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人民網(wǎng)

特斯拉、英特爾等巨頭“火拼”AI芯片:GPU“防守”,、存算一體“包抄”,,國產(chǎn)芯片玩家亦欲分食英偉達蛋糕

財聯(lián)社7月23日訊(編輯 若宇)英偉達憑借著GPU“一家獨大”,,越來越多的企業(yè)試圖緊隨其后搶占AI芯片的“藍?!?。馬斯克近日稱特斯拉正自研芯片,,但不會叫做GPU或是100s,、H100s等,,Dojo2將向大模型方向發(fā)力,。稍早前英特爾推出“中國特供版”Gaudi2芯片,性價比超H100,,其與浪潮信息聯(lián)手開發(fā)AI服務器,,Gaudi2國內首批還將與百度智能云、紫光新華三,、超聚變等公司合作,。

業(yè)內普遍認為,英偉達想要守住這塊蛋糕并非易事,。長城證券侯賓7月13日研報指出,,我國AI芯片市場與海外相比未來三年增速較高,存在較大的發(fā)展空間,,市場空間廣闊,。據(jù)招商證券張夏7月18日研報預測,2025年我國AI芯片市場規(guī)模將達1780億元,,較2022年增長近100%,,2021-2025年我國AI芯片市場規(guī)模CARG為42.9%,,快于同期全球市場規(guī)模增速(32.1%)。

按市場格局劃分,,目前在AI芯片領域有三類玩家,,其一是以英偉達、AMD為代表的老牌芯片巨頭,,近年來都進行了巨資收購,,以增強其人工智能產(chǎn)品線的實力;其二是以Google,、百度,、華為為代表的云計算巨頭,紛紛布局通用大模型,,并自研AI芯片支持其發(fā)展,;其三是AI芯片獨角獸,如寒武紀,、壁仞科技,、地平線等。據(jù)IDC數(shù)據(jù),,2022年中國AI加速卡出貨量約為109萬張,,其中英偉達在中國AI加速卡市場份額為85%,華為市占率為10%,,百度市占率為2%,,寒武紀和燧原科技均為1%。

特斯拉,、英特爾等巨頭“火拼”AI芯片:GPU“防守”,、存算一體“包抄”,國產(chǎn)芯片玩家亦欲分食英偉達蛋糕

▌AI芯片市場百舸爭流:英偉達A800價格大漲下國內企業(yè)“火拼”GPU謀出路 寒武紀扛起國產(chǎn)AI芯片大旗卻仍走不出連年虧損困境

今年AIGC市場帶熱GPU,,旺盛需求下,,GPU始終供不應求,其緊俏程度讓不少終端企業(yè)感到焦頭爛額,。優(yōu)刻得7月3日在投資者互動平臺表示,,公司訂購的GPU目前陸續(xù)到貨,對公司貢獻有限,,剩余GPU的交付時間和數(shù)量存在不確定性,;浪潮信息上周披露半年報預告,公司預計上半年歸母凈利潤2.86億元至3.82億元,,同比下滑60%至70%,,營收同比預降30%,主要受全球GPU及相關專用芯片供應緊張等因素的影響。

“一切都在等英偉達”,,某AI公司高管告訴財聯(lián)社記者,,其公司在4月下單了服務器產(chǎn)品,但是因為服務器公司的GPU尚未到貨,,至今沒有準確交貨期,,“現(xiàn)在再簽服務器合同都是沒有違約條款,不簽貨期的,,只能選擇等或者直接取消訂單”,。

禍不單行的是,近日GPU市場再度迎來風暴,,一方面,,英偉達A800一周漲價超30%,甚至有價無市,,聯(lián)想集團在MWC上海展上稱,,搭載A800芯片的高端服務器交期10個月;另一方面,,據(jù)上月底美媒引述兩位知情人士爆料,美國商務部最早將于7月要求停止向中國客戶提供英偉達和其他芯片公司生產(chǎn)的芯片產(chǎn)品,。

特斯拉,、英特爾等巨頭“火拼”AI芯片:GPU“防守”、存算一體“包抄”,,國產(chǎn)芯片玩家亦欲分食英偉達蛋糕

業(yè)內透露,,A800的緊缺除了需求旺盛、政策因素,,還有英偉達自己的“私心”,,“英偉達目前也在減少A800的出貨,推更賺錢的H800”,。一顆H800的單卡GPU價格高達20余萬元,,遠高于漲價后的A800,今年6月開始,,H800正式大規(guī)模推廣,。

在此背景下,不少人關心國內GPU企業(yè)未來會否有機會分一杯羹,。天數(shù)智芯董事長蓋魯江談到,,事實上,不管英偉達的產(chǎn)品能不能賣給中國,,我們的產(chǎn)品已經(jīng)能夠用起來了,。芯謀咨詢分析師商君曼表示,對國產(chǎn)GPU發(fā)展整體持比較積極的態(tài)度,但是目前國內外產(chǎn)業(yè)鏈在設計,、代工,、生態(tài)軟件平臺方面都存在一定差距

據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計,,在GPU領域有所布局的A股上市公司包括景嘉微,、芯原股份、航錦科技,、卓翼科技,、好利科技、全志科技和通富微電等,,具體如下:

