原文來(lái)源：光子星球

撰文?| 吳坤諺

編輯?|?吳先之

圖片來(lái)源：由無(wú)界 AI生成

2023這一“大模型之年”即將過(guò)去,，點(diǎn)燃第一把火的OpenAI推出GPTs砸掉無(wú)數(shù)創(chuàng)業(yè)者飯碗,，國(guó)內(nèi)大模型賽道也度過(guò)了討論如何落地的階段。

如何提速規(guī)?；瘡亩M(jìn)入造血循環(huán),，是共識(shí)之下的發(fā)展路徑,。對(duì)此,，玩家們根據(jù)to B和to C兩種商業(yè)模式，分別開(kāi)展了不同方向的嘗試,。

其中to B方向以簡(jiǎn)單粗暴的API以及出售模型PaaS,、SaaS層能力為主。在大多數(shù)從業(yè)者看來(lái),，to B方向更有可能率先完成規(guī)?；６鴗o C方向的嘗試則更為五花八門,，萬(wàn)變不離其宗的是,，大家都選擇了訂閱付費(fèi)模式。

之所以少有廠商選擇向C端提供產(chǎn)品,，向B端廣告主收費(fèi)的“廣告模式”,，或因目前的公眾模型服務(wù)還處于你追我趕的狀態(tài)，流量缺乏整合,。

在此背景下,，科大訊飛近來(lái)以辦公硬件為載體的大模型商業(yè)化路徑顯得格外出挑。

在既往搭載語(yǔ)音技術(shù)的辦公硬件基礎(chǔ)上,，穩(wěn)住大模型底座能力的科大訊飛早在5月起便有意地將模型能力與既往產(chǎn)品線相結(jié)合,。鍵鼠、辦公本等產(chǎn)品的最終形態(tài)也在10月24日科大訊飛全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)后進(jìn)入宣傳期,。

上述產(chǎn)品恰好與近期刮起的AI硬件之風(fēng)相合,，只是光子星球也在《知海圖找尋指南針》中提到，C端大模型賽道還做不到用AI“重構(gòu)”業(yè)務(wù),，大多只能做到用AI“點(diǎn)綴”業(yè)務(wù),，邏輯本身沒(méi)有變化,。

科大訊飛的AI硬件能否在路線出挑的同時(shí)做到銷量出挑，AI的介入于其產(chǎn)品邏輯之變是重中之重,。

舊瓶裝新酒

產(chǎn)品化探索一直是大模型廠商的心病,，因?yàn)橹敝两袢眨瑖?guó)內(nèi)戰(zhàn)場(chǎng)的抓手都是基礎(chǔ)大模型,。與這門顯學(xué)相比,，落地更為具象化的應(yīng)用賽道卻長(zhǎng)期“發(fā)育不良”。

一則Sensor Tower的數(shù)據(jù)是,，2023年上半年,，美國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)了55%的AI應(yīng)用總收入，歐洲市場(chǎng)占20%,，而中國(guó)在內(nèi)的其他市場(chǎng)加起來(lái)僅占比25%,。此外，應(yīng)用賽道的薄弱也與國(guó)內(nèi)C端語(yǔ)境的付費(fèi)意愿強(qiáng)相關(guān)——即使是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中,，平均客單價(jià)與獲客成本也未必能打平,，何況成本高企的大模型。

于是,，以硬件為載體,，將大模型能力作為附加服務(wù)的產(chǎn)品邏輯進(jìn)入業(yè)界視野。這一方面提高了硬件產(chǎn)品本身的附加值,，通過(guò)軟件獲取了一定溢價(jià),；另一方面也繞過(guò)了C端軟件付費(fèi)意愿較低的難題。

以科大訊飛為例,，除外界認(rèn)知較為清晰的AI學(xué)習(xí)機(jī)外,，還有辦公本、鍵鼠,、翻譯機(jī)已獲得大模型的加持,。簡(jiǎn)單梳理其產(chǎn)品線，不難發(fā)現(xiàn)這些產(chǎn)品早在兩年前NLP技術(shù)興起時(shí)便已問(wèn)世,，而今的新品是“舊瓶裝新酒”,，保持原本的產(chǎn)品邏輯與應(yīng)用場(chǎng)景不變，相對(duì)拓展能力外延,。

其中學(xué)習(xí)機(jī)是提升較明顯的品類,，大模型能力提供了作文類人批改、類人互動(dòng)輔學(xué),、類人口語(yǔ)陪練等功能,。但是與學(xué)習(xí)機(jī)能通過(guò)人工智能來(lái)深度改善使用體驗(yàn)不同,，科大訊飛的其他AI硬件并未在大模型之下獲得較大能力拓展,。

以AI鍵鼠為例，其早在此前就已具備OCR識(shí)別,、語(yǔ)音識(shí)別打字,、翻譯等功能。大模型的加入僅是以滑輪下增加的“AI”鍵,，支持一鍵呼出目前免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)的訊飛星火大模型應(yīng)用并接受使用者的指令,，此前的核心賣點(diǎn)如“語(yǔ)音打字每分鐘400字”與前代并無(wú)二致,。

