原文來源：雪豹財(cái)經(jīng)社

作者 | 瀚星

圖片來源：由無界 AI生成

ChatGPT一把大火燒過來,，消費(fèi)電子廠商齊刷刷地望向AI,。

國(guó)內(nèi),，全球最大的個(gè)人電腦（PC）制造商聯(lián)想推出了AI PC,；小度,、天貓精靈,、小愛同學(xué)等智能音箱開始了新一輪與AI的熱戀；vivo將AI大模型裝入智能手機(jī)，華為,、小米,、OPPO等國(guó)產(chǎn)廠商也在探索硬件與AI的融合路徑。

國(guó)外,，谷歌新推出的智能手機(jī)Pixel 8將AI作為主要賣點(diǎn)之一,；蘋果每天花費(fèi)數(shù)百萬美元研發(fā)AI大模型，并計(jì)劃將其融入自家產(chǎn)品,。

新款的PC,、智能手機(jī)、智能音箱等消費(fèi)電子產(chǎn)品層出不窮,，但始終難以激起消費(fèi)者的換機(jī)欲望，消費(fèi)電子產(chǎn)品快要變成了耐消品,，市場(chǎng)規(guī)模逐年萎縮,。感受到寒意的消費(fèi)電子廠商寄希望于AI，希望它能為行業(yè)微弱的增長(zhǎng)之火添一把柴,。

但消費(fèi)電子在硬件上玩AI概念不是第一次,，這一次究竟是換湯不換藥的噱頭,，還是顛覆行業(yè)的“iPhone時(shí)刻”？

抱緊AI大腿

去年11月問世的ChatGPT,，上線僅5天注冊(cè)人數(shù)就超過100萬,，不到兩個(gè)月便成為全球史上最快獲得1億用戶的產(chǎn)品,。

與AI對(duì)話機(jī)器人功能相近,、也是AI硬件鼻祖的智能音箱廠商，最先意識(shí)到了AI背后巨大的市場(chǎng)潛力,。

今年2月,，百度旗下的小度宣布將融合文心一言的能力，打造針對(duì)智能設(shè)備場(chǎng)景的人工智能模型“小度靈機(jī)”,，并應(yīng)用到小度全系產(chǎn)品中。隨后,，小度陸續(xù)發(fā)布了添添家庭機(jī)器人,、青禾手機(jī),、智能音箱Tiantian Casa等基于AI大模型的電子產(chǎn)品,。

在4月的阿里云峰會(huì)上，天貓精靈宣布將接入通義千問,，成為阿里旗下最早接入AI大模型的終端產(chǎn)品。

8月,，小米CEO雷軍在第四次個(gè)人演講中透露,，公司旗下的智能硬件產(chǎn)品小愛同學(xué)、小米手機(jī)都將接入AI大模型,。小米2016年組建第一支視覺AI團(tuán)隊(duì),，今年4月成立大模型團(tuán)隊(duì),，目前人工智能團(tuán)隊(duì)已有3000余人,。

各大國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商爭(zhēng)相宣布硬件與AI的融合計(jì)劃。最先落地的是vivo在11月13日發(fā)布的vivo X100系列,，搭載了藍(lán)心大模型,，對(duì)外宣稱是“國(guó)內(nèi)首款A(yù)I大模型手機(jī)”。

AI的火熱也蔓延到了PC行業(yè),。

占據(jù)全球PC市場(chǎng)23.5%份額的聯(lián)想,，公布了AI PC產(chǎn)品計(jì)劃，聯(lián)想CEO楊元慶表示,，該產(chǎn)品將會(huì)在2024年9月正式亮相,。

惠普CEO恩里克·洛雷斯此前接受媒體采訪時(shí)曾表示，人工智能將從根本上改變PC行業(yè),，尤其是他自己的公司,。惠普正在開發(fā)支持AI的PC,，使客戶能夠在短時(shí)間內(nèi)構(gòu)建電子表格和分析數(shù)據(jù),。這些新型號(hào)最早可能在2024年投放市場(chǎng)。

從目前已經(jīng)落地的AI消費(fèi)電子產(chǎn)品來看,，AI能力主要體現(xiàn)在影像能力升級(jí),、AIGC能力和更強(qiáng)的理解能力上。

比如,，谷歌Pixel 8獲得了AI計(jì)算攝影的能力,，包括夜景增強(qiáng)、AI換臉,、視頻增強(qiáng)等,。在合拍場(chǎng)景中，用戶可以后期自主選擇表情優(yōu)化,，讓照片上的每個(gè)人都能擁有更好的表情,。

但一部分購(gòu)買了Pixel 8的用戶表示,，對(duì)AI能力的感知不強(qiáng)，其主打的AI計(jì)算攝影能力可應(yīng)用的場(chǎng)景并不多,。

