文章來(lái)源：鈦媒體

作者：章橙,、林志佳

圖片來(lái)源：由無(wú)界AI生成

新一輪人工智能（AI）熱潮引發(fā)大模型算力需求大增,，使得英偉達(dá)AI芯片供不應(yīng)求,，加之算力成本不斷攀升,，讓AI巨頭們或?qū)⑦x擇“圍剿”英偉達(dá)。

北京時(shí)間2月2日,，科技巨頭Meta Platforms對(duì)外證實(shí),，該公司計(jì)劃今年在其數(shù)據(jù)中心部署最新的自研定制芯片，并將與其他GPU芯片協(xié)調(diào)工作,，旨在支持其AI大模型發(fā)展,。

研究機(jī)構(gòu)SemiAnalysis創(chuàng)始人Dylan Patel表示，考慮到Meta的運(yùn)營(yíng)規(guī)模,，一旦大規(guī)模成功部署自研芯片,，有望將每年節(jié)省數(shù)億美元能源成本，以及數(shù)十億美元芯片采購(gòu)成本,。

更早之前,，OpenAI持續(xù)推進(jìn)“造芯”計(jì)劃。公司CEO薩姆·奧爾特曼（Sam Altman）日前到訪(fǎng)韓國(guó),，與芯片巨頭三星,、SK海力士探討合作。據(jù)報(bào)道,，雙方會(huì)議討論的主要話(huà)題之一是高帶寬存儲(chǔ)（HBM）芯片,，有消息稱(chēng)，若合作達(dá)成三星和SK海力士可能會(huì)為OpenAI定制開(kāi)發(fā)以及生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片,。

不止是Meta和OpenAI,，據(jù)The Information統(tǒng)計(jì)，截至目前,，全球有超過(guò)18家用于AI大模型訓(xùn)練和推理的芯片設(shè)計(jì)初創(chuàng)公司,，包括Cerebras、Graphcore,、壁仞科技,、摩爾線(xiàn)程、d-Matrix等,，融資總額已超過(guò)60億美元,，企業(yè)整體估值共計(jì)超過(guò)250億美元（約合1792.95億元人民幣）。

這些公司背后的投資方包括紅杉資本,、OpenAI,、五源資本、字節(jié)跳動(dòng)等,。如果加上微軟,、英特爾、AMD等科技巨頭和芯片龍頭的“造芯”行動(dòng)，對(duì)標(biāo)英偉達(dá)的AI芯片企業(yè)數(shù)量最終就將超過(guò)20家,。

如今,，即使“殺不死”市值達(dá)1.63萬(wàn)億美元的GPU（圖形處理器）芯片龍頭英偉達(dá)，全球也要有數(shù)十家AI公司全力“圍剿”它,。

不僅加速造AGI,，奧爾特曼還要投資百億下場(chǎng)“造芯”

目前在大模型領(lǐng)域，AI算力主要受限于兩個(gè)方面：AI模型訓(xùn)練需求暴增,，以及算力成本越來(lái)越高,。

首先是需求增長(zhǎng)。

據(jù)OpenAI開(kāi)發(fā)平臺(tái)服務(wù)狀態(tài)顯示,，1月29日，ChatGPT平臺(tái)的應(yīng)用編程接口（API）出現(xiàn)斷鏈,，時(shí)長(zhǎng)近20分鐘,，并且導(dǎo)致ChatGPT回答的錯(cuò)誤率飆升。OpenAI表示,，這主要是由于應(yīng)用訪(fǎng)問(wèn)量激增,，進(jìn)而導(dǎo)致服務(wù)器“宕機(jī)”。

有消息稱(chēng),，目前ChatGPT平臺(tái)主要使用英偉達(dá)A100和H100 GPU卡,，訓(xùn)練一次大約需要2.5萬(wàn)塊A100芯片。如果訓(xùn)練GPT-5,，則還需要5萬(wàn)張H100,。市場(chǎng)分析認(rèn)為，隨著GPT模型的不斷迭代升級(jí),，未來(lái)GPT-5或?qū)⒊霈F(xiàn)無(wú)“芯”可用的情況,。

除了需求之外，算力成本也是AI芯片采購(gòu)的核心要素之一,。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示,，英偉達(dá)H100的價(jià)格已經(jīng)飆升至2.5萬(wàn)-3萬(wàn)美元，這意味著ChatGPT單次查詢(xún)的成本將提高至約0.04美元,。如果要把ChatGPT能力與谷歌搜索對(duì)抗的話(huà),，不僅約481億美元的AI芯片投入，而且每年還需要約160億美元的芯片才能維持運(yùn)作,。

如今,，英偉達(dá)已經(jīng)成為了AI大模型訓(xùn)練當(dāng)中必不可少的關(guān)鍵合作方。

據(jù)富國(guó)銀行統(tǒng)計(jì)顯示,，目前,，英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心AI市場(chǎng)擁有98%的市場(chǎng)份額，而AMD公司的市場(chǎng)份額僅有1.2%,，英特爾則只有不到1%,。

