來源：上海證券報

◎記者 李雨琪

周四,，A股三大指數(shù)繼續(xù)調(diào)整，滬指再度回撤至3200點附近,。截至收盤,，上證綜指報3205.57點，跌0.54%,；深證成指報10968.37點,，跌0.55%；創(chuàng)業(yè)板指報2192.19點,，跌0.91%,。

資金面上，昨日滬深兩市成交額8198億元,，較上個交易日縮量480億元,。北向資金全天凈賣出13.44億元，連續(xù)3個交易日呈凈賣出態(tài)勢,，其中滬股通凈賣出21.73億元,，深股通凈買入8.29億元。

盤面上,，AI概念股反彈,，存儲芯片、CPO概念等方向領(lǐng)漲,，萬潤科技,、德明利漲停；房地產(chǎn)板塊盤中發(fā)力,，金科股份4天3板,；智能駕駛概念午后活躍，浙江世寶5連板,；有色金屬,、稀土永磁,、中藥等板塊則跌幅居前。

AI概念股“卷土重來”

經(jīng)歷了幾日的短暫調(diào)整之后,，AI概念股昨日展開反彈，存儲芯片,、CPO概念等方向領(lǐng)漲,。截至收盤，香農(nóng)芯創(chuàng)大漲超14%,，盤中一度觸及20%幅度漲停,；萬潤科技、德明利等漲停,，晶升股份,、聚辰股份、光庫科技,、華工科技,、佰維存儲、雅創(chuàng)電子等紛紛跟漲,。

算力板塊昨日同樣表現(xiàn)活躍,，弘信電子、拓維信息漲停,，鴻博股份,、順網(wǎng)科技、浪潮信息,、寒武紀等跟漲,。

7月6日，2023世界人工智能大會開幕,。工業(yè)和信息化部副部長徐曉蘭在大會上表示,，下一步，工業(yè)和信息化部將從五方面推進我國人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展,。其中包括：夯實產(chǎn)業(yè)底座，圍繞算力,、算法,、數(shù)據(jù)等底座技術(shù)，加大創(chuàng)新攻關(guān),，加快推進軟硬件適配,，構(gòu)建從智能芯片到算法框架，到行業(yè)大模型的全棧式產(chǎn)業(yè)鏈,，加快人工智能發(fā)展,。

據(jù)中銀證券測算，2022年全球存儲芯片市場規(guī)模超過1500億美元,，與2021年相比稍有增長,。預(yù)計2023年全球存儲芯片市場規(guī)模將達1658億美元。在國內(nèi)市場,，2022年銷售額達5938億元,，預(yù)計2023年市場規(guī)模將逼近6500億元。

海通證券認為,，當前存儲行業(yè)已進入筑底階段,，具有估值底部復(fù)蘇預(yù)期。經(jīng)過一段時間去庫存,，目前行業(yè)的庫存水平不斷向正常水平靠近,，終端客戶去庫存接近尾聲，行業(yè)復(fù)蘇拐點可期,。

半年報預(yù)增股表現(xiàn)亮眼

進入7月,，A股上市公司陸續(xù)披露2023年半年報業(yè)績預(yù)告。昨日,，多只披露半年報業(yè)績預(yù)增預(yù)盈的個股表現(xiàn)強勢,，其中蘭生股份漲停，重慶百貨盤中一度逼近漲停,，甘咨詢,、國泰集團、湘電股份等漲幅也不小,。

因半年報業(yè)績預(yù)計扭虧為盈,，“會展龍頭”蘭生股份一字漲停。7月5日晚間,，蘭生股份發(fā)布公告稱,，經(jīng)財務(wù)部門初步測算,，預(yù)計2023年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.9億元，與上年同期-3739.47萬元相比,，將增加約2.27億元,，實現(xiàn)扭虧為盈。

重慶百貨也在7月5日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告,，公司預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8.9億元至9.7億元,，與上年同期相比增加51.43%至65.05%。

機構(gòu)：A股有望迎來做多窗口

興業(yè)證券認為,，A股市場有望迎來做多窗口。貝塔行情之下,，后續(xù)可以重點關(guān)注半年報景氣向好及下半年基本面存在改善預(yù)期,、前期漲幅較小、交易擁擠度偏低的板塊,。

申萬宏源證券表示,，2023年下半年，A股整體或延續(xù)震蕩市格局,。其中,，7月和9月至10月都是政策布局的關(guān)鍵窗口，樂觀預(yù)期有望發(fā)酵,，是A股市場相對有機會的窗口期,。

展望下半年A股市場走勢，銀河證券分析,，當前正處于周期更替的“蘊新”時刻,，疊加政策面催化，下半年仍處于布局時點,，震蕩上行概率較大,，但其間或顯波折。建議關(guān)注以下主線輪動：一是國產(chǎn)科技創(chuàng)新,，如電子（半導(dǎo)體,、消費電子）、通信（光芯片,、運營商轉(zhuǎn)型數(shù)字經(jīng)濟平臺）,、計算機（AI算力、數(shù)據(jù)要素,、信創(chuàng)）以及傳媒（游戲,、廣告、平臺經(jīng)濟）等,；二是貫穿全年的主線“中國特色估值體系”,，如能源,、電力、基建,、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等,；三是業(yè)績較優(yōu)、政策支持下迎來反彈契機的大消費細分領(lǐng)域,，如食品飲料（白酒,、啤酒）、醫(yī)藥（創(chuàng)新藥,、中藥）,、周期底部農(nóng)林牧漁（豬周期）以及汽車產(chǎn)業(yè)鏈（部分新能車、汽車零部件）等,。