“AI”鍵的出現(xiàn)縮短了用戶獲取模型能力的鏈路,，市場(chǎng)上絕大多數(shù)攜自定義側(cè)鍵功能的鼠標(biāo)都可輕易實(shí)現(xiàn)。至于硬件方面,，其基礎(chǔ)款的DPI（精度）相較前代提升了1000,，這在鼠標(biāo)性能爆炸的今天可以說(shuō)是聊勝于無(wú)。

據(jù)科大訊飛官網(wǎng),，在原核心能力未有變動(dòng)的情況下,，大模型為其AI鼠標(biāo)帶來(lái)了100元以上的溢價(jià)，提價(jià)幅度達(dá)26.3%,，不可謂不高,。況且只考慮硬件能力的話，AM50基礎(chǔ)款對(duì)應(yīng)的只是百元檔位,，軟件服務(wù)“撐起了”余下的399元溢價(jià),。

顯然，以軟件打溢價(jià)的硬件產(chǎn)品邏輯是科大訊飛的傳統(tǒng)藝能,，大模型也是如此,。

據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，訊飛AI硬件(AI學(xué)習(xí)、AI辦公,、AI健康)在“618”期間銷售額同比增長(zhǎng)125%,，而其最近的雙十一則有多個(gè)品類獲得天貓、京東商城銷冠,，大有站穩(wěn)AI學(xué)習(xí)辦公的硬件賽道之勢(shì),。

只是熱度來(lái)得快去得也快，以訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)為例,，其5,、6月的GMV就分別同比增長(zhǎng)136%和217%，此后的7,、8月正是學(xué)習(xí)機(jī)的行業(yè)旺季,。而截至10月，科大訊飛科大訊飛AI學(xué)習(xí)機(jī)的GMV同比增長(zhǎng)超過(guò)100%,，前后增速之差可以看出其銷量正在逐漸走低,。其他硬件脫離了更易走量的教育市場(chǎng)，其形勢(shì)或更令人擔(dān)憂,。

通過(guò)硬件賣軟件是一條看似兩全的不錯(cuò)思路,，但其可持續(xù)性卻需要科大訊飛和市場(chǎng)的進(jìn)一步驗(yàn)證。

靠硬件落地未必性感

硬件是塊磚,，哪里需要往哪搬,。

早在數(shù)年前由阿爾法狗掀起的AI浪潮起，AI與硬件的耦合便呈現(xiàn)清晰的模式分野,。硬件可以是通道,，用戶借以獲取互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)；硬件可以是主菜,，AI不過(guò)是一種能力方案,；硬件可以是基石，AI憑此發(fā)揮資本力,，靠概念炒估值,。這三種耦合的代表分別是智能音箱、智能手機(jī)以及當(dāng)下還停留在PPT上的AI次時(shí)代產(chǎn)品,。

目前來(lái)看,，訊飛硬件走的是第一條路。也就是說(shuō),，其真正的賣點(diǎn)在于大模型,，硬件性能于產(chǎn)品基本無(wú)關(guān)緊要，而且對(duì)于小度,、步步高以及更多傳統(tǒng)硬件廠商而言,，不具備任何壁壘,。

因此，訊飛硬件初顯規(guī)?；匿N售表現(xiàn)只是其觸達(dá)C端市場(chǎng)的第一步,。后續(xù)無(wú)論是持續(xù)迭代模型以交付更具價(jià)值的軟件服務(wù)，還是硬件側(cè)的供應(yīng)鏈與成本競(jìng)爭(zhēng)都是不小的問(wèn)題,。

前者,，訊飛硬件需要在目前開(kāi)放的大模型服務(wù)基礎(chǔ)上嘗試做更多“加法”。如通過(guò)硬件,，將大模型能力的應(yīng)用深化至游戲等辦公以外使用場(chǎng)景,，拓寬目標(biāo)用戶群?；蚴堑?jí)辦公場(chǎng)景的服務(wù)能力,，以維持更高的附加值，應(yīng)對(duì)短期大量出貨對(duì)未來(lái)需求的透支,。

后者則在于訊飛硬件借助大模型而領(lǐng)先的身位并不牢靠,，星火大模型本身在國(guó)內(nèi)并未取得絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，小度隨時(shí)可以在文心一言的加持下奮起直追,。

需要注意的是,，大模型軟件應(yīng)用的落地在世界范圍內(nèi)都局限在少數(shù)場(chǎng)景中。

以海外成熟大模型應(yīng)用市場(chǎng)來(lái)看,，Chat bot與Midjourney為代表的圖像,、視頻生成產(chǎn)品分別占據(jù)了應(yīng)用商店49%、31%的下載量,。場(chǎng)景限制了落地方向,，訊飛硬件目前也只針對(duì)辦公這一高頻剛需場(chǎng)景來(lái)打造產(chǎn)品線。

與之相比,，消費(fèi)場(chǎng)景的AI硬件使用頻率更高,、更具想象力。

如今,，PC廠商、智能手機(jī)廠商與芯片廠商三方共同推動(dòng)的AI浪潮正在試圖重燃消費(fèi)電子賽道,。消費(fèi)電子相對(duì)辦公的場(chǎng)景泛化對(duì)AI的嵌入提出了更高要求,，如端云混合部署、個(gè)人數(shù)據(jù)隱私,、AI導(dǎo)向的硬件性能提升等,，目前尚未見(jiàn)較完善的產(chǎn)品形態(tài)。

