前兩年,，元宇宙大火，臉書甚至把名字都改成了Meta（META.US）,。扎克伯格還提出,，在未來五年左右的時間里，要將公司從一家社交媒體公司轉(zhuǎn)變成一家元宇宙公司,。

然而,，當(dāng)現(xiàn)實陽光照進理想夢境的時候，理想有多么不堪一擊,，扎克伯格深有感觸。

由于元宇宙發(fā)展尚處于初期階段,，面臨挑戰(zhàn)及不確定性因素眾多,，Meta全力押注的VR設(shè)備高開低走的劇本，讓扎克伯格苦不堪言,，甚至一度傳出免費送的情況,。

具體而言，AR/VR被視為是元宇宙的入口,，隨著近年的應(yīng)用越加廣泛,，AR/VR設(shè)備的出貨量也一度獲得了持續(xù)增長。不過,，雖然有Meta這樣的科技巨頭投下重資押注元宇宙的發(fā)展,，但事實證明Meta豪賭元宇宙在一定程度上是失敗的。

再加上這兩年全球經(jīng)濟不振,，消費電子領(lǐng)域的需求也呈現(xiàn)疲軟之態(tài),，AR/VR頭顯出貨量”崩了”。

IDC研究報告指出,，2022年全球AR/VR頭戴式設(shè)備出貨量為880萬臺,；同比下滑20.9%。其中,，Meta的市占率接近80%,，緊隨其后的是字節(jié)跳動、大朋VR,、HTC和愛奇藝（TQ.US）,。

而根據(jù)IDC全球增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實（AR/VR）頭顯季度跟蹤報告的最新數(shù)據(jù)，2023年第二季度全球AR/VR頭顯出貨量連續(xù)第四季度下降,，出貨量同比下降44.6%,。

出貨量暴降的原因包括，全球經(jīng)濟下行抑制了需求,、Quest2價格上漲,、多家供應(yīng)商的硬件版本更新不及時等,。

AR/VR設(shè)備出貨量下降也對行業(yè)龍頭Meta的業(yè)績產(chǎn)生了影響。

分析師郭明錤發(fā)文表示,，Meta的頭戴裝置（元宇宙）硬件事業(yè)因需求疲軟造成的虧損可能高于市場共識,。

郭明錤最新調(diào)查更是指出，Meta的頭戴裝置/元宇宙硬件出貨量持續(xù)顯著下滑,，故縮編頭戴裝置/元宇宙事業(yè)對改善虧損幫助有限,。Quest3最初的出貨預(yù)估為在2023年下半年達到700萬部以上，但因預(yù)期需求疲軟,，故目前對今年下半年出貨預(yù)估為200-250萬部,，2024年出貨量則約100萬部。Quest的出貨量在2023將進一步顯著同比下滑約50%至350萬部,，2024年出貨量不排除還有同比衰退可能,。

作為消費電子行業(yè)內(nèi)的大佬，郭明錤此前曾屢次提前爆料蘋果（AAPL.US）的信息,，準(zhǔn)確率比較高,，具有一定的權(quán)威性，也被一些投資者戲稱為是”地表最強蘋果分析師”,。

因此,，郭明錤此次針對Meta的頭戴裝置/元宇宙硬件的發(fā)聲也引起了市場的廣泛關(guān)注。

值得一提的是,，Meta頭戴裝置/元宇宙硬件出貨量下滑或許也將對一些國內(nèi)的上市公司造成影響,。

據(jù)了解，歌爾股份（002241.SZ）是Meta旗下Quest2,、索尼PSVR以及字節(jié)跳動Pico VR的代工廠商,。上游品牌商的出貨量下降也將進一步影響到歌爾股份的業(yè)績表現(xiàn)。

需要指出的是,，雖然今年AR/VR頭顯出貨量預(yù)計將繼續(xù)下降,，但IDC預(yù)測市場將在2024年回暖，同比增長46.8%,，主要推動力包括Meta和字節(jié)跳動的新硬件,、蘋果Vision Pro的推出以及小公司的增長。到2027年,，全球市場預(yù)計將達到3030萬臺,。

總的來看，受經(jīng)濟等因素的影響,，非剛需的消費電子產(chǎn)品需求乏力,，這打擊了全球AR/VR頭戴式設(shè)備的出貨量，但就長期趨勢而言,，全球AR/VR行業(yè)的發(fā)展前景不錯,，頭戴式設(shè)備的需求只是暫時受到了壓制,，后續(xù)有望回暖，出貨量亦將回升,。

值得注意的是,，由于消費級市場AR/VR設(shè)備出貨量的增長出現(xiàn)乏力，市場也開始量目光轉(zhuǎn)移到B端市場,，應(yīng)用于”巡檢維修”,、”教育”等場景。展望未來,，AR/VR設(shè)備在B端市場的應(yīng)用前景也值得關(guān)注,。

作者|燕十四

編輯|Annie