英偉達(dá)CEO黃仁勛（Photo: SCMP）

據(jù)Counterpoint Research,，2023年，英偉達(dá)的營(yíng)收將飆升至303億美元,，比2022年的163億美元增長(zhǎng)86%,，躍升為2023年全球第三大半導(dǎo)體廠商。富國(guó)銀行則預(yù)計(jì),，英偉達(dá)2024年將會(huì)在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)獲得高達(dá)457億美元的營(yíng)收,，或創(chuàng)下歷史新高。

富國(guó)銀行在報(bào)告中提到,，盡管AMD在2023年的AI芯片營(yíng)收僅為4.61億美元,，但是2024年將有望增長(zhǎng)到21億美元，屆時(shí)市場(chǎng)份額將攀升至4.2%,，英特爾也可能拿到將近2%的市場(chǎng)份額,，而這將導(dǎo)致英偉達(dá)份額下降至94%。

對(duì)于OpenAI而言,，作為大模型廠商,，成本和滿(mǎn)足需求是兩個(gè)核心要素，而這兩點(diǎn)卻被“卡脖子”,，受制于英偉達(dá),，因此，我們就不難理解奧爾特曼非得“自己造芯片”的原因——更安全和更長(zhǎng)期可控的成本,，減少對(duì)英偉達(dá)的依賴(lài),。

奧爾特曼曾多次“抱怨”AI芯片短缺問(wèn)題，稱(chēng)目前英偉達(dá)的芯片產(chǎn)能已不足以滿(mǎn)足未來(lái)的需求,。

去年10月的WSJ Live活動(dòng)上,，奧爾特曼首次回應(yīng)傳聞稱(chēng)：不排除自研芯片這一選項(xiàng)。

“對(duì)于是否采用定制硬件（芯片）,，我們還在評(píng)估中,。我們正努力確定如何擴(kuò)大規(guī)模以滿(mǎn)足世界的需求。雖然有可能不會(huì)研發(fā)芯片,，但我們正在與做出卓越成果的伙伴保持良好合作,。”奧爾特曼表示,。

（詳見(jiàn)鈦媒體App前文：《OpenAI CEO首次回應(yīng)：不排除自研芯片｜鈦媒體獨(dú)家》）

那么,，OpenAI如何“造芯”？就目前來(lái)看,，奧爾特曼手里的牌主要有三個(gè)：找投資人建廠,、與頭部芯片制造商合作、投資給其他初創(chuàng)公司聯(lián)合“造芯”。

今年1月20日,，彭博報(bào)道稱(chēng),，奧爾特曼正在與中東阿布扎比G42基金、日本軟銀集團(tuán)等全球投資者籌集超過(guò)80億美元資金,，成立一家全新AI 芯片公司,，目標(biāo)是利用資金建立一個(gè)工廠網(wǎng)絡(luò)來(lái)制造芯片，直接對(duì)標(biāo)英偉達(dá),。但目前談判仍處于早期階段,，完整名單尚不確定。

不僅推進(jìn)融資事宜,，奧特曼也在加緊聯(lián)系頭部芯片制造商合作,。1月25日，奧爾特曼與韓國(guó)存儲(chǔ)芯片龍頭SK海力士的CEO,，以及SK 集團(tuán)董事長(zhǎng)會(huì)面,，重點(diǎn)提及構(gòu)建“AI芯片聯(lián)盟”，雙方或?qū)⒃贏I芯片設(shè)計(jì),、制造等方面與三星和SK集團(tuán)合作。

早前《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道稱(chēng),，在接觸SK和三星之前,，奧爾特曼就已接觸英特爾，而且和臺(tái)積電討論過(guò)合作成立一家新的芯片工廠,。

英特爾CEO基辛格（Pat Gelsinger）日前宣布,，奧爾特曼將出席2月21日舉辦的首屆英特爾代工業(yè)務(wù)IFS Direct Connect 活動(dòng)，奧爾特曼將作為嘉賓發(fā)表演講,，雙方或?qū)⒐己献魇马?xiàng),。

事實(shí)上，除了建廠以外,，奧爾特曼還至少投資了3家芯片公司,。其中一家是美國(guó)知名的算力芯片公司Cerebras。

據(jù)悉,，Cerebras曾推出過(guò)打破世界紀(jì)錄的超大芯片產(chǎn)品,，其第二代AI 芯片WSE-2已達(dá)到2.6萬(wàn)億個(gè)晶體管，AI核心數(shù)量也達(dá)到85萬(wàn)個(gè),。

第二家?jiàn)W爾特曼投資的公司,，是基于RISC-V開(kāi)源架構(gòu)、模仿大腦工作方式的芯片初創(chuàng)企業(yè)Rain Neuromorphics,。據(jù)報(bào)道,，該公司既能訓(xùn)練算法，又能在部署時(shí)運(yùn)行。盡管第一批硬件尚未向客戶(hù)交付,，但OpenAI早已向該公司下單了價(jià)值5100萬(wàn)美元的芯片,。

