原文來(lái)源：元宇宙新聲

圖片來(lái)源：由無(wú)界 AI生成

ChatGPT爆火迄今,，英偉達(dá)不僅被公認(rèn)為全球AI淘金時(shí)代最大“賣(mài)鏟人”,，也成為各大媒體和社交平臺(tái)上討論度最高的一家AI芯片公司,。

近日,，英偉達(dá)發(fā)布的2024財(cái)年三季報(bào)顯示,，其營(yíng)收達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的181.20億美元,，同比增長(zhǎng)206%,，環(huán)比增長(zhǎng)34%;凈利潤(rùn)再創(chuàng)新高，達(dá)到92.43億美元,，同比增長(zhǎng)1259%,，環(huán)比增長(zhǎng)49%。

但在科技領(lǐng)域,，永遠(yuǎn)不可能一家獨(dú)大,，隨著AI熱潮持續(xù)升溫，越來(lái)越多廠商也開(kāi)始在AI芯片領(lǐng)域發(fā)力,，前有亞馬遜云科技,、微軟、華為,、百度等下游客戶推動(dòng)自研芯片,，后有寒武紀(jì)、壁仞等小而美的AI芯片獨(dú)角獸，都奮力爭(zhēng)奪登上前往AI時(shí)代的一張船票,。

巨頭扎堆涌入AI芯片賽道

今年以來(lái),，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)有多家公司均在開(kāi)發(fā)自己的大模型，由于擔(dān)心美國(guó)的芯片管制會(huì)升級(jí)導(dǎo)致英偉達(dá)高性能計(jì)算芯片斷供,，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商不得已只能競(jìng)相囤積A800芯片,，因?yàn)檎l(shuí)都不想在人工智能競(jìng)賽中落后,。

知情人士透露，百度,、字節(jié)跳動(dòng),、騰訊和阿里巴巴已向英偉達(dá)訂購(gòu)了價(jià)值10億美元的訂單,，采購(gòu)約10萬(wàn)個(gè)A800芯片將于今年交付,。另外，他們還訂購(gòu)了價(jià)值40億美元的芯片將于明年交付,。

這也使得英偉達(dá)成為生成式AI領(lǐng)域最大的贏家,，憑借在生成式AI領(lǐng)域“一卡難求”GPU，英偉達(dá)已經(jīng)賺得盆滿缽滿,，市值更是飆升到1萬(wàn)億美元,。彭博報(bào)告顯示，隨著OpenAI的ChatGPT等服務(wù)的涌入,，在未來(lái)十年內(nèi),，生成式人工智能市場(chǎng)有望從2022年的400億美元激增至1.3萬(wàn)億美元。這也讓整個(gè)行業(yè)吸引來(lái)更多玩家,。

眾所周知,，自研AI芯片是一個(gè)產(chǎn)業(yè)走向成熟繞不開(kāi)的趨勢(shì)，但凡哪個(gè)廠商AI運(yùn)算的體量大幅度提升,，就需要自家的芯片來(lái)支撐,，這樣才能達(dá)到最高的優(yōu)化,。

尤其在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代背景下，鑒于人工智能領(lǐng)域史無(wú)前例的市場(chǎng)前景,，打造自有芯片產(chǎn)業(yè)鏈,，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外科技巨頭的戰(zhàn)略布局。像谷歌,、微軟,、亞馬遜這樣的軟件和云計(jì)算服務(wù)巨頭加入芯片競(jìng)爭(zhēng)，勢(shì)所必然,。

12月1日,，亞馬遜云科技(AWS)在2023 re:Invent全球大會(huì)上宣布其自研芯片家族的兩個(gè)系列推出新一代，包括Amazon Graviton4和Amazon Trainium2,，為機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練和生成式人工智能應(yīng)用等廣泛的工作負(fù)載提供更高性價(jià)比和能效,。其中，Graviton4與當(dāng)前一代Graviton3處理器相比,，性能提升高達(dá)30%;Trainium2與第一代Trainium芯片相比訓(xùn)練速度提升多達(dá)4倍,。

11月15日，微軟在西雅圖舉行的Ignite開(kāi)發(fā)者大會(huì)上,，推出加速AI計(jì)算任務(wù)的Maia芯片,。Maia芯片旨在運(yùn)行大型語(yǔ)言模型，該芯片的構(gòu)建方式與英偉達(dá)使用的網(wǎng)絡(luò)連接技術(shù)也有所不同,，Maia芯片與標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)電纜連接在一起,。

8月29日，谷歌在舊金山的年度云會(huì)議Google Cloud Next上也發(fā)布了新的人工智能芯片,，即第五代定制張量處理器(TPU)芯片TPU v5e,，用于大模型訓(xùn)練和推理。與上一代芯片相比,，TPU v5e每一美元的訓(xùn)練性能提高2倍,，每一美元的推理性能提高2.5倍。