AI影像技術(shù)也并不新鮮,，智能手機(jī)廠商早在6年前就開始運(yùn)用內(nèi)置NPU神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元進(jìn)行圖像處理，最早把這一技術(shù)用在終端設(shè)備上的是華為在2017年發(fā)布的麒麟970芯片,。

百度CEO李彥宏則表示,，過去人們把AI稱為人工智障，因?yàn)锳I經(jīng)常聽不懂人話?，F(xiàn)在隨著人工智能技術(shù)的飛速發(fā)展,，AI有了更強(qiáng)的與人交流的能力，甚至很多時(shí)候比朋友同事更懂用戶在說什么,。

但僅憑“聽得懂人話”能撬動(dòng)多少市場(chǎng)需求,，還是個(gè)未知數(shù)。畢竟,，上一個(gè)以“聽得懂人話”為賣點(diǎn)的消費(fèi)電子產(chǎn)品,，早已泯然眾人。

換湯不換藥,？

不少影視作品中有對(duì)未來人工智能硬件的暢想,，比如《星際迷航》中可以用語(yǔ)音控制的超級(jí)計(jì)算機(jī)，或是《鋼鐵俠》中的人工智能管家“賈維斯”,。它們的共同特點(diǎn),，都是可以與人類進(jìn)行語(yǔ)言交流。

第一款與之功能類似,、被貼上人工智能標(biāo)簽的消費(fèi)電子產(chǎn)品,，出自一家零售公司——亞馬遜。

2014年11月,，亞馬遜推出首款支持語(yǔ)音的硬件設(shè)備——智能音箱Echo,，并將人工智能語(yǔ)音助手Alexa作為主要賣點(diǎn)。到2015年圣誕節(jié),，亞馬遜已累計(jì)售出100萬臺(tái)Echo設(shè)備,。

此后，谷歌,、蘋果等相繼推出各自的智能音箱產(chǎn)品,，百度、阿里,、小米也在2017年前后陸續(xù)推出了小度音箱,、天貓精靈和小愛同學(xué)。

智能音箱問世后，曾經(jīng)歷過短暫的高光時(shí)刻,。

亞馬遜與谷歌在海外近身肉搏,，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上演“百箱大戰(zhàn)”。據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù),，2020年,，全球智能音箱銷量達(dá)到頂峰，全年銷量突破1.5億臺(tái),，亞馬遜,、谷歌、百度,、阿里巴巴,、蘋果、小米依次占據(jù)市場(chǎng)前六,。

然而,，這一輪由“AI+硬件”帶起的熱潮并沒有持續(xù)太久。

時(shí)任搜狗CEO的王小川曾在2019年預(yù)言,，智能音箱并非未來產(chǎn)品,，幾年后就不性感了,。到2022年,，智能音箱的全球銷量已萎縮至1.2億臺(tái)。據(jù)國(guó)聯(lián)證券研報(bào),，2022年國(guó)內(nèi)智能音箱銷量約為2401萬臺(tái),，同比下滑近32%。

亞馬遜CEO貝佐斯曾設(shè)想,，智能音箱將會(huì)成為與智能手機(jī)一樣的終端設(shè)備,，但相較于智能手機(jī)一年超10億臺(tái)的出貨量，智能音箱儼然已是持續(xù)縮小的小眾市場(chǎng),。

2023年,，沉寂已久的消費(fèi)電子行業(yè)再次被AI點(diǎn)燃了激情。這把火從上一波的智能音箱燒到了智能手機(jī),、PC等更多的主流品類,，市場(chǎng)更加廣闊。

更重要的是,，AI技術(shù)已今非昔比,。

智能音箱之所以高開低走，主要原因之一是不夠智能,。比如,，不能連續(xù)對(duì)話，無法聯(lián)系上下文，只能理解簡(jiǎn)單指令等,。而基于大模型的AI技術(shù),，可以在一定程度上解決這些痛點(diǎn)。

但變得更加聰明的消費(fèi)電子品,，能激起消費(fèi)者的購(gòu)買欲望嗎,？

在人手一部智能手機(jī)的情況下，智能音箱并沒有不可替代性,，也沒有創(chuàng)造新的使用場(chǎng)景,。同樣，內(nèi)置大模型的消費(fèi)電子產(chǎn)品除了在少數(shù)離線場(chǎng)景下,，并不具備不可替代性,。

更何況，現(xiàn)階段大部分AI硬件還停留在“PPT”階段,。

中金公司研報(bào)數(shù)據(jù)顯示,，從今年年初至6月底，A股和港股電子板塊市盈率上漲64.5%,，估值水平持續(xù)回升,。橫向來看，電子板塊漲跌幅在31個(gè)子板塊中排名第六,，主要原因是AI行情的催化,。