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作為“科創(chuàng)板AI芯片第一股”的寒武紀此前在互動平臺回復,,公司設計、研發(fā)的智能芯片不屬于GPU,,是面向人工智能領域專門設計的芯片,。智能芯片的性能和能效優(yōu)勢主要集中于智能應用,,在人工智能領域可以替代GPU芯片,但不適用于人工智能之外的其他領域,。

值得注意的是,,5月25日,英偉達發(fā)布2024財年第一季度財報,,營收71.9億美元,,同比下降13%,,但依舊超出市場預期的65.2億美元,Q2營收指引107.8億-112.2億美元,;凈利潤同比增長26.3%至20.43億美元,。與英偉達業(yè)績形成鮮明對比的是,寒武紀2023年一季度凈虧損2.55億元,,去年同期虧損2.87億元,。

事實上,自2019年以來,,寒武紀凈利潤始終處于虧損狀態(tài),,或受此影響,股價上市至今累計最大跌幅高達84.35%,。公司曾在2022年年報中表示,,高質量的研發(fā)投入是芯片行業(yè)實現(xiàn)長遠發(fā)展的堅實基礎,2022年全年,,寒武紀研發(fā)費用高達15.23億元,,同比增長34.11%

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▌國產(chǎn)AI大算力芯片換道狂飆,?英特爾,、華為等全球玩家加速布局存算一體

就目前炒熱的AIGC大模型所需的大算力AI芯片來說,能否通過現(xiàn)有的技術途徑來開發(fā)性能上可以與英偉達GPGPU對標的AI芯片呢,?一些“守正出奇”的技術包括:軟件定義芯片、chiplet,、3D堆疊和先進封裝,、存算一體等。業(yè)內分析,,只有深度整合計算,、存儲、網(wǎng)絡和軟件資源,,加快數(shù)據(jù)共享和融合,,才能更好地支撐計算,進而充分挖掘數(shù)據(jù)價值,。

7月14日,,華為發(fā)布大模型時代AI存儲新品“OceanStor A310深度學習數(shù)據(jù)湖存儲”。該產(chǎn)品面向基礎/行業(yè)大模型數(shù)據(jù)湖場景,,實現(xiàn)從數(shù)據(jù)歸集,、預處理到模型訓練,、推理應用的AI全流程海量數(shù)據(jù)管理。其可以實現(xiàn)多協(xié)議無損互通,,簡化數(shù)據(jù)歸集流程,;通過近存計算實現(xiàn)近數(shù)據(jù)預處理,減少數(shù)據(jù)搬移,,預處理效率提升30%,。

所謂近存計算(PNM),便屬于存算一體,,后者也被稱為“AI算力的下一極”,,方正證券認為其有望成為繼CPU、GPU之后的算力架構“第三極”,。除了華為之外,,國內外眾多企業(yè)都已開展存算一體技術研發(fā),包括英特爾,、IBM,、SK海力士、美光,、三星,、臺積電、阿里等大廠,,幾乎都在布局PNM,;而知存科技、億鑄科技,、智芯科等初創(chuàng)公司,,押注PIM(存內處理)、CIM(存內計算)等“存”與“算”更親密的存算一體技術路線,。

在ASIC芯片的弱通用性難以應對下游算法的快速演化,、GPGPU受制于高功耗與低算力利用率的大背景下,存算一體芯片憑借著低功耗但高能效比的特性,,正成為芯片賽道冉冉升起的一顆新星,。據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計,涉及存算一體的A股公司包括東芯股份,、恒爍股份,、羅普特、首都在線,、長電科技,、瀾起科技和潤欣科技等,具體如下:

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一級市場方面,存算一體也是近兩年芯片投資最熱門的賽道,,據(jù)偲睿洞察統(tǒng)計,,億鑄科技、知存科技等七家存算一體玩家,,備受資本青睞,。值得注意的是,存算一體賽道下的四家初創(chuàng)公司億鑄科技,、知存科技,、蘋芯科技、后摩智能,,已連續(xù)兩年獲得融資,。

特斯拉、英特爾等巨頭“火拼”AI芯片:GPU“防守”,、存算一體“包抄”,,國產(chǎn)芯片玩家亦欲分食英偉達蛋糕

分析人士認為,GPU跟存算是合大于競的關系:GPU作為目前最成熟的方案,,不能放棄,,需要有一批公司扛著,來正面剛,;而存算屬于包抄穿插進攻,,打破國外技術壁壘,實現(xiàn)新技術的換道超車,。

展望未來,,業(yè)內指出,中國的算力已經(jīng)成為一個越來越稀缺的資源,,為了滿足大模型對大算力的需求,,算力集群化將是未來趨勢。在2023世界人工智能大會上,,華為宣布昇騰AI集群全面升級,集群規(guī)模從最初的4000卡集群擴展至16000卡,擁有更快的訓練速度和30天以上的穩(wěn)定訓練周期?;跁N騰AI,,原生孵化和適配了30多個大模型,到目前為止,,中國有一半左右的大模型創(chuàng)新,都是由昇騰AI來支持的

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