元宇宙新聲認(rèn)為,，芯片可能會(huì)在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間都是AI競(jìng)爭(zhēng)的核心,，包括國(guó)家、巨頭,、初創(chuàng)公司之間,。但行業(yè)發(fā)展還處于初期，未來(lái)肯定會(huì)有一輪洗牌,。

AI芯片行業(yè),，國(guó)內(nèi)廠商能否彎道超車(chē)

隨著全球競(jìng)爭(zhēng)加劇，我國(guó)AI芯片行業(yè)發(fā)展面臨重要機(jī)遇期。

數(shù)據(jù)顯示,，2021年我國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到427億元,，同比增長(zhǎng)124%;2022年這一市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到850億元，再現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng),。中郵證券預(yù)計(jì),，到2023年，我國(guó)AI芯片市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大至1206億元,。

事實(shí)上,，我國(guó)對(duì)人工智能芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，制定了一系列扶持政策,，營(yíng)造了有利的政策環(huán)境,，促進(jìn)了行業(yè)的快速發(fā)展。

近年來(lái),，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策,，鼓勵(lì)A(yù)I芯片行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，包括《國(guó)家新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于深化“雙創(chuàng)”促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新若干政策的通知》等,。

北京,、上海、深圳等重點(diǎn)城市都陸續(xù)發(fā)布了支持人工智能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的政策,，其中包括攻關(guān)AI芯片創(chuàng)新突破,、加強(qiáng)AI芯片、智能傳感器研發(fā)攻關(guān),、加速智能算力建設(shè)等方面的內(nèi)容,。

英偉達(dá)CEO黃仁勛曾表示：“中國(guó)有很多GPU的初創(chuàng)公司，不要低估中國(guó)在芯片領(lǐng)域的追趕能力,?！?/p>

從國(guó)內(nèi)芯片廠商的現(xiàn)狀來(lái)看，既有華為這樣全產(chǎn)業(yè)鏈路齊頭并進(jìn)的巨頭廠商,，也有像寒武紀(jì)專(zhuān)注于AI算力芯片的廠商,，還有專(zhuān)注在通用計(jì)算芯片摩爾線程等,，這也體現(xiàn)出國(guó)內(nèi)芯片廠商在支持大模型更加智能化的同時(shí),，也迎來(lái)了行業(yè)的“百花齊放”。

不久前,，華為在全聯(lián)接大會(huì)上發(fā)布了全新架構(gòu)的昇騰AI計(jì)算集群——Atlas 900 SuperCluster，據(jù)了解,，該AI集群支持超萬(wàn)億參數(shù)的大模型訓(xùn)練,，采用全新的智算交換機(jī)以及超節(jié)點(diǎn)架構(gòu)。

在任正非的訪談中，他提到目前華為AI集群能力已經(jīng)不弱于美國(guó),?！叭A為現(xiàn)在的AI集群已支持16000板卡，將來(lái)的一個(gè)超節(jié)點(diǎn)集群可管理幾十萬(wàn)板卡,。支持超高速互聯(lián),、超高效的液冷散熱、瞬時(shí)爆發(fā)式供電,，達(dá)到系統(tǒng)高可用,。”

整體來(lái)看,，華為推出了面向通用計(jì)算的鯤鵬系列,，面向AI計(jì)算的昇騰系列。在架構(gòu)方面,，華為推出了自研達(dá)芬奇架構(gòu),。在軟件上，華為推出了openEuler開(kāi)源OS以及配套的數(shù)據(jù)庫(kù),、中間件,，涵蓋從硬件、架構(gòu),、框架,、應(yīng)用、開(kāi)發(fā)運(yùn)維工具等全產(chǎn)業(yè)鏈條,。

而寒武紀(jì)擁有的AI芯片產(chǎn)品為云端AI芯片和邊緣AI芯片,。其中，思元370是寒武紀(jì)第三代云端智能芯片,，是寒武紀(jì)首款采用Chiplet(芯粒)技術(shù)的人工智能芯片,。景嘉微是國(guó)內(nèi)GPU龍頭，擁有的AI芯片產(chǎn)品為GPU芯片,。

另外,，摩爾線程則全面布局GPU領(lǐng)域，現(xiàn)在他們已推出蘇堤,、春曉等多顆GPU芯片,，其中春曉是其第二顆產(chǎn)品，集成220億顆晶體管,，內(nèi)置MUSA架構(gòu)通用計(jì)算核心以及張量計(jì)算核心,，可以支持FP32、FP16和INT8等計(jì)算精度,。

目前來(lái)看,，在國(guó)際高端AI芯片面臨被“逼退”之際,，國(guó)產(chǎn)AI芯片無(wú)疑成為最佳替代選擇。近年來(lái),，在地緣政治影響下,，我國(guó)本土AI芯片產(chǎn)業(yè)已取得一定發(fā)展成效，部分產(chǎn)品甚至可對(duì)標(biāo)國(guó)際企業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品,。