但電子板塊中的消費(fèi)電子板塊卻不樂觀。截至今年6月底,，A股,、H股手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈公司的市盈率為24.08倍，遠(yuǎn)低于電子板塊整體估值水平和2017年至今的估值中位數(shù)水平,。中金公司認(rèn)為,，這體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)全球消費(fèi)電子需求低迷、手機(jī)市場(chǎng)去庫(kù)存仍在持續(xù)的擔(dān)憂,。

這一輪的AI熱潮能否挽救消費(fèi)電子的需求頹勢(shì),，反映市場(chǎng)預(yù)期的二級(jí)市場(chǎng)資本仍處于觀望狀態(tài)。

被拯救,，或被殺死

資本還在觀望,，但消費(fèi)電子廠商必須要盡快行動(dòng)，挽回頹勢(shì),。

近年來,，包括PC、智能手機(jī),、智能音箱在內(nèi)的消費(fèi)電子產(chǎn)品層出不窮,，但其市場(chǎng)規(guī)模都在持續(xù)萎縮。

IDC的PC行業(yè)報(bào)告預(yù)計(jì)，今年全球PC出貨量為2.52億臺(tái),，同比下降13.7%,；2024年全球PC出貨量為2.61億臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.7%,。這兩個(gè)數(shù)字,，均低于2019年水平。

據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research數(shù)據(jù),，2023年Q3,，全球智能手機(jī)銷量同比下降8%，連續(xù)第九個(gè)季度同比下滑,。該機(jī)構(gòu)還預(yù)計(jì),，2023年全球智能手機(jī)銷量將達(dá)到近10年來的最低水平。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示,，2022年手機(jī)的平均換機(jī)周期已經(jīng)達(dá)到43個(gè)月,。

這在某種程度上被歸咎于飽受消費(fèi)者詬病的缺乏創(chuàng)新。手機(jī)廠商除了在硬件上“縫縫補(bǔ)補(bǔ)”,，從鏡頭卷到芯片,、屏幕、電池,，不再有更多打動(dòng)消費(fèi)者的創(chuàng)新,。

AI大模型的出現(xiàn)，讓消費(fèi)電子廠商看到了救命稻草,。

消費(fèi)電子與AI有著天然的契合度,。它們是使用ChatGPT、Midjourney,、文心一言等AI應(yīng)用的主要設(shè)備，這些AI應(yīng)用在云端運(yùn)行,，并借由消費(fèi)電子產(chǎn)品呈現(xiàn)給用戶,。

隨著消費(fèi)電子芯片算力的快速發(fā)展，將大模型內(nèi)置于終端設(shè)備進(jìn)行本地運(yùn)算并不困難,，這也是現(xiàn)階段AI Phone,、AI PC的初步構(gòu)想。但真正的AI消費(fèi)電子產(chǎn)品會(huì)是什么形態(tài),，還沒有廠商能給出答案,。

正如楊元慶所說，AI PC剛推出時(shí)不會(huì)是最完善的產(chǎn)品,，要一代一代進(jìn)行優(yōu)化,。人們今天看到、想到的使用AI的PC，與未來真正的“AI PC”未必是同一個(gè)東西,。

除了試圖靠AI撬動(dòng)消費(fèi)者換機(jī)欲望,、扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)外，AI對(duì)于消費(fèi)電子行業(yè)還有另一重意義,。

2005年,，蘋果公司產(chǎn)品線中的明星產(chǎn)品還是iPod，它在當(dāng)年的全球銷量達(dá)到2000萬臺(tái),，是前一年的4倍,，為蘋果貢獻(xiàn)了近一半的營(yíng)收。而這一年,，全球手機(jī)銷量超過8.25億部,，是一個(gè)更加龐大的市場(chǎng)。

時(shí)任蘋果CEO的喬布斯認(rèn)為,，手機(jī)會(huì)搶走iPod的市場(chǎng),，因?yàn)楫?dāng)時(shí)的手機(jī)已經(jīng)開始配備攝像頭，數(shù)碼相機(jī)市場(chǎng)需求急劇下滑,，如果手機(jī)廠商將音樂播放器加入手機(jī),，同樣的事情也會(huì)發(fā)生在iPod身上。

基于這一想法,，蘋果打造了iPhone,，并顛覆了傳統(tǒng)的手機(jī)行業(yè)。

美國(guó)《連線》雜志創(chuàng)始主編凱文·凱利在近期接受媒體采訪時(shí)表達(dá)過一個(gè)觀點(diǎn),，他認(rèn)為現(xiàn)階段并不是AI的“iPhone時(shí)刻”,，而是“黑莓時(shí)刻”。黑莓時(shí)刻指的是,，距離行業(yè)真正被顛覆還有大約10年的窗口期,。

現(xiàn)在的消費(fèi)電子產(chǎn)品會(huì)被AI殺死嗎？可以確定的是,，誰(shuí)都不愿坐以待斃,，成為下一個(gè)“諾基亞”。