國(guó)產(chǎn)科技創(chuàng)新,，如電子（半導(dǎo)體,、消費(fèi)電子）、通信（光芯片,、運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái)）,、計(jì)算機(jī)（AI算力,、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)）以及傳媒（游戲,、廣告,、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)）等；二是貫穿全年的主線“中國(guó)特色估值體系”,，如能源,、電力、基建,、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等,；三是業(yè)績(jī)較優(yōu)、政策支持下迎來反彈契機(jī)的大消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域,，如食品飲料（白酒,、啤酒）、醫(yī)藥（創(chuàng)新藥,、中藥）,、周期底部農(nóng)林牧漁（豬周期）以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈（部分新能車、汽車零部件）等,。