不過(guò),，需要注意的是，AI芯片硬件性能只是一個(gè)方面,，想要讓國(guó)產(chǎn)芯片能用起來(lái),，軟件能力會(huì)是更重要的壁壘之一。算力的釋放需要復(fù)雜的軟硬件配合,，才能將芯片的理論算力變?yōu)橛行懔Α?/p>

正視差距,，生態(tài)仍是破局難題

我們看到，目前國(guó)內(nèi)第一批大模型廠商使用的基本都是英偉達(dá)A100,、A800的芯片,，這不僅是英偉達(dá)產(chǎn)品性能更強(qiáng)，還因?yàn)樗麄儤?gòu)建了完善的CUDA生態(tài),。

CUDA就是英偉達(dá)推出的基于GPU的并行計(jì)算平臺(tái)和編程模型,，可以用來(lái)加速大規(guī)模數(shù)據(jù)并行計(jì)算，使得GPU可以用于更加廣泛的科學(xué)計(jì)算和工程計(jì)算等領(lǐng)域,。CUDA的良好生態(tài)系統(tǒng)吸引了眾多學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)和高性能計(jì)算中心的關(guān)注和使用,，也為英偉達(dá)提供了強(qiáng)有力的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

一位分析師告訴元宇宙新聲：“經(jīng)過(guò)多年的建設(shè),，英偉達(dá)的CUDA已經(jīng)有400萬(wàn)開(kāi)發(fā)者,，基本形成了壟斷態(tài)勢(shì)的生態(tài)壁壘，而軟件生態(tài)恰恰是下游客戶最為重視的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)要素,?！比绻Q(mào)然更換生態(tài)，意味著廠商學(xué)習(xí)成本,、試錯(cuò)成本,、調(diào)試成本都會(huì)增加。

不過(guò),，面對(duì)英偉達(dá)CUDA的強(qiáng)勢(shì)地位,，國(guó)內(nèi)AI芯片頭部廠商如海光、華為和寒武紀(jì)等,，也在不斷基于自身產(chǎn)品和解決方案,，打造生態(tài)體系。

比如,，海光的DCU產(chǎn)品深算系列采用了兼容通用的“類(lèi)CUDA”環(huán)境;華為的昇騰系列采用自研的達(dá)芬奇架構(gòu),，大模型廠商在使用相關(guān)芯片時(shí)，需要提前針對(duì)軟硬件進(jìn)行調(diào)配和優(yōu)化;寒武紀(jì)的產(chǎn)品雖然包含了云端和邊端芯片,，但由于其ASIC的芯片架構(gòu),，對(duì)通用性計(jì)算而言，ASIC芯片的成本優(yōu)勢(shì)并不明顯,。

雖然國(guó)內(nèi)AI芯片行業(yè)的生態(tài)建設(shè)與CUDA還存在著不小的差距,，但我們已經(jīng)看到廠商們?cè)谛袆?dòng)，在復(fù)雜的國(guó)際貿(mào)易關(guān)系及地緣政治因素等驅(qū)動(dòng)下,，“國(guó)產(chǎn)替代”成為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的主旋律,。

當(dāng)前，芯片已經(jīng)成為半導(dǎo)體行業(yè)中最具有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域之一,，AI芯片作為推動(dòng)芯片行業(yè)發(fā)展的核心市場(chǎng),，其行業(yè)價(jià)值無(wú)法估量，隨著AI芯片技術(shù)的逐漸成熟,，其應(yīng)用場(chǎng)景逐步滲透到各類(lèi)智能終端領(lǐng)域中,，在我國(guó)科技發(fā)展中占據(jù)越來(lái)越重要的地位。

寫(xiě)在最后

元宇宙新聲發(fā)現(xiàn),，在當(dāng)下的算力領(lǐng)域中,，英偉達(dá)代表的傳統(tǒng)芯片廠商還是占據(jù)著統(tǒng)治地位，但以微軟,、亞馬遜云科技以及谷歌等為代表的科技巨頭也對(duì)于算力芯片這塊“肥肉”虎視眈眈,，再加上國(guó)內(nèi)如華為、寒武紀(jì)等芯片廠商不斷發(fā)力創(chuàng)新,，打破壁壘,，儼然成為行業(yè)新勢(shì)力。

這也促使整個(gè)AI芯片行業(yè)“三國(guó)殺”局面初顯,，而且,，這一局面隨著AI時(shí)代的來(lái)臨，“三國(guó)”將會(huì)“廝殺”得更加激烈,，最終會(huì)是擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的傳統(tǒng)造芯勢(shì)力繼續(xù)一枝獨(dú)秀,，還是科技巨頭們后來(lái)居上形成“反殺”，仰或是國(guó)內(nèi)廠商實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)?

可以預(yù)見(jiàn),，AI芯片行業(yè)每向前走一步,，都將挑動(dòng)著科技領(lǐng)域的神經(jīng)，這場(chǎng)“三國(guó)殺”的勝利將會(huì)屬于誰(shuí)呢?未來(lái)真讓人期待,。