最后一家是Atomic Semi，由芯片大神Jim Keller和Sam Zeloof共同創(chuàng)立,，前者曾是AMD K8的首席架構(gòu)師,，還參與了蘋(píng)果A4/A5芯片的開(kāi)發(fā)。Atomic Semi目標(biāo)是簡(jiǎn)化芯片制造流程,，實(shí)現(xiàn)在快速生產(chǎn),，以期降低芯片成本。去年1月,，Atomic Semi宣布完成OpenAI的1億美元估值下的一輪融資,。

隨著大模型持續(xù)爆火，AI算力需求將不斷攀升,。奧爾特曼曾透露,，OpenAI希望保證到2030年有足夠的芯片供應(yīng)。

“圍剿”英偉達(dá),，新老守衛(wèi)者能否脫穎而出,？

除了OpenAI之外，此次“圍剿”英偉達(dá)的隊(duì)伍主要包括三類(lèi)：

• 一是英特爾,、AMD這類(lèi)芯片巨頭,，與英偉達(dá)“亦敵亦友”很久的時(shí)間，對(duì)于GPU技術(shù)也有非常多的了解,，如今希望“挑戰(zhàn)”英偉達(dá),；
• 二是Meta、亞馬遜,、微軟這類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)廠商,，他們對(duì)于云端大模型技術(shù)很了解，希望能借此降低成本且減少對(duì)英偉達(dá)的依賴(lài),；
• 三是近五年內(nèi)成立的芯片設(shè)計(jì)初創(chuàng)企業(yè),，如Tenstorrent、Cerebras,、Graphcore,、Etched、Extropic和MatX等公司,，因此其借助新一輪AI浪潮,，或?qū)⑼苿?dòng)其產(chǎn)品銷(xiāo)售迅速增長(zhǎng)。

不過(guò),，The information并不看好這么多AI芯片公司未來(lái)都持續(xù)存在,。

該報(bào)道指出,，上一輪2015年崛起的多個(gè)與AI、自動(dòng)駕駛芯片初創(chuàng)公司,，最終卻隨著大公司入局和大規(guī)模并且而倒閉消失,。“這凸顯了科技行業(yè)的一個(gè)模式：人才和資本流向火熱的地方,?！?/p>

那么，企業(yè)如何構(gòu)建AI芯片技術(shù),、產(chǎn)品和商業(yè)化壁壘,，是這場(chǎng)“圍剿”英偉達(dá)之戰(zhàn)的重要因素。

黃仁勛近期公開(kāi)表示,，華為,、英特爾以及美國(guó)政府的出口管制，已經(jīng)對(duì)英偉達(dá)在AI芯片市場(chǎng)的主導(dǎo)地位構(gòu)成了嚴(yán)峻挑戰(zhàn),。

2月1日,，有消息傳出，英偉達(dá)針對(duì)美國(guó)最新出口管制新規(guī)而研發(fā)的三款中國(guó)“特供版”芯片HGX H20,，將于2024年第一季度開(kāi)始小批量預(yù)定和交付,，預(yù)計(jì)二季度開(kāi)始大批量交付。據(jù)悉,，H20芯片性能還不到H100的20%,，而整體價(jià)格H20定價(jià)為每張卡1.2萬(wàn)美元至1.5萬(wàn)美元，最終銷(xiāo)售價(jià)格約為11萬(wàn)元人民幣（約合15320美元）,，與華為Ascend 910B定價(jià)基本持平。

另?yè)?jù)經(jīng)銷(xiāo)商公開(kāi)信息,，配置8顆AI芯片的英偉達(dá)H20服務(wù)器售價(jià)為140萬(wàn)元,。相比之下，采用8顆H800芯片服務(wù)器去年售價(jià)高達(dá)200萬(wàn)元左右,。

對(duì)于英偉達(dá)將要發(fā)布的特定AI芯片新品,，阿里巴巴、騰訊,、新華三等公司早在2023年11月就開(kāi)啟測(cè)試,。但多個(gè)消息顯示，這些企業(yè)對(duì)于今年向英偉達(dá)訂購(gòu)的芯片數(shù)量或?qū)⑦h(yuǎn)遠(yuǎn)少于此前的計(jì)劃,。

英偉達(dá)在中國(guó)銷(xiāo)售高端顯卡變得越來(lái)越難,，而后面還有更多廠商進(jìn)行“追趕”，比如OpenAI“造芯”,。因此,，隨著AI芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,，新老守衛(wèi)者當(dāng)中，誰(shuí)會(huì)從這場(chǎng)AI炒作浪潮中脫穎而出成為贏家,，未來(lái)這一重要市場(chǎng)如何變化,，這都將值得期待。

“很多人認(rèn)為算力會(huì)迅速下降,，商業(yè)模式會(huì)隨著算力下降而成立,，但我們判斷，未來(lái)算力成本不會(huì)下降,，很長(zhǎng)時(shí)間算力成本仍將持續(xù)位于高位?！毙”綜EO李笛近日對(duì)鈦媒體App表示。