文章來源：鈦媒體

作者：章橙,、林志佳

圖片來源：由無界AI生成

新一輪人工智能（AI）熱潮引發(fā)大模型算力需求大增,，使得英偉達AI芯片供不應(yīng)求,，加之算力成本不斷攀升，讓AI巨頭們或?qū)⑦x擇“圍剿”英偉達,。

北京時間2月2日,，科技巨頭Meta Platforms對外證實，該公司計劃今年在其數(shù)據(jù)中心部署最新的自研定制芯片,，并將與其他GPU芯片協(xié)調(diào)工作,，旨在支持其AI大模型發(fā)展。

研究機構(gòu)SemiAnalysis創(chuàng)始人Dylan Patel表示,，考慮到Meta的運營規(guī)模,，一旦大規(guī)模成功部署自研芯片，有望將每年節(jié)省數(shù)億美元能源成本,，以及數(shù)十億美元芯片采購成本,。

更早之前，OpenAI持續(xù)推進“造芯”計劃,。公司CEO薩姆·奧爾特曼（Sam Altman）日前到訪韓國,，與芯片巨頭三星,、SK海力士探討合作。據(jù)報道,，雙方會議討論的主要話題之一是高帶寬存儲（HBM）芯片，有消息稱,，若合作達成三星和SK海力士可能會為OpenAI定制開發(fā)以及生產(chǎn)存儲芯片,。

不止是Meta和OpenAI，據(jù)The Information統(tǒng)計,，截至目前,，全球有超過18家用于AI大模型訓(xùn)練和推理的芯片設(shè)計初創(chuàng)公司，包括Cerebras,、Graphcore,、壁仞科技、摩爾線程,、d-Matrix等,，融資總額已超過60億美元，企業(yè)整體估值共計超過250億美元（約合1792.95億元人民幣）,。

這些公司背后的投資方包括紅杉資本,、OpenAI、五源資本,、字節(jié)跳動等,。如果加上微軟、英特爾,、AMD等科技巨頭和芯片龍頭的“造芯”行動,，對標(biāo)英偉達的AI芯片企業(yè)數(shù)量最終就將超過20家。

如今,，即使“殺不死”市值達1.63萬億美元的GPU（圖形處理器）芯片龍頭英偉達,，全球也要有數(shù)十家AI公司全力“圍剿”它。

不僅加速造AGI,，奧爾特曼還要投資百億下場“造芯”

目前在大模型領(lǐng)域,，AI算力主要受限于兩個方面：AI模型訓(xùn)練需求暴增，以及算力成本越來越高,。

首先是需求增長,。

據(jù)OpenAI開發(fā)平臺服務(wù)狀態(tài)顯示，1月29日,，ChatGPT平臺的應(yīng)用編程接口（API）出現(xiàn)斷鏈,，時長近20分鐘，并且導(dǎo)致ChatGPT回答的錯誤率飆升,。OpenAI表示,，這主要是由于應(yīng)用訪問量激增,，進而導(dǎo)致服務(wù)器“宕機”。

有消息稱,，目前ChatGPT平臺主要使用英偉達A100和H100 GPU卡,，訓(xùn)練一次大約需要2.5萬塊A100芯片。如果訓(xùn)練GPT-5,，則還需要5萬張H100,。市場分析認為，隨著GPT模型的不斷迭代升級,，未來GPT-5或?qū)⒊霈F(xiàn)無“芯”可用的情況,。

除了需求之外，算力成本也是AI芯片采購的核心要素之一,。

公開數(shù)據(jù)顯示,，英偉達H100的價格已經(jīng)飆升至2.5萬-3萬美元，這意味著ChatGPT單次查詢的成本將提高至約0.04美元,。如果要把ChatGPT能力與谷歌搜索對抗的話,，不僅約481億美元的AI芯片投入，而且每年還需要約160億美元的芯片才能維持運作,。

如今,，英偉達已經(jīng)成為了AI大模型訓(xùn)練當(dāng)中必不可少的關(guān)鍵合作方。

據(jù)富國銀行統(tǒng)計顯示,，目前,，英偉達在數(shù)據(jù)中心AI市場擁有98%的市場份額，而AMD公司的市場份額僅有1.2%,，英特爾則只有不到1%,。

