必讀要聞一：蘋果,、英偉達攜手成立聯(lián)盟,，制定元宇宙3D圖形標準

皮克斯、Adobe,、蘋果,、Autodesk、NVIDIA與Linux基金會附屬機構(gòu)聯(lián)合開發(fā)基金會（JDF）宣布組成OpenUSD聯(lián)盟(AOUSD),，以促進皮克斯的通用場景描述技術(shù)的標準化,、開發(fā),、演進和成長,。

據(jù)介紹,，該聯(lián)盟旨在通過提升Open Universal Scene Description的發(fā)展來推動3D生態(tài)系統(tǒng)標準化，進一步強化3D工具和數(shù)據(jù)的互動和操作性,，該聯(lián)盟將使開發(fā)者和內(nèi)容創(chuàng)作者能夠描述,、組合和模擬大規(guī)模的3D項目，并建立一個不斷擴大的3D啟用產(chǎn)品和服務(wù)的范圍,。OpenUSD是visionOS和Reality Composer Pro的基本技術(shù),，天風(fēng)證券認為AOUSD的成立有望加速3D內(nèi)容創(chuàng)作和空間計算應(yīng)用構(gòu)建，Vision Pro作為新一代空間計算平臺,，產(chǎn)品應(yīng)用潛力和銷量有望超預(yù)期,。

必讀要聞二：特斯拉人形機器人加速推進，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈或迎機遇

機構(gòu)指出,，特斯拉人形機器人在AI技術(shù)加持下加速推進,，在終局2C端定位和降本訴求背景下，國內(nèi)人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈迎來機遇,。此前,，在特斯拉二季度業(yè)績說明會上，馬斯克表示,，特斯拉已經(jīng)生產(chǎn)十臺人形機器人,，預(yù)計在11月進行行走測試，明年在特斯拉自己的工廠進行實用性測試,。

特斯拉Optimus人形機器人研發(fā)與車載FSD技術(shù)存在強協(xié)同效應(yīng),，F(xiàn)SD視覺感知算法可以在機器人上復(fù)用；隨著Dojo超算落地,，AI訓(xùn)練速度有望大幅提升,，加速機器人投產(chǎn)。華西證券認為,，特斯拉汽車供應(yīng)鏈有望直接遷移,，規(guī)模化降本能力強,，有望通過平價產(chǎn)品推動機器人行業(yè)進入商品化時代,。伴隨商業(yè)化進程的推進，人形機器人降本需求迫切,，國內(nèi)廠商有望憑借硬件部分的性價比等優(yōu)勢迎來機遇,，看好：1）手部方案較為確定以及格局較好的空心杯電機環(huán)節(jié)；2）價值量占比較高的減速器,、伺服電機,、無框力矩電機等環(huán)節(jié)；3）壁壘較高的力矩傳感器、驅(qū)動器,、編碼器等環(huán)節(jié),。

必讀要聞三：華為成立“AI算力平臺先遣組”，機構(gòu)稱2025年算力核心產(chǎn)業(yè)超4.4萬億元

華為于近日成立“AI算力平臺先遣組”和“數(shù)據(jù)中心軍團”兩大組織,，其中“AI算力平臺先遣組”由華為董事,、質(zhì)量流程IT部總裁陶景文擔(dān)任組長，“數(shù)據(jù)中心軍團”由華為煤炭軍團董事長鄒志磊負責(zé),。

據(jù)畢馬威中國初步測算,，到2025年，中國數(shù)據(jù)中心,、云計算,、人工智能市場規(guī)模總計將突破2.5萬億元,，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4.4萬億元,，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模可達24萬億元,。長城證券分析師侯賓表示,，在AI發(fā)展浪潮下，我國持續(xù)加強CPU,、GPU和服務(wù)器等重點產(chǎn)品研發(fā),，算力發(fā)展動能有望持續(xù)增強，算力產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望共同迎來快速發(fā)展,。

必讀要聞四：SK海力士計劃投資超2萬億韓元擴產(chǎn)

據(jù)媒體報道,，自去年12月以來，ChatGPT生成式人工智能迅速發(fā)展，增加了對高性能DRAM即高帶寬內(nèi)存（HBM）的需求。行業(yè)人士透露,，三星電子,、SK海力士等存儲半導(dǎo)體企業(yè)正在推動HBM產(chǎn)線的擴張。兩家公司計劃在明年年底前投資超過2萬億韓元,，使HBM生產(chǎn)線目前的產(chǎn)能增加一倍以上,。SK海力士計劃利用利川現(xiàn)有HBM生產(chǎn)基地后的清州工廠的閑置空間,。三星電子正在考慮擴大位于忠清南道天安市的HBM核心生產(chǎn)線,。

民生證券發(fā)布研究報告稱，存儲龍頭SK海力士和三星Q2財報環(huán)比好轉(zhuǎn),，得益于AI服務(wù)器上量,。展望Q3，隨著減產(chǎn)力度加大,，行業(yè)庫存調(diào)整,，需求逐步復(fù)蘇，存儲出貨量有望上升,。存儲周期拐點共識已逐漸形成,，且AI帶動HBM、DDR5需求,，將加速板塊上行,。

鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院

2023.08.3

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