必讀要聞一：蘋果,、英偉達攜手成立聯(lián)盟,，制定元宇宙3D圖形標準

皮克斯,、Adobe,、蘋果,、Autodesk,、NVIDIA與Linux基金會附屬機構聯(lián)合開發(fā)基金會（JDF）宣布組成OpenUSD聯(lián)盟(AOUSD),，以促進皮克斯的通用場景描述技術的標準化,、開發(fā)、演進和成長,。

據介紹,，該聯(lián)盟旨在通過提升Open Universal Scene Description的發(fā)展來推動3D生態(tài)系統(tǒng)標準化,，進一步強化3D工具和數(shù)據的互動和操作性，該聯(lián)盟將使開發(fā)者和內容創(chuàng)作者能夠描述,、組合和模擬大規(guī)模的3D項目,，并建立一個不斷擴大的3D啟用產品和服務的范圍。OpenUSD是visionOS和Reality Composer Pro的基本技術,，天風證券認為AOUSD的成立有望加速3D內容創(chuàng)作和空間計算應用構建,，Vision Pro作為新一代空間計算平臺，產品應用潛力和銷量有望超預期,。

必讀要聞二：特斯拉人形機器人加速推進,，國內產業(yè)鏈或迎機遇

機構指出，特斯拉人形機器人在AI技術加持下加速推進,，在終局2C端定位和降本訴求背景下,，國內人形機器人產業(yè)鏈迎來機遇。此前,，在特斯拉二季度業(yè)績說明會上,，馬斯克表示，特斯拉已經生產十臺人形機器人,，預計在11月進行行走測試,，明年在特斯拉自己的工廠進行實用性測試。

特斯拉Optimus人形機器人研發(fā)與車載FSD技術存在強協(xié)同效應,，F(xiàn)SD視覺感知算法可以在機器人上復用,；隨著Dojo超算落地，AI訓練速度有望大幅提升,，加速機器人投產,。華西證券認為，特斯拉汽車供應鏈有望直接遷移,，規(guī)?；当灸芰姡型ㄟ^平價產品推動機器人行業(yè)進入商品化時代,。伴隨商業(yè)化進程的推進,，人形機器人降本需求迫切，國內廠商有望憑借硬件部分的性價比等優(yōu)勢迎來機遇,，看好：1）手部方案較為確定以及格局較好的空心杯電機環(huán)節(jié),；2）價值量占比較高的減速器、伺服電機,、無框力矩電機等環(huán)節(jié),；3）壁壘較高的力矩傳感器、驅動器、編碼器等環(huán)節(jié),。

必讀要聞三：華為成立“AI算力平臺先遣組”,，機構稱2025年算力核心產業(yè)超4.4萬億元

華為于近日成立“AI算力平臺先遣組”和“數(shù)據中心軍團”兩大組織，其中“AI算力平臺先遣組”由華為董事,、質量流程IT部總裁陶景文擔任組長,，“數(shù)據中心軍團”由華為煤炭軍團董事長鄒志磊負責。

據畢馬威中國初步測算,，到2025年,，中國數(shù)據中心、云計算,、人工智能市場規(guī)?？傆媽⑼黄?.5萬億元，算力核心產業(yè)規(guī)模將超過4.4萬億元,，關聯(lián)產業(yè)規(guī)?？蛇_24萬億元。長城證券分析師侯賓表示,，在AI發(fā)展浪潮下,，我國持續(xù)加強CPU,、GPU和服務器等重點產品研發(fā),，算力發(fā)展動能有望持續(xù)增強，算力產業(yè)鏈上下游有望共同迎來快速發(fā)展,。

必讀要聞四：SK海力士計劃投資超2萬億韓元擴產

據媒體報道,，自去年12月以來，ChatGPT生成式人工智能迅速發(fā)展，增加了對高性能DRAM即高帶寬內存（HBM）的需求。行業(yè)人士透露,，三星電子,、SK海力士等存儲半導體企業(yè)正在推動HBM產線的擴張。兩家公司計劃在明年年底前投資超過2萬億韓元,，使HBM生產線目前的產能增加一倍以上,。SK海力士計劃利用利川現(xiàn)有HBM生產基地后的清州工廠的閑置空間。三星電子正在考慮擴大位于忠清南道天安市的HBM核心生產線,。

民生證券發(fā)布研究報告稱,，存儲龍頭SK海力士和三星Q2財報環(huán)比好轉，得益于AI服務器上量,。展望Q3,，隨著減產力度加大，行業(yè)庫存調整,，需求逐步復蘇,，存儲出貨量有望上升。存儲周期拐點共識已逐漸形成,，且AI帶動HBM,、DDR5需求，將加速板塊上行,。

鈦小股·鈦媒體財經研究院

2023.08.3

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