英偉達CEO黃仁勛（Photo: SCMP）

據(jù)Counterpoint Research，2023年,，英偉達的營收將飆升至303億美元,，比2022年的163億美元增長86%，躍升為2023年全球第三大半導(dǎo)體廠商,。富國銀行則預(yù)計,，英偉達2024年將會在數(shù)據(jù)中心市場獲得高達457億美元的營收，或創(chuàng)下歷史新高,。

富國銀行在報告中提到,，盡管AMD在2023年的AI芯片營收僅為4.61億美元，但是2024年將有望增長到21億美元,，屆時市場份額將攀升至4.2%,，英特爾也可能拿到將近2%的市場份額，而這將導(dǎo)致英偉達份額下降至94%。

對于OpenAI而言,，作為大模型廠商,，成本和滿足需求是兩個核心要素，而這兩點卻被“卡脖子”,，受制于英偉達,，因此，我們就不難理解奧爾特曼非得“自己造芯片”的原因——更安全和更長期可控的成本,，減少對英偉達的依賴,。

奧爾特曼曾多次“抱怨”AI芯片短缺問題，稱目前英偉達的芯片產(chǎn)能已不足以滿足未來的需求,。

去年10月的WSJ Live活動上，奧爾特曼首次回應(yīng)傳聞稱：不排除自研芯片這一選項,。

“對于是否采用定制硬件（芯片）,，我們還在評估中。我們正努力確定如何擴大規(guī)模以滿足世界的需求,。雖然有可能不會研發(fā)芯片,，但我們正在與做出卓越成果的伙伴保持良好合作?！眾W爾特曼表示,。

（詳見鈦媒體App前文：《OpenAI CEO首次回應(yīng)：不排除自研芯片｜鈦媒體獨家》）

那么，OpenAI如何“造芯”,？就目前來看,，奧爾特曼手里的牌主要有三個：找投資人建廠、與頭部芯片制造商合作,、投資給其他初創(chuàng)公司聯(lián)合“造芯”,。

今年1月20日，彭博報道稱,，奧爾特曼正在與中東阿布扎比G42基金,、日本軟銀集團等全球投資者籌集超過80億美元資金，成立一家全新AI 芯片公司,，目標(biāo)是利用資金建立一個工廠網(wǎng)絡(luò)來制造芯片,，直接對標(biāo)英偉達。但目前談判仍處于早期階段,，完整名單尚不確定,。

不僅推進融資事宜，奧特曼也在加緊聯(lián)系頭部芯片制造商合作,。1月25日,，奧爾特曼與韓國存儲芯片龍頭SK海力士的CEO，以及SK 集團董事長會面，重點提及構(gòu)建“AI芯片聯(lián)盟”,，雙方或?qū)⒃贏I芯片設(shè)計,、制造等方面與三星和SK集團合作。

早前《金融時報》報道稱,，在接觸SK和三星之前,，奧爾特曼就已接觸英特爾，而且和臺積電討論過合作成立一家新的芯片工廠,。

英特爾CEO基辛格（Pat Gelsinger）日前宣布,，奧爾特曼將出席2月21日舉辦的首屆英特爾代工業(yè)務(wù)IFS Direct Connect 活動，奧爾特曼將作為嘉賓發(fā)表演講,，雙方或?qū)⒐己献魇马棥?/p>

事實上,，除了建廠以外，奧爾特曼還至少投資了3家芯片公司,。其中一家是美國知名的算力芯片公司Cerebras,。

據(jù)悉，Cerebras曾推出過打破世界紀(jì)錄的超大芯片產(chǎn)品,，其第二代AI 芯片WSE-2已達到2.6萬億個晶體管,，AI核心數(shù)量也達到85萬個。

第二家奧爾特曼投資的公司,，是基于RISC-V開源架構(gòu),、模仿大腦工作方式的芯片初創(chuàng)企業(yè)Rain Neuromorphics。據(jù)報道,，該公司既能訓(xùn)練算法,，又能在部署時運行。盡管第一批硬件尚未向客戶交付,，但OpenAI早已向該公司下單了價值5100萬美元的芯片,。