大模型的出現(xiàn)給業(yè)界帶來(lái)了“iPhone時(shí)刻”的希望,，同時(shí)承載軟硬件兩面的提振需求,，但是具備跨時(shí)代意義的產(chǎn)品還尚未出現(xiàn),，硬件與AI的耦合不過(guò)是“小荷才露尖尖角”。

轉(zhuǎn)動(dòng)用戶飛輪,？

通過(guò)規(guī)?；M(jìn)入自我造血階段，是訊飛硬件背負(fù)的歷史使命,。在此之上,，面向C端的硬件更是承載了科大訊飛完成“GBC比例調(diào)整”的希望。

10月19日,，科大訊飛發(fā)布2023第三季度財(cái)報(bào),，財(cái)報(bào)顯示，科大訊飛整體業(yè)績(jī)基本追平前半年的財(cái)務(wù)表現(xiàn),，但是多地財(cái)政表現(xiàn)已經(jīng)顯著影響了科大訊飛的G端業(yè)務(wù)營(yíng)收,。于是在其營(yíng)收的主要板塊教育上，科大訊飛將口號(hào)改為“GBC比例調(diào)整”,，目前其教育C端營(yíng)收比例已經(jīng)超過(guò)G端,。

科大訊飛的業(yè)務(wù)重點(diǎn)逐漸向B端、C端轉(zhuǎn)移的同時(shí),，硬件作為軟件的觸達(dá)手段以及大模型價(jià)值釋放的“介質(zhì)”,，自然也成為其攻城略地的抓手。

如按上文所述,，訊飛硬件除了語(yǔ)音方面的老本行外相對(duì)難以構(gòu)建壁壘,，那么其瞄準(zhǔn)的辦公賽道也很可能會(huì)隨著細(xì)分市場(chǎng)成熟從而進(jìn)入內(nèi)卷期，財(cái)務(wù)模型隨之進(jìn)入低增長(zhǎng)階段,。

其進(jìn)一步規(guī)?；c營(yíng)收換檔該怎么做？

吉姆·柯林斯曾在《從優(yōu)秀到卓越》一書(shū)中提出飛輪效應(yīng)理念,，認(rèn)為企業(yè)從優(yōu)秀到卓越的蛻變來(lái)源于循序漸進(jìn)的積累,。在數(shù)據(jù)為三大要素之一的AI賽道，業(yè)界慣常以數(shù)據(jù)為飛輪,。

但是在生成式AI的應(yīng)用商業(yè)化上,，數(shù)據(jù)卻不一定是首要矛盾。據(jù)紅杉資本發(fā)布的《生成式AI第二幕》稱,，基礎(chǔ)模型的迭代隨時(shí)有可能摧毀應(yīng)用公司的數(shù)據(jù)壁壘,，典型的案例是GPTs。相比積累的數(shù)據(jù),，流程體驗(yàn)和用戶網(wǎng)絡(luò)似乎更能打造成為持久的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。

紅杉資本認(rèn)為，是時(shí)候提升用戶體驗(yàn)了,。畢竟借助互聯(lián)網(wǎng),，AIGC并不擔(dān)憂其流量來(lái)源與分發(fā),，而是擔(dān)憂其價(jià)值呈現(xiàn)以及釋放。

微軟的New Bing,、百度文心一言均在發(fā)布初期取得不錯(cuò)的數(shù)據(jù)表現(xiàn),，卻難以保證用戶的持續(xù)留存以及進(jìn)一步商業(yè)化。究其原因,，可能是單一的應(yīng)用呈現(xiàn)形式讓用戶對(duì)AIGC的感知“一葉障目”,，初期體驗(yàn)不達(dá)預(yù)期便棄若敝履，大模型服務(wù)自然難以做好價(jià)值交付,。

OpenAI作為先行者也不免遇到這樣的問(wèn)題,，但是它可以在模型能力上“大力出奇跡”，集中基礎(chǔ)設(shè)施資源沖擊類似于GPTs這樣的里程碑,。源于中美大模型賽道的市場(chǎng)分別,，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)模型賽道“扎堆”的情況未得改善前，“雨露均沾”難以避免,。

因此,，盡可能增加大模型能力的呈現(xiàn)方式，多點(diǎn)開(kāi)花很可能是打下用戶基本盤的方法之一,。這需要大模型廠商與開(kāi)發(fā)者共同打造應(yīng)用生態(tài),，彼此共用基礎(chǔ)模型能力、互為入口,。

這么看來(lái),，訊飛硬件給到行業(yè)的最大啟示，在于小小鼠標(biāo)上的一個(gè)“AI鍵”,?？梢灶A(yù)料，軟硬件協(xié)同已經(jīng)成為發(fā)展用戶為主的大模型應(yīng)用生態(tài)的一條路徑,，至于何時(shí)能完成釋放大模型價(jià)值這一命題,，仍有待觀察。