最后一家是Atomic Semi，由芯片大神Jim Keller和Sam Zeloof共同創(chuàng)立,，前者曾是AMD K8的首席架構(gòu)師,，還參與了蘋果A4/A5芯片的開發(fā)。Atomic Semi目標(biāo)是簡化芯片制造流程,，實現(xiàn)在快速生產(chǎn),，以期降低芯片成本。去年1月,，Atomic Semi宣布完成OpenAI的1億美元估值下的一輪融資,。

隨著大模型持續(xù)爆火，AI算力需求將不斷攀升,。奧爾特曼曾透露,，OpenAI希望保證到2030年有足夠的芯片供應(yīng)。

“圍剿”英偉達，新老守衛(wèi)者能否脫穎而出,？

除了OpenAI之外,，此次“圍剿”英偉達的隊伍主要包括三類：

• 一是英特爾、AMD這類芯片巨頭,，與英偉達“亦敵亦友”很久的時間,，對于GPU技術(shù)也有非常多的了解，如今希望“挑戰(zhàn)”英偉達,；
• 二是Meta,、亞馬遜、微軟這類互聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)廠商,，他們對于云端大模型技術(shù)很了解,，希望能借此降低成本且減少對英偉達的依賴；
• 三是近五年內(nèi)成立的芯片設(shè)計初創(chuàng)企業(yè),，如Tenstorrent,、Cerebras、Graphcore,、Etched、Extropic和MatX等公司,，因此其借助新一輪AI浪潮,，或?qū)⑼苿悠洚a(chǎn)品銷售迅速增長。

不過,，The information并不看好這么多AI芯片公司未來都持續(xù)存在,。

該報道指出，上一輪2015年崛起的多個與AI,、自動駕駛芯片初創(chuàng)公司,，最終卻隨著大公司入局和大規(guī)模并且而倒閉消失?！斑@凸顯了科技行業(yè)的一個模式：人才和資本流向火熱的地方,。”

那么,，企業(yè)如何構(gòu)建AI芯片技術(shù),、產(chǎn)品和商業(yè)化壁壘，是這場“圍剿”英偉達之戰(zhàn)的重要因素,。

黃仁勛近期公開表示,，華為、英特爾以及美國政府的出口管制,，已經(jīng)對英偉達在AI芯片市場的主導(dǎo)地位構(gòu)成了嚴峻挑戰(zhàn),。

2月1日，有消息傳出，英偉達針對美國最新出口管制新規(guī)而研發(fā)的三款中國“特供版”芯片HGX H20,，將于2024年第一季度開始小批量預(yù)定和交付,，預(yù)計二季度開始大批量交付。據(jù)悉,，H20芯片性能還不到H100的20%,，而整體價格H20定價為每張卡1.2萬美元至1.5萬美元，最終銷售價格約為11萬元人民幣（約合15320美元）,，與華為Ascend 910B定價基本持平,。

另據(jù)經(jīng)銷商公開信息，配置8顆AI芯片的英偉達H20服務(wù)器售價為140萬元,。相比之下,，采用8顆H800芯片服務(wù)器去年售價高達200萬元左右。

對于英偉達將要發(fā)布的特定AI芯片新品,，阿里巴巴,、騰訊、新華三等公司早在2023年11月就開啟測試,。但多個消息顯示,，這些企業(yè)對于今年向英偉達訂購的芯片數(shù)量或?qū)⑦h遠少于此前的計劃。

英偉達在中國銷售高端顯卡變得越來越難,，而后面還有更多廠商進行“追趕”,，比如OpenAI“造芯”。因此,，隨著AI芯片市場競爭加劇,，新老守衛(wèi)者當(dāng)中，誰會從這場AI炒作浪潮中脫穎而出成為贏家,，未來這一重要市場如何變化,，這都將值得期待。

“很多人認為算力會迅速下降,，商業(yè)模式會隨著算力下降而成立,，但我們判斷，未來算力成本不會下降,，很長時間算力成本仍將持續(xù)位于高位,。”小冰公司CEO李笛近日對鈦媒體App表示,。